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6月14日五矿期货金属早报

2011-06-14 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8929

8967

8865

8905

116568

264247

2540

475750

-2175

铝

2615

2620

2573

2575

228708

716881

2005

4636925

-9000

铅

2535

2560

2501

2528

31408

120279

-462

321825

-375

锌

2255

2270

2230

2238

87079

258356

1308

865475

-350

锡

25490

25500

24550

24550

5241

19116

-227

22230

155

镍

22750

22800

22120

22148

33843

93012

655

112536

-390
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/15 JUN

17576

-1654

53651

-27288

28468

-2081

15058

-548

16 JUN /20 JUL

60698

181

153282

13499

57017

-1534

32446

-195

21 JUL /17 AUG

47387

825

111809

7746

53342

1398

27554

79

18AUG/3MTH

30847

2402

54352

1228

26728

675

15017

256

REST OF AUG

14225

268

71356

6685

34049

2670

5866

-157

01SEP/63MTH

93514

518

272431

135

58752

180

24338

103

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

428

1170

0

1420

580

2857

110113

116568

铝

1330

1447

0

452

710

1866

222903

228708

锌

1226

10

0

1180

300

4708

79655

87079

铅

68

110

0

0

0

1008

30222

31408

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

18775

新加坡

 

125

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

25

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

275

韩国

 

1575

意大利

 

175

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

300

 

529225

荷兰

 

650

新加坡

 

950

韩国

 

2400

意大利

 

 

英国

 

825

瑞典

 

 

比利时

 

50

美国

 

4425

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

12475

德国

 

 

新加坡

 

50

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

225

马来西亚

 

75

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

1875

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

100

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

375

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

100

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收低,因对经济复苏持续感到不安

* 铜价下跌,在中国数据公布前交投谨慎

* Gartman称COMEX期铜跌至每磅4美元以下,容易进一步下跌

* LME铜库存从逾一年高位回落

* 关注周二公布的中国通胀及美国零售销售数据

期铜价格周一收低且触及三周低位,在持续忧虑经济复苏之际及中国周二公布关键通胀数据之前,交易商减低风险.

近几周市场弥漫着对经济普遍悲观的情绪,希腊信贷评级被下调的消息仅是加重了这样的情绪,拖累美股一度跌至平盘下方,且打压工业金属市场.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘时没有成交,买盘最后报8,910美元,周五收报报每吨8,938美元.期铜连续第二个交易日收在8,944美元附近的200天移动均线下方.

稍早,伦敦期铜触及5月24日来最低的8,864.75美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜收低2.15美分,报每磅4.0345美元.

市场人气依然脆弱,因投资者继续消化上周出炉的中国贸易数据,该数据显示铜进口疲弱.周一中国央行数据显示5月新增人民币贷款5,516亿元,低于此前路透6,100亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长15.1%,亦低于15.4%的路透调查中值.

市场将关注中国通胀数据,以寻找中国政府是否成功抑压通胀的新迹象,从而对中国铜消费仍好坏不一的状况有更明确的看法.

The Gatman Letter出版人Dennis Gartman表示,"今天或本周收在心理关口及技术重要水平4美元以下的话,期铜将可能跌至3.50美元,且我们担心即便是该支持位也可能只是短暂的."

麦格理重申铜需求增长将在下半年加速的预期,因中国采购将再度开始购买及全球其它地区需求良好.

"未来一至两个月,预计中国进口将逐渐上升,因中国铜库存将继续以近期速度减少,最多三到四个月其库存就将耗尽."

周一数据显示,铜库存从逾一年高位回落,净减少2,175吨,主要是因1,475吨铜从韩国斧山运出.

其它金属方面,三个月期镍盘中下滑至11月来最低每吨22,195美元,收跌575美元,报22,275美元.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

 

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

11952.97

1.06

2639.69

-4.04

5773.46

7.66

8075.14

15.24

3807.61

2.52

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.06

0.0051

1.6386

0.016

1.4413

0.0079

80.199

-0.132

6.4829

0.0025

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

344.56

-3.48

74.49

-0.4

1515.6

-13.6

97.3

-1.99

1,412

-6

 

美股盘后─希腊遭调降评等 抵销并购利多道琼小幅收高1点

希腊信用评等遭到调降，减缓了系列企业并购的利多，美国股市周一收盘少有变动。在企业并购消息支撑下，股市开盘走高。但涨势仅属短暂，信用评等公司标准普尔调降希腊评等至CCC级，希腊展望亦维持负向。
    道琼工业平均指数收高1.06点或0.01%至11952.97。

Nasdaq指数收低4.04点或0.15%至2639.69。

S&P 500指数收高0.85点或0.07%至1271.83。

费城半导体指数收低3.72点或0.92%至399.08。

希腊评等遭调降，压低了欧元及商品市场。原油下跌2%至每桶97.30美元，白银大跌逾4%，黄金价格下跌1%至每盎司1515.60美元。

能源及原物料股压力沉重，Cabot Oil (COG-US)大跌3.5%，Halliburton (HAL-US)下跌逾2%。

分析师说，几个月前，市场会忽略希腊遭调降评等。但由于目前气氛属跌势，降评成了另一项卖出的理由。

近来，美国股市持续受到压力，担忧经济减缓让投资人受创且遭受亏损。

由于周一美国没有重要经济数据公布，投资人的焦点在开盘前宣布的企业并购案。

成衣公司VF (VFC-US)同意以每股43美元并购Timberland公司，成立一间100亿美元的成衣及鞋业公司。Timberland (TBL-US)股价大涨44%，VF股价亦上涨10%。

Wendy's/Arby's (WEN-US)上涨1%。该餐饮业者同意出售Arby's予一家以Roark资本集团为首的私募基金。Wendy's将维持该烤牛肉连锁业的18.5%股权。

华尔街本周有诸多经济报告公布，包括零售销售与消费者物价指数。

上周五，美国股市下挫，三大主要指数均下跌逾1%，道琼数月来首度收盘低于12000点。分析师说，股市不会很快反转。

企业：Sears Holdings (SHLD-US)股价上涨逾5%，为S&P 500指数中，涨幅第二大股票。

Honeywell (HON-US)宣布计划以4.91亿美元现金并购EMS Technologies (ELMG-US)。Honeywell股价小幅走高，EMS大幅上涨32%。

欧洲保险公司Allied World Assurance (AWH-US)同意以约32亿美元股票，并购美国保险公司Transatlantic (TRH-US)。Transatlantic股价上涨10%，Allied World则下跌4.5%。

花旗(Citigroup)(C-US)股价上涨3%。华尔街日报报导，该银行等了三周后，才将近来骇客攻击事件通知客户，但投资人并未在意。

公债：美国10年期公债价格小幅走高，殖利率下降至2.96%，上周五为2.97%。

世界市场：欧洲股市收高。英国FTSE-100指数上涨0.2%，德国DAX指数亦收高0.2%，法国CAC-40指数上涨0.1%。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数下跌0.2%，日经指数下跌0.7%，香港恒生指数上涨0.4%。

中国大陆周二将公布消费者物价指数，投资人将密切注意，找寻经济成长减缓的迹象。

 

欧股盘后─标致雪铁龙和劳埃德涨势带动大盘微幅上涨

花旗调升欧洲车厂评等，车厂股价上扬；然而知名烟草商业务获利情况堪忧，股价因而下挫，周一 (13日) 整体欧洲股市大盘微幅收涨。

泛欧道琼 Stoxx 600 指数扬升 0.2%，报 268.71 点，如希腊、瑞典和奥地利等欧洲地区，今日因假期休市，交易情况较显冷清。

英国 FTSE 100 指数下跌 82.88 点或 1.42%，收报 5773.46 点。

德国 DAX 指数收红 15.24 点或 0.22%，收报 7085.14 点。

法国 CAC 40 指数小涨 2.52 点或 0.07%，收报 3807.61 点。

上周五原本股指重挫，因希腊主权债务危机持续重压股市。

欧股收盘后，标准普尔 (Standard & Poor's) 宣布下调希腊长期主权信贷评等，从「B」降至「CCC」，评等前景为负面，并称希腊「债务重组的可能性与日俱增」。

消息出炉后，欧元价格未受太大影响，兑美元身价小挫，北京时间 00：43 由 1.4382 跌至 1.4359 美元。

研究机构 Dolmen Stockbrokers 主管 Oliver Gilvarry 表示，他预期交易到整个夏日期间皆将维持低缓，因美国的量化宽松政策步向终点。

Gilvarry 声称：「市场对于 QE2 的终结，抱持着高度紧张情绪，尤其是希腊的问题仍未取得实际进展。」

花旗集团宣布调升欧洲第 2 大车厂标致雪铁龙 (PSA Peugeot Citroën)(UGB-FR) 股权评等，由「持有」升至「买进」，称其市占率上升且在拉丁美洲发展有潜力，标致雪铁龙股价收涨 1.86％ 至 27.97 欧元。

花旗同时调降法国第 2 大车厂雷诺(Renault S.A.)(RNO-FR) 评等，称其和日本巨擘车厂日产 (Nissan Motor Co.)(7201-JP)(NSANY-US) 结盟发展的机会，受到 311 强震破坏，雷诺股价今日挫低 1.61％ 至 35.82 欧元。

英国劳埃德银行集团 (Lloyds Bank Group Plc) (LLOY-UK)(LYG-US) 股价上涨 1.35％至 47.64 便士，周日外媒报导指出公司将进一步裁员 1.5 万人，落实精简 10 亿英镑的预算计画，公司股价涨幅也拉抬大盘指数。

英商帝国烟草 (Imperial Tobacco Group Plc)(IMT-UK) 发布警告指出，其西班牙业务的营运获利可能不如预期，公司股价因而收黑 1.39％ 至 2056 便士。

苏格兰皇家银行分析师表示，欧洲最大电话公司德国电信 (Deutsche Telekom AG)(DT-DE) 是电信类股的投资首选，德国电信股价应声上涨 1.28％，报 10.26 欧元。

 

纽约汇市─利率优势拉抬买气 标普降等希腊欧元仍上涨

标准普尔周一 (13日) 宣布下调希腊主权债信评等，然欧元兑美元身价却回拉早盘跌幅，甚至一路上涨收红。

分析师们指出，本次标普的降级行动符合市场预期，因此对投资人买气没有太大影响。

欧元兑美元价格上涨 0.02％ 至 1.4417 美元，降级宣布前原本为 1.4382，相对比较上周五则为 1.4354 美元。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，由上周五的 74.801 下滑至 74.501，早盘原本维持在 74.651。

《道琼社》报导指出，周二欧元区各国财长将召开会议，预期将倾尽全力帮助希腊，且承诺施行一切必要手段，保护欧元区的稳定性。在会上，财长们应将讨论出对希腊的详细援助方案。

DailyFX.com 资深货币分析师 John Kicklighter 表示：「人们期望欧洲央行、欧盟和国际货币基金组织 (IMF) 会提供无尽的金援，最后许多民众会了解到，这是个没有赢面的状况，但在此同时把握利率优势买进是好事一桩。」

他指出，投资人乐意买入欧元，因为基准利率仍优于美国，目前联准会 (Fed) 的基准利率在 0-0.25％ 之间，然而欧洲央行达 1.25％。

美国 2 年期债殖利率报 0.40％，然而德国 2 年期公债殖利率则为 1.53％。

标准普尔将希腊评等由「B」降至「CCC」后，欧元身价出现小幅跌势。

英镑兑美元由 1.6242 上涨至 1.6371 美元。

澳元兑美元价格，则从上周五的 1.0570 扬升至 1.0618 美元，因澳洲股市假日休市，交易情况清淡。

美元兑日元身价小幅挫低 0.04％，由 80.35 萎缩到 80.20 日元。

 

纽约债市—公债价格下跌,因投资者试探性买入风险资产

将美国公债收益率推至3%之下的价格涨势周一暂停,因投资者尝试性买入风险资产,打压美国公债价格并推升收益率(殖利率).

美股收盘几乎持平,连续六周的跌势暂停.

10年期美债US10YT=RR价格跌5/32,收益率从周五的2.98%涨至2.99%.上周指标公债收益率跌至2.92%,创去年12月初以来最低水准.

投资者不愿将周一走势看作是公债4月初以来涨势的终结.

"近期价格走势显示,若股市不出现恐慌或全球政治环境无明显恶化,债市有兴趣的买家枯竭.换句话说,在收益率极低的情况下,投资者看似更愿意持有现金或风险较高的证券."DeCarley Trading公司资深分析师Carley Garner称.

Garner还说道,"另外一方面,公债价格已经走到这样的水准,在成交量匮乏以及不确定性相当大的情况下,看似在买家干涸前,最后一小撮投机客也将被出脱短期仓位."

标准普尔周一将希腊信贷评等下调三个级距,称该国重组债务的可能性上升,标普认为重组债务就是违约的一种形式.[ID:nCN8467742]不过美债仍然下跌.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)第二轮量化宽松政策即将结束,亦打压美国公债.

高盛分析师在一份报告中称,美联储自去年11月中开始第二轮量化宽松政策以来已累计买入6,860亿美元公债,其中部分包括将所持抵押贷款支持证券(MBS)到期回笼资金再投入公债.

预计美联储在夏季将继续用到期回笼资金进行再投资投资,但不会开启第三轮资产购买行动.

包括周二公布的5月零售销售在内的各种经济数据可能指引本周美国公债市场走势.

30年期美债US30YT=RR价格跌12/32,收益率从周五的4.18%升至4.21%.

不过一些分析师仍表示,公债涨势动能正在消退.

Wells Fargo Funds Management首席固定收入分析师Jim Kochan称,消费者支出和资本支出不断增加应会在下半年帮助小幅提振经济成长,指标收益率可能在2011年年末前接近4%.

不过Kochan称,短期内收益率可能进一步下跌."我预期不会如此,但不排除这种可能."

 

能源盘后─世界经济走势疲软 原油收黑

投资人对全球经济复苏抱持怀疑，且美国和各国宏观经济上周普遍不理想，仍对能源价格造成压力，周一 (13日) 原油期货价格跌幅加深。

纽约 7 月交割的轻原油期货挫低 2.0％ 或 1.99 美元，至每桶 97.30 美元，是自 5 月 17 日以来最低的收盘价。

Optionsellers.com 经理人 James Cordier 指出：「市场涌入了大量悲观情绪投资人。大多数人们抱持二次衰退的预期心理，我们认为早期迹象并不是很妙。」

原油价格上周五收低 2.6％，因沙乌地阿拉伯宣布，将在 7 月提高国内原油产量；同时因全球经济复苏疲软不振，市场也相当担忧需求量将因此放缓。

中国本周将宣布一连串经济数据，包括消费者物价指数、零售销售和工业生产等等。美国接下来发布的数据包括零售销售、企业库存和消费者通膨比率等等。

伦敦布兰特原油价格收盘上涨，回拉过去几日来的跌幅。7 月布兰特原油价格扬升 32 美分或 0.3％，报每桶 119.10 美元。

布兰特原油和纽约轻原油的价差，今日上达新高点，因美国的期价受国内市场影响程度较大，而美国经济的放缓令买盘出现卖压。Cordier 声称：「真正的问题出在美国。」

IAF Advisors 总经理 Kyle Cooper 宣称，布兰特原油仍被认为是世界市场型的商品，投资人认为新兴市场需求依然强劲，因此拉抬油价走高。

原油期货价格也受美元疲软影响，美元对主要货币价格走低，因投资人对希腊债务危机紧张情绪似乎减缓，欧元因而上涨。

追踪美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，今日由上周五的 74.801 挫低至 74.775。

7 月的天然气价格下跌 11 美分或 2.3％，收报每百万 Btu 4.65 美元。

7 月汽油价格收盘挫低 2 美分或 0.7％，报每加仑 2.99 美元。

7 月交割的热燃油价格回拉跌势，仅微幅萎缩不达 1 美分，收报每加仑 3.10 美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─对经济复苏忧心 黄金收低13.60美元

黄金期货周一收低，随其它商品下跌。投资人担忧全球经济复苏可能转弱，带来利空。

纽约8月黄金下跌13.60美元，或0.9%，至每盎司1515.60美元。

温和的跌势于尾盘引发了卖压。周一收盘，创下交易最热络黄金合约自5月23日以来最低收盘水准。

7月白银大跌1.59美元，或4.4%，收于每盎司34.74美元，创5月17日以来最低收盘水准。

分析师说，通货膨胀因素影响着黄金价格。由于担忧经济减缓，通货膨胀因素消退。黄金避险买盘，为时尚早。

但黄金可能仍获得部份支撑，跌势中，可能有逢低买盘进场。

上周五，因担忧经济不佳，大多商品价格大幅下跌，周一持续走低。

部份投资人周一退守场外，等待美国及海外的经济数据。

分析师说，在目前氛围下，黄金没有足够避险买盘，价格随其它商品走低。

但美元疲弱则提供了底部支撑。

美元兑主要外币下跌，投资人对希腊的主权债务问题，乐观似乎增加，欧元因而上涨。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下跌至74.493，上周五为74.801。

本周，大陆将公布系列数据，包括消费者物价，零售销售与工业生产。美国本周则将公布零售销售，工业生产与通货膨胀数据。

上周五，大陆错综的贸易数据，使得铜期货下跌至过去二周低点，周一持续走低。

7月铜下跌2美分，或0.5%，收于每磅4.03美元。

7月白金下跌26.20美元，或1.4%，至每盎司1806.80美元。9月钯金下跌16.95美元，或2.1%，至每盎司800.35美元。

 

 

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