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2月18日实达金属早报

2010-02-21 00:00:00 铝业行情

金属市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

7140

7240

7094.25

7130

182705

271267

570

549900

-

16700

16900

16625

16750

4153

20681

-1501

26180

-25

2285

2360

2275

2295

30150

80003

-1329

160200

675

2315

2394

2280

2300.5

69175

215758

-1237

541375

39900

2137

2155

2102

2122

116418

696026

-4325

4609575

22750

20250

20589

19860

20140

33447

93512

928

164478

-378

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /17FEB

55162

-3934

125034

-13377

47903

-4496

18FEB/17MAR

58775

571

120820

3554

47892

819

18MAR/21APR

47086

3025

69010

4809

29433

1711

22APR/3MTH

0

0

0

0

0

0

REST OF APR

10156

209

57268

271

28394

1283

01MAY/63MTH

100088

699

323894

418

62136

-554

 

LME铜铝锌成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

(含调期、场外交易量)

874

586

0

1078

270

6333

173564

182705

1722

452

0

361

35

3650

110198

116418

790

55

0

720

100

1093

66417

69175

 

LME铜铝锌库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

安卫特普

 

 

16900

新加坡

 

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

 

 

马兰西亚

10000

 

293175

荷兰

 

675

新加坡

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

450

瑞典

 

 

安特卫普

 

775

美国

14775

 

西班牙

 

125

荷兰

 

 

4150

德国

 

 

新加坡

 

 

韩国

 

 

安特卫普

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

39900

 

马来西亚

 

 

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

现货/3M

2/3M

3/3M

3M /4

102/112

3M/124

LME

28.5/c

16.5/c

7/c

0.5/c

27.5/c

73/b

LME

33.5/c

22.5/c

9.25/c

1/c

101.5/c

171/c

LME

23.25/c

17.25/c

7.5/c

0.25/c

51.25/c

19/c

 

LME/COMEX市况报告---期铜盘中触及三周高位,因需求前景改善

期铜周三攀升至三周高位,因美国良好的经济数据巩固了需求前景改善的预期,且扶助抵销美元走强的利空影响.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH0收升1.80美分,报每磅3.2395美元,交投区间为3.1940-3.2680美元,后者为127以来最高.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜MCU3收报7,130美元,周二收报7,144美元.今日盘中升至三周高位的7,240美元,在午后交易因美元走强而回落,

National Securities Corp首席市场策略师Donald Selkin表示,今天价格走势对多头来说是一次精神胜利.

"事实是欧元今天下跌的跌幅和昨日升幅一样,但期铜价格回吐的幅度不及昨日其涨幅,那是正面的,"他说.

本周市场人气受到美国数据所提振.周三,美国商务部公布1月房屋开工年率为59.1万户(预估为58万户).美联储公布,美国1月工业生产较前月增长0.9%,产能利用率为72.6%.美国1月产能利用率为200812月来最高.

"我们预期基本金属上行,尽管市场将有波动,"渣打分析师Dan Smith,"中国需求强劲,建筑项目的宗数将是主要的推动因素."

分析师预计中国农历新年假期结束后,下周中国需求将走强.

**取消仓单**

LME铜取消仓单为16,900,较上日增加500,1月底的7,425吨多逾一倍.取消的仓单多数是在韩国的仓库,分析师预期这些铜很快将运往中国.

LME铝取消仓单为293,175,1月底为242,275,在本月迄今增加约20%.

三个月期铝MAL3盘中追平23以来最高的2,155美元,收报2,122美元,周二收报2,131美元.三个月期锌MZN3盘中触及122以来最高的2,394美元,收报2,300美元,昨日收盘为2,337美元.

三个月期铅MPB3盘中触及一个月最高的2,360美元,收报2,290美元,上日收报2,298美元.

三个月期锡MSN3收报16,750美元,昨日收报16,700美元.三个月期镍MNI3收报20,140美元,上日收报20,325美元.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2009-10-27

37835

28780

13671

71119

80546

122625

122997

15806

15434

138431

9055

2009-11-3

38502

29440

14100

70747

81608

123349

125148

17313

15514

140662

9062

2009-11-9

38649

31087

14301

72251

83055

125201

128443

18497

15225

143698

7562

2009-11-17

44596

35345

14697

75650

87071

134943

137113

16508

14338

151451

9251

2009-11-24

46078

34942

15400

73915

86954

135393

137296

16608

14705

152001

11136

2009-12-1

46459

35239

16215

73202

84846

135876

136300

12933

12509

148809

11220

2009-12-8

48128

35502

14491

72301

86499

134920

136492

13030

11458

147950

12626

2009-12-15

45671

35194

14256

73960

85853

133887

135303

13804

12388

147691

10477

2009-12-22

43330

34755

14690

74509

84548

132529

133993

13108

11644

145637

8575

2009-12-29

50473

35939

14731

75394

91792

140598

142462

13961

12097

154559

14534

2010-1-5

51738

35210

15538

76411

94843

143687

145591

14852

12948

158539

16528

2010-1-12

51974

29433

15595

66816

93719

134385

138747

16939

12574

151321

22541

2010-1-19

50762

23310

16769

60612

91376

128143

131456

15299

11987

143442

27452

2010-1-26

48727

19957

19026

58061

87467

125814

126450

14869

14233

140683

28770

2010-2-2

40438

22166

18656

59788

78511

118882

119333

13231

12780

132113

18272

2010-2-9

35897

22247

13682

61623

73751

111202

109680

12874

14396

124076

13650

 

经济数据

 

〔表格〕美联储上调今年GDP成长预估值

以下为美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布2010-2012年美国经济预估.这是和美国联邦公开市场委员会(FOMC)126-27日会议记录同时发布的.

(除失业率外,所有数据均为第四季较上年同期变动,单位均为%)

2010     2011    2012   长期预估

实质国内生产总值(GDP) 2.8-3.5 3.4-4.5 3.5-4.5  2.5-2.8

失业率                9.5-9.7 8.2-8.5 6.6-7.5  5.0-5.2

个人消费支出(PCE)物价指数

1.4-1.7 1.1-2.0 1.3-2.0  1.7-2.0

核心PCE指数 1.1-1.7 1.0-1.9 1.2-1.9

FOMC11月的预估:

2010 2011 2012 长期预估

实质国内生产总值(GDP)

1 2.8-3.5 3.4-4.5 3.5-4.5  2.5-2.8

11 2.5-3.5 3.4-4.5 3.5-4.8  2.5-2.8

失业率

1 9.5-9.7 8.2-8.5 6.6-7.5  5.0-5.2

11 9.3-9.7 8.2-8.6 6.8-7.5  5.0-5.2

个人消费支出(PCE)物价指数

1 1.4-1.7 1.1-2.0 1.3-2.0  1.7-2.0

11 1.3-1.6 1.0-1.9 1.2-1.9  1.7-2.0

核心PCE指数

1 1.1-1.7 1.0-1.9 1.2-1.9  --

11 1.0-1.5 1.0-1.6 1.0-1.7  --

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

10309.24

40.43

2226.29

12.10

5276.24

-

5648.34

-

3725.21

-

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

0.8996

-0.0014

1.5685

-0.0094

1.3617

-0.0140

91.150

1.030

6.8334

-

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

273.86

-

80.39

0.70

1103.50

-16.60

76.94

-0.39

2661

63

 

美股盘后─房市报告利多 企业获利看俏 道指升40

周三 (17) 交易,房市报告优于预期,部分企业消息正面支撑,联准会 (Fed) 传来错综预期,美股交易时间温和上升,终盘收高。

美元走高,冲击美元计价的石油、黄金价格与类股。公债价格下跌。

道琼工业平均指数上涨 40.43点或 0.39% 10309.24

Nasdaq 指数扬升 12.10点或 0.55% 2226.29

S&P 500指数收高 4.64点或 0.42% 1099.51

费城半导体指数上扬 0.58点或 0.17% 341.54

周二在制药大厂Merck (MRK-US;默克) 与投资银行Barclays (BCS-US;巴克莱) 公布财报优于预期,以及商品价格上升之后,美股走高,道指上涨 170 点或 1.7%,为 11 9日以来最大单日涨幅。

然而,周二美股上涨是个意外,自今年开年以来,美股走势艰辛,道指、Nasdaq指数和 S&P 500指数在过去 5周内有 4 周下滑。

市场对于中国限制信贷政策的担忧,以及希腊债务危机的威胁是过去几周拖累美股的主力。欧洲官员已致力安抚市场对希腊与其它欧元区国家债务的担忧,但投资者对于任何复苏力道的质疑,仍持续造成市场不安。

Alan B. Lancz & Associates 总裁 Alan Lancz 表示,市场对于今年的期待更高,因此正苦于未能达到市场期待。他表示,中国和欧洲债务议题对投资者来说是个意外,虽然企业获利看来不错,但是经济消息却又多空不明。

「虽然这些看起来都透露着曙光,经济复苏逐渐迈向正面,但是却没有像预期般那样强劲。股价将须与经济齐头并进。」

去年道指上涨 18.8%S&P 500指数升 23.4%Nasdaq指数上扬 44%,但若以3月触底之后的涨福计算,道指上涨高达 59%S&P 500指数大升 65%Nasdaq指数激扬 79%之多。

周四,劳工部将公布每周失业救济金请领人数报告、Conference Board (经济谘商局) 将公布经济领先指数 (LEI),以及 1 月份生产者物价指数 (PPI) 与费城联准会指标(Philadelphia Fed index) 亦将于同日公布。

此外,美国零售巨头 Wal-Mart Stores(WMT-US;沃尔玛) 将于盘前公布财报。沃尔玛预期每股盈余 1.12 美元,较去年的 1.03 美元上升。

 

央行消息:

Fed 下午公布最新政策会议报告,与其上修后的经济预测。Fed主席伯南克(Ben Bernanke)与其它理事表示,未来几年内,失业率应该仅会温和下滑,失业率可能会维持水平之上。

央行理事稍微上修今年的经济成长预测,将经济成长目标自 11月预期的 2.5% 3.5%,上修为 2.8% 3.5%的区间。

 

经济消息:

全美住宅建筑商协会 (NAHB) 公布,1月份新屋开工数年率上升 2.8% 59.1 万套,高于分析师预期的 58 万套。接受 Briefing.com访问的分析师预期,1月份新屋开工数年率将自前月的 57.5 万套上升至 58万套。

1月份建筑许可年率自前月的 65.3 万套下滑4.9%62.1 万套,高于分析师降至 62 万套的预期。

美官方报告,工业产值继12月上升0.7%之后,1月份再上升 0.9%,根据《彭博社》,此数据优于分析师预期的 0.7%升幅。1月份产能使用率自前月的 71.9%上升至 72.6%,符合预期。

 

企业消息:

全球最大农业设备制造商Deere & Co (DE-US;迪尔) 公布第 1 季获利上升 19%至每股盈余 57 美分,因而上修今年获利预期,自原本预期的年度获利 9 亿美元,提升至获利 13 亿美元,年度营收成长预期也自 4%6%的区间,上修为6%8%的区间。第1 季营收虽然年减6% 48 亿美元,但仍优于分析师预期的 41.9 亿美元,该公司表示,由于削减成本策略奏效,加上受惠于汇率的变动,因而抵挡住经济的「顽固疲弱」。Deere & Co周三股价大涨 2.70美元或 5.02%,收 56.48 美元。

道琼成分股、全球最大个人计算机制造商 Hewlett-Packard Co.(HPQ-US;惠普) 盘后公布季度获利上升,且营收优于预期,周三股价收高 1.38%,盘后续扬约 1%,台北时间 700,报50.60 美元。

S&P 500指数成分股中有393间,或79%已公布财报,第4季整体盈利有望年增2.11倍,营收应将上升8%。除去金融业的大好成绩不计,整体盈利估上增16%,营收涨3%

连锁药妆店Walgreen Co.(WAG-US) 宣布将以 10.8 亿美元含债务的价格,收购竞争对手 Duane ReadeWalgreen 周三股价小升 0.32% 34.19 美元。

 

全球市场:

亚股收高,日经指数上升 2.7%;欧股收高,英国FTSE 100指数上涨0.62%5,276.64点,德国DAX指数上涨1%5648.34点。法国CAC-40 指数上涨1.53%3725.21点。

 

公债、美元与商品市场:

美国公债价格大跌,基准 10 年期公债殖利率自 3.66%上升至 3.74%

美元兑欧元、日元双双走涨,压迫美元计价的商品价格。

纽约 3 月交割的原油期货价格上升 32 美分至每桶 77.33 美元。4 月交割的纽约期金价格上升 30 美分,至每盎司 1120.10 美元。

市场宽度指标 (market breadth) 错综。在纽约证交所,上涨家数多于下跌家数,约 2 1,成交量达 10.2 亿股。在Nasdaq交易所,上涨家数多于下跌家数,约 3 2,成交量达 20.6 亿股。

 

欧股盘后─金融业业绩提振 3 法巴升4% ING大涨5.6%

受强劲的金融业业绩数据提振,欧洲股市17日收盘连续第三个交易日上扬。英国富时100指数收涨0.6%;德国DAX指数涨1%;法国CAC-40指数涨1.5%

综合外电217报道,受表现强劲的金融业业绩数据提振,欧洲股市17日收盘连续第三个交易日上扬。

道琼斯斯托克600指数收盘上涨1.4%,至247.69点。地区市场,英国富时100指数收盘上涨0.6%,至5,276.64点;德国DAX指数涨1%,至5,648.34点;法国CAC-40指数涨1.5%,至3,725.21点。

法国巴黎银行(BNP Paribas)17日上涨4%。该公司此前宣布第四财政季度扭亏为盈,实现凈利润13.7亿欧元,主要原因是坏帐支出减少,投行业务回升。该行当季业绩好于市场预期。

荷兰国际集团(ING Groep N.V.)5.6%。该公司第四财季亏损从上年同期的37.1亿欧元收窄至7.12亿欧元。

因巴克莱(Barclays)16日发布的业绩强于预期,该行股价飙升,进而提振了欧洲市场的整体人气。该股17日继续上涨2.9%。苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland)此前将该股评级从持有上调至买进。

但希腊ASE综合指数仍下跌0.4%,至1,858.49点。欧元兑美元下跌,因此前公布的美国1月份新屋开工数及工业产值数据表现强于预期。

 

纽约汇市─经济数据正面支撑 美元兑主要货币升值约1%

周三(17)交易,由于美国经济报告正面支撑,加上债务问题仍压抑欧元价值,致使美元兑主要货币升值约 1%

联准会 (Fed) 公布上次货币政策会议的会议纪录,显示部份理事要求Fed在近期内出售资产。

Fed 一直收购如抵押贷款担保的证券,以支撑房市与美国经济,但也已示意这些方案将于 3月底停止。

GFT外汇调研机构主管 Kathy Lien表示:「他们若更深入谈论退场机制,市场对于升息步伐加速的预期就会增加,这对美元相当重要,特别是此时,欧洲央行为了抚平市场对希腊债务的不安,必须维持其宽松政策。」

美元指数上升自周二晚间的 79.634 点上升至 80.40 点。

美元兑日元也上涨,自周二晚间的 90.10 日元升值为 91.13 日元。

全美住宅建筑商协会 (NAHB) 公布,1月份新屋开工数年率上升 2.8% 59.1 万套,高于分析师预期的 58 万套。

美官方报告,工业产值继12月上升0.7%之后,1月份再上升 0.9%,根据《彭博社》,此数据优于分析师预期的 0.7%升幅。

由于欧盟持续表态将支持希腊,欧元周二自近9个月的低点大幅反弹,但周三兑美元又再度回跌。欧元兑美元下滑 0.9% 1.3633 美元。

Action Economics 分析师表示:「欧元大幅回吐周二涨幅,系因希腊财务问题仍在水面下冒泡,而美国却传出更强劲的经济数据。我们持续认为欧元兑美元将呈现欧元卖压与美元走涨的模式。」

英国央行周三公布货币政策的会议纪录,显示央行一致决议暂停其 2000 亿英镑(3135 亿美元) 的印钞、量化宽松方案。同时,英国国家统计局公布,1月份请领失业救济金人数意外增加 23500人。

GFT外汇研究部门主管 Boris Schlossberg 英镑稍早因央行会议纪录而反弹,但遭就业报告压抑涨幅。

18日早盘,美元兑欧元连续第2日走涨。上午847,美元兑欧元自周三晚间的 1.3633 美元降至 1.3574 美元。欧元兑日元下滑 0.4% 123.63 日元。

 

纽约债市─公债价格下滑,受美联储会议记录及经济数据打压

* 强劲的经济数据压制对公债的买盘

* 希腊财政忧虑影响力退居次席

美国公债价格周三下滑,此前美国公布的经济数据强劲,且美国联邦储备理事会(FED,美联储)的会议记录巩固了经济成长改善的预期.

美联储1月会议记录显示货币政策制定者对经济前景持合理乐观的态度,并希望及时撤走货币刺激措施,而这些措施是支撑美国债市的支柱.

部分因美联储活跃的角色,公债收益率保持较低.美联储希望开始相对较早的出售证券,作为缩减向金融体系大规模提供资金的一个途径.

"我认为债市不乐见多位美联储委员同意需要在某时撤走刺激措施,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley表示.

意外强劲的房屋开工数据以及工业生产数据也令避险公债价格回软.

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