COMEX评论：期铜触及近三年高点，因押注中国需求强劲且供应减少

据道琼斯8月21日消息，COMEX期铜周一收涨，因投资者继续押注中国经济表现强劲，且供应下滑也带来支撑。
COMEX 9月期铜合约收高4.1美分，或1.4%，结算价报每磅2.9805美元，此为2014年11月以来最高收位，该合约稍早曾触及近三年高点3.0025美元。
由于投资者对全球经济增长持有信心和美元走软，铜价自5月底以来已经累计上涨逾15%。期铜以美元计价，当美元走软时，铜价相对于持有非美元货币的投资者而言变得相对较为实惠。
国际铜业研究小组(ICSG)在最新的月报中称，今年5月全球精炼铜市场出现45,000吨的供应缺口，4月为短缺84,000吨。
今年前5个月，铜市供应过剩14,000吨，上年同期为供应短缺282,000吨。
虽然报告显示5月供应过剩，但许多分析师和投资者认为，随着需求增长保持稳定，预计供应未来将会收紧。
中国的铜需求量占全球铜消费总量的近一半左右，中国今年迄今经济增长数据优于预期，但一些分析师提醒称下半年增长放缓可能拖累铜价。
德国商业银行（Commerzbank）分析师在一份报告中写道：“我们看来，目前的价格水平不太合理。”“铜价目前似乎只会朝一个方向发展，也就是上涨。”
一些分析师和投资者还担心近期铜价的大部分涨势是受投机客驱动。美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布的数据显示，截至8月15日当周，投机客再度增持铜期货和期权净多仓至
纪录新高。
CFTC数据显示，投机客增持COMEX铜期货和期权净多仓8,063手，至120,175手，这是至少2006年以来最高水平。