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5月20日五矿期货金属早报

2011-05-20 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9046

9090

8918

8936

111483

272700

2497

467025

-775

铝

2551

2574

2483

2511

157206

695418

3156

4709825

-2050

铅

2440

2494

2428

2451

60218

117568

507

316875

0

锌

2188

2203

2134

2149

55335

237429

734

852125

-450

锡

28500

28705

27800

28199

6985

19919

-417

22415

100

镍

24600

24850

23599

23750

26534

93176

-865

113970

-48
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

59739

-72985

158224

-164684

54898

-73962

32321

-39228

19MAY /15 JUN

72020

31636

157649

69841

71214

24181

38059

16037

16 JUN /20 JUL

41392

41392

88617

88617

48005

48005

22127

22127

31JUL/3MTH

2294

2294

5615

5615

2124

2124

1434

1434

REST OF JUL

42

0

428

0

0

0

0

0

01AUG/63MTH

97213

160

284885

3767

61188

386

23627

137

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1490

528

0

196

250

667

108352

111483

铝

2120

480

0

440

600

5164

148402

157206

锌

3324

639

138

670

620

1471

48473

55335

铅

1006

397

0

747

80

711

57277

60218

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

75

22950

新加坡

 

 

荷兰

 

100

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

325

韩国

 

225

意大利

 

50

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

321350

荷兰

 

225

新加坡

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

325

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

1500

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

10475

德国

 

 

新加坡

 

50

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

300

马来西亚

 

100

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

1825

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

50

荷兰

 

150

瑞典

 

 

新加坡

200

 

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜因美国数据疲软收低,投资者交投谨慎

* 期铜下跌,受经济担忧拖累

* 5月初下跌后投资者仍谨慎

* LME铝库存从纪录高位回落

    期铜周四下跌,未能扩大昨日的巨大涨幅,因又一波疲软的经济数据暗示美国经济复苏可能停滞,令投资者谨慎离场.   

    美国楼市和制造业数据令市场失望,暗示经济劲道可能不及之前的预期,拖累铜价,其它对经济敏感的商品如原油亦走低.

    "这些资产与宏观经济需求和表现紧密相关...数据可能打压这些商品."Prestige Economics主席Jason Schenker称.

    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低111美元,报每吨8,950美元,盘中低见8,918美元.

    纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜收低5.25美分,报每磅4.0525美元.

    "周三大涨后没有太多的后续买盘,令市场有些失望."渣打银行分析师Daniel Smith表示.

    美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数为3.9,预估为20.0,4月为18.5.

    全美不动产协会(NAR)周四公布,4月成屋销售下降0.8%,年率为505万户,逊于市场预估.

    数据引发新的卖盘,进一步暗示美国经济前景远非强劲.

    "昨日市场强劲反弹,这意味着目前市场比较谨慎.我们不能因月初回调持续时间不长而加以忽略"法国巴黎银行(BNP Paribas)资深金属分析师Stephen Briggs指出.

    "投资者没有数月之前那么有信心了,因此价格重复当时涨势的可能性不大."

**库存**

    最新数据显示,铜库存减少775吨至3467,0125吨,但是较10个月高位低不足1%,年初至今仍增加近25%.

    瑞士信贷在报告中称,国际镍业研究组织(INSG)表示,3月精炼镍短缺6,000吨,第一季短缺11,000吨,解释了LME库存减少的原因.

    "尽管数据显示需求强劲,长期展望仍面临风险,因矿山供应看起来强劲."

    三个月期镍CMNI3跌至去年12月以来最低,收低1,120美元报每吨23,555美元.

    三个月期铝CMAL3收低57美元,报每吨2,499美元.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

 

 

经济数据

美国4月成屋销售下降0.8%,年率为505万户--NAR

全美不动产协会(NAR)周四公布:

    * 美国4月成屋销售年率为505万户(预估为520万户),3月为509万户(前值为510万户)--NAR

    * 美国4月成屋销售下降0.8%(预估为增长2.0%),3月为增长3.5%(前值为增长3.7%)--NAR

 

美国5月14日当周初请失业金人数40.9降至万人,预估为42万人

美国劳工部周四公布的数据显示:

    * 5月14日当周初请失业金人数降至40.9万人(预估为42万人),前周修正后为43.8万人(初值为43.4万人)

    * 5月14日当周初请失业金人数四周均值升至43.9万人,前周修正后为43.775万人(初值为43.675万人)

    * 5月7日止当周续请失业金人数降至371.1万人(预估为372万人),前周修正后为379.2万人(前值为375.6万)

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12605.32

45.14

2823.31

8.31

5955.99

32.5

7358.23

54.7

4027.74

49.74

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0671

0.0048

1.623

0.0066

1.4309

0.0071

81.517

-0.138

6.505

-0.001

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

339.3

-4.91

75.1

-0.32

1494.1

-1.4

98.44

-1.66

1,329

58

 

美股盘后─总经数字不佳？别怕！有联准会在！道指小涨45点

19 日 (周四) 尽管制造业、房地产等总经数字不佳，打击投资人信心，美股有联准会维持低利消息撑腰，终场依旧微幅收高。

道琼工业指数，上涨 45 点，涨幅 0.4%，收 12605.32 点。

标准普尔 500 指数，上涨 2.92 点，涨幅 0.22%，收 1343.6 点。

Nasdaq 综合指数，上涨 8.31 点，涨幅达 0.3% 收 2823.31。

费城半导体指数下跌 3.72 点，跌幅达 0.85%，收 433.87。

英特尔 (Intel)(INTC-US) 下跌 2.6%，因高盛 (Goldman Sach)(GS-US) 担忧其供给过剩，调降该公司评等。

折扣零售商 Big Lots (BIG-US) 股价重挫 10.5％，因该公司表示没有售出意愿。

零售商 Sears Holdings (SHLD-US) 下跌近 3%，应该公司公布当季净损达 1.7 亿美元。

区域性制造业指标－费城联准会指数 (Philadelphia Fed index) 5 月份下跌 3.9 至 14.6，成去年 10 月以来新低，远落后于经济学家预期。

经济：美国本周首次请领失业救济金人数连续第 2 周下跌，至40.9 万人。

全美房地产经纪商 (National Association of Realtors－NAR) 指出，美国 4 月份住家销售量下跌 4%，但研究机构 Briefing.com 原先预期将上升 3%。

好消息是，联准会在 QE2 如期结束后将继续维持低利率支撑市场。

投资机构 Themid Trading 合伙人 Joseph Saluzzi 表示，经历这么多坏消息，市场却没有下跌，因为投资人相信有联准会替他们撑腰。

企业：社交网站 linkedin (lnkd-US) 今日上市交易。该股开盘报 83 美元，较 45 美元的发行价上涨 84%。开盘后，该股一路走高，，盘中一度触及 117.25 美元，涨幅超过 150%。

分析仪器制造商 Thermo Fisher Scientific)(TMO-US) 宣布 35 亿美元的收购案，使股价上涨 4.3%。

世界市场：欧股午盘上涨，英国 FTSE 100 指数上涨 0.6%，德国 DAX 30 指数上涨 0.8%，法国CAC 40 指数上涨 1.3%。

IMF 总裁今日请辞。

亚州区方面，日本第 1 季 GDP 因核灾衰退 3.7%。亚股错综收低，上海综合指数下滑 0.5%，日经指数下跌 0.4%，香港恒生指数则上涨 0.7%。

汇率及商品：美元兑欧元与英镑皆维持平盘，但美元兑日元上升。
纽约 6 月原油期货下跌 1.66 美分，跌幅达 1.7%，报每桶 98.44 美元。

6 月黄金期货下跌 3.4 美元，跌幅 0.2%，报每盎司 1493 美元。

6 月白银期货下跌 17 美分，跌幅 0.5%，报每盎司 34.93 美元。

债券：美国 10 年期债券价格下跌，收益率从 3.17% 上升至 3.19%。

 

欧股盘后─航空股与金融股上涨 支撑大盘收高0.7%

欧洲股市周四收高，法国航空公布财报强劲，股价上涨，投资人风险胃口增加，金融股亦走高。

欧洲Stoxx 600指数上涨0.7%，收于280点。华尔街周三收盘强劲，支撑了欧股开盘上扬。

周三下午，联邦准备理事会(Fed)公布4月会议记录，显示央行官员对今年是否升息，意见分歧。但美国股市周三仍上涨。

但美国股市周四开盘回档，欧洲股市亦因而削减涨幅。

法国航空股价上涨1.9，该公司说，经济情况改善，带动业务上升，抵销了上涨的燃料成本。

欧洲航空股亦随之上扬。

欧洲银行股亦走高。Societe Generale (FR:GLE)上涨0.6%，Barclays (UK:BARC)上涨2.5%。

伦敦FTSE-100指数上涨0.5%，收于5955.99。Investec (UK:INVP)股价上涨5.4%，该公司公布年度净利上升22%。

分析师说，投资人的风险胃口恢复，引发了欧股早场的涨势。股市在5月初以来的跌势后，有逢低买盘进场，商品价格走强，及大型商品交易公司Glencore初次公开上市成功，均有助增加投资人的风险胃口。

石油股与银行股上涨，推升了法国CAC-40指数收高1.3%至4027.74。

在德国，DAX-30指数上涨0.7%，收于7358.23。

Siemens (DE:SIE)上涨2.3%，近来获利了结卖压后，反弹上扬。

但大药厂Merck (DE:MRK)下跌1.7%，J.P. Morgan将该公司评等由观望调降至减码。

欧洲周边股市表现较差，主权债务担忧持续。

希腊ASE综合指数下跌0.4%至1322.27。

 

纽约汇市─经济减缓 美元兑大多外币下跌

美国公布成屋销售下降，地区制造业亦减缓，促使投资人预期联邦准备理事会(Fed)将维持利率于低点。美元兑大多外币因而下跌。

由于投资人追求高收益资产，欧元兑美元触及一周高点，商品出口国货币亦上涨。日元兑欧元下跌，日本落入十年来第三度衰退，日本首相菅直人说，他预期央行将维持弹性的货币政策。

分析师说，投资人终于发觉他们要卖出美元，由于Fed将维持政策不变，少有持有美元的理由。今日的经济数据非常疲弱。

北京时间04:50 美元下跌0.4%至1.4309兑1欧元。日元下跌0.3%至116.66兑1欧元，连续第四天下跌。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下跌0.5%。

费城Fed公布，5月制造业指数下降至3.9，创10月以来最低水准，4月为18.5。该数据公布后，欧元兑美元清除跌幅。美国不动产协会公布，4月新屋销售意外下降0.8%至年率505万栋。

工商协进会公布，美国4月领先指标下降0.3%，分析师预估为上升0.1%。

芝加哥Fed银行总裁Evans说，经济，劳工市场及通货膨胀预期改善，并不足以让央行退出振兴经济方案。

纽约Fed银行总裁Dudley说，决策官员不应紧缩货币政策，对近来的通货膨胀压力过度反应。

Fed正在思考，在6月底购买6000亿美元债券结束后，该如何退出振兴经济方案。Fed自2008年12月以来，便维持利率于0%至0.25%，以支撑经济。

瑞典与挪威货币兑美元表现最佳。瑞典克罗纳上涨0.7%至6.2570兑1美元，挪威克朗上涨0.7%至5.5024兑1美元。

挪威基准利率为2.25%，瑞典为1.75%。

日本第一季国内生产毛额(GDP)年率下降3.7%。

分析师说，市场担忧日本需求与生产大幅下降，且超出预估。日本数据反应了3月发生的灾难。

菅直人今日说，他预期央行将与政府密切合作，以支撑经济。

今年以来，日元下跌了5%。美元下跌了4.5%，欧元则上涨2.9%。

分析师说，日本正式再度进入衰退，是日元的丧钟。

瑞士法郎下跌0.4%至1.2603兑1欧元。88.08分兑1美元。瑞士经济部长说，若瑞士法郎持续走强，当局考虑采取适当措施。今年以来，瑞士法郎兑美元上涨了6%。

高盛公司调降美元预估，因经济成长展望不佳。

分析师预估，未来三个月，美元将下跌至1.45兑1欧元。稍早预估为1.40美元。

 

纽约债市—公债价格上涨,一些技术分析师警告公债升势接近尾声

* 公债价格小幅上升,良莠不齐的经济数据促使买家入市

* 技术分析师预料公债的六周升势接近尾声

* 市场预期第二轮量货宽松政策结束将推升公债收益率

* 五年期美国CDS升3个基点至48个基点,为4月19日以来最高

美国公债价格周四小幅收涨,买家把握公债稍早下跌的机会买入,尽管一些分析师警告市场的六周升势接近尾声.

美国公债收益率(殖利率)升至一周高位,此前数据显示美国初请失业金人数降幅多于预期.其他的经济数据显示成屋销售及地区制造业活动疲弱,缓和了公债的跌势.

驻纽约的Keefe, Bruyette and Woods公债和机构债交易部主管James Newman说,成屋销售及制造业数据"远不及预期,我认为人们将这视为逢低买入的机会,之后公债有些许反弹."

近几周经济数据转弱扶助公债上涨,因投资者缩减了对经济增长步伐的预期,而原油价格回落也缓和了通胀忧虑.

不过,如果有进一步数据直指经济仍在成长,即使增长步伐较一些人预期的慢,那么,公债近期上升的幅度将令公债容易面临修正.

"我认为目前经济成长疲弱,但仅此而已.我预计经济会向另一方向发展,"道明证券(TD Securities)驻纽约的首席分析师及利率策略部主管Eric Green说.

据美国银行技术策略师MacNeil Curry认为,指标10年期公债及10年期公债期货的利空技术形态显示公债升势接近尾声.

"过去一个月的牛市修正已完成,将重新开始更大规模的熊市,"这将推升10年期公债收益率回到3.77%的2月高位,Curry在周四的研究报告中说,"未来应在公债价格上扬时卖出."

10年期公债US10YT=RR价格收升1/32,收益率报3.18%,稍早触及3.24%的高位.

周四信贷违约互换(CDS)利差上升3个基点,至48个基点.根据数据提供公司Markit提供的信息,此为4月19日以来最高,且高于周二录得的41个基点.

**量化宽松政策结束将损及公债**

路透调查显示,多数投资者预期美联储在下月结束其最新一轮经济刺激计划将损及股市和公债.

预期所有市场的波动性将可能上升.

"一旦美联储买入公债的计划结束,我认为公债收益率将肯定开始上升,"Keefe的Newman说.

美国财政部周四表示,下周将标售总计990亿美元的两年期,五年期及七年期新债.

周四,通膨保值债券(TIPS)反映的通胀预期下跌,因原油价格下滑,以及财政部续发110亿美元10年期TIPS.

10年期TIPS和10年期公债的收益率差下跌3个基点,至233个基点,五年期TIPS和五年期公债收益率差也滑落3个基点,至216个基点.

 

能源盘后─经济数据疲弱 原油收低1.66美元

原油期货周四下跌，系列经济数据引发投资人担忧原油需求可能疲弱。

纽约6月原油收低1.66美元，或1.7%，至每桶98.44美元。伦敦布伦特原油下跌1.02美元，或0.9%，至每桶111.28美元。

在夏季开车季节之前，投资人密切注意美国经济情况。经济活动疲弱通常意味民众将减少开车或度假。

令人失望的数据使得纽约原油跌破每桶100美元。昨日，原油一周来首度收盘站上该心理关卡。

分析师说，当经济数据不佳，原油难守在目前水平。

尽管担忧需求疲弱，汽车俱乐部AAA说，虽然汽油价格较去年高出1美元，阵亡将士纪念日假期，美国汽车旅游将较去年同期仅下降0.3%。

美国4月领先指标意外下降，为2010年6月以来首度下降。该报告是美国经济复苏不佳的最新讯号。

费城Fed公布，5月制造业指数下降至3.9，4月为18.5。

疲弱的报告非仅限于美国。政府数据显示，日本第一季经济进入了衰退，3月11日地震冲击了经济活动。日本为全球第三大原油消费国。

国际能源总署警告，高原油价格对全球经济复苏构成威胁。该能源机构周四说，世界市场明显急需增加原油供给。

美国今日公布上周初次申请失业金人数减少幅度大于预期，原油期货今日开盘走高。但随后市场焦点转移到了日本与美国其他经济数据。

近几周，原油期货走势震荡。纽约原油自5月初所创近来高点每桶114.83美元大幅下跌。但已自二个半月低点每桶94.63美元反弹。

周四，美国普通汽油平均为每加仑3.91美元，一周前为3.98美元。

6月新配方汽油收低2.95美分，或1%，至每加仑2.9260美元。6月热燃油收低1.12美分，或0.4%，至每加仑2.8947美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─经济数据恶化 贵金属无力回天白银跌幅达0.5%

据《MarketWatch》今 (19) 日报导，黄金白银双双收低。尤其白银受总经数字不佳影响，市场再度怀疑白银之工业需求量。

纽约 6 月黄金期货下跌 1.4 美元，跌幅 0.1%，至每盎司 1494.1 美元。早盘一度反弹至 1499.6 美元。

7 月白银期货下跌 17 美分，跌幅 0.5%，报每盎司 35.02 美元。

MF Global分析师 Tom Pawlicki 表示，白银在工业上有广泛用途，所以时常受全球经纪指标影响，白银今日走势便受总经报告打击。

美国谘商会 (Conference Board) 今日表示，4 月份领先经纪指标下跌 0.3%。

5 月份费城制造业景况也同样令人失望，4 月份住房销售更下跌 0.8%。

相形之下，世界黄金协会 (World Gold Council－WGC) 今日表示，第 1 季黄金需求激增，比去年同期上升 11%。其中印度与中国便占了世界总需求的 63%。

另外 WGC 表示，第 1 季黄金投资需求增加 26%。

德国商业银行 (Commerzbank) 分析师，尽管黄金夏季可能回档，但年底上看每盎司 1600 美元。

 

 

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