11月3日实达金属早报

金属市场交易

LME交易行情

 

LME持仓信息

 

LME铜铝锌成交量

 

LME铜铝锌库存变化

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

LME/COMEX市况报告---基本持平,尽管中美国制造业数据强劲及美元走软

* 中美两国制造业数据强劲

* 美元下跌扶助提振工业金属

* 库存限制期铜价格升幅

期铜周一基本持平,尽管美元下跌及中美两国制造业数据强劲带来强劲支撑.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ9收低1.05美分,报每磅2.9450美元,日内交投区间为2.9225-2.9875美元.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜MCU3收涨70美元,报6,550美元.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,10月制造业指数为55.7,预估为53.0,9月为52.6.美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数为2006年4月以来最高.

美国商务部周一公布,美国9月建筑支出为增长0.8%,至9,403亿美元,预估为减少0.2%,8月数据从增加0.8%修正至下跌0.1%.

此前汇丰(HSBC)公布的数据显示,10月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)录得55.4,创18个月新高,上月为55.0.分析师表示,制造业强劲复苏的态势有望持续,并支撑四季度经济强有力的增长.

全美不动产协会(NAR)周一公布,美国9月成屋待完成销售指数增加6.1%,至110.1,预估为持平.美国9月成屋待完成销售数据为2006年12月以来最高.

数据降低美元的避险需求,令以美元计价的金属对非美国投资人来说较便宜.[FRX/CN]

但LME铜库存上升,令期铜价格升幅受限.最新数据显示,LME铜库存为372,175吨,自7月中以来上升逾40%,且为五个月以来最高.

分析师称,市场等待周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)对美国经济发表的声明及周五非农就业报告.

与此同时,期铝承压,LME铝库存接近450万吨的纪录高位.

其它金属方面,LME三个月期铝MAL3收报1,915美元,盘中触及两周低点1,885.50美元,周五收报1,910美元.

三个月期锌MZN3收报2,195美元,期锌上周五收报2,160美元,当日上海锌库存大增至145,536吨,之前一周为117,706吨.

今日期锌盘中触及10月21日以来最低的2,132美元,但10月仍然大涨9.7%,因投资人押注需求更强劲及价格上升.

三个月期铅MPB3收报2,298美元,之前一天收报2,305美元.三个月期锡MSN3收盘时没有成交,最后买方报价为14,775美元,上一个交易日收报14,700美元.

三个月期镍MNI3收报18,060美元,之前交易日收报18,250美元.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

行业新闻

智利Spence铜矿工人称将恢复与资方的谈判

圣地亚哥10月31日消息，智利Spence铜矿工人周六称，工会方面将在政府居间调节人参与的条件下，恢复与资方的薪资谈判，这点燃了该矿劳资纠纷获得解决的希望。
    该矿拥有560名合同工人，去年生产了165,000吨阴极铜，自工人罢工以来，其产量已经缩减到"最低"。
    智利为全球最大的铜生产国，该矿的罢工已经引发铜市供应忧虑。
    工会领导人Andres Ramirez称，"我们希望资方能对提出新的薪资方案持开放态度。"
    该矿资方--必和必拓发言人Mauro Valdes称，不能证实该矿劳资双方将在周一举行会谈，但该公司管理层与工会"会谈的大门始终是敞开的"，此外，该公司并没有在工人罢工期间雇用替代工人。

 

经济数据

〔表格〕美国9月建筑支出为增长0.8%,预估为减少0.2%

美国商务部周一公布,美国9月建筑支出为增长0.8%,至9,403亿美元,预估为减少0.2%,8月数据从增加0.8%修正至下跌0.1%.

以下为经季节调整后的数据:

(变动百分比):  9月     8月    09年9月/08年9月

整体支出         0.8      -0.1     -13.0

民间支出         0.5      0.4      -20.6

公共支出         1.3      -1.1     6.1

年率(单位为10亿美元):

9月      8月     08年9月

整体支出         940.3    933.0    1081.2

民间支出         613.9    610.9    773.6

公共支出         326.4    322.1    307.6

前次公布的变动(%):

8月    7月

整体支出         0.8      -1.1

民间支出         1.8      -1.4

公共支出         -1.1     -0.7

 

〔表格〕美国9月成屋待完成销售指数增加6.1%至110.1,预估为持平

全美不动产协会(NAR)周一公布,美国9月成屋待完成销售指数增加6.1%,至110.1,预估为持平.美国9月成屋待完成销售数据为2006年12月以来最高.

9月   8月    前值    08年9月

指数    110.1   103.8   103.8   90.9

9月    8月    前值   09年9月/08年9月

变动(%)   6.1   6.4     6.4     21.2

 

〔表格〕ISM-10月制造业指数为55.7,预估为53.0

美国供应管理协会(ISM)周一公布,10月制造业指数为55.7,预估为53.0,9月为52.6.美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数为2006年4月以来最高.

以下为详细数据:

10月     9月     8月     7月     6月    5月    4月

采购经理人指数(PMI) 55.7      52.6     52.9     48.9     44.8    42.8  40.1

新订单分项指数      58.5      60.8     64.9     55.3     49.2    51.1  47.2

生产分项指数        63.3      55.7     61.9     57.9     52.5    46.0  40.4

就业分项指数        53.1      46.2     46.4     45.6     40.7    34.3  34.4

供应商交货分项指数 56.9      58.0     57.1     52.0     50.6    49.8  44.9

库存分项指数        46.9      42.5     34.4     33.5     30.8    32.9  33.6

物价分项指数        65.0      63.5     65.0     55.0     50.0    43.5  32.0

未交货订单分项指数 53.5      53.5     52.5     50.0     47.5    48.0  40.5

出口订单指数        55.5      55.0     55.5     50.5     49.5    48.0  44.0

进口分项指数        51.0      52.0     49.5     50.0     46.0    42.5  42.0

 

 

国际金融市场

 

美股盘后─走势震荡 尾盘上扬 道琼收高76点

上周卖压后，投资人缩手，华尔街今日走势震荡。在数据利多的支撑下，道琼盘中一度大涨145点，随后却跌回涨幅，反转下跌34点，尾盘买盘再度进场，终场温和收高。金融股，科技股与商品股带动涨势。

道琼工业平均指数收高76.71点或0.79%至9789.44。

Nasdaq指数收高4.09点或0.20%至2049.20。

S&P 500指数收高6.69点或0.65%至1042.88。

费城半导体指数收高0.76点或0.26%至297.37。

美国今日公布10月制造业指数上升至三年半高点，美国股市早场上涨。成屋销售签约指数上升，福特汽车第三季获利，助使股市扩大涨幅。上周卖压后，投资人重返股市。

但下午交易中，金融股，科技股与运输股疲弱，拖累股市跌回涨幅，反转下跌。最后一小时，短线投资人趁跌势进场，股市反弹。

上周五，因担忧回档时机已至，美国股市大幅下挫，华尔街连续七个月，每个月均上涨的走势于10月中断。由10月19日涨势高点至上周五，S&P 500下跌5%。之前，S&P 500自3月所创12年低点大涨了63%。

分析师说，未来几周，股市进一步震荡，不属意外，但至年底，股市当会上涨。

企业季报：Ford Motor (F-US；福特汽车)公布，在旧车换现金计划的帮助下，第三季为逾一年来首度出现获利。

该公司说，第三季获利近10亿美元，或每股29美分。接受Thomson Reuters公司调查的分析师平均预估，福特汽车第三季每股亏损12美分。其股价周一上涨7.7%。

经济：三份经济报告拉抬了投资人的气氛。

供应管理协会公布10月制造业指数上升至55.7，9月为53。分析师平均预估，该指数为温和上升至54。该指数若高于50，代表成长，低于50，代表紧缩。

美国公布9月营建支出意外上升0.8%，分析师预估为下降0.5%。

同时，不动产协会(NAR)公布，9月成屋销售签约指数上升6.1%，为连续第八个月上升。分析师预估为上升1.2%。

企业消息：小型企业贷款机构CIT (CIT-US)于周日声请破产，为美国第五大声请破产案件。此一破产声请为重整计划的一部份，获得大多公司债持有人的支持。

CIT说，已经与公司债持有人拟定了一套重整计划，预期将能加速破产过程，将CIT的债务减少100亿美元。

但该破产声请重创了普通股与优先股股东，其股价大跌62%。

外汇与商品：美元兑欧元下跌，接近一周前触及的14个月低点。美元兑日元则上涨。

纽约12月原油上涨1.13美元，收于每桶78.13美元。

纽约12月黄金上涨19.10美元，收于1059.50美元。

世界市场：亚洲股市下跌，日经指数大跌逾2%。欧洲股市则大多走高。

公债：公债价格下跌，10年期公债殖利率上升至3.42%，上周五为3.38%。公债价格与殖利率呈反向走势。

股市涨跌比错综。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为8比7，成交量为15.4亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，约为7比6，成交量为24亿股。

 

欧股盘后－美经济数据佳 商品金融类股带动欧股上涨

美国 10 月 ISM 制造业指数和 9 月成屋销售签约指数双双优于预期，欧洲股市周一 (2 日) 收盘走高，由商品和金融类股引领涨势。

欧股收盘小涨，泛欧绩优股指标 FTSEurofirst 300 指数扬升 0.4% 至 980.28 点。投资人对经济复苏前景抱持信心更为强烈，至今泛欧指数已由 3 月 9 日的低点上增逾 51%。

英国 FTSE 100 股指上涨 58.24 点或 1.15%，收报 5103.24 点。

德国 DAX 股指升 21.68 点或 0.40%，报 5436.64 点。法国 CAC 40 股指上扬 37.72 点或 1.05%，收报 3645.41 点。

美国供应管理协会 (ISM) 发布数据显示，10 月 ISM 指数上升至 55.7%，大幅高于预估，9 月为 52.6%，已是连续第 3 个月呈现增长。另外 9 月成屋销售签约指数上升 6.1%，为连续第 8 个月上升。

能源类股同呈上涨，因原油价格增加 1.4%，英国石油及天然气公司 BG Group Plc(BG-UK)、欧洲第 2 大石油公司英国石油 (BP Plc；BP-UK) 和欧洲最大炼油公司 Total SA(FP-FR) 股价平均上涨 1.3 点到 2.2%。

勘矿业同为今日顶尖表现类股，主因为金价升破每盎司 1050 美元，且铜和铝价格均上涨 0.8%。

全球第 4 大综合矿业公司 Anglo American Plc (AAL-UK)、英国大型铜商 Antofagasta (ANTO-UK)、欧亚自然资源公司 (Eurasian Natural Resources Corp.；ENRC-UK)、全球第 3 大矿业集团力拓 (Rio Tinto Group；RIO-AU，RIO-UK，RTP-US) 和全球最大发电用燃煤出口商 Xstrata Plc(XTA-UK)，股价平均扬升 2.9 点至 5.5%。

银行类股表现回复良好，欧洲最大银行汇丰控股 (HSBC Holdings Plc；HSBA-UK，00005-HK)、法国龙头金融机构法国巴黎银行 (BNP Paribas SA；BNP-FR) 及西班牙最大银行 Banco Santander(SAN-ES﹔STD-US) 平均收红 0.8 点至 3.3%。

然而惟有英国苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland Plc；RBS-UK)，因英国银行机构面临新的动荡波涛，银行可能将被迫出售较预期更多的资产，股价大跌 7.8%。

根据《金融时报》报导，英国最大抵押贷款机构劳埃德银行 (Lloyds Banking Group；LLOY-UK) 希望进行债转股，令债券主有机会将手中票劵转换成风险性较高，但具有高投资回报率的股票，并望藉此募集 75 亿英镑 (123 亿美元)。消息传出公司股价今日下挫 2.3%。

医药类股下跌情况较多，瑞士大药厂诺华 (Novartis AG﹔NOVN-CH) 股价收黑 0.2%，因消息指出法国制药商Sanofi-Aventis SA (SAST-FR) 以侵犯专利为由，要求美国联邦法院禁止诺华出售抗癌药物。

 

纽约汇市─美房屋制造业报告亮丽 降低避险需求 美日元同贬

美国房屋市场和制造业数据增长，拉抬高殖利率资产的需求，美元和日元兑欧元身价均呈现下贬。

瑞典克朗兑美元由近乎两个月的低点回升；而因市场猜测英国央行本周将扩大购买债券，英镑兑欧元睽违 6 日来首次下跌。

美元兑欧元由上周五 (30 日) 的 1.4719 美元下跌至 1.4765 美元，29 日时曾上看 1.4683 美元，为逾 2 周新高点。欧元兑日元从 132.61 扬升到 133.35 日元。美元兑日元上涨 0.3%，由 90.09 日元增至 90.31 日元。

美国联准会 (Fed) 银行业监管部门副主管 Jon Greenlee，在出席众议院听证会时表示，金融系统现况仍远不能称上复苏，银行机构仍面临商业房地产贷款违约的庞大压力。在他发言后，美元和日元兑欧元跌价幅度略有减缓。

瑞典银行 (Swedbank AB) 表示其 10 月制造业指数高于预期，为 56.7，瑞典克朗兑美元因此上涨 0.5% 至 7.0579 瑞典克朗。指数大于 50 意味着产业呈现扩张。

加拿大元兑美元汇率扬升 0.7% 到 1.075 加拿大元，主因为原油价格攀升 1.5% 到每桶 78.13 美元。加拿大为美国主要的能源供应国。

英镑兑美元持续第 2 天疲软，下滑 0.3% 至 1.6397 美元。英镑兑欧元则由先前 90.08 便士贬值至 90 便士。根据《Bloomberg》经济学家预测，英国央行在本月 5日会议上，将宣布扩大购买 500 亿英镑 (820 亿美元) 的债券，将总额扩大至 2250 亿英镑。

澳元兑美元上涨 0.4% 到 90.36 美分，澳洲财长 Wayne Swan 对记者表示，国家经济在 2010 年 6 月 30 日告终的年度，将有望扩张 1.5%，大幅超过先前预期 0.5% 萎缩的纪录。

澳元正逐渐和美元身价追为平等，过去 12 个月来，澳元身价上涨了 36%，大于所有《Bloomberg》追踪的主要货币表现。

经济学家预测，明日澳洲央行将把目前 3.25% 的目标基准利率，调升 25 个基准点。

衡量美元对应 6 种主要货币价值的美元指数，早盘下挫 0.5% 后无甚变动，此指数在 10 月已是连续第 4 个月呈现萎缩。

 

纽约债市─经济数据优于预期 收盘走低 收益率3.42%

受乐观经济数据影响，美国国债2日收盘走低，10年期美国国债跌7/32，至101 22/32，收益率3.42%。

美国国债2日收盘走低，因美国公布好于预期的经济数据，提升了投资者对总体经济增长前景的信心。

市场对于美国财政部下调2009年第四季度发债预期的消息置之不理。美国财政部表示，预计2010年1至3月份发行4,780亿美元国债，2009年10至12月份将发行2,760亿美元债券，较预期减少2,090亿美元。

全美房地产经济协会(NAR)2日公布，美国9月份成屋签约销售指数月升6.1%年升21.2%，预期为月比持平；美国商务部2日公布，美国9月份营建支出月升0.8%，预期为月降0.2%；美国供应管理协会(ISM)2日公布，美国10月份制造业PMI指数为55.7，预期为53.3。

上述利好数据，支撑了整体经济增长的乐观前景。 市场目前焦点转向将于3日开始的美联储政策会议和6日公布的美国非农就业数据，预计在FOMC公布政策声明前，10年期美国国债收益率可能在3.3%至3.5%之间波动。

2日尾盘，10年期美国国债跌7/32，至101 22/32，收益率3.42%；30年期美国国债跌18/32，至103 29/32，收益率4.27%。

5年期美国国债跌1/32，收益率2.33%；2年期美国国债跌1/32，收益率0.92%。

 

能源盘后─经济数据乐观拉抬能源需求 原油收涨1.13美元

来自美国、中国和欧洲的制造业数据乐观，拉抬能源需求预期，周一 (2 日) 原油期货价格收盘扬升。

纽约商品交易所 12 月原油期货收盘上涨 1.13 美元或 1.47%，报每桶 78.13 美元。伦敦布兰特原油期货则升 1.40 美元或 1.86%，报每桶 76.60 美元。

美国发布经济数据后，原油价格曾一度上攀每桶 78.66 美元，然而尔后因美元身价增加，价格小幅回落。美元走强往往对如原油等的硬商品价格造成冲击。

12 月交货的汽油期货价格收盘上增 4 美分至每加仑 1.99 美元，12 月热燃油期货价格扬升 5 美分至每加仑 2.05 美元。

MF Global 能源分析师 Mike Fitzpatrick 表示，由于对经济前景的看法仍动荡不定，市场现况仍相当不稳定。上周市场的信心便不足以拉抬涨势，周五消费者支出数据令人失望，引发市场沉重卖压。

即使今日公布的 10 月 ISM 制造业指数表现超乎预期，本周三和周五将发表的就业指数报告，仍令人感到相当担忧。

本周经济报告举足轻重，联准会 (Fed) 将公布货币政策方面决议。

美国最大的石油 ETF 美国石油基金 (USO) 收盘上涨 1.3%。

美国供应管理协会 (ISM) 的制造业指数，10 月升至 55.7%，由 9 月的 52.6% 向上增加，且远高于分析师预期的 53.0%，该指数若高于 50，则代表产业呈现扩张。9 月成屋销售签约指数和营建支出也都有所改善。

中国物流与采购联合会周日公布数据显示，10 月份中国制造业活动进一步扩张，指数上升至 55.4，优于 9 月的 55.0，是连续第 8 个月呈现增长。

市调机构 Markit Economics 发布 10 月制造业采购经理人指数 (PMI)，数据为 50.7，是 17 个月以来首度突破 50 大关。

经济数据优良，通常会带动原油价格上涨，因经济复苏同时也会使能源需求反弹，同时打压作为避险性货币的美元身价。

但今日衡量美元对应主要货币价值的美元指数，却因股市卖压而呈现扬升。

上周市场对经济复苏抱持较大疑虑，美元身价水涨船高，而原油价格上周五缩减 3.6%，10 月原油价格共增加 9%。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元下跌拉抬贵金属吸引力 黄金收高13.60美元

黄金期货周一收高逾1%，突破每盎司1050美元。美国，中国与欧洲经济数据良好，对美元构成压力，提升了贵金属的吸引力。

纽约12月黄金上涨13.60美元，或1.3%，收于每盎司1054美元。

12月黄金稍早一度上涨至每盎司1062.40美元，但随后因股市遭遇卖压，提升了美元避险需求，黄金因而回档。

上周五，黄金价格小幅下跌，但10月，黄金仍上涨3.8%。

分析师说，传统上，10月是黄金表现不佳的月份，与11月与12月不同。10月黄金价格上涨，显示可能进一步走高。

其它金属价格周一收盘错综，12月白银上涨19美分，或1.2%，至每盎司16.44美元，但12月铜下跌1美分至每磅2.94美元。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数反弹至76.357，稍早下跌至75.93低点。上周五为76.320。

过去一年，美元倾向于被视为是避险货币，利多消息使得美元避险买盘消退，价位下跌。疲弱的美元则支撑了资产价格上扬，如商品与黄金。

今早，美国公布10月制造业指数上升，大幅优于预期，美元因而大幅下跌。

周三，联邦准备理事会(Fed)将公布货币政策决议。上周，美国公布第三季经济恢复成长，但因担忧消费者支出不佳，股市仍遭遇卖压。

美国今日公布10月制造业指数较预期大幅强劲，股市早场上涨，道琼一度大涨逾140点，而后回档。

SPDR黄金信托基金--全球最大黄金ETF基金--仍上涨1%。

供应管理协会(ISM)公布10月制造业指数上升至55.7%，9月为52.6%，大幅高于预估的53.0。该指数高于50代表扩张。

美国成屋销售签约指数与营建支出数据亦获得改善。

今日稍早，中国与欧洲制造业报告良好，提升了全球经济成长的希望，对美元构成压力。

原油价格上涨逾1%，每桶突破78美元。

CIT集团周日声请破产法保护，亦拉抬了黄金价格。

CIT为中小企业的主要贷款机构，自经济衰退以来，该机构贷款亏损数十亿美元。

分析师说，美国银行业危机尚未结束，可能吸引投资人再度寻求黄金避险。

黄金传统上被视为是避险资产。在金融动荡时，投资人倾向买进黄金。