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东吴期货:库存延续攀升,沪铝涨势放缓。

2023-01-13 09:26:07 东吴期货

铝。库存延续攀升,沪铝涨势放缓。预计铝价将在基本面弱现实和预期转好中徘徊。关注今日公布的12月未锻轧铝及铝材出口数据。

有色金属:美国CPI持续回落美指大跌,外盘基本金属全线收涨

 

铜。美国通胀放缓符合预期,铜价涨势放缓。周四伦铜收涨0.11%;沪铜主力03合约日盘收涨0.97%,夜盘收涨0.19%。本周以来铜价被推高,因市场押注春节后随着疫情影响消退,铜消费回升;美国通胀压力缓和,美联储放缓加息步伐。中国12月CPI同比1.8%,前值1.6%;PPI同比下降0.7%,前值-1.3%。美国12月CPI符合预期,同比涨6.5%,环比三年来首次转负,市场预计美联储下次会议加息25基点,美元剧震后下跌,外盘基本金属全线收涨。关注今日公布的中国12月贸易帐以及铜进口数据;铜周度库存变动。关注美国1月密歇根大学消费者信心指数初值和通胀预期初值。

 

铝。库存延续攀升,沪铝涨势放缓。周四伦铝收涨2.90%;沪铝主力02合约日盘收涨0.52%,夜盘收跌0.03%。近期数据显示美国通胀水平和通胀压力缓和,市场押注美联储加息幅度下降,美元指数下滑,外盘基本金属除镍、铅以外本周持续走强。元旦后国内需求不振,库存攀升,导致沪铝上周下挫。贵州地区第三次发出减负荷通知,1月底全国运营产能或降至4000万吨左右。周四SMM电解铝社会库存64.2万吨,较上周四上升6.6万吨,较12月底上升14.9万吨,年同比低8.3万吨。预计铝价将在基本面弱现实和预期转好中徘徊。关注今日公布的12月未锻轧铝及铝材出口数据。

 

锌。1月12日沪锌主力涨0.27%,报23785元/吨,夜盘涨0.06%,报23865元/吨,伦锌涨1.39%,报3254.5美元/吨。隔夜美国CPI回落超预期,强化美联储1月加息25bp,美元指数进一步下行,锌价被动走强。现货方面,多地出现贴水报价,初端下游陆续进入放假阶段,而供应端除部分再生炼厂放假外开工将维持在偏高水平,基本面总体趋弱,预计上方空间有限,关注累库情况。

 

铅。1月12日沪铅主力跌0.65%,报15370元/吨,夜盘跌0.33%,报15330元/吨,伦铅涨0.60%,报2192.0美元/吨。电池厂最早从10日开始放假,炼厂放假总体晚于电池厂,基本面走弱。由于目前极为疲弱的现货成交,炼厂倾向于交仓,预计库存将进一步累积,但再生铅利润亏损扩大,对下方支撑走强,预计铅价震荡运行。

 

工业硅。1月12日主力报收17445元/吨,涨0.55%。宏观面,国内经济有望逐步恢复,但疫情仍面临过峰挑战,硅厂大多数存在提前放假安排。基本面方面库存高企,四川地区电力检修结束,个别企业开工恢复,但恢复炉数较少,下游需求较弱,部分贸易商年前回笼资金,致使现货价格走弱。疲弱的现货需求和跌跌不休的现货价格拖累期货市场,本周以来工业硅期货价格震荡回落。随着现货跌势放缓以及宏观预期改善,期货价格下方支撑加强。

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