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5月9日五矿期货金属早报

2011-05-09 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8787

8935

8658

8789

127818

278772

1855

467175

-275

铝

2640

2664

2565

2610

242156

771473

-1704

4600325

-3025

铅

2308

2320

2200

2287

49482

122515

2907

311450

0

锌

2125

2165

2048

2147

69788

244761

4001

823375

1150

锡

28900

29755

28200

29350

11961

20859

-176

21415

335

镍

24600

25004

24075

24500

38228

105353

-42

116244

-120
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

31869

-2781

108558

-8620

29281

-2140

17653

-1165

19MAY /15 JUN

58667

-297

179434

-1430

56068

-1260

33293

319

16 JUN /20 JUL

68767

-1401

168919

-5094

69303

3460

36490

771

31JUL/3MTH

20588

6084

29224

11324

21677

3496

8624

2696

REST OF JUL

4594

-88

19464

1240

8245

-144

4878

222

01AUG/63MTH

94287

338

265874

876

60187

589

21577

64

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1512

444

0

870

660

2915

121417

127818

铝

3288

1070

0

2654

200

5911

229033

242156

锌

414

479

0

260

20

4251

64364

69788

铅

1352

330

0

250

670

2432

44448

49482

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

17200

新加坡

 

 

荷兰

 

150

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

100

韩国

 

 

意大利

 

25

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

350

321275

荷兰

 

700

新加坡

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

325

瑞典

 

 

比利时

 

50

美国

 

1600

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

9000

德国

 

 

新加坡

 

75

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

150

马来西亚

1375

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

1525

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

125

 

美国

 

125

 

 

 

 

 

LME铜铝锌铅合约升贴水

　

现货/3M

4月/3M

5月/3M

6月/3M

3M/7月

11年4月/12年4月

3M/13年6月

LME铜

 

 

 

 

 

 

 

LME铝

 

 

 

 

 

 

 

LME锌

 

 

 

 

 

 

 

LME铅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜在纽约尾盘因美元走强而回吐升幅

* 期铜在纽约尾盘因美元走强而回吐升幅

* COMEX期铜下跌至200天移动均线下方

* 4月美国民间部门就业增速为五年最快

* 市场关注美国周二公布的趸售库存/销售数据

伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨,之前美国公布良好的就业数据扶助商品市场回稳,周四因投资人担心美国经济放缓,商品市场暴跌.

不过,期铜盘后转升为跌,因美元兑欧元扩大涨幅,且市场传闻希腊可能退出欧元区,加重了对全球经济持续复苏的忧虑.

LME三个月期铜收升5美元,报每吨8,825美元.

但期铜升势在纽约尾盘迅速消失,价格跌至8,800美元以下.

Diapason Commodities Management首席投资策略师Sean Corrigan说,他相信价格可能进一步跌向每吨8,000美元.

"我认为这是市场合理的回调目标.如果跌幅超过这目标,我想就有麻烦了,"他向路透说.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN1收跌2.25美分,或3.3%,报每磅3.9755美元,跌至其200天移动均线下方.

"如果我们跌穿这水准,且收盘开始低于这水准,那就是高位卖出的市场,"Kingsview Financial交易部主管Matthew Zeman说,"目前,仍是逢低买入的市场."

美国劳工部周五公布,4月非农就业岗位增加24.4万(路透预估为增加18.6万).4月失业率为9.0%(预估为8.8%).4月民间部门就业增加26.8万人,为2006年2月以来最大增幅.

"这是非常良好的数据,但我们一直强调的是数据是波动的,"Marketfield Asset Management董事长Michael Shaoul说.

美国就业数据公布后,商品市场全线显示趋稳迹象.

巴克莱资本称金属被过度抛售,为投资者提供了新的买入机会.

"不把握今次(买入)机会的人之后可能将会失望,"巴克莱资本在报告中说.

期铜未平仓合约数据显示,短期合约的未平仓合约下降,伴随周四价格下跌,暗示多头结清头寸.但三个月期铜未平仓合约跳增,伴随价格下跌,暗示有新的空头头寸.

另一个支持价格的消息是最新数据显示,LME铜,铝及镍库存有净流出.

三个月期锡CMSN3收升逾2%,报每吨29,650美元.

三个月期铝CMAL3收低27美元,报每吨2,608美元.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-4-33

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

 

 

经济数据

 

〔表格〕美国4月非农就业岗位增加24.4万,增幅高于预期

 

美国劳工部周五公布:

* 4月非农就业岗位增加24.4万(路透预估为增加18.6万),3月修正后为增加22.1万(前值为增加21.6万)

* 4月失业率为9.0%(预估为8.8%),3月修正后为8.8%(前值亦为8.8%)

* 4月平均时薪增加0.1%(市场预估为增长0.2%)

* 4月民间部门就业增加26.8万人,为2006年2月以来最大增幅

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12638.74

54.57

2827.56

12.84

5976.77

56.79

7492.25

115.29

4058.01

53.14

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0708

0.0145

1.6366

-0.001

1.4322

-0.0205

80.615

0.495

6.4932

-0.0002

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

337.35

-3.72

74.89

0.74

1491.6

10.2

97.18

-2.62

1,340

26

 

美股盘后─欧元卖压抵销部份就业报告利多道琼收高54点

美国今日公布4月就业报告较预期强劲，支撑股市盘中大涨，道琼一度上涨逾170点。随后因欧元遭遇沉重卖压，削弱了投资人对就业报告的利多反应，股市削减涨幅，终场温和收高。
    道琼工业平均指数收高54.57点或0.43%至12638.74。

Nasdaq指数收高12.84点或0.46%至2827.56。

S&P 500指数收高5.10点或0.38%至1340.20。

费城半导体指数收高3.33点或0.75%至443.66。

德国Spiegel杂志报导，希腊正考虑退出欧元。该消息使得欧元兑美元大跌逾1.1%，股市亦自高点大幅下滑。

虽然希腊不太可能真的放弃欧元，但投资人将密切注意此事。

分析师说，希腊很难退出欧元，尤其希腊纾困案目的即在让他们留在欧元区内。

由于美国4月就业报告大幅优于预期，道琼盘中一度大涨175点。

美国今日公布4月新增就业人数达24.4万人，大幅优于预期，失业率则上升至9%，3月为8.8%。分析师平均预估，美国4月新增就业人数为18.5万人，失业率持平于8.8%。

分析师说，投资人由经济中找利多，终于在今日的就业报告中找到了。投资人感到鼓舞，部份原因是公布前的预期偏低，尤其周四的失业金申请数据及周三的ADP私人企业就业人数均不佳。

今日亦为华尔街「闪电崩跌」一周年。该跌势中，道琼工业平均指数在不到20分钟，暴跌了近1000点。

商品：投资人焦点持续在原油，黄金与白银。本周稍早，商品价格大幅下跌。欧元下跌，使得原油与白银价格进一步走低。

6月原油收低2.62美元，或2.6%，至每桶97.18美元。周四，原油重挫8.6%，自3月中以来，首度收盘跌破每桶100美元。

贵金属展现了生机，黄金上涨10.40美元，至每盎司1491.70美元。但白银下跌3%，至每盎司35.21美元。

根据驾驶人团体AAA指出，美国平均无铅汽油价格在连续上涨44天后，周五终于下跌0.1美分。现在平均每加仑价格为3.984美元。

企业：周四收盘后，大型保险公司AIG (AIG-US)公布第一季每股亏损1.41美元。去年同期为每股获利2.16美元。但AIG股价仍上涨1%。

花旗(Citigroup)(C-US)股价上涨1%，该公司即将完成股票反分割。花旗股东每10股现有股票，可换得1股新股。

世界市场：欧洲股市收高。英国FTSE-100指数上涨1%，德国DAX指数上涨1.6%，法国CAC-40指数走高1.3%。

亚洲股市终场收低。上海综合指数下跌0.3%，香港恒生指数下跌0.4%，日经指数下挫1.5%。

公债：美国10年期公债价格上涨，殖利率下降至3.14%。

 

欧股盘后─美国就业数字刺激 欧股多头藉银行股上攻1.3%

美国就业数字刺激，银行股重掌兵符，扭转欧股 3 日跌势，收盘上涨 1.3%，缩减本周跌幅至 0.9%。

据《MarketWatch》今 (6) 日报导，由于银行类股带领，加上美国 4 月份就业数字优于预期，欧股周五逆转 3 日来的跌势，终场收高。

美国 4 月份新增 24 .4 万份工作机会，为一年来增加最多的一次，消息释出后，市场气氛转为乐观。

欧洲 3 月份工业生产数字表现同样优于预期，上升 0.7%。

Stoxx Europe 600 指数上涨 1.3%，收报 281.33，本周跌幅 0.9%。

因商品价格下滑，资源股拖累欧股早盘走势。所幸银行股重掌兵符，带动后势上扬。

英国苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland Group)(RBS-UK)，第 1 季净损失高出预期整整一倍，但不良贷款拨备年比大幅下滑27%，股价上升 5.6%。

德国商业银行 (Commerzbank AG)(CBK-DE)，预计其 2011 运营利润将高于 2010 年，股价上涨 1.7%。

受原油巨擘英国石油 (BP PLC)(BP-UK) 上涨 3.1% 带动，英国 FTSE 100 指数上涨 1%，收报 5976.77。

航空类股方面，国际联合航空集团 (International Consolidated Airlines Group)(IAG-UK) 第 1 季实现凈盈利，且营收增长15%，利多带动股价上涨 3.3%。

德国 DAX 30 指数上涨 1.6% 至7492.25，主要受德国钢铁制造商 (ThyssenKrupp AG)(TKA-DE) 驱动，该股盘中跳涨 5.76%，由于该集团近期宣布，计划拆分旗下不锈钢业务，并将出售旗下汽车金属成型业务，规模高达 100 亿欧元。

德国汉莎航空 (Deutsche Lufthansa AG)(LHA-DE) 涨 3.2%，得益于瑞银集团调高该公司股票评等至「买入」，同时表示对该公司运营业绩充满信心。

法国 CAC 40 指数上涨 1.3% 至4058.01，唯通信设备制造商阿尔卡特(Alcatel-Lucent SA)(ALU-FR) 跌1.89%，虽然该公司第 1 季凈亏损缩减至 1450 万美元，优于预期，但营收略低于市场预期。尽管如此，该公司股价自今年起已飙涨88%。

 

纽约汇市─美国就业利多加持 美元指数涨至74.79

受希腊退出欧元区传言影响，市场恐惧欧元区即将解体，欧元兑美元下走弱。美元挟就业机会增加利多上攻，美元指数本周打破 6 周来跌势，上涨 2.5%。

据《MarketWatch》今 (6) 日报导，市场传言希腊将退出欧元区，尽管欧盟官员及希腊官方出面辟谣，担忧欧元区可能解体的气氛仍在市场上蔓延，美元兑欧元今日走强。

美国 4 月份新增 24 .4 万份工作机会，为一年来增加最多的一次，消息释出后，市场气氛转为乐观。

受美国就业机会增加利多刺激，北京时间 05:11 追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨 0.97% 至74.790，盘中触及72.871，创2008年7月以来低点。

美元今年以来共下跌 5.4%，美元指数本周首度一改 6 周以来之跌势，上涨 2.5%。

欧元下跌至 1.4349 兑1美元，跌幅 1.55%。欧元本周一度触及 2009 年 11 月以来之高点，但欧元本周同时也创下 1 月来最大跌幅。

但就所有主要货币而言，欧元兑美元今年仍上升了 7.2%，为表现最强势之货币。

欧元对日元今日下跌 1.0540%，欧元兑英镑更也下跌 1.49%。

英镑兑美元今日微幅波动，小跌 0.1586%。

美元兑日元上涨 0.4736%。

澳币获益于汇率、利率双涨，以及商品价格走扬，今日一度触及 1.0757 兑一美元之高点，涨幅 1.0301%。

 

纽约债市—有关希腊可能退出欧元区的报导引发公债空头回补上涨

* 大多数公债收高,因希腊报导引发空头回补

* 10年期公债收益率跌至去年12月7日以来最低.

* 财政部在5月的再融资操作中将发售720亿美元公债

路透纽约5月6日电---美国公债周五大多小幅上涨,因一份报导称希腊可能退出欧元区令空头迅速回补.

希腊副财长Filippos Sachinidis周五否认了该报导,该报导刊登在德国"明镜"周刊(Der Spiegel)网站.

该报导导致的不确定性引发债券买入热潮,因投资者不愿在周末持有空头头寸.

Guggenheim Capital Markets美国公债交易主管Jason Rogan称,报导出现后,"市场积极买入美国公债"."非农就业数据公布后很多空头头寸被建立,不过随后即陷入困境."

非农就业数据意外强劲一度推高公债收益率(殖利率),因投资者对经济增长仍处于正轨的预期得到确认.

美国财政部下周将发售720亿美元三年期、10年期和30年期公债,投资者押注这料将推高收益率.

指标10年期公债US10YT=RR收益率低见3.13%,为去年12月7日以来最低,非农就业数据公布后曾触及3.24%高位.

根据债券经纪商ICAP,周五交易量很大,接近近期日平均交易量的两倍.

**上涨接近尾声?**

一些投资者押注,长达四周的上涨可能正在接近尾声,因财政部新的公债标售、公司债大量发行的预期和债务上限的争论继续可能打压公债,之前的上涨已令指标公债收益率下跌逾40个基点.

但其它市场人士则警告升势动能可能还未消竭.

"希腊的消息提示我们,不要忘记风险.公债仍比其它债券看起来好."Nomura Securities International美国利率策略主管George Goncalves称.

非农就业数据显示,失业率意外地由3月的8.8%升至9.0%,暗示经济风险犹存.

"债券市场对经济增长有些过于乐观.今天的非农就业数据掩盖了需要担忧的风险,但是我们仍未脱离困境."LPL Financial固定收益分析师Anthony Valeri认为.

两年期公债US2YT=RR价格升1/32,收益率报0.56%,低于周四尾盘的0.58%.五年期公债US5YT=RR价格升2/32,收益率报1.87%,低于周四的1.88%.

30年期公债US30YT=RR价格下跌20/32,收益率报4.30%,高于周四的4.26%.

 

能源盘后─就业数字造成强力震荡 原油收两周低点97.18美元

就业数字令本日原油走势两度出现转折，早盘就业机会利多刺激下，原油一度站上 102 美元位置，随后 3 月失业率数字出炉，原油价格被打回原形。

据《道琼社》今 (6) 日报导，原油期货今日强力震荡，昨日跌破 100 美元大关后，今日早盘受美国 4 月份就业机会增长消息刺激，一度攻上每桶 102 美元位置。

随后 4 月份失业率数据出炉，从原先预期的 8.8% 上升至 9%，原油旋即变盘向下。

今日市场传言希腊考虑脱离欧盟，欧元兑美元应声走跌。原油作为风险资产，跌势也因此加深。

于是今日纽约 6 月轻原油期货每桶下跌 2.62 美元，收 97.18 美元，跌幅 2.6%，创 8 周以来新低。

本周跌幅 14.7%，共计 16.78 美元，期间非商业用途持有者的净部位创历史新高，显示持有者预期原油仍有上涨空间。

分析师 Jim Ritterbusch 表示，油价可能回测 2 月中之位置，亦即每桶 92 美元。

高盛集团 (Goldman Sachs) 表示，在利比亚原油供给可能受内战影响的情况下，明年此时油价可能上探更高水准。

6 月天然气期货下跌 0.53美分，跌幅 0.2%，收报每加仑 3.0901 美元，达 3 月 30 日以来最低点。天然气期货本周跌幅达 9.1%，共计 30.8 美分。天然气零售价格将低于每加仑 3.75 美元。

6 月热燃油价格下跌 4.12 美分，跌幅 1.4%，收报 每加仑 2.8457 美元，达 2 月 22 日以来低点，本周下跌 43 美分，跌幅 13.1%。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─就业数据带来利多 黄金收高10.20美元

通货膨胀担忧重燃，为黄金涨势带来了动力。连受重创的白银也削减了跌幅。

美国公布4月新增就业人数达24.4万人，有助恢复投资人对美国经济复苏的信心，也重燃了通货膨胀的担忧。

纽约6月黄金上涨10.20美元，或0.7%，收于每盎司1491.60美元。5月合约上涨10.30美元，或0.7%，至每盎司1491.20美元。

7月白银下跌95.3美分，或2.8%，收于每盎司35.287美元。5月白银下跌94.8美分，或2.8%，至每盎司35.283美元。

尽管白银大幅下跌，但跌幅已见缩小。近几日，因交易所提高保证金，迫使投资人出场，白银价格因而大幅下跌。7月白银今日低点为33.035美元，创2月25日以来最低，较一周前大跌32%。

在美元走强情况下，金属守势良好，显示价格可能回稳。报导指出希腊可能退出欧元区，美元因而走强。黄金市场收盘后，美元指数上涨0.5%。

分析师说，过去二天，黄金与白银的投机性卖压沉重，疲弱的多头已清洗出场。

周四，商品价格重挫，原油价格创逾二年来最大跌幅。担忧原料价格偏高，可能抑制经济成长，价格因而回档。

但投资人并未完全放弃贵金属。

极低的利率提升了贵金属的吸引力。联邦准备理事会(Fed)购买公债，振兴经济，均促使投资人相信，长期而言，央行无法及时收回额外资金，避免通货膨胀，亦属贵金属利多。

分析师说，同样的基本面并未消失。通货膨胀担忧当持续支撑贵金属市场。

美国劳工部今日公布4月失业率上升至9%，3月为8.8%。该数据亦支撑了贵金属市场。

分析师说，经济或许真的复苏，但在见到进一步的证据之前，投资人不愿进场。

纽约7月白金上涨0.5%，6月钯金上涨0.8%。

 

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