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6月27日五矿期货金属早报

2011-06-27 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

8995

9145

8992

9063

90155

262607

2833

473700

-325

2515

2526

2494

2502

152548

687906

2827

4544725

-10825

2550

2590

2538

2579

31701

116144

-236

321750

-25

2250

2268

2237

2247

62657

240093

-316

867225

-900

                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /20 JUL

52907

898

135417

-3466

31335

-2072

45136

-2624

21 JUL /17 AUG

49306

449

110090

383

27142

240

52038

-117

18AUG/21SEP

60312

-871

141490

582

28001

-128

72455

109

22SEP/3MTH

3604

2132

6164

4182

2813

1601

3857

1793

REST OF SEP

53

2

467

0

0

0

20

0

01OCT/63MTH

96425

223

294278

1146

26853

123

66587

523

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

(含调期、场外交易量)

2160

200

0

10

230

1754

85801

90155

3308

350

0

1300

800

2197

144593

152548

292

46

0

0

0

1244

30119

31701

1196

44

0

0

0

1766

59651

62657

 

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

比利时

 

 

34100

新加坡

 

 

荷兰

425

 

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

125

韩国

 

850

意大利

 

 

德国

225

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

马来西亚

 

900

473200

荷兰

 

425

新加坡

 

1000

韩国

 

2525

意大利

 

 

英国

 

1425

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

4550

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

荷兰

 

 

49225

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

800

马来西亚

 

100

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

阿联酋

 

 

36375

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

 

美国

 

25

 

 

 

LME市况报告-期铜收高1%,受中国需求乐观情绪提振

* 中国需求乐观情绪提振期铜,逆商品市场整体疲软之势

* 温家宝的评论提振人气

* 美国5月耐久财数据超越市场预期

* 市场关注:美国5月个人所得数据

期铜周五收高1%,因中国需求前景改善,此前中国总理温家宝暗示中国货币政策趋势可能转向.

期铜周末的上升之势与黄金和原油等其他多数商品市场的走势相左,美元走高、股市走低和对欧洲债务危机的担忧挥之不去令这些商品市场承压.

"期铜主要受中国消息驱动...温家宝的评论暗示中国对抗本国通胀取得胜利,为铜市提供部分支撑."巴克莱资本分析师Nicholas Snowdon.

温家宝在周五版英国《金融时报》发表署名文章称,中国政府有信心今年牢牢控制住物价上涨;已经将控制物价上涨放在宏观调控的首要位置,并推出了一系列针对性的政策,政策已经取得效果.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜高见一周高位9,145美元,最终收高90美元或1%,报每吨9,050美元.铜价站上200日移动平均线,这是过去一个月的关键支撑位.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜收高5.90美分,报每磅4.1155美元.

上海期货交易所提供的本周最新指定仓库库存资料显示,铜库存较上周减少7.5%.[ID:nEMS011064]这是反应中国需求改善的进一步例证.

Snowdon表示,今年上半年中国现用现买的做法导致国内库存处于下降趋势.

"如果温家宝的评论是正确的,下半年货币政策转向,信贷环境和流动性将提升,可能有助于中国在现用现买的基础上增加购买量以部分补充库存."

LME铜库存减少325吨至473,700.

Snowdon还支出,LME近月和远月合约价差不断收窄,导致铜基本面前景进一步改善.

美国商务部周五公布,5月耐久财订单成长1.9%,高于市场预估,受益于运输设备订单强劲反弹.

三个月期镍CMNI3收高25美元,报每吨22,150美元.2月触及略低于29,500美元的高点後,期镍一路下滑,随着矿商竞相提高产量,镍价可能进一步承压.

印尼的International Nickel Indonesia的首席执行官周五称,将于未来三或四年投资5亿美元,开发位于中苏拉威西的一个镍项目.

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

2011-6-14

31122

20388

14715

71608

80534

117445

115637

15171

16979

132616

10734

2011-6-21

30500

20735

15542

73946

80593

119988

116870

13861

16979

133849

9765

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

11934.58

-115.42

2652.89

-33.86

5697.72

23.34

7151.38

-28.06

3784.8

-2.99

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0495

-0.0031

1.5968

-0.0042

1.418

-0.0079

80.45

-0.11

6.475

0.0072

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

329.89

-0.32

75.62

0.33

1500.9

-19.6

91.16

0.14

1,424

10

 

美股盘后─甲骨文美光领跌 消弭乐观条件道指重挫115.42

科技巨擘因获利不佳股价惨跌,美国 GDP 和耐久财订单数据乐观,然终不敌科技类股沉重跌幅,周五 (24) 美股收盘尽数大跌。

道琼工业平均指数骤减 115.42 点或 0.96% 11934.58

Nasdaq 指数重挫 33.86 点或 1.26% 2652.89

S&P 500 指数萎缩 15.05 点或 1.17% 1268.45

费城半导体指数收黑 10.06 点或 2.50% 392.50

因为甲骨文 (Oracle) 和美光 (Micron) 财报获利不及预期,对科技相关的 Nasdaq S&P 指数带来大幅卖压。

LEK Securities 销售贸易总裁 Frank Davis 称:「许多美国科技巨擘企业营运遍及海外,然而目前欧洲和日本问题仍待消化处理,获利可能因此遭冲击。」

LPL Financial 投资长 Burt White 宣称:「甲骨文的财报结果,带走了市场上所有的乐观情绪。」

在欧盟和国际货币基金 (IMF) 召开的布鲁塞尔会议上,已对希腊政府削减支出和变卖国营资产的紧缩方案达成协议,若国会能够顺利通过立法,欧盟承诺将避免希腊违约。

投资人仍密切关注希腊欧洲情势发展,昨日收盘前传出希腊通过紧缩政策,确保金援的消息,让整日重挫的股指应声反弹百点。

经济数据:美国商务部公布,美国第 1 季实质国内生产毛额 (GDP) 年率由上升 1.8% 修正为上升 1.9%,结果不如分析师预期。

美国商务部发布报告,4 月耐久财订单大幅下降,然 5 月已见部份反弹,扬升 1.9%,超出预期。4 月耐久财订单修正后为下滑 2.7%。

企业情报:网路搜寻及广告龙头 Google Inc. (GOOG-US) 正式承认,已收到来自美国联邦贸易委员会 (FTC) 的传票,对公司涉嫌垄断行为做出调查,Google 表示愿配合侦查质询,然公司股价仍因此消息挫低 1.11%。

全球最大资料库软体供应商甲骨文 (Oracle Corp.)(ORCL-US) 发布第 4 季财报,获利超出华尔街分析师预期,然而硬体销售缩水,迫使股价持续走低,今日收盘挫 4.06%。

美国记忆体晶片大厂美光 (Micron Technology Inc.)(MU-US) 宣布,由于产品价格持续下滑侵蚀利润,第 3 季度 (6 2 日终) 获利和营收均缩水,股价暴跌 14.47%。

 

欧股盘后─希腊协议带来利多 大盘收低0.1%

欧洲股市周五上涨。希腊与欧盟及国际货币基金(IMF)就进一步紧缩措施达成协议,带来利多。但银行股走低,义大利银行股交易意外暂停。

欧洲Stoxx 600指数收低0.1%263.98,盘中一度上涨达1.1%,银行股反转,拖累大盘回档。华尔街开盘走低,亦削弱了欧股部份涨幅。

UniCredit SpA (IT:UCG)下跌达8.9%,而后几档银行股交易突然暂停。交易所发言人说,技术性问题导致交易暂停。

恢复交易后,UniCredit股价下跌3.3%

分析师说,交易暂停前,传言市场担忧欧洲银行业压力测试结果,亦有谣传指出,义大利主权评等可能遭调降。

义大利FTSE MIB指数下跌0.2%19429

但大多其他类股上涨,希腊另一波的削减支出与加税计划,获得欧盟,IMF与欧洲央行的核准,为利多。

该协议为希腊获得进一步纾困方案铺了路。但下周最大的障碍是,总理Papandreou必须说服国会议员通过该计划。

在雅典,ASE综合指数上涨0.2%1244.05

中国大陆总理温家宝说,控制通货膨胀已见效,物价上涨已获得控制。该谈话亦增加了股市利多。

分析师说,市场对消息面持续大幅反应,直到相信希腊短期内不会违约。希腊国会下周的投票,将是提供市场保证的要素。但违约的担忧不会消退,直到希腊获得纾困基金为止。

德国Ifo机构公布6月企业信心指数上升至114.55月为114.2。分析师预估为下降至113.5

Deutsche Lufthansa (DE:LHA)上涨1.8%,航空股持续走高,周四原油价格大幅下跌,为利多。

法国CAC-40指数上涨0.9%3821.82,英国FTSE-100指数上涨0.7%5715.19

 

纽约汇市─希腊债务危机担忧 欧元下跌

欧元兑大多外币下跌,投资人预期希腊的紧缩计划及欧盟承诺稳定该地区的经济,并无法解决主权债务危机。

一位希腊执政党议员说,他尚未决定投票支持新的财政措施。此外,因担忧危机扩散,义大利银行股下跌,瑞士法郎兑欧元因而上涨至记录高点。

欧元区展望不佳,南非币兰德下挫,欧元区为南非主要贸易伙伴。澳元上涨,澳洲央行官员说,通货膨胀可能加速。

分析师说,希腊投票能否过关,犹未成定论,对欧元构成压力。

北京时间05:10 欧元下跌0.6%114.04日元,欧元下跌0.8%1.1866瑞士法郎。

南非币兑美元跌幅最大,下跌1%6.90571美元。本周下跌2.1%。兰德下跌0.4%9.78781欧元。

欧元区贸易占南非进口额的45%,出口额的34%

义大利两家最大银行UniCreditIntesa Sanpaolo股价下跌,带动银行股走低,欧元因而疲弱。

穆迪信评公司昨日说,可能调降13家义大利银行评等,因为他们难承受政府信用评等遭调降。该公司上周说,义大利评等可能遭调降,因为经济成长减缓,且欧洲债务危机推升了借款成本。

欧盟领袖保证,只要希腊总理Papandreou推动削减预算计划及销售资产,欧盟将协助阻止希腊违约。

分析师说,欧元是今日交易的重心。Papandreou通过了信任投票,但领先幅度不大。

希腊国会议员在下周的投票中,必须通过780亿欧元的紧缩计划,才能获得纾困案中的五分之一纾困贷款。若未能获得该基金,希腊便可能违约。

希腊执行党议员Robopoulos说,他尚未决定下周是否投票支持政府的中期财政计划。他在电话中说,他倾向投反对票。

分析师说,周二的信任投票中,多数为155票,但看来似乎消退。

摩根士丹利分析师建议卖出欧元兑美元,预期欧元将下跌至1.36美元。

欧元稍早上涨,德国Ifo机构公布6月企业气氛指数上升至114.55月为114.2

欧元兑美元连续第三周下跌,创2月以来最长下跌期间。

 

纽约债市—公债价格扩大涨势,但在下周公债标售前可能下跌

* 股市下跌引发对公债的避险买盘

* 市场仍对希腊局势感到担忧

* 美国5月耐久财订单数据高于预估

美国公债价格周五扩大涨势,因更多资金流出欧洲公债和股市,流入美国公债市场,但交易商称下周美国公债价格在公债标售前可能下跌.

美国财政部计划从周二至周四共计标售990亿美元新债.在公债标售前抛售公债以降低标售价格,提高公债收益率可能盖过对公债的避险买盘.在本周末前避险买盘仍很强劲.

纽约Williams Capital固定收益销售及交易主管David Coard,"欧洲具有很多不确定性,即使不考虑希腊因素,我们也将看到公债收益率较低,尽管下周将标售近1,000亿美元两年期、五年期和七年期公债."

"我认为市场人士将竭尽所能打压公债价格,因为使收益率合理的唯一方法是假如不断有来自欧洲的消息激发避险买盘.经济表现疲弱,但还没有遭到重创,除非受到重创,否则这些收益率水平不合理."

两年期公债US2YT=RR价格连续第11周上涨,为逾30年来最长升势,周五收益率接近去年114日创下的日内纪录低位0.3200%.

两年期公债价格收盘时较周四持平,收益率报0.346%.

人们担心希腊债务危机可能蔓延,影响欧元区和全球金融体系,这一担心增强了投资者对美国公债的买兴.

Morgan Keegan固定收益资本市场总裁Kevin Giddis,"近来一直是这样,美国国内经济数据的影响不及海外事件.公债价格走强是投资者在本周末前因希腊情势不利而寻求'保险'."

人们对希腊议会可能否决新撙节措施的担忧可能总体上打压了高风险资产,帮助提振了美国公债等避险资产.

希腊议会计划将于周三和周四对撙节计划进行投票.

美国指标10年期公债US10YT=RR价格涨11/32,扳回稍早跌幅.收益率从周四尾盘的2.91%降至2.87%,接近去年1130日以来最低点.

美国股市三大股指均下跌约1%.[.NCN]

美国五年期公债US5YT=RR价格升11/32,收益率降至1.38%,周四尾盘报1.46%.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)买入45.78亿美元美国公债,到期日从2014415日到2015515日不等,这是美联储第二轮量化宽松政策的一部分.

美国三个月国库券US3MT=RR收益率报0.015%,六个月国库券US6MT=RR收益率报0.071%.

经济数据方面,美国商务部公布,5月耐久财订单成长1.9%,4月修正后为下降2.7%.扣除飞机的非国防资本财增长1.6%,4月修正后为下滑0.8%.[ID:nCT0457705]

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.9%,前值为增长1.8%

 

能源盘后─经济成长担忧持续 原油小幅走高14美分

原油期货周五小幅走高,供过于求的担忧持续,为市场利空。

周四,美国与国际能源总署(IEA)的其他会员国宣布,将释出紧急储油,抵销利比亚减少的出口,原油价格因而重挫4.6%

纽约8月原油上涨14美分,或0.2%,至每桶91.16美元。稍早高点为每桶92.34美元。

本周,原油下跌2.6%。上周更下跌达6.2%

分析师说,投资人消化IEA的消息,但需求减缓的担忧仍持续。

欧元疲弱,伦敦布伦特原油跌幅更大。但好消息是,在供给意外增加及价格大跌后,油价已难再大幅下跌。

释出战略储油,对周五的市场依旧构成压力。IEA宣布下个月将释出储油6000万桶。

周四傍晚,报导指出希腊的最新版五年紧缩计划,获得欧盟及国际货币基金核准,为全球经济成长展望提供了部份激励。

但美元兑欧元上涨,使得投资人对希腊债务情况仍谨慎。

以美元计价的商品受到压力。

分析师说市场的立即反应是原油价格走低。第三季供给吃紧当能减缓,投资人认为属短期利空。

周四,原油收盘创下2月以来最低水准。

这是IEA史上第三次,会员国决定释出储油。美国将释出其中的半数,减缓供给短缺,协助对抗全球经济减缓。

本月稍早,OPEC会员国未能就增产达成协议,官方目标配额维持不变。

分析师说,由于利比亚出口短缺低于每日150万桶,IEA的决议有助削弱市场OPEC未能增产的失望。我们的观点一直是油价将会下跌,因为需求展望不佳,且OPEC部份会员国可能增产。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─欧盟承诺保希腊免于违约金价连2日重挫

欧盟承诺保护希腊避免违约,缩减黄金作为避险投资的需求量,是今 (24) 金价重跌的主因,包含昨日收盘价在内,黄金期货价格跌幅写下 7 周新纪录。

纽约商品期货交易所 8 月黄金收盘挫低 19.60 美元或 1.3%,报每盎司 1500.90 美元,是金价自 5 19 日以来的最低点。盘中曾下触 1498.50 美元低点。

黄金自从 2 月以来,今日首度跌破 50 天均线价格。今 (2011) 年以来黄金共涨 5.6%,且在 5 2 日达到 1577.40 美元高点,因希腊债务危机和美国借贷成本创历史新低,大幅拉高黄金替代货币的投资需求。

欧盟领袖承诺,只要希腊总理 George Papandreou 顺利推动紧缩计画在国会立法通过,将倾尽全力拯救希腊脱离违约风险。

美元兑欧元价格连续第 3 回周线上涨,降低黄金作为替代投资品的吸引力;昨日能源价格的重挫,同时令作为对冲通膨所用的黄金丧失投资地位。

券商 Lind-Waldock 资深分析师 Adam Klopfenstein 声称:「由于近期希腊问题得到纾解,黄金正失去『趋向高品质资产』(flight to quality) 的优势。」

今日 7 月份交割的白银价格同样下滑,挫 136.6 美分或 1.0% 至每盎司 34.65 美元。周线跌幅共 3.1%,今年迄今共涨 12%。

7 月铜期货价格收盘上涨 4.09 美元或 1.34%,报每磅 4.09 美元。

9 月钯金价格跌 11.85 美元或 1.6%,收报每盎司 731.50 美元,周线跌幅 1.9%,年初至今共挫 8.9%。

10 月白金价挫 17.0 美元或相当 1.0%,至每盎司 1680.50 美元,本周共挫低 4.1%,今年目前总和跌价 5.5%。

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