9月15日五矿期货金属早报

金属市场交易   

LME 交易行情

品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减 

铜  6830 6864.3 6804.5 6838 115496 317161 3681 156475 700

铝  2044 2062.3 2028.8 2029 246901 863957 639 4720675 -9250

铅  2120 2129.8 2114 2122 46433 133437 -1778 225900 475

锌  2274.3 2295 2271.5 2276 103570 329803 1091 755025 -950

LME 持仓信息

铜持仓分布  增减  铝持仓分布  增减  铅持仓分布  增减  锌持仓分布  增减 

CASH/17SEP 19909 -2124 51661 -23525 13543 -700 23337 -3824

18SEP/15OCT 79340 -73 142167 2274 33049 -738 68818 -504

16OCT/19NOV 74159 1168 177761 10676 37491 52 95936 1636

20NOV/3M 37533 2115 53003 4639 16029 1707 34372 2311

REST OF NOV 4031 821 6920 2023 1258 -556 3374 111

01DEC/63MTH 102189 1774 432445 4552 32067 -1543 103966 1361

LME 铜铝锌铅成交量

品种 

上午第

一节场

内交易 

第二节

场内 

交易 

混合 

交易 

下午第

一节场

内交易 

第二节 

场内

交易 

混合 

交易 

办公室交易 

当天总成交 

（含调期、场外

交易量） 

铜 480 1050 0 94 354 2906 110612 115496

铝 800 1407 0 1100 1200 6812 235582 246901

铅 230 232 0 0 0 1689 44282 46433

锌 732 102 0 300 600 4240 97596 103570

LME 铜铝锌铅库存变化

入库  出库  注销仓单 

铜 

比利时 

37000

新加坡 

荷兰 

西班牙 

英国 

马来西亚 

迪拜 

美国 

韩国 

意大利 

德国 

瑞典 

土耳其 日本 

铝 

马来西亚 

2448975

荷兰 

新加坡 

韩国 

意大利 

英国 

瑞典 

比利时 

美国 

西班牙 

德国 

土耳其 

日本 

迪拜 

锌 

荷兰 

52175

德国 

新加坡 

迪拜 

比利时 

瑞典 

意大利 

英国 

西班牙 

美国 

马来西亚 

韩国 

土耳其 

日本 

铅 

阿联酋

4975

比利时

德国

西班牙

英国

意大利

马来西亚

荷兰

瑞典

新加坡美国

 

金属期市：LME 期铜录得近两个月来最大单周跌幅，受美元走强打压 

 

 

* 美元指数有望连升第九周

* 青岛港称“德正系”骗贷案涉案约 2 万吨铜

* 美国 9 月消费者信心指数升至逾一年最高

伦敦金属交易所(LME)期铜周五微幅收高，但本周录得近两个月来最大单周跌幅，此前

关于美国可能早于预期上调利率的前景提振美元并挫伤金属。

三个月期铜 收高 0.04%，报 6,838 美元，周四收跌 0.5%，触及 6 月 20 日以来低位每吨

6,734 美元。

本周铜价料录得 2%跌幅，为 7 月 18 日该周以来最大单周跌势。

投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FED)9 月 16-17 日政策会议前买入美元，因认为

美联储将暗示提早升息。

美元指数有望连升第九周，为 1997 年来最长升势。美元走强令以美元计价的商品对其

他货币持有人来说更为昂贵。

美国 8 月零售销售全面增长，9 月消费者信心触及 14 个月高位，这将有助于缓解对消

费者支出的担忧，并支持第三季经济强劲增长的预期。

中国 8 月新增贷款基本符合市场预期，但相较之下社会融资规模仍显偏低，信托贷款等

表 外融资同比依旧呈萎缩之势。这一方面是此前监管措施持续发酵的结果，另一方面也说

明当前实体经济的融资需求偏弱。

产业消息方面，中国码头营运商青岛港周五称，6 月青岛港发生的“德正系”骗贷案涉

案的商品数量为，约 30 万吨氧化铝、2 万吨铜、以及 7-8 万吨铝锭。

其他金属中，三个月期镍 本周重挫约6%，为去年2月来最大周度跌幅。周五收低0.14%，

报 18,400 美元。

三个月期铝 收报 2,029 美元，跌 0.54%。三个月期铅 升 0.19%，收报每吨 2,122 美元，

三个月期锌 升 0.49%，报 2,276 美元，三个月期锡 收报 21,275 美元，涨 0.95%。(完)美国 CFTC 铜市场持仓结构表

非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量不可报告持仓量

总持仓

投机

日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多

2013/8/13 38753 45587 15028 92326 78847 146107 139462 15486 22131 161593 -6834

2013/8/20 44415 44535 12451 88774 81533 145640 138519 14422 21543 160062 -120

2013/8/27 42772 43565 10498 87986 83036 141256 137099 15591 19748 156847 -793

2013/9/3 40851 45303 9667 84809 75371 135327 130341 13745 18731 149072 -4452

2013/9/10 37874 46447 9483 85973 72286 133330 128216 15872 20986 149202 -8573

2013/9/17 35639 50892 11256 86583 65915 133478 128063 15695 21110 149173 -15253

2013/9/24 36648 43898 11865 82411 71113 130924 126876 16587 20635 147511 -7250

2013/10/1 39032 40366 13792 80265 72900 133089 127058 14912 20943 148001 -1334

2013/10/8 37880 41764 14259 80644 71930 132783 127953 15153 19983 147936 -3884

2013/10/15 37631 45383 15013 83035 69167 135679 129562 14471 20588 150150 -7752

2013/10/22 44669 41054 12772 81295 80208 138736 134034 16188 20890 154924 3615

2013/10/29 38310 48325 13055 88002 72879 139367 134259 15131 20239 154498 -10015

2013/11/5 36754 46538 9054 85907 71552 131715 127144 16909 21480 148624 -9784

2013/11/12 39966 58934 15736 88967 66255 144669 140925 18595 22339 163264 -18968

2013/11/19 40413 74311 14728 98110 59242 153251 148281 19855 24825 173106 -33898

2013/11/26 41232 71260 11316 89001 53484 141549 136060 17231 22720 158780 -30028

2013/12/3 43029 70380 11014 86479 55257 140522 136651 19520 23391 160042 -27351

2013/12/10 44375 57508 10601 84272 66965 139248 135074 20304 24478 159552 -13133

2013/12/17 55009 52630 7549 76939 73995 139497 134174 20382 25705 159879 2379

2013/12/24 60943 56208 9464 74020 75004 144427 140676 20505 24256 164932 4735

2013/12/31 66016 55653 9677 70367 79191 146060 144521 20964 22503 167024 10363

2014/1/7 67546 55118 10923 69472 81237 147941 147278 21647 22310 169588 12428

2014/1/14 59343 52306 14518 73137 77296 146998 144120 16298 19176 163296 7037

2014/1/21 61131 51418 14245 69394 74338 144770 140001 15345 20114 160115 9713

2014/2/4 45717 59136 16443 76294 57375 138454 132954 13346 18846 151800 -13419

2014/2/11 46907 64957 22250 82698 57748 151855 144955 13141 20041 164996 -18050

2014/2/18 45352 59186 26856 77991 59421 150199 144463 12760 18496 162959 -13834

2014/2/25 45032 53111 19175 69425 53405 133632 125691 12633 20574 146265 -8079

2014/3/4 45709 58950 16394 70567 51317 132670 126661 12625 18634 145295 -13241

2014/3/11 47674 69234 15170 77436 47326 140280 131730 15511 24061 155791 -21560

2014/3/18 49027 77353 15098 79853 44523 143978 136974 15564 22568 159542 -28326

2014/3/25 45358 78333 13918 79055 42621 138331 138331 134872 15726 19185 -32975

2014/4/1 45433 71228 16536 76981 44511 138950 132275 14148 20823 153098 -25795

2014/4/8 45495 63996 16927 76360 51429 138782 132352 14540 20970 153322 -18501

2014/4/15 43429 64895 19024 85856 58519 148309 142438 15713 21584 164022 -214662014/4/22 40925 60842 16140 80932 54842 137997 131824 14893 21066 152890 -19917

2014/4/29 42322 56203 11811 72133 51832 126266 119846 12721 19141 138987 -13881

2014/5/6 40898 58351 13895 74484 51816 129277 124062 12792 18007 142069 -17453

2014/5/13 48908 58971 17095 72247 57482 138250 133548 13360 18062 151610 -10063

2014/5/20 50971 56564 14583 71468 60812 137022 131959 13324 18387 150346 -5593

2014/6/9 47335 57075 15683 75596 60861 138614 133619 13169 18164 151783 -9740

2014/6/17 38162 56201 18217 80925 57657 137304 132075 14219 19448 151523 -18039

2014/6/24 41981 49814 11615 74432 61850 128028 123279 14385 19134 142413 -7833

2014/7/1 52365 54129 8464 71634 66841 132463 129434 13780 16809 146243 -1764

2014/7/8 65579 58447 10328 71522 75439 147339 144124 13709 16924 161048 7132

2014/7/15 76533 61906 15205 73432 85022 165170 162133 14242 17279 179412 14627

2014/7/22 70091 61289 20640 75052 81909 165783 163838 14696 16641 180479 8802

2014/7/29 63838 59519 22013 74519 77068 160370 158600 14647 16417 175017 4319

2014/8/5 62107 54601 19160 75480 80401 156747 154162 14576 17161 171323 7506

2014/8/19 47168 48601 13430 76654 73411 137252 135442 16405 18215 153657 -1433

 

国际金融市场 

道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦 FTSE 德国法兰克福 DAX 法国巴黎 CAC40

16987.51 -61.49 4567.6 -24.21 6806.96 7.34 9651.13 -40.15 4441.7 0.8

澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币

0.9042 -0.0048 1.6258 0.0038 1.2947 0.003 107.334 0.204 6.1346 0.0046

CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货

281.9 -0.87 84.24 -0.09 1230.7 -8.3 92.27 -0.56 1181 -5

 

美股盘後－美股普遍下跌作收 金融类股抗跌 标普收 1985.54 点 

《CNBC》报道，美国股市今日普遍下跌作收，投资人密切关注下周联准会利率会议结果。道琼工业指数收在近三周新低，标普 500 则受能源类股拖累下跌。

分析师认为，近期股市明显处于超买状态，更增加回档机会。

分析师目前看好金融类股後市，认为如果利率准备开始上升，短期内将刺激银行借贷业

务成长。

分析师亦看好航空运输等相关类股，认为近期油价下跌，可望减轻航运业者成本压力。

油价下跌可能也会反映在汽车销售量上，吸引消费者购买新车。

道琼工业指数下跌 61.49 点，或 -0.36%，收在 16987.51 点。

标普 500 指数下跌 11.91 点，或 -0.60%，收在 1985.54 点。

那斯达克指数下跌 24.21 点，或 -0.53%，收在 4567.60 点。

芝加哥证券交易所波动率指数 VIX 上涨 3.98%，来到 13.31 点。

欧股盘後─美国数据转佳 欧股震荡 收盘持平 

欧洲股市周五走势震荡，收盘接近持平。美国公布零售销售与消费者信心指数均上升，

增加了该全球最大经济体的乐观气氛，但也引发了升息的担忧。

欧洲 Stoxx 600 指数收盘持平于 344.27。稍早该指数一度上涨 0.3%，又下跌 0.2%。本

周，该指数下跌 1%，为自 8 月 8 日以来，首度单周下跌。投资人反应央行的振兴措施，及

周末苏格兰公投前，民调显示约半数苏格兰选民支持脱离英国独立。

分析师说，市场等待 Fed 何时升息的明确消息，股市进行整理。Fed 将于 9 月 16 至 17

日举行政策会议，为投资人所瞩目。

美国 8 月零售销售上升 0.6%，7 月销售修正为上升 0.3%。最新数据符合市场预期。

密西根大学与路透社 9 月消费者信心指数初值上升至 84.6，分析师预估为 83.3。8 月

终值为 82.5。

各国指数方面，英国 FTSE-100 指数上涨 7.34 点或 0.11%至 6806.96。

法国 CAC-40 指数收高 0.80 点或 0.02%至 4441.70。

德国 DAX-30 指数下跌 40.15 点或 0.41%至 9651.13。

  美国债市-公债收益率上涨，经济数据强劲预示美联储下周声明立场强硬 

* 美国 8 月零售销售符合预期

* 10 年期公债收益率创下约 13 个月最大周度升幅

* 美国消费者信心数据优于预期

* 交易商聚焦下周美联储货币政策会议美国公债收益率周五上涨，指标公债收益率创下逾一年最大周度升幅，因此前美国公布

的零售销售数据稳健，巩固了对下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明基调会

更为强硬的预期。

美国商务部周五公布，8 月零售销售较前月增加 0.6%，因美国人购买汽车和其他商品。

7 月数据被上修至增长 0.3%，初值为持平。8 月零售销售增幅与分析师的预期一致。零售销

售占消费者支出的三分之一。

“由于零售销售数据本来是美联储会议前的一个风险因素，现在数据公布了，风险因素

消除令一些投资人抛售公债，以防美联储采取更强硬的基调，”野村证券国际利率策略师

Stanley Sun 表示。

美联储将在 9 月 16-17 日举行货币政策会议，市场对美联储可能暗示较预期更早升息的

预期本周升温，因之前旧金山联储研究显示，投资人低估了美联储可能升息的速度。

另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为84.6，创下2013

年 7 月以来高点，分析师预估为 83.3，8 月终值为 82.5。

“除了就业数据外，美国的经济数据普遍转强，今日的消费者信心数据也是如

此，”Cantor Fitzgerald 美国公债策略师 Justin Lederer 表示，他称数据巩固了他公司

对第三季国内生产总值(GDP)增长 3.2%的预期。

美国 10 年期公债 跌 22/32，收益率升至 2.61%，略低于日高 2.62%，这是 7 月 8 日来

最高水准。本周 10 年期公债收益率猛涨约 15 个基点，为去年 8 月来最大周度升幅。

30 年期公债 跌 1-24/32，收益率升至 3.35%，为 8 月 1 日来最高。周五该收益率的升

幅为约 10 个月最大。

三年期公债收益率 触及约 1.1%的日高，为 2011 年 4 月 27 日来最高水准。

俄罗斯外交部周五表示，将很快出台针对美对俄新一轮制裁的报复性制裁举措。但债市

交易商摆脱了这些担忧。

“市场焦点明显由地缘政治忧虑转向了美联储，”野村证券的 Sun 称。

美股下滑，能源股领跌，标普 500 指数 收低 0.6%。

能源盘後─美元走强 预测需求转弱 原油收低 56 美分 

原油期货周五下跌，连续第二周周线收低。美元走强，及预测全球原油需求转弱，供给

则充裕，为原油市场压力。

纽约 10 月原油下跌 56 美分，或 0.6%，收于每桶 92.27 美元。本周则下跌 1%，为过去

12 周，第十周下跌。

布伦特原油守于每桶 100 美元之下，10 月期货下跌 97 美分，或 1%，至每桶 97.11 美元。本周下跌 3.7%，创 7 月 11 日结束的一周以来，最大单周跌幅。

周五，欧盟扩大对俄罗斯与乌克兰东部叛军进行制裁，原油需求预期将进一步降低。

周四，国际能源总署(IEA)调降全球每日原油需求成长 90 万桶。

美元走强，亦对原油与其他以美元计价商品构成压力。美元走强通常对原料属利空，因

对外币持有人而言，商品价格变得更贵。

预期联准会(Fed)已更接近开始升息周期，使得美元获得支撑。

美国今日公布 8 月零售销售上升 0.6%，扣除汽车，零售销售为上升 0.3%。该数据对原

油价格少有影响。

周五，美国劳工部公布，8 月企业徵人创今年最慢速度，但许多分析师相信，8 月报告

仅是一时偏差。

其他能源商品方面，10 月汽油下跌 0.5 美分，收于每加仑 2.5188 美元，本周，汽油期

货下跌 2.5%。

10 月热燃油下跌 1.56 美分，或 0.6%，收于每加仑 2.7405 美元。本周跌幅达 2.8%。

贵金属盘後－金价屡创新低 买气不振 盘中跌破 1230 美元 

《Reuters》报道，黄金期货价格今日再创新低，下跌 1%，盘中跌破每盎司 1230 美元。

实体黄金买气不振，且投资需求减少，均影响黄金价格。

美元全球主要会币汇率今日自近期高点小幅回落，但仍维持在旧九个月以来高点。

贵金属价格如白金等受黄金不振影响，纷纷下跌。

分析师表示，目前实体黄金市场买气低迷，印度与中国市场均未见买盘。

本周以来，黄金价格已经下跌 3.1%，跌幅创今年五月以来最大，因为市场预期联准会

可能于下周公布提前升息计划。

12 月黄金期货价格下跌 7.50 美元，目前来到每盎司 1230.70 美元。

12 月白银期货下跌 0.4%，来到每盎司 18.645 美元。

10 月白金期货价格下跌 0.2%，来到每盎司 1368.50 美元。

12 月钯金属期货上涨，来到每盎司 837.05 美元。