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弘业期货:金属早评1212
2022-12-12 09:06:18 弘业期货
沪铝成交持仓均下降,市场情绪偏向中性。低库存和成本支撑,沪铝中期可能延续18000上方震荡或温和反弹走势。上方压力20000,下方支撑18500。
有色:
美国11月PPI同比升7.4%,预期升7.2%。美国12月密歇根大学消费者信心指数初值为59.1,预期为56.9,前值为56.8。美国PPI数据超预期,美联储加息预期上升,周五市场波动增大,美元震荡上行小涨,有色金属晚间回落多数下跌。本周重点关注周二美国CPI数据和周四美联储加息后对二月加息的暗示。
周五伦铜冲高回落转跌收小阴,收于8484美元,今日美铜低开。沪铜夜盘明显低开,震荡收十字星,收于66640。沪铜成交持仓均下降,市场情绪回归中性。基本面稳定,技术形态回归中性。铜价12月可能延续震荡或温和反弹行情。沪铜上方压力69000,下方支撑64000。今日国际铜较沪铜升水上升至921点,外盘比价强于内盘。外盘市场信心较强,后市铜价可能延续高位运行。
周五原油小幅上涨,伦铝冲高回落转跌收中阴,收于2470美元。沪铝低开低走收中阴,收于19130。沪铝成交持仓均下降,市场情绪偏向中性。低库存和成本支撑,沪铝中期可能延续18000上方震荡或温和反弹走势。上方压力20000,下方支撑18500。
隔夜伦锌小幅低开后震荡收十字星。沪锌晚间小幅低开后反弹收小阳线。欧洲能源价格回落幅度较大,部分有冶炼厂计划复产,但复产到供应有效恢复仍需时间,目前LME锌库存历史低位,对锌价仍有较强支撑。国内矿端宽松下,冶炼企业利润回升,11月产量继续环比增加态势。下游进入冬季淡季,镀锌开工率继续回落,氧化锌开工率低位波动。美国加息步伐放缓,且国内地产政策频发,国内升水仍处于高位,短期锌受提振偏强,但预计供应逐渐增加,而需求转弱下,锌反弹空间有限,上方压力位25000。
隔夜伦铅延续回落收中阴线。沪铅晚间跳空低开后回落收小阴线。LME铅库存历史低位继对铅价支撑较强。国内方面,铅矿加工费维持高位,矿端偏宽松下,原生铅产量维持相对高位。疫情政策优化下,再生铅开工率小幅增加。国内旺季过去,蓄电池需求继续转弱。预计供需逐渐宽松下,铅价偏弱。
贵金属:
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.44%报1809.4美元/盎司,COMEX白银期货涨1.87%报23.68美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌0.01%,COMEX白银期货涨1.85%。通胀数据依然具有韧性,贵金属周五反弹延续。美国11月PPI同比升7.4%,预期升7.2%,前值升8%;环比升0.3%,预期升0.2%,前值升0.2%;核心PPI同比升6.2%,预期升5.9%,前值升6.7%;环比升0.4%,预期升0.2%,前值持平。美国12月密歇根大学消费者信心指数初值为59.1,预期为56.9,前值为56.8。
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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中铝(华东) | 20720 | - | 05-17 |
中铝(华南) | 20650 | - | 05-17 |
中铝(西南) | 20650 | - | 05-17 |
中铝(中原) | 20610 | - | 05-17 |
上海华通 | 20770 | 40 | 05-17 |
中国宏桥 | 20860 | 40 | 05-17 |
南海(灵通) | 20950 | 0 | 05-17 |
上海物贸 | 20710 | 30 | 05-17 |
广东南储 | 20640 | 30 | 05-17 |
长江有色 | 20720 | 40 | 05-17 |
上海期货 | 20655 | -35 | 05-17 |
LME伦敦 | 2596 | -12 | 05-16 |
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