2月17日实达金属早报

金属市场交易

LME交易行情

 

LME持仓信息

 

LME铜铝锌成交量

 

LME铜铝锌库存变化

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

LME/COMEX市况报告---基本金属价格上涨至多周高位,因美元下跌

期铜周二跳涨至逾两周高位,领涨基本金属价格的全面升势,因美元下滑,且市场从上周的跌势中反弹.

"我想我们仍看到上周馀下的一些需求,"CPM Group基本金属高级分析师Catherine Virga说,"价格从此轮修正中回升.因金属价格回落,我们看到所有金属的实货需求上升."

在伦敦金属交易所(LME),三个月期铝触及2月3日以来最高的2,138美元,期镍涨至七个月高位20,345美元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜MCU3收报7,144美元,周一收报6,870美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH0收升13.9美分,或4.5%,报每磅3.2215美元,此为1月27日以来最高收位.

欧元兑美元录得自11月底以来的单日最大涨幅,因交易商押注欧元受希腊的财政担虑影响而下跌过度.

分析师表示,美国地区制造业数据提振经济前景,且巩固金属的利多动能.

美国纽约联邦储备银行周二公布,2月制造业活动增长快于预期,因库存跳增.

中国因农历新年假期本周休市,市场在下周一重开.

"中国的需求依然强劲,"渣打分析师Daniel Smith说,一旦中国新年假期结束,需求将恢复.

**投资者留意库存数据**

LME铜库存总计549,900吨,为2003年10月以来最高水准.取消仓单在1.6万吨以上,2月8日为3,625吨,取消的仓单多数是在韩国的仓库,分析师称这些铜可能是运往中国.

三个月期铝MAL3收报2,131美元,周一收报2,054美元.三个月期镍MNI3收报20,325美元,上日收报19,350美元.

三个月期铅MPB3盘中跳增约6%,触及近一个月以来最高的2,308.75美元,收报2,298美元,上日收报2,180美元.

三个月期锌MZN3尾盘大涨逾6%至日内高位2,346美元,收报2,337美元,昨日收盘为2,200美元.

三个月期锡MSN3最后没有成交,报16,700/16,725美元,昨日收报16,495美元.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

经济数据

 

〔表格〕美国12月CPI修正为成长0.2%,前值为成长0.1%

美国劳工部依照新的季节性调整因子对月度消费者物价指数(CPI)进行修正,基期为1982  -1984年.

以下为经季节调整後CPI的主要数据:

单位:%

09年12月   前值    09年11月   前值

整体CPI             0.2       0.1       0.2       0.4

排除食品及能源价格  0.1       0.1       持平      持平

09年12月   前值    09年11月   前值

核心CPI指数      220.764   220.774    220.546   220.527

劳工部重新计算2005-2009年消费者物价指数(CPI)的季节性调整因子,导致过去五年经季节调整指数进行修正.这项计算并未影响未经调整的数据.

12月初值是在1月15日公布.2010年1月数据将在2月19日公布.

 

〔表格〕美国1月房屋开工年率升2.8%,建筑许可年率下滑4.9%

美国商务部周三公布:

* 1月房屋开工年率为59.1万户(预估为58万户),12月修正为57.5万户(前值为55.7万户)

* 1月建筑许可年率为62.1万户(预估为62万户),12月为65.3万户(初值为65.3万户)

* 1月房屋开工年率上升2.8%,建筑许可年率下滑4.9%

经季节调整後的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 1月  12月  11月  10年1月/09年1月

房屋开工　    2.8   -0.7  10.5        21.1

建筑许可     -4.9   10.9   6.9        16.9

年率(千户)    1月  12月  11月     09年1月

房屋开工 　   591   575    579        488

建筑许可　    621   653    589        531

 

〔表格〕美国1月进口物价增长1.4%,出口物价增长0.8%

美国劳工部周三公布,1月进口物价增长1.4%,出口物价增长0.8%,路透预估分别为增长0.9%和增长0.4%.

1月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

1月　 12月　 (前值)  10年/09年1月

进口物价 1.4    0.2     持平       11.5

出口物价 0.8    0.6     0.6        3.4

 

国际金融市场

 

美股盘后─龙头企业获利超期 美元跌商品价升 道琼上涨170点

大型药厂默克制药 (Merck & Co.；MRK-US)和英国银行巴克莱资本(Barclays Capital；BARC-UK)获利成绩优于预期，同时美元疲软推动商品价格和股价扬升，支撑道琼工业指数周二(16日)大幅上涨。

纽约州制造业活动扩张，由纽约联准银行所编纂的帝国指数 (Empire State index)涨幅超乎估计，部分受益于海外乐观发展，也是周二美股收高成因之一。

道琼工业平均指数上涨 169.67点或 1.68% 至 10268.81。

Nasdaq 指数扬升 30.66点或 1.40% 至 2214.19。

S&P 500指数收高 19.36点或 1.80% 至 1094.87。

费城半导体指数上扬 8.12点或 2.44% 至 340.96。

美国股市周一因为总统日休市一天。

大盘收红伴随许多企业股普涨，道琼成分股中以知名航机生产企业波音 (Boeing Co.；BA-US)、美国电机制造大厂联合技术 (United Technologies Corp.；UTX-US)、全美第2大石油公司雪佛龙 (Chevron Corp.；CVX-US)、全球最大石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil Corp.；XOM-US)、多元产品制造商 3M Co. (MMM-US)、美国重型机械制造商卡特彼勒     (Caterpillar Inc.；CAT-US)和美国日用消费品大厂宝侨 (Procter & Gamble Co.，P&G；PG-US) 等公司涨幅最高。

华尔街股市在接连4周收黑之后，上周终于翻红收尾，但因中国紧缩信贷隐忧，外加希腊主权债务危机升温等问题，股指涨幅有限。

以1月19日股指的高点和2月初低迷的数据相比较，S&P 500指数挫低9%以上，道琼工业平均指数和Nasdaq 指数各自跌幅超过7%。

股市涨跌比率正向。纽约证交所中，股价上涨企业和下跌比率为4：1，总交易量为6.40亿股。Nasdaq证交所方面，涨跌比为2：1，总交易量14.7亿股。

企业财报：虽然财报季已过，但部份极具影响力的大企业将在本周发布财务成绩。

道琼成分股默克制药季度营收优于预期，获利扬升范围同分析师估计，股价因此上涨1%。

 

纽约汇市─欧盟出面舒缓希腊焦虑 欧元反弹美元回跌

美国房市数据转为乐观，另欧盟官员对希腊问题响应舒缓市场忧虑，周二(16日)欧元价格反弹，美元身价向下滑落。

欧元上涨1.3%至1.3768美元。上周欧元跌至近9个月的新低点，因希腊预算赤字问题未决，且有债务违约的危险。

追踪美元对应6种主要货币交易动向的美元指数，下挫0.6% 至79.634。

美国国家建筑开发业协会(NAHB)公布，2月NAHB/Wells Fargo 房屋市场指数(HMI)反弹2点至17，上看自11月以来的高点，并符合经济学家观测估值。

然而美元兑日元价格上涨，回拉早盘跌幅，扬升0.1%至90.10日元。

美国财政部报告指出，12月海外投资人净买入633亿美元长期美国证券，虽然已较上个月的1246亿美元大幅减少，然仍高于许多分析师预期范围。外国政府和私人企业对美国公债的需求也减缓，不过仍保持在近月的平均高点上。

野村证券经济学家声称，由报告结果可以窥知，外国企业投资人对美国公债依然相当看好。

美国联邦准备银行明尼亚波里斯分行新上任总裁Narayana Kocherlakota表示，美国经济复苏可能放缓，而失业率在2011年末之前，皆将高居在8%以上，对投资人风险胃口和美元下行不无影响。

分析师认为，欧洲财长们给出30日期限，若希腊减债措施成果不彰，便要求其提出新预算削减案，可能有助于欧元价格短期反弹。

但在希腊债务问题紧绷，且欧盟援助方案充满未定性的现况下，欧元上涨空间可能非常有限。

最近澳洲央行会议纪要显示，很快政府将进一步施行升息，早盘市场风险胃口重回，澳元兑美元价格上涨0.9%。

英国1月通膨率窜升至3.5%，并创14个月新高点，英国央行总裁Mervyn King致函予财政大臣Alistair Darling，表示本次升幅在预期范围之中，估计只是暂时现象，很快在今年内将回落至目标比率之下。

英镑身价受此影响不大，小升0.7%至1.5783美元。

 

纽约债市─公债价格上涨,因美联储官员对通胀的言论温和

* 明尼亚波利斯联邦储备银行总裁温和言论刺激买盘

* 公债摆脱股市大涨的影响

* 投资人关注希腊事态进展

* 强劲的纽约制造业数据令人质疑

美国公债价格周二上涨,此前明尼亚波利斯联邦储备银行总裁发表对通胀温和的言论引发对公债的买盘.

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)在其首次公开演讲中表示,通胀仍保持"相对温和",巩固了利率可能维持低点一段时间的预期.

指标10年期公债US10YT=RR升9/32,收益率(殖利率)报3.66%,上周五尾盘报3.70%.

柯薛拉柯塔今年在联邦公开市场委员会(FOMC)中没有投票权,但将在明年有投票权.他发表的讲话看来是要将自己列入FOMC的温和派成员.

尽管公债因柯薛拉柯塔的言论而扭转跌势,但许多投资人相信走势扭转将是短暂现象,因全球财政忧虑和美国经济数据改善.

希腊财政危机持续不明朗,凸显全球过去两年的金融动荡并未结束,令投资人保持了对避险资产的兴致.

30年期公债US30YT=RR升11/32,收益率由4.66%跌至4.63%.

两年期公债US2YT=RR升2/32,收益率报0.80%.

欧洲各国财长周二表示,希腊可能需要采取进一步措施来控制其不断膨胀的债务,并平息金融市场"不理性"的波动,而希腊政府宣布的减薪举措引发又一轮罢工.

纽约州公布意外强劲的制造业报告一度令公债价格下滑,但分析师在审视了报告细节后变得更为怀疑.

投资人也在等待周四美国财政部宣布下周可能破纪录的公债销售计划,包括两年期、五年期和七年期公债以及30年期的通膨保值债券.

本周美国经济数据的重头戏要等到周四和周五的生产者物价指数(PPI)和周五的消费者物价指数(CPI).

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─希腊主权债务担忧减轻 COMEX期金大涨2.7%

受风险偏好回升的推动，COMEX期金16日收盘走高。四月黄金期货合约结算价涨29.80美元，至每盎司1,119.80美元，涨幅2.7%。

综合外电2月16日报道，纽约商品交易所(COMEX)期金16日收盘走高，因市场对希腊主权债务的担忧减缓促使投资者买进风险性资产。

贵金属期货价格走高，因风险偏好回升。目前市场人士正在抛售被认为是避险资产的美元，纷纷买进黄金、白银、白金、钯金以及股票和其它大宗商品，因有消息称欧盟(European Union)和国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IBM)将密切监察希腊削减其预算赤字的举措。

Archer Financial Services分析师Stephen Platt表示，黄金价格上涨是近期金价回落引发的投机性和投资性买盘的延续。

Lind-Waldock资深市场策略师Bob Haberkorn表示，投资者的风险偏好目前正在回升。

尽管黄金通常被视为避险资产，但最近几个月黄金与高收益货币和股票一同被视为了风险性资产。这种转变部分是由于当前的低利率和宽松货币政策引起的。

COMEX四月黄金期货合约结算价涨29.80美元，至每盎司1,119.80美元，涨幅2.7%；三月白银期货涨70.1美分，至16.148美元，涨幅4.5%；四月铂期货合约结算价涨26.60美元，至每盎司1,537.70美元，涨幅1.8%；三月钯期货合约结算价涨14.30美元，至每盎司432.45美元，涨幅3.4%。