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6月3日五矿期货金属早报

2011-06-03 00:00:00 铝业行情

LME交易行情

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓		增减	库存	增减
铜	9041	9102	8906	9035	99155	267475	1391		473500	2650
铝	2633	2675	2605	2623	175937	699713	6665		4685100	-6350
铅	2479	2489	2395	2412	36398	115881	1874		323375	75
锌	2235	2262	2202	2236	96087	246282	5763		854200	-100
锡	27425	27500	26510	26510	6313	19309	-216		114594	-300
镍	23050	23287	22436	22780	29813	91503	-1464		21890	20

LME持仓信息

	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减	锌持仓分布	增减	铅持仓分布	增减
CASH/15 JUN	35968	-2719	115331	-8224	41223	-590	20574	-558
16 JUN /20 JUL	68042	-846	156576	3032	70162	-1399	36581	336
21 JUL /17 AUG	42733	2282	85213	1372	50703	2488	23188	91
18AUG/3MTH	19672	1690	39365	4474	14889	1233	8718	819
REST OF AUG	10380	10380	46585	46585	22500	22500	4474	4474
01SEP/63MTH	90680	-9396	256643	-40574	46805	-18469	22346	-3288

LME铜铝锌铅成交量

品种	上午第一节场内交易	第二节场内交易	混合交易	下午第一节场内交易	第二节场内交易	混合交易	办公室交易	当天总成交（含调期、场外交易量）
铜	1738	1021	0	310	401	1040	94645	99155
铝	4752	875	0	540	1155	2827	165788	175937
锌	864	620	0	600	654	5117	88232	96087
铅	1302	530	0	0	110	1056	33400	36398

LME铜铝锌铅库存变化

		入库	出库	取消仓单
铜	比利时			20225
	新加坡	1000
	荷兰	500
	西班牙
	英国
	马来西亚	500
	迪拜
	美国	650
	韩国
	意大利
	德国
	瑞典
	土耳其
	日本
铝	马来西亚		500	500375
	荷兰		525
	新加坡		100
	韩国		1000
	意大利
	英国		975
	瑞典
	比利时
	美国		3250
	西班牙
	德国
	土耳其
	日本
	迪拜
锌	荷兰			10750
	德国
	新加坡		100
	迪拜
	比利时
	瑞典
	意大利
	英国
	西班牙
	美国		50
	马来西亚	50
	韩国
	土耳其
	日本
铅	阿联酋			2250
	比利时
	德国
	西班牙
	英国
	意大利
	马来西亚
	荷兰		50
	瑞典
	新加坡	125
	美国

LME市况报告-期铜下滑,受令人失望的就业及工厂订单数据打压

* 令人失望的美国数据打压基本金属表现

* COMEX期铜跌破20日和200日移动均线

* 疲弱美元未能挽救期铜跌势

* 市场关注:周五公布的美国非农就业数据

基本金属周四全面下跌,因周五关键的就业报告公布前,另一轮令人失望的数据引发市场担心美国经济成长放缓.

在数据显示初请失业金人数持续高企、同店销售黯淡以及工厂订单下滑后,期铜回落至一周最低位.这些数据提供了美国经济放缓的进一步证据.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑182美元,或2%,报每吨8,920美元,临近盘中低位8,905美元,此为5月25日迄今最低水准.

纽约市场上,宏观经济忧虑尚未缓解,又遭遇技术性卖压,此前期铜价格一度同时跌破20日和200日移动均线.

````数据显示美国上周初请失业金人数减少6,000人至42.2万人,降幅低于预期.此后期铜加速下跌.

初请失业金人数小幅下滑,加之消费者支出到制造业等数据一道预示,美国经济已明显呈现疲弱态势.而美国联邦储备理事会(美联储, FED)计划在本月末结束6,000亿公债购买计划.

"就业数据可能是对制造业状况的一个反映,明天数据出炉后,局势会更明朗."Natixis分析师Nic Brown称.

根据一项路透调查,美国政府周五预计将报告上月非农就业人数增加15万人,4月时为增加24.4万人.

期铜下跌,但外汇市场未发挥支撑作用,盘中欧元兑美元延续涨势并升至一个月高位.

**铜库存升至一年高位**

周四数据显示,伦敦金属交易所(LME)铜库存再增加2,650吨,令库存总水平升至473,500吨,为一年内最高.

其它金属追随期铜下跌.

三个月期锡大跌995美元或3.6%,收报每吨26,600美元.三个月期镍下滑700美元或3%,收报每吨22,550美元.三个月期铝收盘时未成交,最后买方报价为每吨2,616美元,周三最后报2,667美元.

美国CFTC铜市场持仓结构表

	非商业持仓量			商业持仓量		可报告合计持仓量		不可报告持仓量		总持仓	投机净多
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	总持仓	投机净多
2011-1-4	61858	30245	17716	69780	104737	149354	152698	16935	13591	166289	31613
2011-1-11	61530	31423	17617	67938	104139	147085	153179	18403	12309	165488	30107
2011-1-18	62505	32316	18443	67307	101612	148255	152371	17618	13502	165873	30189
2011-1-25	53961	30049	16592	67229	94723	137782	141364	18363	14780	156145	23912
2011-2-1	57306	32595	17224	67515	95663	142045	145482	18214	14777	160259	24711
2011-2-8	63087	33627	13116	67951	101181	144154	147924	18109	14339	162263	29460
2011-2-15	59706	30667	12417	69016	102689	141139	145773	18329	13695	159468	29039
2011-2-22	53809	30579	11328	70177	98711	135314	140618	16579	11275	151893	23230
2011-3-1	50320	23701	11022	70162	98113	131504	132836	16077	14745	147581	26619
2011-3-8	49103	24793	8954	67688	93617	125745	127364	16028	14409	141773	24310
2011-3-15	46193	22831	7492	66453	88953	120138	119276	14601	15463	134739	23362
2011-3-22	44489	22667	9826	65641	88918	120138	121411	13757	12302	133713	21822
2011-3-29	47672	20628	9496	63696	92690	120864	122814	15018	13068	135882	27044
2011-4-5	46268	23884	9591	61166	89006	117025	122481	17268	11812	134293	22384
2011-4-12	52973	21983	10581	62368	98055	125922	130619	16163	11466	142085	30990
2011-4-19	43667	18608	9168	63739	90632	116574	118408	15809	13975	132383	25059
2011-4-26	42076	18398	10218	62977	89403	115271	118019	15578	12830	130849	23678
2011-5-3	40403	19399	9573	62248	82043	112224	111015	13674	14883	125898	21004
2011-5-11	34445	22626	10475	62279	70730	107199	103831	13104	16472	120303	11819
2011-5-17	29693	21948	14555	62821	65989	107069	102492	12680	17257	119749	7745
2011-5-24	28382	22354	14085	65806	68353	108273	104792	12556	16037	120829	6028

经济数据

美国4月工厂订单下跌1.2%,市场预估为下降1.0%

美国商务部周四公布,美国4月工厂订单下跌1.2%,市场预估为下降1.0%,4月耐久财(耐用品)订单未经修正为下降3.6%.

美国5月28日当周初请失业金人数降至42.2万人,预估为41.5万人

美国劳工部周四公布的数据显示:

* 5月28日当周初请失业金人数降至42.2万人(预估为41.5万人),前周修正后为42.8万人(初值为42.4万人)

* 5月28日当周初请失业金人数四周均值降至42.55万人,前周修正后为43.95万人(初值为43.85万人)

* 5月21日止当周续请失业金人数降至371.1万人(预估为367万人),前周修正后为371.2万人(前值为369.0万)

国际金融市场

道琼斯工业平均		纳斯达克综合		英国伦敦FTSE		德国法兰克福DAX		法国巴黎CAC40
12248.55	-41.59	2773.31	4.12	5847.92	-80.69	7074.12	-142.31	3889.87	-74.94
澳元/美元		英镑/美元		欧元/美元		美元/日元		美元/人民币
1.0677	0.0062	1.6367	0.0029	1.449	0.0149	80.91	-0.001	6.4833	0.0043
CRB-R		美元指数		近月黄金		纽约原油近月		波罗的海干货
347.9	1.98	74.31	-0.48	1532.7	-10.5	100.4	0.11	1,489	4

美股盘后─零售业数据差市场信心不稳道指连两日收黑

投资人对美国经济信心仍低迷，加之消费数据表现糟糕，美股周四(2日)收盘走低，道指及标普500连2日收黑。

道琼工业指数收12248.55点，跌41.59点或0.34%。Nasdaq指数升4.12点或0.15%，收2773.31点。S&P 500指数跌1.61点或0.12%，收1312.94点。费城半导体指数涨0.14点或0.03%，收426.42点。

Wal-Mart(WMT-US)及Chevron (CVX-US)为周四道指中跌幅最深的个股。

零售业公布令人失望销售数据后，零售类股承压开始走低。Limited Brands (LTD-US)、Kohl's (KSS-US)及 Gap (GPS-US)皆是标普 500指数中领跌个股。

Wedbush Morgan Securities资深交易员Frank Davis表示，在周四公布的同店销售数据之中不乏知名品牌，也为不安定的市场气氛再投入更多焦虑。

美国劳工部公布上周初次请领失业金人数，已是连续第8周低于40万名。Janney Montgomery Scott 首席投资策略师Mark Luschini认为，上周请领失业金人数出现下滑，意义将大于过去几周公布数据。

美国商务部公布4月工厂订单下滑1.2%，略高于预期跌幅。

穆迪表示，美国政府若不解决债务上限问题，考虑调降美国AAA评级。

类股表现部分，由于美国教育部计画放松图利就业规定，营利教育机构个股走扬。Corinthian Colleges (COCO-US) 股价大幅扬升27%， Apollo Group (SPOL-US)涨11%，Bridgepoint Education (BPI-US)涨3%。

金融类股部分，报导指出办公室正遭调查，高盛股价跌幅逾1%。

Groupon周四宣布进行IPO，市场估募资逾7.5亿美元，计画使用股票代码为GRPN。

美元走势疲软，兑欧元贬幅约1%，同时兑日元及英镑也走低。

纽约7月原油期货周四涨11美分至每桶100.40美元。AAA报告指出，天然气价格升至每加仑3.784美元。

纽约7月黄金期货跌10.50美元至每盎司1535.5美元。

美国财政部10年期公债价格走低，殖利率升至3.03%。公债殖利率周三时一度低于3%，为去(2010)年12月以来首次。

世界市场部分，受到前夜美股大跌影响，另外也在消化希腊遭降评等利空，主要市场周四表现惨淡。

英、法、德等三大欧洲主要市场收盘跌幅超过1%。上海上证指跌1.4%、香港恒生指数跌1.6%，日经225指数跌1.7%。

欧股盘后─希腊遭降级美数据不如预期欧股下杀6周新低

穆迪降级希腊评等，并称其债务违约可能高达 50％，同时美国工厂订单跌幅大于预期，再度引起外界对美国经济萎缩的担忧，周四 (2日) 欧股重挫指数下杀 6 周新低。

泛欧道琼 Stoxx 600 指数收盘大跌 1.3%，报 274.7 点，包含昨日跌幅，指数已刷新 11 周以来的最大下跌纪录。希腊债务重组恐慌持续，泛欧道琼 5 月期间共下跌 1％，自从今 (2011) 年 2 月 17 日上达高点纪录后，迄今指数反跌 5.7％。

英国 FTSE 100 指数下跌 80.69 点或 1.36%，收报 5847.92 点。

德国 DAX 指数挫低 143.31 点或 1.99%，收报 7074.12 点。

法国 CAC 40 指数收黑 74.94 点或 1.89%，收报 3889.87 点。

瑞士、奥地利、卢森堡和北欧地区，今日因耶稣升天日 (Ascension Day) 证交所休市一天。

穆迪将希腊评等由「B1」调降至「Caa1」，希腊 ASE 股指今日挫低 1％。

欧洲央行总裁 Jean-Claude Trichet 今日表示，各国政府应考虑为欧元区设立一个财政部长职位，以处理目前各国主权债务危机的窘境。

美国商务部宣布，美国工厂订单金额 4 月缩减 1.2％至 4404 亿美元，跌幅大于预期。

同时美劳工部发布报告，5 月 28 日结束当周申请失业救济金的人数略有减少，从 42.8 万人缩减至 42.2 万人。

因金属价格挫低，全球矿业龙头必和必拓 (BHP Billiton Ltd.)(BHP-AU)(BLT-UK) 股价下跌 2.7％至 2327 便士。

基于同样理由，全球第 3 大矿业集团力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US) 股价亦挫低 2.6％到 4142.5 便士。

欧洲最大 DIY 居家修缮产品零售集团翠丰 (Kingfisher Plc)(KGF-UK) 股价萎缩 1％到 279.3 便士。

法、美合资通讯设备大厂阿尔卡特-朗讯 (Alcatel-Lucent SA)(ALU-FR)(ALU-US) 股价收黑 3.9％至 3.80 欧元。

纽约汇市─传欧盟达成金援希腊协议欧元大涨美元落至3周低点

周四 (2日) 消息指出欧盟官员达成协议，延长希腊贷款 3 年时间，欧元身价大涨，相对美元兑欧元则下滑至 3 周低点。

日本政府苦于应付 311 强震海啸余波效应，首相菅直人 (Naoto Kan) 遭反对党提出不信任案，然而在议会表决后幸未通过，日元早盘因此下跌，然而尔后回拉兑美元身价持平。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，由昨日 74.740 下挫至 74.344。

欧元兑美元价格由 1.4362 美元大幅上涨至 1.4484 美元，且一度上触 1.4514 美元，是 5 月初以来的最高纪录。

欧元兑瑞士法郎价格同样窜升，相较于欧元兑美元，欧元瑞郎汇价通常被视为更明确的欧元区信心指标。欧元兑瑞郎由 1.2099 上升至 1.2201 瑞郎。

欧洲央行总裁 Jean-Claude Trichet 提振市场信心，表示应设立一个欧元区的财政部，解决会员国的严重债务问题。

分析师们也听信德国总理梅克尔 (Angela Merkel) 的发言，她对记者们声称：「欧洲没有所谓货币危机问题。」并表示欧元是稳定的货币。

尽管穆迪投资者服务机构 (Moody's) 周三稍晚，宣布调降希腊的信贷评等，但欧元走势对此反应不大，因许多投资人已预期，希腊在不久未来将债务违约，或者进行重组。

美元兑日元价格下跌至 80.87 日元，盘中一度跌至 80.56，昨日则收报 80.94 日元。欧元兑日元则由 116.43 上涨至 117.11 日元。

纽约债市—公债价格大跌,投资者在非农就业报告前调整仓位

* 最大风险是就业数据强于预期

* 穆迪警告美国若不上调债务上限,评级可能被调降

* 初请失业金人数不及部分人士预期恶劣

* 财政部下周发售660亿美元公债

美国公债价格周四下跌,因交易商在美国非农就业报告出炉前一天采取守势.此前穆迪对美国债务违约提出警告.

穆迪发表声明称,若国会未通过上调美国债务上限,则美国最高级债信评级有调降风险.声明公布后,公债跌势加剧.

据Markit,美国5年期债务违约保险费USGV1YEUAC=MP从一天前的46个基点升至51个基点.

美国一年期USGV1YEUAC=MP债务违约保险成本从32个基点升至38个基点.

不过交易商称,大部分卖盘是周三上涨之后的获利了结盘,以及5月非农就业报告出炉前的仓位调整.该报告定于周五1230 GMT公布.

MF Global Securities的副总裁John Brady表示,"穆迪的声明实际上没有给我们什么新的信息."

"穆迪消息公布前,市场今早就已走低,因交易商在明早非农就业报告出炉前削减多仓,抛售将持续."

**急涨后急跌**

国内和海外投资者周四削减指标10年期公债的持有量,该期公债录得2月8日以来最大单日跌幅.而30年期公债价格单日跌幅势将创1月26日以来最大.

周三由于ADP民间就业岗位增幅令人失望,且供应管理协会(ISM)制造业指数弱于预期,公债市场录得约两个半月最大单日涨幅.

ADP数据暗淡引发这样的担忧,即周四公布的一周初请失业金人数或也将疲弱.

"在ADP公布报告后,市场预期初请失业金人口数据会更糟,"R.W. Pressprich & Co的高管Larry Milstein称,"公债此前大涨.人们希望在明日亮大牌前,从桌上收回一些筹码."

美国劳工部周四公布的数据显示,5月28日当周初请失业金人数降至42.2万人,预估为41.5万.[ID:nCT0449327]

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,5月ADP民间就业人数增加3.8万人,远低于分析师预期的增加17.5万人,且为2010年9月以来最低.[ID:nEAPA10EH1]

10年期公债US10YT=RR价格下跌26/32,收益率报3.04%,周三尾盘为2.95%.

30年期公债US30YT=RR价格回落1-27/32,收益率报4.25%,周三收盘为4.15%.

**经济疲软程度几何?**

ADP数据意外疲软,使得华尔街分析师下调周五非农就业报告预期.

路透调查显示,美国5月非农就业岗位料增加15万个.分析师原先预计为增加18万个,但周三发布的ADP报告显示,5月民间行业增长大幅减缓,令分析师下调了估值.[ID:nCN1075952]

就业增长放缓的迹象,加上油价跌至每桶100美元,引发公债上涨近两个月,因交易商押注通胀将保持温和,且为支撑经济,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将把指标利率保持在近零水准直至2012年晚些时候.

交易商还不得不应对近期更多的公债供应.财政部周四表示,下周将发售320亿美元三年期公债和续发210亿美元10年期公债,以及130亿美元30年期公债.

对于一些投资者来说,在美国财政状况堪忧之际,美国公债收益率对长期投资无吸引力.

DuPont资本管理公司资深固定收益投资组合经理Yong Zhu称,"公债真的不是长期投资之选."

与一些发展中国家较高的收益率债券相比,"美国公债不是有良好回报的资产类别."这些国家成长更快且财政状况更稳健.

能源盘后─传欧盟官员达成希腊金援协议油价回拉收涨

周四 (2日) 美元兑欧元价格进一步下挫，原油期货价格原本下跌，然而尾盘一路回拉收高。

希腊主权债务问题，传出可能达成新解决协议，欧元兑美元涨幅加深，美元走弱相对拉抬美元计价的商品身价。本日因原油库存量意外扬升，油价原本持续低迷。

7 月交割的轻原油期货收盘上涨 11 美分或 0.1%，至每桶 100.40 美元。

美国能源情报署 (EIA) 发布原油库存数据，5 月 27 日当周库存量意外上升 290 万桶。普氏能源 (Platts) 分析师原本预期，库存量应减少约 190 万桶。

EIA 的汽油库存数据显示，当周存量增长 260 万桶，热燃油库存量则减少 100 万桶。

7 月汽油期货价格小跌 0.3％或 1 美分，收报每加仑 2.97 美元。

美国劳工部报告显示，申请失业救济金人数有所减少，且优于分析师预期结果，消息原本早盘拉抬油价走高。

美国石油协会 (API) 也公布库存报告，称 5 月 27 日当周，原油库存量增长 350 万桶。

昨日原油价格收盘挫低 2.4％，消弭前一日累积的 2.1％涨幅，主因在于美国经济数据显得悲观，且欧洲主权债务危机再度延烧。

外电报导指出，欧盟高层官员达成协议，对希腊扩大延长贷款，欧元兑美元价格因此上涨。追踪美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，由昨日的 74.740 挫低至 74.342。

7 月交割的天然气价格扬升 17 美分，报每百万 Btu 4.79 美元。

贵金属行情简报

贵金属盘后─初领失业金人数下滑黄金跌10.5美元

美国上周初次申请失业金人数下滑，也压抑市场对贵金属需求，纽约金价周四(2日)出现走低。

交易活络的纽约8月合约黄金期货价格跌10.50美元或0.7%，结算价至每盎司1532.70美元，早盘一度涨至每盎司1545.50美元。

同时，7月期银亦大跌1.49美元或4%，至每盎司36.20美元。

HSBC 贵金属分析师 Jim Steel 分析指出，原油及基本金属期货的下滑，连带使黄金及白银走低。

他也补充说明，经济前景混屯，交易员其实担心银的工业需求面出现疲软。

周四稍早，美国劳工部公布上周初次请领失业金人数降至42.2万名。

Global Hunter Securities 宏观策略专家Richard Hastings表示，金价正随着市场对经济情势的担忧出现微妙的波动。

欧洲央行行长特里谢希望有更积极合作的财政政策，以解决欧债问题。美元受此消息影响略微走低。

国际美元指数周四降至74.301，周三报74.740。

纽约7月期铜周四跌2美分或0.5%至每磅4.08美元。

其他金属部分也延续跌势。7月铂金期货跌6.10美元或0.3%至每盎司1817.80美元，也连累交易活络的9月钯金期货合约，报价每盎司770.40美元，跌8.70美元或1.1%。

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