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铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 5月12日五矿期货金属早报

5月12日五矿期货金属早报

2011-05-12 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8949

8974

8680

8686

115821

277906

-116

468350

25

铝

2655

2663

2607

2610

183441

765555

-1182

4592000

-2750

铅

2345

2373

2282

2283

38009

126670

-195

313325

150

锌

2171

2190

2128

2130

58546

242995

-3786

829500

550

锡

29800

30250

29250

29250

11642

21116

219

21885

25

镍

24900

24950

24225

24225

26424

101330

-600

114948

-612
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

24618

-2601

88402

-6802

25097

-1657

15277

-641

19MAY /15 JUN

57955

-365

176929

-312

52464

-2625

34325

-330

16 JUN /20 JUL

69335

170

162066

-1910

70617

-1191

37409

-495

31JUL/3MTH

24844

1828

39744

4172

25381

904

12264

958

REST OF JUL

5453

361

24430

389

8299

249

5173

-203

01AUG/63MTH

95701

491

273984

3281

61137

534

22222

516

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1048

325

0

110

350

2053

111935

115821

铝

1368

902

0

470

1850

5800

173051

183441

锌

1058

189

0

500

1050

2929

52820

58546

铅

694

156

0

70

128

984

35977

38009

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

14075

新加坡

200

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

150

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

100

韩国

75

 

意大利

 

 

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

312575

荷兰

 

675

新加坡

 

75

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

450

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

1550

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

9425

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

50

马来西亚

600

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2125

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

300

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

125

美国

 

25

 

 

 

LME市况报告-期铜收低,受中国经济放缓的忧虑打压

* 铜价下跌,因中国经济增长令人担忧

* 数据显示,中国进一步紧缩货币政策的机率下降

* 铜价下跌是对整体向上走势的修正

* 市场关注:美国将于周四公布的4月零售销售数据

    伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至去年12月以来最低位,因中国经济放缓的迹象暗示中国需求持续走软.

    纽约市场尾盘时对期铜的卖盘加剧,因人们对美元的避险买盘增加,而且金属,农产品和能源市场的跌势增强,接近回吐本周稍早的涨幅.

    路透/Jefferies CRB指数.CRB下跌2.5%,创下商品市场5月5日以来最大单日跌幅.

    LME三个月期铜跌210美元,或2.4%,报每吨8,700美元.

    盘後交易中进一步下挫至8,630美元,为去年12月初以来最低水准.

    纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜在4美元下方扩大跌势,结算价报每磅3.9135美元,当日下跌12.85美分,或3.2%.

    5月11日中国公布4月工业生产增长放缓幅度远高于预期,显示中国经济正在降温,而且不太需要进一步紧缩货币政策.

    中国4月通胀率降至5.3%,略高于预期,但低于3月创下的32个月高位5.4%,从而巩固了压力已见顶,今年下半年开始放宽货币政策的预期.  

    "我认为数据显示,中国将不太急于继续升息.我认为他们将观望过去的举措,看看一两个月後效果如何,"Gartman Letter出版商Dennis Gartman表示.

    这一观点在路透对中国政府一位经济学家的调查中得到进一步发挥,这位经济学家说中国在今年年底前更可能降息,而不是升息.

    即使铜价处于下跌趋势,Gartman说他也不会作空该市场.

    "我认为作多的时机已经过去,但我不肯定目前是否可以作空,我认为对期铜来说,目前最好什麽也不做,就像中国货币当局将要采取的动作一样."他称.

    经济放缓的另一迹象是,4月中国精炼铜产量从3月创纪录的47万吨下降,不过原铝产量上升.

    "金属产量数据显示市场供应良好,"法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Robin Bhar表示.

    "中国将不急于回到市场,今年夏天是不太可能的,或许我们可以把他们回归市场的时间预估推升到第三季度,甚至是第四季度."

    中国没有出现在铜市,反应在LME铜库存的增加趋势上,今日铜库存增加25吨,至468,350吨,为去年6月以来最高水准,自去年12月9日以来最累计增长近35%.

**趋势调整**

    分析师称,铜价跌破8,758美元左右的200日移动均线切入位,暗示未来将进一步下跌.

    "如果收盘价证实这一水准已被跌破,那麽我认为铜价将进一步下跌,将出现技术性抛盘,那麽8,000美元水准将成为下一个目标位."Bhar称.

    尽管如此,一些市场人士仍认为牛市行情依然未变.

    Bianco Research Group策略师Howard Simons称,"这不是铜市大牛市尾声的开始,这是趋势修正."

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-4-33

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

 

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12630.03

-130.33

2845.06

-26.83

5976

-42.89

7495.05

-6.47

4058.08

5.57

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0696

-0.0139

1.6347

-0.0009

1.42

-0.0199

81.027

0.2

6.492

0.0003

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

344.17

-4.4

75.31

0.73

1501.4

-15.5

98.79

-5.1

1,334

-10

 

美股盘后─原油价格重挫 能源股下跌道琼大幅收低130点

原油与汽油期货卖压沉重，能源股与原物料股受创，美国股市周三大幅下跌，道琼指数盘中一度大跌逾180点。

分析师说，商品价格遭到重创，并带动大盘走低。
道琼工业平均指数收低130.33点或1.02%至12630.03。

Nasdaq指数收低26.83点或0.93%至2845.06。

S&P 500指数收低15.08点或1.11%至1342.08。

费城半导体指数收低3.70点或0.83%至440.89。

原油价格大跌近6%，跌破每桶100美元。汽油期货亦重挫8%至每加仑3.11美元。Chevron (CVX-US)与埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM-US)为跌幅较大的道琼成份股。

美国能源部公布周报，显示汽油库存意外增加，能源卖压因而加剧。

贵金属亦遭遇卖压，白银大跌3.26美元，或8.5%，至每盎司32.22美元。黄金下跌13.40美元，或0.9%，至每盎司1503.50美元。

铜价亦难逃跌势，下跌3.5%。该跌势并拖累了矿业股走低。

分析师亦指出，欧元疲弱也为商品受到压力的部份原因。由于希腊债务问题担忧加剧，美元兑欧元走强。现在看来，希腊极有可能无法履行债务。

利多方面，英特尔(Intel)(INTC-US)股价上涨1.7%，该晶片制造厂调高季度股利至每股21美分。

投资人转进防御型类股，如公用事业股与医药股。该二类股近来表现强劲，显示投资人转为审慎。

分析师说，现在是保持谨慎的时候了。波动走势显示基本面已不足影响市场，

周二，美国股市上涨。微软以85亿美元并购Skype，加上企业季报与经济数据强劲，激励了投资人进场。

企业：道琼成份股迪士尼(Walt Disney)(DIS-US)下跌逾5%，该公司公布第一季获利大幅低于预期。

雅虎(Yahoo!)(YHOO-US)大跌逾7%，为S&P 500指数中，表现最差一档。该入口网站申报资料，引发了对该公司在中国大陆资产价值的担忧。

丰田汽车厂(Toyota)(TM-US)周二说，3月31日结束的会计年度，净利几乎成长一倍，销售上升0.2%。但今年稍早侵袭日本的地震，使得公司亏损约1000亿日元。

保险公司AIG (AIG-US)与财政部决定出售90亿美元股票，无视近来股价下跌。AIG股价上涨3.6%。

百货公司Macy's (M-US)公布每股获利30美分，大幅高于分析师预估的每股17美分。该公司并宣布，季股利增加一倍至每股10美分。Macy's股价大涨8%，成为S&P 500中表现最佳股票。

道琼成份股思科(Cisco)(CSCO-US)于今日收盘后公布季报，每股获利优于分析师预期。

经济：美国商务部周三公布，美国3月贸易赤字扩大至482亿美元。分析师预估为477亿。

中国大陆公布4月消费者物价指数年率上升5.3%，符合预估，低于3月的上升5.4%。

汇率与公债：美元兑欧元上涨逾1%，但美元兑英镑与兑日元仍疲弱。

美国10年期公债价格温和上涨，殖利率下降至3.16%。

世界市场：欧洲股市收盘错综。英国FTSE-100指数下跌0.7%，德国DAX指数收低0.1%，法国CAC-40指数上涨0.1%。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数下跌0.3%，香港恒生指数收低0.2%，日经指数上涨0.5%。

 

欧股盘后─财报行情优于预期 欧股收高奢侈品表现亮眼

欧股自第 1 季财报期以来，过半数公司表现优于预期，市场气氛带动欧股今日普遍收高，尤其奢侈品类股表现最为亮眼。

据《MarketWatch》今 (11) 日报导，欧洲股市周三普遍收高，Stoxx Europe 600 指数早盘上涨，随后受美股弱势开盘拖累，上涨力道虽然减弱，但收盘依旧上涨 0.3%，收 283.73。

欧股指数中 600 家公司，已有 225 家提出第 1 季财报，其中 148 家表现优于预期，意味着 58% 的公司表现非常理想。

今日表现最为强势的是奢侈品类股。法国奢侈品巨头爱马仕 (Hermes)(RMS-FR) 上涨 3.3%，由于第 1 季财报显示销售成长 25.5%，超出分析师预期。同时该公司排除汇率因素，维持年销售成长于 8-10% 之间。

法国奢侈品巨头 Louis Vuitton (MC-FR) 上涨 2.3%，另一奢侈品公司 PPR SA (PP-FR) 上涨 1.65%，三者带动法国 CAC 40 指数终场上涨 0.1%，收报 4058.08。

英国奢侈品集团 Burberry (BRBY-UK) 上涨 2.7%，英国零售商 Marks & Spencer 涨 0.83%，得益于摩根大通 (J.P. Morgan) 上调该公司股票评级至「低估」，并将该公司未来 12 个月的股价目标从 310 便士上调至 460 便士。

英国 FTSE 100 指数下跌 0.71%，收报 5976。受汇丰控股 (HSBC Holdings)(HSBA-UK) 下跌 1.3% 拖累。该集团宣布，将在 2013 年前减少 25-35亿美元之营运成本。

英国商业广播电视公司 ITV (ITV-UK) 跌5.3%。虽然该公司宣布第 1 季营收增长 11%，但预计第 2 季将很难达到相同水准，且广告收入也将下滑。

德国 DAX 30 指数小跌 0.1%，收报 7495.05。

由于媒体周二报导希腊预期获得 60 亿欧元之金援，希腊 ASE Composite 指数上涨 1.37%，收报 1388.11。

与此同时，希腊公务员不满财政紧缩走上街头，交通电视均停摆。

 

纽约汇市─希腊游行导致欧元走跌 英央行暗示升息英镑升值

希腊危机越演越烈，恐将拖跨整个欧洲，加上今日希腊境内爆发示威游行，瘫痪公务与交通体系，欧元兑美元下跌至 1.4199 美元。

据《MarketWatch》今 (11) 日报导，希腊债务问题演变成会拖累欧洲银行体系的金融灾难。

美元指数北京时间 05：21 上涨 0.94%，报 75.31。

美元兑日元上涨 0.3%，报 81.06 日元。

希腊境内示威游行，瘫痪公务体系及交通，导致欧元兑美元下跌至 1.4199 美元，跌幅 0.01%。

金融时报分析师Martin Wolf说，对欧洲官员而言，希腊的情况是一场完全的梦魇。

希腊为获得欧盟和国际货币基金组织的财政支持，推行严厉的紧缩政策，包括削减工资、提高税收等，以期在 2014 年以前将财政赤字占 GDP 比例降到欧盟规定的范围以内。

但过去一年，希腊预算目标始终未能达成，紧缩措施只导致税收降低，赤字进一步升高。于是金融市场反应了希腊主权债务违约或进行大规模重整的预期，

标准普尔也发布报告，指出可能再调降葡萄牙银行债信评等。

尽管升息的动作刺激欧元今年上涨 6.1%，欧元本月已下跌 4%。

英国央行发布报告指出，英国通膨率已逼近 5%，今日暗示年底将升息，于是英镑兑美元升值。

中国 4 月份 CPI 数字出炉，涨幅突破 5.3%，然而这项数字目前未对人民币造成影响，经济学家预测，中国将继续收紧货币，年内可能再度升息，人民币还有升值空间。

 

纽约债市—避险买盘提振公债价格上扬,因股市和油价大跌

* 股市下挫激活避险买盘

* 油价和商品价格下滑打压通胀忧虑

* 美国财政部240亿美元10年期公债标售获得强劲需求

* 美联储买入76.8亿美元五至六年期公债

美国公债价格周三上涨,因股市下挫激活投资人对避险公债的兴致.

油价大跌也反映出全球经济成长可能放缓的前景,这可能令宽松货币政策的寿命延长.

美股三大股市均下挫约1%,近月美国原油期货CLc1大跌逾4.7%,至每桶98.96美元.路透/Jefferies CRB指数.CRB挫3%.

"股市和商品价格下挫以及10年期公债标售需求强劲都扶助公债,"CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen表示.

原油和其他商品价格下滑令通胀忧虑有所降温,令投资人更愿意买入固定收益证券.通胀会蚕食固定收益资产的价值.

Decision Economics高级分析师Pierre Ellis表示,原油库存数据意外庞大显示"美国国内原油需求可能正在降低,而且全球的情况也不一定强劲."

另外,中国4月通胀为5.3%,可能促使中国政府采取措施令经济进一步放缓.

"中国更积极(货币)收紧措施可能令其经济放缓,如果中国经济放缓,全世界经济都将放缓."Ellis称.

商品价格回撤看来证实了美联储主席贝南克一个月前阐述的美国通胀主要是由全球商品价格上涨引起,会是"暂时性"的观点.

目前,美联储主席的言论同美联储部分官员表达的美联储开始收紧货币政策的时机即将到来的观点相悖.

周三,克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示,通胀压力不大,目前货币政策宽松度适当.

未来几年通胀受控的前景令投资人更愿意买入长期美国公债.

美国财政部今日标售240亿美元10年期公债吸引了强劲的需求,标售后,二级市场的10年期公债也有买需.10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)由周二尾盘的3.22%降至3.16%.

30年期公债价格也上涨,尽管交易商通常在标售前希望打压价格.

财政部计划在周四标售160亿美元30年期长债,30年期公债收益率在发行前市场报4.32%.

10年期公债收益率上周跌至3.13%,为12月初来最低水准.自4月初以来,10年期公债收益率稳步下滑,因有迹象显示经济复苏可能正在减弱,尽管有美联储为刺激经济复苏而推出的购买公债计划的支持.

美联储周四购买了76.8亿美元2016年11月至2018年4月到期的美国公债.

美联储宣布了至6月中的购买公债计划,该机构准备在年中前结束其6,000亿美元购买公债计划.

美国公债的交易也仍将受到欧洲债务问题担忧影响,欧盟财长下周将举行会议讨论希腊债务危机,市场有臆测该国将需要新的救助协议.

 

能源盘后─EIA原油库存暴增 原油暴跌5美元 CME暂停交易

据《MarketWatch》今 (11) 日报导，能源期货今日跌势甚剧，CME 集团甚至一度停止部分能源期货交易，并调高每日交易限制。原油期货再度跌破每桶 100 美元大关，汽油跌幅更接近 8%。

美国能源讯息署 (Energy Information Administration—EIA) 表示 5 月 6 日当周原油库存增加 380 万桶，而原先普氏能源资讯 (Platts) 仅预期增加 160 万桶。

KBC 能源谘询公司资深分析师 Matt Parry 表示，此库存水准接近美国两年来之高点，于是造成能源市场严重卖压。

就需求面来看，OPEC 今日发布报告表示，预计 2011 年全球石油需求每日增加 140 万桶，比上月份数字增加 2 万桶。

同时指出中国经济成长强于预期虽然支撑了原油需求，但美国经济复苏的隐忧以及，日本灾后对石油需求的影响，原油的全球需求预期存在下方风险。

能源期货因美国原油存货增加大于预期，急遽下跌，而 CME 暂停交易的举动又加深市场恐慌。

纽约 6 月原油期货今日下跌 5.10 美元，跌幅达 4.91%，报每桶 98.79 美元。

6 月汽油期货盘中触及单日交易限制，CME 随后暂停原油、热燃油、汽油期货交易。同时调高原油交易限制为 20 美元，热燃油、汽油交易限制则改为 0.5 美元。

能源市场研究公司 WTRG Economics 分析师 James Williams 表示，今日跌势部分原因来自昨日 CME 调高保证金水平。

汽油期货下跌 24 美分，跌幅达 7.02%，每加仑报 3.12 美元，盘中一度下跌 9%，至3.077 美元。

密西西比河泛滥问题，令投资人担忧其沿岸炼油厂遭受损害，昨日汽油价格更因此上涨 3.1%。

6 月热燃油跌幅为 2.85%，收报每加仑 2.9美元。6 月天然气跌幅为 1.32%，收报每百万热 4.18 美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元走强 白银大跌近8% 黄金收低15.50美元

白银期货周三大跌近8%，也再度带动了商品市场的卖压。交易员预期希腊无法履约已难以避免，欧元因而受到压力，美元则上涨，为贵金属带来利空。

纽约6月黄金下跌15.50美元，或1%，收于每盎司1501.40美元。

7月白银大跌2.97美元，或7.7%，收于每盎司35.52美元。

分析师说，希腊的债务重整似乎已难以避免，这是对银行体系的真正威胁。

在重整过程中，持有希腊债务的投资人，收回的资金恐低于其所持有债券的面值。此一可能性足以压低欧元，推高美元。

美元走强对商品价格属利空，因为对持有其他货币投资人而言，商品价格变得更贵。

分析师说，黄金守势优于白银，因为黄金有部份转向买盘支撑。在初步疲弱迹象出现后，投资人卖出白银。

本周前二天，金属与其他商品收复了部份上周的跌幅。但随着美元今日稳定上涨，该收复的涨幅再度跌回。

追踪美元兑一篮六种货币的美元指数上涨至75.308，周二为74.700。

早场交易中，美元整理。英国央行可能升息，英镑因而上涨。

今日稍早，中国大陆公布4月消费者物价指数上升5.3%，分析师预估为上升5.2%。

通货膨胀担忧，倾向于引发投资人的贵金属需求。投资人为对冲物价上涨及货币贬值，通常会购买黄金。

但中国大陆数据对黄金的支撑仅属短暂。

其他金属交易中，7月铜下跌13美分，或3.2%，至每磅3.91美元。

白金与钯金亦下挫。7月白金大跌23.10美元，或1.3%，至每盎司1777.80美元。6月钯金下跌17.25美元，或2.4%，至每盎司715.40美元。

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