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5月16日五矿期货金属早报

2011-05-16 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8760

8930

8711

8813

124929

277746

467

468525

800

铝

2625

2637

2555

2571

183547

761695

-3534

4622825

32075

铅

2310

2355

2280

2300

36261

129614

847

316525

700

锌

2165

2207

2145

2173

76981

248905

2983

831250

2200

锡

29600

29695

28610

28610

10391

21702

260

22135

170

镍

24600

24875

24250

24362

21346

100976

-404

114402

-330
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

18241

-3829

76337

-6828

24021

-2031

13881

-589

19MAY /15 JUN

55523

-464

176769

-835

51984

1766

34907

496

16 JUN /20 JUL

71370

1621

161851

-584

71261

356

37784

-192

31JUL/3MTH

30272

2647

45001

2102

29394

2031

14521

765

REST OF JUL

5803

293

24174

-861

9436

124

5548

-116

01AUG/63MTH

96537

199

277563

3472

62809

737

22973

483

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

2252

384

0

654

350

1117

120172

124929

铝

1916

1205

0

840

620

2705

176261

183547

锌

1184

220

0

736

500

6622

67719

76981

铅

1040

136

0

220

5

1892

32968

36261

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

19200

新加坡

 

50

荷兰

100

 

西班牙

 

 

英国

 

150

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

50

 

韩国

1000

 

意大利

 

75

德国

 

75

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

34100

 

308700

荷兰

 

475

新加坡

 

50

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

瑞典

 

 

比利时

 

25

美国

 

1475

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

75

10525

德国

 

 

新加坡

 

25

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

50

马来西亚

2350

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2650

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

700

 

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收高,受乐观经济数据提振

* 乐观经济数据提振期铜

* 期铜仍可能面对进一步抛压

* COMEX期铜未平仓合约为2009年10月以来最低

* 市场关注:下周二公布的美国4月新屋开工数据

    期铜周五收高,因美国和欧洲公布的经济数据乐观,帮助市场信心和对经济复苏的乐观预期恢复.

    本周期铜波动非常大,一度跌至五个月低位,因中国需求温和、美元重拾涨势和白银与原油等市场波动越发剧烈的担忧,导致投资者风险偏好时高时低.

    "很多人仍担忧可能再次出现商品大跌...非常正面的数据提振期铜,但是做空美元做多商品的交易进一步结清仓位,可能令期铜面临进一步下跌的风险."Kingsview Financial交易主管Matthew Zeman认为.

    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高65美元,报每吨8,790美元.本周LME期铜下跌逾5%,为连续第二周下跌.

    纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜HGN1升1.30美分,报每磅3.9835美元,不过仍低于4.01美元附近的200日移动平均线.

    市场承压导致COMEX期铜未平仓合约量继续回落,较1月高位低近30%,为2009年10月以来最低.

    德国联邦统计局公布的数据显示,第一季经季节调整GDP初值按季增长1.5%,优于预期.法国国家统计局周五公布,第一季GDP初值较前季成长1.0%,高于预估.

    "今日公布的经济数据非常乐观.欧元区GDP数据好于预期,提振投资者人气."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov指出.

    美国劳工部周五公布,4月CPI升至两年半高位,因食品和汽油价格上涨.汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,美国5月消费者信心指数初值为72.4,高于市场预估.

    好于预期的数据令投资者回归金属等风险资产,但是同样推高美元,令期铜失去部分早盘涨幅.

    尽管本周波动增加,欧洲第二大铜生产商KGHM仍预期今年铜均价位于每吨8,000-9,000美元之间.

    欧洲最大的铜生产商Aurubis执行长称,中国铜需求料继续强劲,尽管中国采取措施压低增长以控制通胀.

    "未来几周,价格可能与中国财政和货币政策的人气同步."Fairfax在报告中写道.

    "主要的问题是:中国政府的紧缩是否即将结束,以及市场消化的程度."

    最新数据显示,LME铜库存增加800吨至468,525吨,较去年12月初的水平高近35%.

    LME铝库存增加32,075吨至4,622,825吨,较2010年1月创下的纪录高位464万吨很近.

    "下周三是本月的重要交割日,库存增加并不令人意外."法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Robin Bhar指出.

    现货铝较三个月期铝升水每吨19.50美元,周四升水为8美元.

    三个月期铝收报每吨2,565美元,昨日收报2,615美元.

 

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

 

 

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12595.75

-100.17

2828.47

-34.57

5925.87

-19.09

7403.31

-40.64

4018.85

-4.44

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0565

-0.0131

1.6191

-0.0156

1.4105

-0.0095

80.808

-0.219

6.498

0.006

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

338.53

-5.64

75.76

0.45

1493.6

-13.2

99.44

0.47

1,306

-14

 

美股盘后─商品回档 美元转强 道琼收低100点

由于美元转强，商品价格回档，美国股市周五下跌。但本周而言，股市走势震荡，终场少有变动。美国股市今日开盘接近持平，一周震荡走势结束前，投资人缩手。但下午交易中，美元上涨，股市因而下跌。美元兑欧元上涨1%，美元兑英镑上涨0.7%。
    道琼工业平均指数收低100.17点或0.79%至12595.75。

Nasdaq指数收低34.57点或1.21%至2828.47。

S&P 500指数收低10.88点或0.81%至1337.77。

费城半导体指数收低6.18点或1.38%至440.95。

分析师说，投资人焦点近来多在美元的短期走势。美元走强使美国企业在海外更难竞争，因而削减获利。

美元走强亦对商品价格构成压力。6月原油收低0.7%至每桶99.65美元，黄金期货下跌0.9%，收于每盎司1494.20美元。白银期货则上涨0.6%至每盎司35.01美元。

近来，美国股市与商品市场同步，本周初，因原油价格大跌，股市亦重挫，但周四，商品价格上涨，股市亦反弹。

周五的下跌走势，使得股市接近上周收盘水准。道琼本周下跌0.3%，S&P 500走低0.2%，Nasdaq指数则接近持平。

投资人思索，近来商品价格下跌，是美国经济成长疲弱的讯号，抑或是资金退出热络的市场？

经济：美国今日公布，4月消费者物价指数年率上升3.2%，主要系因汽油价格上涨所带动。

密西根大学公布5月初消费者信心指数上升至72.4，4月为69.8。分析师预估为下降至69.5。

企业：雅虎(Yahoo)(YHOO-US)股价下跌3.6%。该公司提供了如何重整Alipay的讯息。周三，雅虎表现亦不佳，该公司申报资料，引发投资人担忧雅虎在中国的资产价值，态度因而谨慎。

公债：美国10年期公债价格上涨，殖利率下降至3.18%。

世界市场：欧洲股市收低。英国FTSE-100指数下跌0.3%，德国DAX指数收低0.6%，法国CAC-40指数下跌0.1%。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数收高1%，香港恒生指数上涨0.9%，日经指数下跌0.7%。

 

欧股盘后─欧盟警告希腊危机比想象更严峻欧股闻风色变

欧盟委员会今日警告，希腊债务危机可能比先前所预期的更加严峻，该消息挫伤早盘温和上涨的欧洲股市。

据《MarketWatch》今 (13) 日报导，欧洲 Stoxx Europe 600 指数，今日下跌 0.5%，收报 280.50。

德国第 1 季 GDP 增 1.5%，优于市场预期的 1%。同时法国第 1 季 GDP 增长 1%，创 2006 年第 2 季以来最大涨幅，优于市场预期的 0.6%。

该利多带动欧股早盘温和上涨 0.5%，但随着欧盟委员会警告，希腊债务问题可能比先前预期的更加恶化。而欧盟央行顾问 Ewald Nowotny 也表示，希腊截至目前为止都还没达到援助案所需要的条件。

于是市场急转直下，唯希腊 Greek ASE Composite 指数尾盘再度上扬，小涨 0.09%，收 1356.24。

但希腊周边国家受到波及，西班牙 BEX 35 指数下跌 1.25%，收作 10356.50。

葡萄牙 PSI 20 指数，下跌 0.1%，收 7766.62。

西班牙银行 BBVA SA (BBVA-ES) Angel Cano 表示，西班牙必须先清算背负储蓄问题的银行，才能吸引私部门投资。该发言影响自身股价下跌 1.9%。

公布最新财报的个股中，欧洲航空防卫公司 EADS 上涨 5.84%，由于该集团最新公布的销售业绩与税前盈余均优于市场预期，而且更宣称可能增加旗下单通道飞机的产量。

法国制造商 Vallourec SA (VK-FR) 跳涨 6.1%，因该公司宣布盈利大增 35%，同时确认了未来运营前景。

法国 CAC 40 指数今日由于银行股拖累，终场下跌 0.1%，收报 4018.85。

德国商业银行 (Commerzbank AG)(CBK-DE) 是所有欧洲银行中，对希腊债务风险承受程度最为严峻的银行，今日所受打击也最大，股价下跌 3.43%，拖累德国 DAX 30 指数终场下跌 0.55%，收报 7403.31。

德国钢铁巨头 ThyssenKrupp (TKA-DE) 第 2 季营利报 2.72 亿欧元，股价上涨 2.9%。

义大利联合信贷银行 UniCredit SpA (UCG-IT) 涨 1.77%，得利于第 1 季盈余优于市场预期，尤其服务费与佣金收入大增。但义大利 FTSE MIB 指数仍旧下跌 0.11%，收 21764.43。

英国 FTSE 100 指数下跌 0.3%，收报 5925.87。

 

纽约汇市─希腊债务危机加剧 欧元坠6周低点 美元周升1.2%

希腊债务危机加剧，欧元坠落 6 周来低点。商品价跌美元突成资金避风港，美元指数本周上涨 1.2%。

据《MarketWatch》今 (13) 日报导，美元周五走强，伴随加剧的希腊债务危机，欧元被推落 6 周来最低点。商品价格走跌，商品货币也随之修正。

希腊总理今日表示，目前希腊债券收益率较欧元区其他国家债券收益率差。希腊政府已经承认，该国 2012 年不可能重回资本市场。

欧元兑美元跌落 6 周来最低点，报 1 欧元兑 1.4111 美元，跌幅 0.8%。盘中一度触及 1.4064 低点。

欧元本周已下跌 1.5%，其间曾触及 2009 年 11 月以来之高点，今年以来，欧元仍维持 5.4% 的涨幅。

Interactive Brokers 的资深市场分析师 Andrew Wilkinson 表示，随着商品投资人纷纷抛售手中部位，美元突然间成了最佳避风港。

美元指数北京时间 05：30 上涨 0.63%，从昨日之 75.199 上涨至75.761。本周涨幅为 1.2%，但今年以来，美元仍维持 4.1 的跌幅。

美国今日公布 4 月 CPI ，数据符合预期，上升 0.4%。

美元兑日元下跌 0.3%，从昨日之 80.88 美元下跌至 80.82 美元。

英镑兑美元下跌 0.6%，从昨日之 1.6289 美元下跌至 1.6186 美元。

过一去周，随着商品市场出现巨大卖压，商品投资人出清手中部位，美元相对走强。欧元兑日元以及澳元兑日元皆下跌超过 1%，显示投资人正寻找资金避风港。

 

纽约债市—公债价格上涨,因股市下跌引发避险买盘

* 股市下跌引发避险买盘

* 未来经济增长放缓的预期利好公债

* CPI并未超出预期,缓解担忧

路透纽约5月13日电---美国公债价格周五上涨,受股市下跌、美联储买入公债和美国通胀数据并未超出预期带来的缓解情绪提振.

4月消费者物价指数(CPI)整体升幅小幅放缓,可能令美联储得以在更长的时间内维持宽松的货币政策.

"美联储买入公债、CPI数据并未实质性超出预期和美国股市下跌提振公债价格."CRT Capital Group分析师Ian Lyngen称.

对欧元区主权债务问题的担忧和美联储6月结束第二轮量化宽松政策令债市以外的投资者转为防御.

"美联储的公债购买行为并未推低公债收益率,从美联储开始购买公债起,10年公债收益率从2.5%的低位开始上涨."MTB Investment Advisors固定收益组合经理Wilmer Stith称.

Stith表示,公债收益率下跌始于市场开始预期美联储将宣布第二轮量化宽松.政策宣布后,经济增强,收益率上升,与美联储预想的结果一致.

"声明和规模的预期对市场的影响大于美联储实际开始或结束购买的时间的影响."Stith指出.

6月美联储结束6,000亿美元的公债买入计划不代表货币政策将变得更有限制性.市场预期美联储继续投资到期的债券回笼的资金.只要再投资继续,6月底的宽松效果将维持.

一旦美联储希望降低部分宽松政策规模,可以选择停止再投资全部或部分到期债券回笼的资金.

另一方面,如果经济开始放缓,美联储可能选择进一步扩张其资产负债表,买入更多债券,截至5月11日,美联储持有1.442万亿美元美国公债.

周五美联储买入69.4亿美元公债,是第二轮量化宽松政策的一部分.

尽管美联储可以继续刺激性政策,但如果通胀上升加速,其面临的困难将加大.

"如果劳工节前经济增速低于2.5%,而核心通胀上升年率大幅高于1.5%,那么美联储该怎么办呢?"Decision Economics经济学家Cary Leahey称.

"随着核心通胀接近美联储的目标,鹰派可能会说:'我们现在就需要紧缩,管不了经济了'.鸽派则不这么认为,于是8月的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议将出现分歧."

Leahey指出,近期的数据显示,能源支出占消费者支出的比重在上升.

Leahey表示,如果消费者将约6%的支出用于能源,"传统意义上,这是美国经济陷入衰退的标志"."投资者对此心知肚明,因此开始考虑未来增长放缓的可能性."

美国股市周五收跌,连跌第二周,反映对股市即将回调的担忧与日俱增.[.NCN]

投资者避险情绪升高提振指标10年期公债US10YT=RR价格升12/32,收益率降至3.18%,离上周触及的五个月低点3.13%不远,周四报3.23%.

 

能源盘后─原油拉尾盘 周线上扬2.5% 四月初以来最佳表现

原油今日受国际能源署昨日消息影响，以及美元指数走强掼压，多数时间维持于平盘下方，终场小涨 47 美分，本周涨幅 2.5%，为四月初以来单周最大涨幅。

据《MarketWatch》今 (13) 日报导，由于密西西比河水患恐危急河岸炼油厂，汽油期货今日上涨 2 美分。

纽约 6 月轻原油期货上涨 47 美分，涨幅 0.48%，收每桶 99.44 美元。

昨日国际能源署指出，全球能源需求走平显示高油价已开始抑制石油消费。3月份的初步数据表明全球原油需求的年增率，自 2009 年夏季以来第一次下降到接近于零的水平。

该消息造成早盘能源走势被掼压，加上美元走强，美元指数今日上涨 0.76%，收 75.81，进而压低油价。原油价格今日多位于平盘以下。原油上周跌幅将近 15%，本周的 2.5%涨幅，则是四月初以来单周最大涨幅。

油价同时也影响了今日发布的美国 CPI 指数，分析师先前便预期高油价将拖高物价，4 月 CPI 指数可能上升 0.4%，今日结果公布，结果与预期吻合。

6 月汽油期货上涨 2 美分涨幅 0.52%，收每加仑 3.08 美元。盘中一度触及每加仑 3.14 美元高点，本周汽油跌 0.6%。

今日汽油零售价格为每加仑 3.982 美元，小跌 0.2 美分。

6 月热燃油期货上涨 3 美分，涨幅达 1 %，收报每加仑 2.94 美元，本周上扬 3.2%。

6 月天然气期货上涨 5 美分，涨幅达 1.2%，收报每百万热 4.25 美元，致使本周天然气涨幅达 0.2%。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─希腊债务担忧再起 黄金收低13.20美元

黄金期货周五收于一周低点，希腊债务担忧再起，欧元下跌，美元走强，为贵金属市场带来压力。

纽约6月黄金下跌13.20美元，或0.9%，至每盎司1493.60美元，创5月6日以来最低收盘水准。

黄金于周五交易中，大多时间均走低，但本周则上涨0.1%。

分析师说，黄金受到美元的影响，走势震荡。因缺少影响市场消息，且上周走势波动，金属市场可能整理一段时间。

7月白银下跌22美分，或0.6%，至每盎司35.01美元。本周，白银下跌0.8%。上周五，白银创下30年来最大单周跌幅。

自上个月几乎触及每盎司50美元后，白银价格便大幅下跌，但过去二天，跌速已减缓。

分析师说，近来价格回档，并未改变白银的基本面，包括几个国家的良好铸币需求。预期白银支撑在每盎司32美元，去年全球白银工业用途与珠宝需求成长，为利多。

近几个月，美元下跌，吸引了投资人进入贵金属市场，规避美元转弱。但近几日，美元反弹上扬，交易员说，许多投资人轧平商品多头部位，及美元空头部位。

衡量美元兑一篮货币走势的美元指数上涨至75.764，周四为75.199。

以美元计价商品通常与美元呈反向走势。美元上涨，对持有外币的投资人而言，该商品变得更贵，因而降低了吸引力。

担忧希腊债务可能违约，欧元周五因而走低。德国报纸报导，欧洲领袖对如何以最佳方式，协且希腊解决债务问题，意见分歧，欧元因而进一步疲弱。

此外，能源与贵金属调高保证金，亦延后了多头逢低进场的时机。

铜价守势良好，中国大陆紧缩信用，并未削弱其需求。

7月铜上涨1美分，或0.3%，收于每磅3.98美元，本周则持平。

7月白金收低1.70美元，至每盎司1769.30美元。本周，白金下跌1%。

6月钯金下跌10.40美元，或1.5%，至每盎司706.45美元。本周，钯金下跌1.4%。

 

 

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