铝道网行情
上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0703
2019-07-04 08:37:59 上海有色工业协会
铜:今日亚盘伦铜开于5902美元/吨,开盘后铜价围绕日均线窄幅震荡,整体振幅不大。直至进入欧盘,因美元高探,多头趁机平仓出市,铜价开始承压下行,并且在随后LME铜库存再现交仓3.2万吨后,铜价直线探低5840美元/吨,但低位未能持稳,很快回升至5880美元/吨位置,继续做窄幅震荡,截止17:40,伦铜报5881美元/吨,跌幅0.23%,美元指数报96.736,美原油报56.68美元/桶。晚间关注美国6月ADP就业人数预期14万人低于前值,美国截至6月28日当周EIA原油库存变动预期减少256万桶高于前值。目前伦铜完全失去全部近日均线支撑,且重心跌落布林中轨,MACD红柱几近消弭,技术面转弱。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5800美元/吨。今日沪铜主力合约1908早间开于46400元/吨,开盘即上探日内最高位46460元/吨,小幅探高后,市场对铜价信心不足,随后多头减仓,铜价下滑至46300元/吨,继而盘面继续小幅拉涨,并于46300-46390元/吨之间震荡整理,午后盘面重心维持在46340元/吨附近震荡,短暂盘整后又继续下跌至日内最低位46220元/吨,盘尾收于46250元/吨。跌480元/吨,跌幅1.03%。今日沪铜主力合约减仓986手,至21.8万手,成交量减少4万手至11.8万手;最近沪铜1908与1909合约仓位接近,关注主力合约换月的情况,今日沪铜1909合约增仓1.1万手,至20.8万手。沪铜1910合约增仓7002手,至7.2万手。沪铜指数增仓1.1万手,至62万手,成交量减少6.7万手,至28.9万手。今日沪铜在有色板块资金流入亮眼,达1.06亿。近期中美利好消息逐步被市场消化,宏观经济环境以及基本面对铜价的影响加大,今日公布的中国6月财新服务业PMI不及预期,经济下行压力加大,宏观层面难以支撑铜价,基本面铜消费进入淡季,供给端压力亦增加,基本面目前仍利空铜价。今日沪铜收于实体大阴柱,已跌破布林中轨,下方失去所有均线支撑。MACD指标红柱大幅缩短,KDJ指标加大利空下扩趋势,技术面难以支撑铜价上涨。晚间等待外盘指引测试沪铜能否守住46000元/吨关口位。今日上海电解铜现货对当月合约报升水60元/吨~升水130元/吨,平水铜成交价格46360元/吨~46400元/吨,升水铜成交价格46410元/吨~46460元/吨。沪期铜连续下跌,跌至46300元/吨一线。期铜大跌,吸引贸易商入市,询价氛围积极,持货商保持抬升水的强烈意愿,早市持货商报价升水60~110元/吨,平水铜低价货源成交尚可,好铜难有压价空间,挺价上抬至升水120元/吨附近,成交有明显改善,贸易商收货意愿增强难压价;下游逢低补货买兴也有所提高,湿法铜报价跟随上调至贴水20元/吨~平水。好铜依然显现货少价领涨的特征,目前持货商将持续高升水挺价格的交易格局。下午盘面价格保持震荡格局,持货商挺升水态度不变,市场主动性买盘高位有所受抑。下午平水铜报升水60-升水70元/吨,好铜报升水120-升水130元/吨,成交价格在46320元/吨-46430元/吨区间。
铝:伦铝早间开于1770美元/吨。亚洲时段,伦铝维持窄幅区间震荡,午前伦铝尝试修复前日跌幅,向上突破20日均线阻拦高位摸得1787美元/吨,尚未摸得5日均线。午后伦铝承压回落,至15:00伦铝报1776.5美元/吨。进入欧洲时段后,伦铝加速回落,低位触得1774美元/吨后,在美元冲高回落之下小幅反弹,截止17:48伦铝报1780美元/吨。近期美指连续低位反弹后,伦铝上方承压,预计晚间伦铝保持区间震荡,尝试向上突破20均线。沪铝主力合约1907早间开于13640元/吨。开盘后沪铝维持弱势震荡,低位触得13620元/吨。低位引得多头增仓,午前沪铝震荡上行高位摸得13670元/吨。后沪铝维持窄幅区间震荡,盘末收于13650元/吨。持仓增加888手至236534手,沪铝指数持仓减少4832手至694222手。三季度消费预期减弱情绪集中释放后,市场依旧关注等待实际消费对预期的验证。预计晚间沪铝继续维持窄幅区间震荡,另需关注明日社会铝锭库存下降幅度,降幅持平情况下沪铝仍维持弱势震荡。期铝当月午前第一交易阶段维持低位震荡,第二交易阶段低位返升。第一交易区间上海无锡现货成交价在13610-13620元/吨之间,对当月盘面平水~升10元/吨之间,第二交易区间铝价回涨,粤锡两地现货价开始集中在13650-13670元/吨之间,对当月盘面平水至升20元/吨之间,价格较昨日略有上涨,杭州午前价格在13650-13670元/吨之间,后期盘面上涨但杭州报价混乱成交转淡。早间铝价低位时,贸易商接货意愿大幅提升,市场上接货者众多,但市场流通货源较少,持货商表现惜售,略有挺价,10:30后随着网价公布,盘面亦有大幅上涨,铝价在早间价格水平上提升近30元/吨,此时出货者明显增加,但因铝价涨幅较大,中间商及贸易商接货表现犹豫,双方成交不多。因贸易商早间接货困难,持货商实际出货不多,同时下游仍旧表现按需采购,可见供需双弱,今日华东整体成交较差。午后持货商报价在13640-13660元/吨之间,对盘面升水10-20元/吨附近,但市场表现较差,几无成交。
铅:日内,伦铅开于1886美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅沿日均线运行,后承接盘逢低入场,沪铅震荡平台上移至1893.5美元/吨一线,进入欧洲时段,伦铅延续盘整行情,截止16:42,伦铅暂收1898美元/吨,涨9.5美元/吨,涨幅0.5%。伦铅报收小阳线,止跌企稳,布林道中轨1884美元/吨存在强支撑,但上方5、10日均线粘合形成压制平台,或阻碍伦铅上行空间,预计夜间伦铅或以60日均线为支撑,并考验5、10日均线形成的压制平台。日内,沪铅1908合约开于16105元/吨,盘初,沪铅承压于日均线,并沿16065元/吨一线运行,临近尾盘,空头加码,沪铅震荡下泄至16010元/吨,最终收于16015元/吨,跌170元/吨,跌幅1.05%,持仓量减少778手至50696手。沪铅报收小阴线,多头恐慌离场情绪升温,打开下行通道,沪铅再度触及万六关口,考虑到短期均线呈下行趋势,夜间关注沪铅能否保住万六整数关口。上海市场金沙、南方铅16075-16085元/吨,对1907合约升水50-60元/吨报价;江浙地区济金、铜冠铅16055-16075元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价,其中发白货对16015合约贴水10元/吨报价。期盘接连下挫,持货商报价随行就市,部分小幅上调报价升水,同时下游按需逢低采购,询价积极性较昨日稍好,散单市场成交略有好转。广东市场南华铅16075元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价;南储16075-16085元/吨,对1907合约升水50-60元/吨;铅价重回至万六附近,部分蓄企以刚需采购为主,市场成交略有好转。河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋、金利15075元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;炼厂维持贴水出货,下游逢低按需采购,市场成交一般。其他地区如:江铜16045元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;云南地区小厂铅15725-15775元/吨,对SMM1#铅均价贴水250-300元/吨;炼厂以长单交易为主,散单出货积极性不高,但终端消费较为低迷,市场成交依然清淡。
锌:日内伦锌开于2465美元/吨,盘初伦锌小幅下行探测后返升摸高2475美元/吨,然5日均线压制力度显现,伦锌运行重心迅速下移至2460美元/吨一线觅得支撑,随后尝试返升然未能站稳,再度下挫探低2453美元/吨,适逢LME锌库存再度录得小幅下降,伦锌反弹上行至10日均线附近运行于2480美元/吨一线,截止16:48,伦锌报收2477.5美元/吨,涨9.5美元/吨,涨幅0.38%。日内伦锌暂收小阳柱,上方承压多路均线运行,海外市场back结构转弱下,LME锌库存虽有降幅然幅度较小,海外供应矛盾暂时得到小幅缓解,后续伦锌上行动能或仍较有限,夜间关注宏观数据指引,伦锌或承压布林道中轨运行。日内沪锌主力1908合约开于19670元/吨,盘初沪锌短暂围绕19650元/吨一线整理运行,随后空头整齐离场,提振沪锌上行摸高19775元/吨,然10日均线压制力度显现,沪锌承压回落至19670元/吨一线窄幅整理运行,运行区间不超过20元/吨,回吐日内大部分涨幅,收涨报19650元/吨,较前一交易涨35元/吨,涨幅0.18%,成交量减65608手至30.4万手,持仓量减10448手至22.7万手。日内沪锌止跌翻红,上方5,10日均线双重粘连压制力度较强,后续库存累增预期仍未减退,叠加消费端需求疲弱现状,沪锌上行动能仍待观察,夜间关注上方5日均线压制力度。上海0#锌主流成交19880-19950元/吨,双燕、驰宏成交于19920-19970元/吨,0#普通对7月报平水-升水10元/吨;双燕、驰宏报升水20-40元/吨。1#主流成交于19820-19870元/吨。期锌运行重心上移,市场出货有所增加,但总体流通有一定程度的收紧,市场报价小幅上调至平水-升水10元/吨左右,或以网均价出货为主,均有成交表现,但市场接货力量较昨日已有减弱,而下游消费逢涨观望情绪升温,入市以询价为主,采购较为谨慎,第二交易时段报价基本持稳,但市场以出货为主成交有所转淡,总体成交略不及昨日。广东0#锌主流成交于19820-19940元/吨,对沪锌1908合约升水170-180元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水40元/吨附近收窄至贴水30元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通充裕。早间时段市场对于报价较为迷茫,持货商集中报价在对均价-10元/吨左右,市场交投氛围较为平淡,进入第二交易时段后,市场报价集中在对08合约升水170-180元/吨左右,然盘面小幅回落后升水上调,下游接货意愿不佳。今日广东市场成交情况较昨日有所转弱。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19820-19940元/吨附近。天津市场0#锌锭主流成交于19920-21100元/吨,0#普通品牌主流成交于19920-20080元/吨,对1907合约升水0-100元/吨附近,津市较沪市由昨日升水80元/吨收窄至升水40元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕。持货商积极出货为主,早间报价集中在对07合约平水至升水160元/吨附近,然下游接货意愿转弱,市场交投氛围冷清。后续持货商下调升水至对07合约平水至升水100元/吨附近,调价后市场成交也为未受明显提振。今日市场成交多集中于低价品牌货源,总体成交情况较昨日再度转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19920-20080元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19870-20030元/吨。
锡:伦锡电子盘今日17730元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在日均线17820美元/吨附近震荡整理。欧盘开盘后由于美元指数下跌,原油价格上涨因素影响,伦锡一路震荡上行,截至18:00,伦锡最新价格为18000美元/吨,呈阳线,位于所有均线下方,预计伦锡下方支撑位于前期低点17600美元/吨附近。今日晚间可关注美国6月ADP就业人数(万)、美国5月贸易帐(亿美元)、美国6月Markit服务业PMI终值、美国6月ISM非制造业PMI和美国5月工厂订单月率(%)。沪期锡主力1909合约昨日夜盘134980元/吨开盘后,盘初由于多头止损离场快速大跌至日内低点127780元/吨,随后伦锡总体维持在日均线下方129600元/吨附近承压震荡,尾盘时由于空头离场有所上扬。今日早盘130780元/吨开盘后,空头减仓多头买进的双重影响下,沪期锡一路震荡上行,最终以132500元/吨收盘,呈阴线,下影线较长,位于所有均线下方。预计沪期锡未来将逐步回归与基本面贴近的状况,下方支撑131500元/吨附近。现货市场,今日冶炼厂和贸易商报价出现分化,因昨日资金面打压沪期锡盘面暴跌约10000元/吨,冶炼厂受限于生产成本报价普便高于140000元/吨,部分冶炼厂在市场低价收货。贸易商今日因货源套盘原因上午主流报价较低为133500-135000元/吨,下午因盘面走高市场主流成交价变动为134000-135600元/吨。下游企业因沪期锡盘面价格企稳并反弹积极入货,现货市场今日成交氛围回暖。套盘云锡升水3000元/吨,普通云字升水2000-2500元/吨,小牌升水1500-2000元/吨。
镍:伦镍亚盘开于12125美元/吨,盘初,伦镍下探12080美元/吨后震荡上行,午间时分,重心围绕12040美元/吨附近小幅波动盘整。午后,伦镍再次下探20日均线12080美元/吨一线,获得支撑后反弹回升。LME数据公布库存减少3156吨至158252吨,受库存大幅减少以及美元的高位回落,伦镍震荡返升上行,截至17:00,报于12240美元/吨,暂收于小阳线,晚间关注伦镍能否突破60日均线阻力,上探10日均线。夜间关注美国6月ADP就业人数;截至6月29日当周初请失业金人数;5月工厂订单月率;截至6月28日当周EIA原油库存变动情况。沪镍1908开于97460元/吨,日间,沪镍下方获日均线97200元/吨一线支撑,上方承压97600元/吨一线,整体区间震荡运行,收于97270元/吨,较前一交易日结算价下跌910元/吨,跌幅0.93%,持仓量减0.7万手至14.0万手,成交量减15.2万手至50.8万手。连续两日大幅下跌后,今日沪镍08合约收于小阴线,日间整体于97000元/吨关口上方小幅波动。晚间关注沪镍能否持续震荡走势,守住97000元/吨关口。SMM 1#电解镍97000-99600元/吨。俄镍较沪镍1908报贴水450-贴水400元/吨左右。金川镍较沪镍1908合约普遍报升水2000元/吨,早交易时段,价格围绕9.74-9.75万元/吨震荡,继昨天交投大幅改善后,今日俄镍成交略显清淡,金川镍成交延续昨日积极情绪,第二交易时段,价格继续震荡,部分贸易商依据自身出货情况,小幅上调俄镍升水,金川镍继续以升水2000元/吨出货为主。金川公司出厂价报9.95万,较昨天上调300元/吨,主因成交改善,金川货源偏紧,主流成交于97000-99600元/吨。下午镍价延续上午走势,入市积极性消退,下午以观望为主,俄镍贴水平稳,金川镍持货商继续上调升水至2500元/吨,挺升水意愿较强,整天成交相对活跃,但不如昨天交投量大,主流成交于96900-99700元/吨。
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12月14日长江有色金属现货交易行情
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迈科期货:12月14日铝早评
建议逢低短多思路坚持
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光大期货:12月14日铝早评
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西南期货:12月14日铝早评
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
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兴业期货:低库存叠加供给约束,铝价易涨难跌
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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中国宏桥 | 20700 | 190 | 12-05 |
南海(灵通) | 20810 | 170 | 12-05 |
中铝(华东) | 20550 | - | 12-05 |
中铝(华南) | 20530 | - | 12-05 |
中铝(西南) | 20520 | - | 12-05 |
中铝(中原) | 20420 | - | 12-05 |
上海华通 | 20600 | 190 | 12-05 |
上海物贸 | 20540 | 170 | 12-05 |
广东南储 | 20530 | 180 | 12-05 |
上海期货 | 20520 | 115 | 12-05 |
长江有色 | 20550 | 180 | 12-05 |
LME伦敦 | 2607 | 31.5 | 12-04 |
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情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
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建议短线观望或区间操作为主