10月30日五矿期货金属早报

金属市场交易   

LME 交易行情

品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减 

铜 6776 6835.5 6753 6815 116643 319658 -190 162675 1625

铝 1994.5 2042 1990.8 2030 185538 834852 -436 4427975 -8475

铅 2031 2046.3 2024.3 2041 32270 116832 -1110 224475 -75

锌 2259.5 2299 2246.8 2295 83759 292261 -761 705525 -2700

LME 持仓信息

铜持仓分布  增减  铝持仓分布  增减  铅持仓分布  增减  锌持仓分布  增减 

CASH/19NOV 53095 -5126 155713 -5297 25429 -2004 52529 -3159

20NOV/17DEC 98366 4010 173586 1180 39060 -59 90708 -5

18DEC/21JAN 80497 -1645 155784 -956 29336 -25 78859 -437

21JAN/3M 9914 2675 12871 2083 3363 616 7147 1292

REST OF JAN 4049 -355 5430 3186 1036 -42 2432 719

01FEB/63MTH 73737 251 331468 -632 18608 404 60586 829

LME 铜铝锌铅成交量

品种 

上午第

一节场

内交易 

第二节

场内 

交易 

混合 

交易 

下午第

一节场

内交易 

第二节 

场内

交易 

混合 

交易 

办公室交易 

当天总成交 

（含调期、场外

交易量） 

铜 577 389 0 700 1040 1257 112680 116643

铝 0 710 0 0 0 3750 181078 185538

铅 400 220 0 0 56 922 30672 32270

锌 120 740 0 200 100 2969 79630 83759

LME 铜铝锌铅库存变化

入库  出库  注销仓单 

铜 

比利时 

36475

新加坡 

荷兰 

西班牙 

英国 

马来西亚 

迪拜 

美国 

韩国 

意大利 

德国 

瑞典 

土耳其 日本 

铝 

马来西亚 

2616500

荷兰 

新加坡 

韩国 

意大利 

英国 

瑞典 

比利时 

美国 

西班牙 

德国 

土耳其 

日本 

迪拜 

锌 

荷兰 

134675

德国 

新加坡 

迪拜 

比利时 

瑞典 

意大利 

英国 

西班牙 

美国 

马来西亚 

韩国 

土耳其 

日本 

铅 

阿联酋

14000

比利时

德国

西班牙

英国

意大利

马来西亚

荷兰

瑞典

新加坡美国

 

金属期市：期镍从两周高位回落，因库存升至纪录高位 

 

* LME 镍库存触及纪录高位，自 6 月来上升约三分之一

* 关注 1800 GMT 美联储政策声明

期镍周三触及两周高位，因担心中国镍矿石库存不断减少，不过，期镍价格尾盘缩减升

幅，因库存不断上升显示镍仍得到供应。

伦敦金属交易所(LME)镍库存自 6 月来急升约三分之一，凸显供应依然充足。库存周三

升至 380,946 吨纪录高位，足够逾 10 周供应。

“过去几个月市场撇开供应忧虑，聚焦在 LME 库存不断增加，这不利镍价，”澳新银行

(ANZ)分析师 Daniel Hynes 说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 盘中上升2.3%，至10月15日来最高的15,900美元，

但之后缩减升幅，收升 0.8%，报每吨 15,670 美元。

上日期镍价格急升 5%，为 5 月来最大单日百分比升幅，受一轮买盘推动，交易商说，

买盘包括消费者买入。

镍是今年许多投资者的首选金属，因印尼实施矿石出口禁令，对中国不锈钢厂的原材料

来源构成威胁。

不过，截至 10 月，LME 镍库存不断上升和菲律宾出口增长，缓和供应忧虑，且几乎抹

去镍价所有升幅。

法国巴黎银行商品市场策略师主管 Harry Tchilinguirian 说，许多投资者确信印尼禁

令将最终导致供应短缺，但不肯定出现的时间。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升 0.3%，报每吨 6,815 美元。期铝 收涨 1.6%，报

2,030 美元，稍早触及两周半高位 2,042 美元。

期锡 收涨 1.3%，报 20,125 美元。期锌 收高 1.7%，报每吨 2,295 美元。期铅 收高 0.1%，

报 2,035 美元。(完)

美国 CFTC 铜市场持仓结构表非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量不可报告持仓量

总持仓

投机

日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多

2013/10/1 39032 40366 13792 80265 72900 133089 127058 14912 20943 148001 -1334

2013/10/8 37880 41764 14259 80644 71930 132783 127953 15153 19983 147936 -3884

2013/10/15 37631 45383 15013 83035 69167 135679 129562 14471 20588 150150 -7752

2013/10/22 44669 41054 12772 81295 80208 138736 134034 16188 20890 154924 3615

2013/10/29 38310 48325 13055 88002 72879 139367 134259 15131 20239 154498 -10015

2013/11/5 36754 46538 9054 85907 71552 131715 127144 16909 21480 148624 -9784

2013/11/12 39966 58934 15736 88967 66255 144669 140925 18595 22339 163264 -18968

2013/11/19 40413 74311 14728 98110 59242 153251 148281 19855 24825 173106 -33898

2013/11/26 41232 71260 11316 89001 53484 141549 136060 17231 22720 158780 -30028

2013/12/3 43029 70380 11014 86479 55257 140522 136651 19520 23391 160042 -27351

2013/12/10 44375 57508 10601 84272 66965 139248 135074 20304 24478 159552 -13133

2013/12/17 55009 52630 7549 76939 73995 139497 134174 20382 25705 159879 2379

2013/12/24 60943 56208 9464 74020 75004 144427 140676 20505 24256 164932 4735

2013/12/31 66016 55653 9677 70367 79191 146060 144521 20964 22503 167024 10363

2014/1/7 67546 55118 10923 69472 81237 147941 147278 21647 22310 169588 12428

2014/1/14 59343 52306 14518 73137 77296 146998 144120 16298 19176 163296 7037

2014/1/21 61131 51418 14245 69394 74338 144770 140001 15345 20114 160115 9713

2014/2/4 45717 59136 16443 76294 57375 138454 132954 13346 18846 151800 -13419

2014/2/11 46907 64957 22250 82698 57748 151855 144955 13141 20041 164996 -18050

2014/2/18 45352 59186 26856 77991 59421 150199 144463 12760 18496 162959 -13834

2014/2/25 45032 53111 19175 69425 53405 133632 125691 12633 20574 146265 -8079

2014/3/4 45709 58950 16394 70567 51317 132670 126661 12625 18634 145295 -13241

2014/3/11 47674 69234 15170 77436 47326 140280 131730 15511 24061 155791 -21560

2014/3/18 49027 77353 15098 79853 44523 143978 136974 15564 22568 159542 -28326

2014/3/25 45358 78333 13918 79055 42621 138331 138331 134872 15726 19185 -32975

2014/4/1 45433 71228 16536 76981 44511 138950 132275 14148 20823 153098 -25795

2014/4/8 45495 63996 16927 76360 51429 138782 132352 14540 20970 153322 -18501

2014/4/15 43429 64895 19024 85856 58519 148309 142438 15713 21584 164022 -21466

2014/4/22 40925 60842 16140 80932 54842 137997 131824 14893 21066 152890 -19917

2014/4/29 42322 56203 11811 72133 51832 126266 119846 12721 19141 138987 -13881

2014/5/6 40898 58351 13895 74484 51816 129277 124062 12792 18007 142069 -17453

2014/5/13 48908 58971 17095 72247 57482 138250 133548 13360 18062 151610 -10063

2014/5/20 50971 56564 14583 71468 60812 137022 131959 13324 18387 150346 -5593

2014/6/9 47335 57075 15683 75596 60861 138614 133619 13169 18164 151783 -9740

2014/6/17 38162 56201 18217 80925 57657 137304 132075 14219 19448 151523 -18039

2014/6/24 41981 49814 11615 74432 61850 128028 123279 14385 19134 142413 -7833

2014/7/1 52365 54129 8464 71634 66841 132463 129434 13780 16809 146243 -1764

2014/7/8 65579 58447 10328 71522 75439 147339 144124 13709 16924 161048 7132

2014/7/15 76533 61906 15205 73432 85022 165170 162133 14242 17279 179412 14627

2014/7/22 70091 61289 20640 75052 81909 165783 163838 14696 16641 180479 88022014/7/29 63838 59519 22013 74519 77068 160370 158600 14647 16417 175017 4319

2014/8/5 62107 54601 19160 75480 80401 156747 154162 14576 17161 171323 7506

2014/8/19 47168 48601 13430 76654 73411 137252 135442 16405 18215 153657 -1433

2014/8/26 46253 46126 13215 74400 71722 133868 131063 12658 15463 146526 127

2014/9/2 43075 46865 9627 72330 63393 125032 119885 11338 16485 136370 -3790

2014/9/9 48401 57920 7827 75177 60572 131405 126319 12642 17728 144047 -9519

2014/9/16 48575 62031 7860 75914 56323 132349 126214 11021 17156 143370 -13456

2014/9/23 51273 70968 7817 80785 53954 139875 132739 12141 19277 152016 -19695

2014/9/30 52035 75466 10953 85536 52955 148524 139374 11865 21015 160389 -23431

2014/10/7 54483 79479 13222 88398 54408 156103 147109 11519 20513 167622 -24996

国际金融市场 

道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦 FTSE 德国法兰克福 DAX 法国巴黎 CAC40

16974.31 -31.44 4549.23 -15.06 6453.87 51.7 9082.81 14.62 4110.64 -2.03

澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币

0.8798 -0.0061 1.6006 -0.0132 1.2639 -0.0099 108.866 0.726 6.1112 -0.002

CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货

274.9 2.81 86 0.61 1216.9 -11.8 82.2 0.78 1428 33

 

美股盘后─大盘全面下跌作收 道琼工业指数收 16974 点 

《CNBC》报道，今日美国股市指数在联准会公布决策结果之後开始明显下滑，收盘全面

下跌。

联准会决议结果符合外界期待，但态度转硬令投资人感到意外。

今日联准会声明中，保留了「维持利率低档相当长一段时间」，去除了先前就业市场劳

动力「明显」不足一词。

分析师认为，结束量化宽松並不让人意外，唯一令人意外的是联准会对于就业市场看法的改变。

下周五，十月份就业报告即将出炉，投资人将可看到就业情况是否真有改善。

分析师乐观认为，尽管 QE 正式结束，但联准会並未开始缩减资产负债表规模，先前注

入金融体系的资金可望继续流动。

道琼工业指数下跌 31.44 点，或 -0.18%，收在 16974.31 点，盘中一度下跌近 110 点。

标普 500 指数下跌 2.75 点，或 -0.14%，收在 1982.30 点。

那斯达克指数下跌 15.07 点，或 -0.33%，收在 4549.23 点。

芝加哥证券交易所波动率指数 VIX 上涨 5.28%，收在 15.15。

美元兑全球主要货币汇率逆转早盘跌势，美元指数上涨 0.74%作收。

10 年期美债殖利率下跌 2 个基点，收在 2.318%。

明日将有来自星巴克 (SBUX-US) 等大企业之财报，最重要的是明日亦将公布美国第三

季 GDP，还有上周请领失业救济人数，投资人密切关注。

欧股盘后－欧股涨跌互见 部份类股重挫作收 FTSE 收 9082.81 点 

    《CNBC》报道，欧洲股市今日再度上涨作收，但部份个股表现不佳，涨跌互见。

英国 FTSE 上涨 14.62 点．或 0.16%，收在 9082.81 点。

德国 DAX 上涨 51.70 点，或 0.81%，收在 6453.87 点。

法国 CAC 40 下跌 2.03 点，或 -0.05%%，收在 4110.64 点。

义大利银行类股灾情特别惨重。义大利西雅那银行股价重挫，被迫暂停交易。该行在欧

洲央行压力测试中表现不佳，且被欧洲央行认定是资金缺口最大的银行。

法国赛诺菲制药今日股价亦持续下跌，两天以来已经下跌超过 16%。最新消息指出，该

公司新任执行长遭委员会赶下台，现任董事长将接手公司领导任务，直到找到适合的新人选。

飞雅特克莱斯勒集团在德国挂牌交易的股票则受该公司宣布，将分拆旗下法拉利成为一

独立公司影响，大涨 18%。

德银股价则下跌 2.1%。该行公布财报显示，第三季受诉讼费用拖累，损失 9200 万欧

元。该行自 2012 年以来，累积在法律与诉讼相关方面的支出已经高达 70 亿美元。

 

美国债市-10 年期公债收益率触及三周高位，因美联储结束购债 

 

* 美联储一如预期结束量化宽松政策购债计划

* 30 年期公债触及关键技术水准后出现空头回补反弹

* 美联储声明仍符合明年年中升息－巴克莱路透纽约 10 月 29 日 - 美国指标 10 年期公债收益率周三升至三周高位，此前美国联邦

储备理事会(美联储/FED)一如预期结束了资产购买计划，且表示尽管全球多个地区经济表现

疲弱，但美国经济复苏仍大致在正轨上。

美联储对美国经济的描述要比市场人士原本预期的更为乐观。因此对美联储声明最为敏

感的美国两年期公债收益率录得 2011 年初以来最大单日升幅。

同时，美国 10 年期公债收益率在过去七个交易日内第六日攀升，显示投资人对美国经

济前景的信心，以及美联储的声明提升了市场的积极看法。

美联储结束两日会议后发布的政策声明强调了美国就业市场不断改善，令其更看好经济

前景。不过美联储称利率将维持低点“一段长时间”。

“最起码，这比之前略更乐观，对就业市场和家庭支出有了一些信心。”CRT Capital

公债策略部门主管 David Ader 称。

但 Ader 表示，鉴于能源价格下滑，通胀仍成问题。

午后盘中，指标 10 年期公债 跌 10/32，收益率报 2.321%，在美联储发布声明后，该收

益率触及三周高位 2.362%。

美国 30 年期公债 收益率也触及三周高位，但最新报 3.041%的日低。交易商称在 30 年

期公债触及关键技术水准后，市场人士回补空头。

两年期公债 价格跌 3/32，收益率报 0.489%，稍早一度升至 0.493%日高。

巴克莱在研究报告中指出，美联储声明仍符合明年年中升息的观点。

“我们认为今日的声明强调基于就业市场进展，联储将继续收紧政策。外部因素影响的

程度可能只不过会令就业市场放缓。”巴克莱首席美国分析师 Dean Maki 表示。

能源盘后－Fed 经济论调乐观 库存意外缩减 期油进一步上涨 

《MarketWatch》报道，周三 (29 日) 根据美国能源资讯协会 (EIA) 库存报告，目前

存量略低于市场分析师预期，同时联准会 (Fed) 宣布结束量化宽松 (QE) 购债计划，对美

国劳工市场和通膨预期偏向乐观，带动原油期价扬升。

12 月轻原油期货价格上涨 78 美分或 1.0％，收报每桶 82.20 美元。

12 月布兰特原油期货扬升 1.09 美元或 1.3％，收至每桶 87.12 美元。

美国能源资讯协会表示，截至 10 月 24 日当周美国原油库存量上升 210 万桶，普氏

能源 (Platts) 分析师们原本预期增幅达 280 万桶。

汽油库存量缩减 120 万桶，热燃油库存亦下滑 530 万桶，远大於普氏能源 35 万桶和

95 万桶的个别减幅预期。

联邦公开市场委员会 (FOMC) 本日决议，正式终止量化宽松购债计划，不过货币政策将继续保持宽松一段时间，经济出现明显改善後才会进行升息动作。

此一决策阐明，联准会不畏全球经济疲软现况，偏低的通膨率或者金融市场的动荡，同

时公开声明提及劳工市场的人力利用不足现象「正逐渐消退」，並称长期通膨预期「保持稳

定」，对美国经济的前景乐观论调拉抬油价走高。

分析师 Kevin Norrish 指出，油价目前已然触底，在第四季期间应将逐步回升，但明

(2015) 年初在攀升至每桶 100 美元大关後，将面临更大逆势压力。

11 月交割的汽油期货上涨 2.46 美分或 1.1%，收每加仑 2.2207 美元。

11 月交割的热燃油期货收红 4.19 美分或 1.7%，收报每加仑 2.5350 美元。

11 月交割的天然气期货涨价 7.90 美分或 2.2%，上探每百万 Btu 3.7280 美元。

贵金属盘后─FOMC 引发黄金卖压 现货金收每盎司 1217 美元创三周新低 

《KITCO》报道，今日黄金价格受 FOMC 会议结果影响，明显走低，创近三周以来最低

价位。

最新联准会 FOMC 会议纪录显示，联准会对于货币政策的态度开始转硬，不如投资人先

前所期待般那麽鸽派。

美元受此激励，兑全球主要货币汇率大幅上扬，连带影响黄金价格走低。

联准会会议纪录显示，联准会可能于 2015 年开始升息，显见官员对于美国经济的展望

相当乐观。此举令投资人感到意外，市场普遍预期联准会将会维持宽松货币政策更长一段时

间，欧美央行之间的政策差异也越来越大。

国际货币基金组织 IMF 则报告指出，九月份起全球央行持续买进黄金条块，其中又以

俄国买进最多，仅上个月就增持 120 万盎司黄金。

12 月黄金期货价格下跌 12.40 美元，收在每盎司 1216.90 美元。

现货金价下跌 11.20 美元，收在每盎司 1217 美元。

12 月白银期货价格下跌 0.161 美元，收在每盎司 17.065 美元。

1 月白金期货下跌 5.90 美元，收在每盎司 1260.00 美元。

12 月钯金属期货上涨 2.30 美元，收在每盎司 795.65 美元。