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5月23日五矿期货金属早报

2011-05-23 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8970

9130

8950

9080

76507

270018

-2682

466250

-775

铝

2511

2532

2500

2502

140816

695266

-152

4708750

-1075

铅

2473

2515

2440

2506

30363

114328

-3240

317800

925

锌

2150

2182.3

2146

2160

44616

236584

-845

851850

-275

锡

28200

28450

27801

28100

4020

19556

-363

22405

-10

镍

23700

23900

23155

23600

31189

93789

613

113568

-402
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

54011

-5728

151901

-6323

51658

-3240

28819

-3502

19MAY /15 JUN

72497

477

158094

445

71815

601

37044

-1015

16 JUN /20 JUL

41374

-18

86338

-2279

47960

-45

22143

16

31JUL/3MTH

4963

2669

12970

7355

3821

1697

2898

1464

REST OF JUL

42

0

428

0

0

0

0

0

01AUG/63MTH

97131

-82

285535

650

61330

142

23424

-203

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1054

543

0

232

575

925

73178

76507

铝

1624

939

0

910

530

3470

133343

140816

锌

812

21

0

764

928

3454

38637

44616

铅

150

250

0

316

546

882

28219

30363

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

22075

新加坡

 

225

荷兰

 

100

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

75

韩国

 

300

意大利

 

 

德国

 

75

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

1150

 

32525

荷兰

 

425

新加坡

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

300

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

1500

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

100

10200

德国

 

 

新加坡

 

50

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

100

马来西亚

 

25

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2025

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

475

 

荷兰

 

50

瑞典

 

 

新加坡

400

 

美国

100

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收高,因投资者关注中国需求

* 期铜上涨,结束连续三周的下跌

* LME铝库存从周三高位回落

*市场关注:下周二公布的美国新屋销售数据

    期铜周五收高,并触及逾两周高位,因中国需求增强的迹象提振市场.

    上海库存再次下降和亚洲市场买盘增加的迹象提振期铜结束连续三周的下跌,但是未能突破近期价格区间.

    "盘整继续...我不是非常看涨...如果未来几天不能收于每磅4.14美元上方,多头可能再次出逃." Country Hedging分析师Sterling Smith称.

    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高121美元,报每吨9,071美元,重回9,000美元上方.

    纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN1收高6.90美分或1.7%,报每磅4.1215美元.

    成交仍清淡.汤森路透初步数据显示,COMEX成交量约36,000口,较30日均值低约三分之一.

    上海期货交易所铜库存较上周下降14.6%.

    "上海库存下降和LME亚洲库存降低,是中国需求回暖的信号."巴克莱资本分析师Gayle Berry指出.

    但是市场对铜价复苏仍存疑,因美国数据疲软、欧元区债信危机和对全球经济增长的担忧挥之不去,意味着商品可能进一步承压.

    "价格回调吸引一些中国买盘,但是我觉得在更多中国买家入市前,铜价可能跌破8,500美元."RBC Capital Markets交易员Randy North表示.

    中国大型铜冶炼厂与必和必拓敲定下半年铜精矿加工费,较2010年高近一倍,料提振中国电铜产量.

    LME铜库存减少775吨至466,250吨,但是较10个月高位低不足1%,年初至今仍增加近25%.

    LME铝库存下降1,075吨,低于周三触及的纪录高位471万吨.

    现货铝较三个月期铝贴水每吨17.50美元.

    三个月期铝收高1美元,报每吨2,500美元.

    "铝市看起来供需平衡,2011年的强劲需求增长伴随着更为强劲的供应增长.供应过剩增加意味着价格上涨将受限."澳新银行在报告中写道.

    "不过油价反弹的可能性和中国能源供应紧张延续或令供应减少."

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12512.04

-93.28

2803.32

-19.99

5948.49

-7.5

7266.82

-91.41

3990.85

-36.89

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0657

-0.0014

1.6232

0.0002

1.416

-0.0149

81.665

0.148

6.493

-0.012

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

341.56

2.26

75.63

0.53

1508.9

16.5

99.49

1.05

1,349

20

 

美股盘后─零售股重摔 道指下跌93点 本周下跌 0.7%

零售股重摔，美股本 (20) 日与本周皆收低，美元因希腊债务危机激升。

美股今日开盘旋即下跌，尤其零售股杀伤力最大。盘中一度反弹，终场仍杀至接近今日低点。

道琼工业指数盘中下跌 93 点，跌幅为 0.7%，收 12512.04 点，本周下跌 0.7%。

S&P 500 指数下跌 10.33 点，跌幅为 0.77%，收 1333.27 点，本周下跌 0.3%。

Nasdaq 综合指数跌 19.99 点，跌幅为0.71%，收 2803.32 点，本周下跌 0.9%。

三大指数从月初以来都下跌超过 2%。

费城半导体指数下跌 1.31 点，跌幅 0.3%，收 432.56 点。

服装零售商 Gap (GPS-US) 、零售商 Aeropostale (ARO-US) 今日宣布调降全年目标，尤其指出需求降低，且商品的成本提高。前者股价暴跌 17.5%，后者也暴跌 14%。

百货业者 Macy's (M-US)、零售连锁业者 Nordstrom (JWN-US)、服饰商 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 全数下跌逾 2%。零售商 Urban Outfitters (URBN-US) 更下跌超过 4%。

油价上涨 1.2%，收每桶 100.10 美元。

信评机构惠誉 (Fitch) 今日再度调降希腊债信评等，从 BB+ 下修至 B+，并将希腊信评展望评于「负面」。希腊债务危机越演越烈。

企业：LinkedIn (LNKD-US) 进入IPO 次日，股价上下跌 1.2%，报 93.09 美元。

全美最大连锁书店 Barnes & Noble (BKS-US) 暴涨近 30%，由于该公司表示，Liberty Media 出价 10 亿美元收购该公司。

世界市场：英国 FTSE 100 指数下跌 0.1%，德国 DAX 30 指数下跌 1.2%，法国 CAC 40 指数下跌 0.2%。

亚州股市收盘错综，上海综合指数下跌近 0.1%，日经指数也收低，跌幅为 0.1%，香港恒生指数则上涨 0.2%。

货币与商品：美元兑欧元因希腊问题而激升，但美元对英镑下跌，美元兑日元微幅收高。

6 月黄金期货上涨 16.5 美元，涨幅为 1.1%，收每盎司 1508.90 美元，重返 1500 美元大关。

7 月白银期货上涨 25 美分，涨幅 0.7%，收每盎司 35.18 美元。

债券：美国 10 年债券价格今日没有太大变动，收益率为 3.17%。

 

欧股盘后─希腊信用评等遭调降 大盘收低0.1%

欧洲股市周五下跌，本周亦收低。惠誉评等公司调降希腊信用评等，重燃了欧元区债务的担忧。

欧洲Stoxx 600指数下跌0.1%，收于279.65。本周，该指数下跌0.3%。

惠誉将希腊评等由BB+调降至B+，并说希腊面临的挑战在于，如何完成改革，保住偿债能力。消息传出后，希腊，西班牙与义大利股市均大幅下跌。

在雅典，希腊ASE综合指数下跌1.9%。博奕公司OPAP股价下跌4.3%，National Bank of Greece (NBG-US)下跌2.3%。

在义大利，FTSE-MIB指数收低1.5%，银行股下挫。

西班牙IBEX 35指数下跌1.5%。Banco Santander (ES:SAN)股价下跌近2%。

在伦敦，FTSE-100指数下跌0.1%至5948.49。Lloyds Banking (UK:LLOY)下跌2.9%，高盛将其评等由买进调降至观望。

英国石油BP (UK:BP)上涨2.7%。该大型石油公司说，已与Moex Offshore公司达成和解，该公司持有Macondo油井10%股权。英国石油公司说，Moex将支付10.65亿美元，该公司承认，墨西哥湾深海地平线油井灾难，是多方错误造成。 

分析师说，约六周来，英国股市一直狭幅整理，正面的企业获利报告抵销了主权债务的不确定性。投资人不愿卖出股票，但也不愿加码风险。

法国CAC-40指数下跌0.9%，收于3990.85，Michelin (FR:ML)下跌1.7%。

法国广告公司Publicis (FR:PUB)上涨0.5%。HSBC将该公司评等由观望调高至加码。

在德国，DAX-30指数下跌1.2%，收于7266.82。工业集团Siemens (DE:SIE)下跌2.2%。仲裁法庭裁决，该公司必须支付Areva (FR:CEI)6.48亿美元，外加利息。因该公司未完全履行义务，退出双方之间的合资企业。

 

纽约汇市─官员说欧洲央行可能无法接受希腊债券欧元下挫

欧元兑美元五天来首度下跌。欧洲央行官员说，若希腊债券到期日延长，则欧洲央行可能无法接受希腊主权债务做为担保品。

西班牙将于5月22日举行大选，总理Zapatero的社会党可能遭遇挫败，欧元兑外币因而下跌。为对抗主权债务危机，社会党削减了薪资与支出。惠誉评等公司调降了希腊评等。德国央行说，德国经济正失去动能，央行升息的预期因而消退。

分析师说，希腊遭调降评等与西班牙大选预期，为欧元利空。

北京时间04:50 欧元下跌0.9%至1.4188美元，本周则上涨0.5%。欧元回档0.9%至115.80日元。由于投资人避险，瑞士法郎兑欧元触及今年高点。

德国央行总裁Weidmann说，在再融资业务中，央行将不可能接受到期日延长的希腊债券。该谈话增加了货币官员与政治人物意见分歧的讯号。

希腊正为满足去年1100亿欧元纾困计划的条件而努力，欧洲政治领袖本周则释出延长支付债务期限的计划。

惠誉评等公司调降希腊长期债务评等至B+，较投资等级低了四级，并将之列入负向观察名单。该评等公司在发布的声明中说，即使自愿延长希腊债券到期期间，也将被视为违约。希腊10年期公债殖利率上升到了16.6%。

在西班牙，大选将于5月22日举行。民调显示，在大部份地区，Zapatero的社会党将遭遇挫败。

投资人预期，西班牙将步上葡萄牙，爱尔兰与希腊的后尘，需要金融纾困。

瑞士法郎上涨1.2%至1.2452兑1欧元，盘中触及1.2403，创12月30日以来高点。瑞士法郎上涨0.4%至87.74分兑1美元。

由于欧洲央行升息，联邦准备理事会(Fed)与日本央行则维持利率不变，接近零水平，今年欧元兑美元上涨了6.2%，欧元兑日元上涨了6.9%。

挪威克朗兑欧元上涨，挪威央行总裁Olsen说，由于经济成长加速，挪威货币可能进一步走高。克朗上涨0.4%至7.8446兑1欧元。

纽元上涨0.8%型79.74美分，为涨幅最大货币。

加元四天来首度走低，下跌0.5%至97.28分兑1美元。政府数据显示，4月通货膨胀减缓幅度大于预期，且3月零售销售意外受阻。

 

纽约债市—公债价格上涨,下周新债发售或令升势止步

* 公债价格因欧元区债务忧虑引发的避险买盘上涨

* 美国财政部下周将发售990亿美元新债,可能令升势止步

* 美国债务上限争论推动信用违约互换(CDS)成本上升

美国公债价格周五上涨,受欧元区债务问题引发的避险买盘带动,但下周美国将标售990亿美元新债,料可能令升势止步.

美国公债价格多数小幅上涨,因对如何应对希腊债务问题有分歧,且投资人担心西班牙周日的地区选举可能暴露地方政府未公开的债务问题.

惠誉也下调希腊债信评等至更低的垃圾级别,并称可能进一步下调.

下周,美国财政部将发售两年期、五年期和七年期新债,可能令公债承压,因在美国阵亡将士纪念日假期前,流动性预计减少.

"下周越到后期,流动性越少,所以走势可能被放大."瑞信利率策略师Ira Jersey表示.

投资人将密切关注包括个人收入和支出等经济数据,以寻找是否美国经济仅遇到小挫折,抑或远较预期疲弱的更明确线索.

芝加哥BMO Capital Markets公债交易部门主管Scott Graham预计收益率可能将恢复跌势,但他指公债升势可能在下周暂停,因要吸收新债供应.

"经济数据继续将是重大阻力,"他表示,"如果下周收益率因供应而回升,我会利用这作为买入的机会."

投资人还在关注是否指标10年期公债收益率US10YT=RR会跌穿3.07%,这是200日移动均线切入位水准,此处有强劲技术阻力.

Graham称,如果10年期公债收益率跌穿该水准,可能下探约2.90%区域,因抵押贷款凸性对冲投资人可能在收益率低于3%时开始买入.

10年期公债升4/32,收益率由周四尾盘的3.17%跌至3.16%,五年期公债US5YT=RR升4/32,收益率由1.83%降至1.80%.

**美国CDS成本跳增**

周五,在信贷违约互换(CDS)市场显示出的美国公债违约担保成本也跳升,证明部分投资人正开始对上调债务上限的政治争论寻求保护.

市场仍认为美国公债违约可能性极低.

"我们不认为将会违约,但同时,美国公债错过一次偿付也不是完全没有可能,因此市场开始消化这种担忧."瑞信的Jersey称.

五年期CDS保护成本本周上扬了约10个基点,至51基点,为1月来最高水准.一年期CDS成本也从15个基点猛涨逾倍至40基点.

如果美国政府有一次债务偿还未能完成,可能会触动约40亿美元CDS支付.在这种情况下,购买违约保护的买家获得全额赔偿,作为交换,卖家将获得投保的这部分公债.

可能触发上述情况的公债中,价格最低的是2039年2月到期的公债,目前交易价格约为0.87美元。

 

能源盘后─预期长期需求上升 原油收高1.05美元

原油期货周五交易震荡，终场收高。6月合约到期前，有买盘重新进场，且投资人相信原油长期需求将上升。

纽约6月原油收高1.05美元，或1.1%，至每桶99.49美元。6月合约于周五到期。7月原油收高1.17美元，或1.2%，至每桶100.10美元。

伦敦布伦特原油收高97美分，或0.9%，至每桶112.39美元。

原油期货周五交易范围宽广，6月合约下跌至95.99美元低点，而后反弹。合约到期往往导致交易震荡，因投资人轧平仓位或重整投资组合。

过去几周，原油价格大幅下跌，整体方向变得不确定，亦增加了走势的波动。近来系列报告显示，美国经济复苏仍不确定，纽约原油价格自5月2日所创高点每桶接近115美元大幅下跌。5月以来，纽约原油下跌了近13%。

但许多投资人仍相信，原油价格长期仍将走高，因美国正进入夏季开车季节，为需求高峰期，且新兴市场的燃料需求亦上升。但目前，投资人缺少信心。

美国石油协会(API)周五说，由于加油站汽油价格上涨，美国4月汽油销售今年首度下降。2011年4月，汽油销售平均每日890万桶，较去年同期下降2.2%。

零售汽油价格接近每加仑4美元心理关卡，销售随之下降。在期货市场卖压拖累下，汽油价格亦自该高点水准下滑。

AAA每日燃料调查报告周五说，美国普通汽油每加仑平均为3.89美元，一周前为3.98美元。

API报告显示美国经济仍然不稳定。周四，美国工商协进会公布，美国4月领先指标意外下降，为自2010年6月以来，首度下降。该报告系提供未来三至六个月，美国的经济展望。

6月新配方汽油收高0.98美分，或0.3%，至每加仑2.9358美元。6月热燃油收高2.36美分，或0.8%，至每加仑2.9183美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─西班牙游行欧债堪忧 金价涨1% 返1500美元关卡

欧债危机因西班牙示威游行再度被点燃，欧元兑美元下跌，黄金上涨 1.1%，重返每盎司 1500 美元大关。

据《MarketWatch》今 (20) 日报导，西班牙选举期间爆发示威游行，抗议人士希望推动政治改革并改善高达 20% 的失业率。挥之不去的欧债危机再度浮上台面。黄金上涨 1%，重返每盎司 1500 美元关卡。

纽约 6 月黄金期货上涨 16.5 美元，涨幅 1.1%，报每盎司 1508.9美元。自 5 月 12日以来，黄金今日首度站上 1500 美元关卡。本周白银上涨1%。

7 月白银期货今日同样收高，上涨 16美分，涨幅达 0.4%，报每盎司35.09 美元。本周白银上涨 0.3%。

欧元兑美元持续下跌，因欧债忧虑挥之不去，且欧元区第五大经济体—西班牙持续爆发抗议政府的示威游行，令投资者担忧情绪进一步加深。

抗议活动源于西班牙今年第 1 季失业率高达 21.29%，是 1997 年以来同期的新高，更是欧盟国家平均失业率的两倍。抗议人士希望借地方大选即将举办之际，推动政治变革并增加就业。

美元指数涨幅为 0.73%，报75.67。

MF Global 金属分析师表示，一些投资人相信，QE2 即将结束，现在的贵金属的价格下跌其实暗示着高点到了，但也有投资人相信，这一波下跌不过是自然的回档修正。

商品期货月初因保证金提高而走跌，MF Global 金属分析师认为，近期价格行为是回档修正，而不是空头市场的前兆。

 

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