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铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 5月13日五矿期货金属早报

5月13日五矿期货金属早报

2011-05-13 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8640

8792

8505

8790

134653

277279

-627

467725

-625

铝

2590

2630

2571

2630

165630

765229

-326

4590750

-1250

铅

2279

2325

2225

2320

39596

128767

2097

315825

2500

锌

2145

2170

2080

2169

76964

245922

2927

829050

-450

锡

29010

29300

28550

29200

10908

21442

326

21965

80

镍

24300

24700

23810

24700

28887

101380

50

114732

-216
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

22070

-2548

83165

-5237

26052

955

14470

-807

19MAY /15 JUN

55987

-1968

177604

675

50218

-2246

34411

86

16 JUN /20 JUL

69749

414

162435

369

70905

288

37976

567

31JUL/3MTH

27625

2781

42899

3155

27363

1982

13756

1492

REST OF JUL

5510

57

25035

605

9312

1013

5664

491

01AUG/63MTH

96338

637

274091

107

62072

935

22490

268

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1272

793

0

393

420

1245

130530

134653

铝

1716

385

0

850

580

7128

154971

165630

锌

2336

4840

0

224

40

2008

67516

76964

铅

232

127

0

434

42

2894

35867

39596

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

 

新加坡

 

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

 

荷兰

 

 

新加坡

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

 

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

 

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

 

马来西亚

 

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

 

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

 

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜在触及五个月低点後收高,受股市上涨扶助

* 美股上涨,美元下滑提振铜价

* 中国收紧货币政策可能令经济成长放缓至可管理的幅度

* LME铜库存升至去年6月来最高水准

* 美国零售销售和生产者物价指数显示第二季经济适度成长

    期铜周四从五个月低点反弹收高,因美元下滑以及美股上涨,但期铜升势可能面临挑战,因预计美国和中国经济仅适度成长.

    中国央行周四晚间宣布,将从5月18日(下周三)起上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,从而保持今年以来每月上调一次的惯例,令大型金融机构存款准备金率将达创纪录的21%.

    市场担心中国的举措可能进一步打压对铜的需求,期铜价格稍早跌至五个半月低点.

    之後,因在欧洲央行货币政策制定者发表对欧元有利的言论後,欧元兑美元触及日高,铜价回稳.

    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨8,725美元,稍早曾跌至去年12月1日来最低的8,504.50美元.周三期铜收报8,700美元.

    纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜升约1.50%,报3.9750美元,在盘後继续大涨2%.

    在美元走软以及美股在震荡交投中上涨後,期铜跟随其他商品市场的升势,收复稍早失地.

    投资人回到较高风险资产市场,以及有迹象显示白宫和国会共和党议员在上调美国债务上限上取得进展,扶助股市走强.

    美国数据显示,上周初请失业金人数减少,3月零售销售数据修正後显示消费者支出强于之前预想,这也提振商品和股市.

    但4月零售销售录得九个月最小升幅,显示美国经济勉力在第二季初维持动能.

    LME铜库存报467,725吨,较12月初水准高约35%,为去年6月来最高.

    LME铝库存超过459万吨,离去年1月创下的纪录高位逾464万吨不远.

   三个月期铝收报2,615美元,昨日收报2,611美元.三个月期锌收盘时没有成交,买盘报2,140美元,周三收报2,160美元.三个月期铅也没有成交,但买盘报2,305美元,周三报2,295美元,三个月期锡由29,100美元升至29,300美元.

    三个月期镍跌至23,791美元,为12月23日来最低,收盘没有成交,买盘报24,500美元,周三收报24,550美元.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

 

 

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12695.92

65.89

2863.04

17.98

5944.96

-31.04

7443.95

-51.1

4023.29

-34.79

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0663

-0.0033

1.6286

-0.0061

1.4237

0.0037

80.868

-0.159

6.4988

0.0068

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

338.56

-5.61

75.2

-0.11

1497

-4.7

98.97

0.76

1,320

-14

 

美股盘后─商品市场反弹 股市随之上涨道琼收高65点

由于商品价格反弹，美国股市亦自盘中低点上涨，终场收高。今日开盘，股市遭遇卖压，商品价格下跌，及思科公司获利展望不佳，带来利空。但中场，因商品清除稍早跌幅，美元兑欧元亦回档，股市动能亦由跌转涨。

道琼工业平均指数收高65.89点或0.52%至12695.92。

Nasdaq指数收高17.98点或0.63%至2863.04。

S&P 500指数收高6.57点或0.49%至1348.65。

费城半导体指数收高6.24点或1.42%至447.13。

原油价格上涨约1%，收于每桶98.97美元。稍早，原油一度大跌逾3%。黄金亦转而走高，上涨0.4%至每盎司1507.40美元。白银仍下跌，但仅收低2%至每盎司34.80美元。

股市与商品近来呈同步走势，投资人开始认为，商品价格上涨是全球经济转强的讯号。

但油价上涨则对消费者构成伤害，汽油费用过高，迫使他们削减支出。

大型石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM-US)，雪佛龙(Chevron)(CVX-US)等股价亦回稳，他们的执行长在国会为税率优惠，进行辩护。

周三，美国股市大幅下跌，原油与汽油期货下跌，拖累能源与原物料股股价。

经济：美国上周初次申请失业金人数下降至43.4万人，但不如分析师预估。

美国今日公布4月零售销售上升0.5%，但主要系因汽油与食品价格大幅上涨。

美国4月生产者物价指数上升0.8%，3月为上升0.7%。

美国商务部公布，3月企业库存上升1%。分析师预估为上升0.9%。

企业：思科(Cisco Systems)(CSCO-US)股价下跌近5%，拖累了大盘。周三收盘后，该公司公布获利优于预期，但执行长Chambers亦发布了本季获利温和的展望。

Kohl's (KSS-US)上涨3.9%，该百货公司公布第一季获利2.11亿美元，较去年同期上升6%，销售上升3%至42亿美元。Kohl's并提高了全年获利预估。

世界市场：欧洲股市收低。英国FTSE-100指数下跌0.5%，德国DAX指数下跌0.7%，法国CAC-40指数下跌0.9%。

亚洲股市收低。上海综合指数下跌1.4%，香港恒生指数收低0.9%，日经指数下挫1.5%。

大陆央行再度调高存款准备金率0.5个百分点，抑制过热的经济。

根据最新的数据显示，大陆4月经济成长减缓，通货膨胀小幅下降。但仍不明朗这是否显示经济冷却期已开始。

汇率与公债：美元兑欧元清除涨幅，下跌0.3%。美元兑英镑仍上涨。美元兑日元小幅走低。

美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至3.23%。

 

欧股盘后─商品走跌 热钱撤离 原油矿业类股走跌欧股下挫

商品价格下滑，市场恐惧热钱撤离商品市场，原油、矿业类股表现受影响，欧股全线下跌。保险类股财报不如预期，表现同样弱势。

据《MarketWatch》今 (12) 日报导，市场忧虑热钱撤出商品市场，导致矿业股重挫，进而拖累欧股周四全线下跌。

欧洲 Stoxx Europe 600 指数下跌 0.68%，收报 281.80，盘中一度触及 280.41 低点。

因金属价格大幅下滑，墨西哥银矿商 Fresnillo PLC (FRES-UK) 暴跌 7.6%。

7 月白银价格跌 1.67 美元至每盎司 33.83 美元，跌幅达4.44%，该合约昨日美国交易时段跌幅更接近 8%。

铜矿商 Kazakhmys (KAZ-UK) 跌 2.93%。 

巴黎银行富通全球市场研究部主管 Philippe Gijsels 表示，随着四月底商品价格走跌，热钱正撤离商品市场。

英国 FTSE 100 指数受矿业股拖累下跌 0.5%，收报 5944.96。

商品价格下滑也推低石油类股，法国石油巨头 Total (FP-FR) 跌 1.4%。拖累法国 CAC 40 指数下跌 0.9%，收报4023.29。

国际能源署—IEA，今日下调 2011 年全球石油需求成长预期，进一步加深油价跌势。

德国 DAX 30 指数下跌 0.7%，收报 7443.95。

德国能源公司 RWE 第 1 季净利率成长 17%，至18.2亿欧元，销售收入则成长 3.2%，至157.5 欧元，双双超出市场预期。但该公司同时面临核能新税隐忧，股价下跌 1.4%。

核能新税同样袭击 E.On AG (EOAN-DE)，股价下跌 2.6%。

保险类股同为今日表现弱势的族群，荷兰全球人寿 (Aegon NV)(AGN-NL) 跌5.7%，因该集团宣布，其第 1 季盈利下滑12%，低于市场预期。

英国耆卫保险 (Old Mutual PLC)(OML-UK) 宣布第 1 季销售下滑，同时客户现金也有流出趋势。

德国安联保险 (Allianz)(ALV-DE) 因自然灾害索赔导致该公司盈利下滑 45%，股价小跌 0.7%。

比利时 BEL 20 指数为欧股今日唯一上扬之市场，小涨 0.1% 至 2722.04。

得利于化学集团 Solvay SA (SOLB-BE) 上涨 3.96%，以及比利时联合银行 KBC Group NV (KBC-BE) 上涨 2.33%。

 

纽约汇市─就业数字理想且商品走跌美元转强 澳币英镑走弱

商品价格下跌，投资人转向美元，加上美国就业数字良好，美元走强。澳洲、英国经济指标不如预期，造成币值走弱。

据《MarketWatch》今 (12) 日报导，美元得利于商品价格走跌与就业数字前景良好等因素，今日走强 
    美元指数北京时间 05：20 下跌 0.18%，报 75.19。盘中一度升至 75.645。

美元兑日元下跌 0.25%，收 80.88 日元兑 1 美元。

美元今日得利于油价与金属价格下跌，尤其白银价格重挫 7.7%。商品价格下降，投资人为规避其波动性，选择较为稳定的美元，因此带动美元走势转强。

同时美国经济走强，美国劳工部今日公布，美国上周初次申请失业金人数减少 4.4 万至43.4万人。

投资公司 RDQ Economics 经济学家预期数字将会下降到 40 万以下。

相形之下，澳大利亚 4 月失业率为 4.9%，与 3 月持平，符合预期，但就业人数减少 2.21 万人，一反市场预期，拉低澳元，澳元应声下挫。

澳元兑美元下跌 0.3%，盘中一度下跌超过 1%。

英国国家统计局公布，英国 3 月工业产值上升 0.3%，弱于经济学家预期。于是，英镑兑美元今日跌幅为 0.43%，收 1.6289 美元兑 1 英镑。

另外，国际货币基金 (IMF) 今日表示，处理欧元区主权债务危机，有必要进一步采取大胆行动。也敦促欧洲央行减缓升息行动。两项因素可能造成欧元的卖压。

欧元兑美元收复昨日失地，涨幅 0.01%，报 1.424 美元兑 1 欧元，接近 4 月以来之最低水平。

 

纽约债市—公债价格回落,因股市上扬且新债标售需求不振

* 财政部标售160亿美元30年期公债需求疲弱

* 股市和商品价格在近期回落后吸引买家

* 零售销售,PPI和初请失业金人口数据对市场影响甚微

美国公债价格周四收跌,受累于30年期公债标售需求不振以及在风险较高资产近期遭抛售后出现部分买兴.

指标10年期公债US10YT=RR价格回落半个大点,收益率攀升至3.23%,周三尾盘为3.16%,上周为3.13%.

美国三大股指收涨约0.5%.近月美国原油期货合约CLc1上扬0.6%,收在每桶99美元之下.路透/Jefferies CRB指数.CRB微升0.1%.

公债市场今日的多数活动集中在美国财政部的160亿美元30年期公债标售上,为本周的最后一次标售.

在投标最后期限前,公债价格有所下跌,因经销商试图吸引买家,但最后期限之后当数据显示之前的价格跌幅不足以吸引更强劲的买盘后,公债价格进一步走低.

"公债价格在标售前一天回落,建立了合理的直接价格折让,"CRT Capital Group驻斯坦福的高级公债策略师Ian Lyngen称.

"不过,标售需求疲弱,非经销商投标占总投标的41.7%,正常水平为55%,"他表示.

30年期公债标售得标利率为4.38%,高于投标最后期限到期时的发行前交易收益率4.353%.

投标倍数为2.43,低于过去四次30年期公债标售的平均投标倍数2.55.

因此,在标售结果公布后,公债价格走低.

需求较为疲弱的30年期公债标售与近期的多数标售形成对照,可能是因为目前收益率接近其数月区间的低位,洛杉矶Payden & Rygel的管理总裁Jim Sarni说.该公司管理着约600亿美元的固定收益资产.

"市场正小幅回撤,"他说.

尽管不确定性通常是避险公债市场最好的朋友,Sarni称,有两种情况可能推低公债价格,推升收益率.

"尽管成长和通胀可能不及一度预期的强劲,但经济衰退最严重的时期显然已过去,"他说,"这限制了在目前的水平上进一步推高价格,压低收益率的理由."

第二,影响市场最重大的因素之一美国联邦储备理事会(FED,美联储)的6,000亿美元购债计划即将结束.新一轮量化宽松政策令美联储在去年11月以来持续买入公债,尤其是每周数次买入几十亿美元的中期公债.

尽管预计美联储会将所持公债到期回笼资金进行再投资,但在6月底购债计划结束后将不会再进一步扩大购买规模.

"市场担忧,如果缺乏大型机构投资者和美联储的支持,公债市场的跌势将非常大,"Sarni表示.

如果关注经济前景,则低收益率是合理的,他说.

但诸如供需失衡等技术因素可能推高收益率,Sarni称.

今日公布美国4月零售销售,生产者价格指数以及上周初请失业金人口等数据并未改变市场对经济前景的预期,对公债价格影响甚小.

 

能源盘后─IEA指能源需求持平 油价抑制消费 原油涨0.8%

国际能源署指出，全球能源需求走平显示高油价已开始抑制石油消费，原油小涨 0.8%。

据《MarketWatch》今 (12) 日报导，纽约 6 月原油期货今日上涨 76 美分，涨幅 0.8%，收每桶 98.97 美元。收盘前一度涨破每桶 100 美元关卡。

国际能源署—IEA 今日发布月报指出，3月份的初步数据表明全球原油需求的年增率，自 2009 年夏季以来第一次下降到接近于零的水平。

虽然 3 月份的初步数据很可能是受到了日本大地震和复活节假期的影响，但目前每加仑 4 美元的汽油价格可能会让美国驾驶旺季呈现「贫血」。

欧洲布兰特 6 月轻原油期货终场上涨 41 美分，涨幅 0.4%，收报每桶 112.98 美元。

美国劳工部今日公布，美国上周初次申请失业金人数减少4.4万至43.4万人，部份反转了4月初大幅上升的走势。商业部则公布美国 4 月份零售销售数字连续第 10 个月上升。

6 月天然气期货今日同样收高， 上涨 1 美分，涨幅为 0.26%，收每百万热 4.19 美元。

能源讯息署 (Energy Information Administration) 今日公布，天然气上周存货增加 700 亿立方尺，普氏能源资讯 (Platts) 原先预期增加 670 到710 亿立方尺。

花旗期货部门原油分析师 Tim Evans 认为，该数字符合市场预期，替天然气价格了提供支撑。

6 月汽油期货则下跌 6 美分，跌幅 1.9%，收每加仑 3.07 美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元走强 白银重挫近6% 黄金收低4.70美元

黄金与其他金属期货周四下跌，白银重挫逾5%。美元兑其他货币走强，其他商品亦走低，增添了金属市场压力。

纽约7月白银下跌1.94美元，或5.4%，至每盎司33.92美元。周三，该合约大跌了7.7%。

6月黄金下跌4.70美元，或0.3%，至每盎司1497美元。周三，6月黄金下跌1%。

分析师说，贵金属市场的气氛已大幅改变。许多新进场的投资人仍设法出脱仓位，使得每次的反弹行情仅属短暂。

由于第二波的资产购买计划即将结束，美元已不是放空的标的。

由于美元兑外币走强，金属期货的跌势因而持续，扩大周三的跌幅。美元指数报75.342，周三为75.259。

美元走强通常会对以美元计价的商品构成压力，因为对持有外币的投资人而言，该商品变得更贵。

美国股市走低，原油期货亦下跌，6月合约下跌50美分至每桶97.66美元。

今年金属价格大幅上涨，黄金创新记录高点，白银触及31年高点。在上周开始回档之前，白银今年大涨了约60%。

 

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