上海现货（铜铝铅锌锡镍）交易日评0813

    铜：今日伦铜开于6149.5美元/吨，美元延续涨势，开盘后伦铜震荡下行至6114美元/吨后，低位反弹，多头加仓，铜价上行摸高6165美元/吨，受阻于6200美元/吨整数关口。午后，美元冲高96.5上方，刷新近一年新高，基本金属承压，铜价回吐所有涨幅，至日内低点6101.5美元/吨，6100美元关口仍获支撑小幅回升，截止18:25，伦铜报6120美元/吨，美元指数报96.421，美原油报67.46。今日早间土耳其里拉续跌，投资者避险情绪助涨美元继续走强，目前震荡于96.4附近，施压铜价承压日均线，5日均线压顶。预计晚间延续低位震荡走势。关注全球金融市场对土耳其货币的反应，关注美元走势。 今日早市沪铜主力1810合约开于49650元/吨，盘初大量多头离场，铜价跌至日内低位49530元/吨后，低位反弹，沿49580元/吨一线震荡运行。午间，多头加仓，铜价重心上抬至49640元/吨，多头顺势补仓，铜价继续震荡上行，摸高49820元/吨，盘尾短多离场，小幅回落，收于49730元/吨，跌100元/吨。持仓增4710手至18.6万手，成交减5.8万手至18万手。今日离岸人民币再次跌至逾6.88的低位。沪期铜小幅收涨，站稳20日均线，5日均线与10日均线黏连，有进一步形成底部支撑的趋势，内盘抗跌性仍存。本周中国7月社会融资规模数据将出炉，预期低于前值，国内金融环境不佳。关注外盘走势指引，晚间测10日均线支撑位。 今日上海电解铜现货对当月合约报升水40元/吨——升水70元/吨，平水铜成交价格49520元/吨——49560元/吨，升水铜成交价格49540元/吨——49580元/吨。沪期铜围绕49500元/吨窄幅区间震荡，早市持货商挺价于升水50——80元/吨，市场询价积极，但成交犹豫，持货商主动调价好铜升水60——70元/吨，平水铜普遍报价升水40元/吨，大贸易商压价收货，目标直指平水铜升水30元/吨，湿法铜紧随市场报价平水——升水20元/吨，可压价至贴水10元/吨入货，下游保持刚需。隔月价差缩窄至40元/吨附近，持货商不愿过多调降价格，原因主要在于周末未有集中到货，各大持货商手里所拥库存不多，导致现货升水坚挺不降，期货盘面也暂难摆脱区间震荡格局，供需双方再陷僵持态势。今日贸易商成交占比较多，多为收货补库。下午盘面上涨，14:30之前，持货商报价基本与上午变化不大，14:30之后，盘面上涨至49650元/吨上方，隔月价差缩窄至平，甚至一度基差倒挂，持货商升水报价迅速下扩，平水铜报价平水——升水10元/吨，好铜降至升水30-40元/吨。若明日盘面继续显现倒挂状态，持货商为求挺价升水，可能提早换至次月报价。下午平水铜报平水——升40元/吨，好铜报升30——升60元/吨，下午报价为49560元/吨——49700元/吨。

    铝：伦铝今日早间开于2080.5美元/吨，亚盘午前主要依托5日均线围绕2084美元/吨一线窄幅震荡，期间小幅摸低2079.5美元/吨，波动区间不超过15美元，市场交易活跃度不高。午后，重心略微上浮，价格摸高2094美元/吨后有所徘徊。进入欧洲交易时段，美元指数开启了第三波拉涨之势，伦铝受其影响价格一路下跌，直探日内低价2070.5美元/吨，受5日均线拉升作用，伦铝收复部分跌势，并于尾盘处整理价格。截止至17:40分，伦铝收于小阳线，站稳10/20日均线，收报2085美元/吨，成交量减12742手至3126手，持仓量减3540手至636615手，涨7美元/吨，涨幅0.31%。今日美元处于96高位上方，刷新近一年伦铝虽受其影响有所震荡，但重心相较上周五有所上调，预计晚间维持震荡态势，继续上测40日均线。 沪铝主力1810合约今早开于14680元/吨，开盘一波空头进场即录得一长阴线，下探14640元/吨，日盘午前沪铝主要延续震荡走势，受空头影响重心有所下沉。午后，多头牵引沪铝价格拉升，摸高14705元/吨，尾盘基本围绕14698元/吨一线整理价格，今日收于小阳线，依然位于5日均线上方，收报14690元/吨，成交量减62168手至232788手，持仓量增710手至281894手，今日受美元高位影响，有色金属美全面承压，沪铝维持抗跌姿态，涨15元/吨，涨幅0.1%，晚间继续关注美元走势及外盘指引，预计晚间继续下测5日均线。 现货市场，期铝当月午前窄幅震荡整理14510-14530元/吨之间，上海现货成交集中14490-14500元/吨，贴水30-贴水20元/吨，无锡现货成交14490-14500元/吨，杭州现货成交14510-14520元/吨，部分下游按需采购为主，上海成交价格较隔月1809合约贴水80元/吨附近。临沂现货成交集中14470-14490元/吨，巩义现货成交14400-14410元/吨，整体淡季节奏下，持货商出货难度较大。午后华东成交价格集中于14540-14550元/吨之间。

    铅：日内，伦铅开于2097美元/吨，亚洲时段，盘初伦铅跟随沪铅跳水，日内重心下移，后于2088美元/吨一线企稳盘整，午后时段，外盘有色金属整体走强，伦铅顺势震荡上行，一度攀升至2097.5美元/吨，进入欧洲时段，美指再走强，伦铅承压震荡回落，于2086美元/吨平台获得支撑并震荡整理，低位录得2077美元/吨，截至17:35，伦铅报于2078.5美元/吨，跌18美元/吨，跌幅0.92%。伦铅暂收小阴线，偏离上方各路均线，土耳其里拉持续大贬，波及金融市场恐慌情绪提升，美指持续刷新近一年新高，利空有色金属，预计夜间伦铅或惯性走弱探低。 日内，沪铅主力1809合约开于18310元/吨，盘初沪铅上行至日均线上方后承压跳水，先后跌破5日线和10日线，随后于18210元/吨一线企稳盘整，期间录得日内低位18165元/吨，临近午间，有色金属走强，沪铅顺势震荡上行至日均线附近，再度承压回落至18195元/吨平台震荡整理，最终收于18180元/吨，跌150元/吨，跌幅0.82%，持仓量减934手至56498手。沪铅报收小阴线，5日线和10日线形成死叉，下行通道形成，预计夜间沪铅或考验18100元支撑。 上海市场恒邦铅18175-18205元/吨，对1809合约贴水50-20元/吨报价；南方18195元/吨，对1809合约贴水30元/吨报价；蒙自18175元/吨，对1809合约贴水50元/吨报价；金沙铅18425元/吨，对1809合约升水200元/吨报价；另进口哈铅18025元/吨，对1809合约贴水200元/吨报价。期盘探低后小幅回升，而持货商低价惜售，散单报价贴水收窄，同时下游维持按需补库，散单市场成交一般。 广东市场南华铅18100元/吨，对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价；南储南方18175元/吨，对1809合约贴水50元/吨报价；其他品牌报价较少。铅价继续下挫，持货商报价陆续收窄贴水，另下游市场需求不旺，蓄企多以刚需采购，成交好转有限。 河南地区豫北铅18200元/吨，对SMM1#铅均价平水报价；万洋18150-18200元/吨，对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价；岷山18100元/吨，对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。炼厂低价惜售，部分交割品牌暂不出货，但下游市场需求暂未明显好转，蓄企以刚需补库，散单市场交投活跃度不高。江西地区金德以长单出货为主，散单暂不报价；江铜18200元/吨，对SMM1#铅均价平水报价；湖南地区水口山、宇腾铅18150元/吨厂提，对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价（贸易商货源）；银星18170元/吨，对SMM1#铅均价贴水30元/吨报价。铅价持续走弱，炼厂低价惜售情绪较浓，普遍收窄报价贴水，同时下游按需采购，加之再生精铅价格优势不再，蓄企采购偏向原生铅炼厂，整体市场成交尚可。

    锌：今日伦锌开于2536美元/吨，盘初伦锌贯穿日均线于2535美元/吨附近窄幅盘整，上下空间10美元/吨左右，午后，少量多头增仓，伦锌重心小幅上抬至2545美元/吨附近再次陷入僵持，欧洲交易时段，LME锌锭库存突增1.48万吨左右，伦锌承压跳下日均线震荡走低，探低2512美元/吨，截至17:30，报2520美元/吨，跌18.5美元/吨，跌幅0.73%。伦锌重心下移，跌破前期整理平台，LME库存突增施压锌价，然下方2500美元/吨整数关口仍有较强支撑，晚间或考验其支撑强度。 今日沪锌主力1810合约开于21290元/吨，盘初部分空头增仓，沪锌快速下破布林道中轨，低位触及21055元/吨，于21000元/吨整数关口附近觅得支撑，随后止跌修复于21180元/吨附近，午间，部分空头减仓，提振沪锌重心上抬至日均线上沿21270元/吨附近，再次陷入僵持。收跌报21240元/吨，较前一交易日收盘跌45元/吨，跌幅0.21%，成交量减69182手至47.5万手，持仓量增5420手至19.0万手。沪锌收阴附长下影线，下测21000元/吨整数关口觅得支撑，然技术指标KDJ开口向下，空头趋势仍存，晚间或再次考验其支撑强度。 上海0#锌主流成交21560-21660元/吨，0#普通对1809合约报升水230-260元/吨，双燕对9月报升水250-280元/吨。1#主流成交于21500-21600元/吨。逢跌炼厂稍有惜售，因早市月差波动较大，市场鲜闻报价，月差于260元/吨左右持稳后，渐有贸易商入市出货报价，然市场分歧较大，升水200-230元/吨及升水260元/吨均有听闻，交投双方较难达成一致意见，成交寥寥。进入第二交易时段，市场报价维稳于升水230-240元/吨附近，有少量成交体现，然接货商观望情绪未有明显改善，加之下游以刚需采购为主，市场成交氛围仍较清淡，成交较上周五变化不大。 今广东0#锌主流成交于21600-21650元/吨，粤市较沪市贴水10元/吨左右，较上周五变化不大。0#锌对沪锌1809合约升水210-240元/吨附近，另有少量进口YP于市场流通，早间报价在对沪锌1809合约升水200元/吨左右，然鲜有听闻成交。今部分炼厂稍有惜售，贸易商以出货为主，下游逢低入市询价积极性尚可，加之1808与1809合约月差扩大，致使升水较上周五扩大70元/吨左右，今市场整体成交较上周五稍有好转，成交货量较上周五小增。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21600-21650元/吨附近。 天津市场0#锌锭主流成交于21620-22460元/吨，0#普通品牌主流成交于21620-21740元/吨，对沪锌1809合约升水270-350元/吨附近，津地升水较上周五扩大了80元/吨，津市较沪市升水70元/吨附近，价差较上周五基本持平。今日期锌重心下沉，炼厂正常出货，贸易商以出货为主，少部分下游因绝对价格下降有所拿货，总体采买货量相对不大，整体市场成交稍好于上周五。0#紫金，红烨，百灵，秦锌，驰宏等成交于21620-21740元/吨附近，1#紫金、驰宏，红烨，西矿等成交21570-21690元/吨。

    锡：今日伦锡开盘19480美元/吨，亚洲时段在开盘价附近盘整。因土耳其里拉下跌引发金融市场恐慌情绪，美元大涨，刷新近一年新高，令外盘走势承压，伦锡围绕日均线窄幅整理于19425-19525美元/吨，完全落于所有均线之下，料晚间维持低位震荡态势，下方支撑19300美元/吨，上方阻力19700美元/吨。 上周五夜盘沪期锡1809合约主要围绕145600元/吨一线窄幅盘整，今日开盘145520元/吨，盘初急跌至145010元/吨，之后震荡并小幅震荡回升，午后最高触及145980元/吨，尾盘时再遭跳水，最终收盘145590元/吨，较前一日收盘价上涨340元/吨，涨幅0.23%。成交8464手减8898手，持仓19236手减404手。今日沪市金属多数收跌，沪期锡虽小幅回升，但走势依然偏弱，短期预计维持承压震荡态势，支撑145000元/吨，阻力147000元/吨。 沪锡市场，今日沪期锡探低后回升，现货主流成交145000-146000元/吨，现货价格跟随期价盘面波动，成交乏力。上周以来，市场小牌资源逐渐减少，支撑市场期现升贴水有所抬升，今日云锡主流升水300元/吨，普通云字贴水100-200元/吨，小牌贴水300-500元/吨。下游消费仍然平淡，供需两不旺。

    镍：伦镍亚盘今日开于13790美元/吨，盘初，伦镍沿日均线小幅下探，随后反弹，重心围绕13800美元/吨上下波动。午后，伦镍急剧上升，摸高13895美元/吨，上方承压14000美元/吨，重心围绕13870美元/吨短暂盘整。随后受美元走强打压，伦镍下跌，抹平之前全部涨幅，探底13735美元/吨，下方10日线支撑，再次上探，重回日均线附近。截止17：05，报于13810美元/吨。日线技术KDJ开口向下趋拢，MACD红柱变短。夜间伦镍或围绕13750美元/吨区间震荡。晚点宏观数据清淡。 沪镍1811今日开于113240元/吨。盘初，多头增仓，沪镍震荡上行，上方承压114000元/吨关口后，小幅下落，重心围绕113800元/吨上下波动。午后，内盘跟涨外盘，沪镍震荡上行，上方承压114500元/吨，重心围绕114300元/吨窄幅波动，收于114270元/吨。整日，沪镍主力合约1811收于小阳线，较前一日交易结算价涨330元/吨，涨幅0.29%。成交量减3.5万手至46.4万手，持仓量增2万手至29万手。日线技术KDJ开口向上，MACD红柱变长。夜间沪镍或围绕113800美元/吨区间震荡。 SMM 1#电解镍113000——114500元/吨。俄镍较无锡主力1809合约升水100元/吨左右，金川镍较无锡主力1809合约升水1500元/吨左右。今日金川公司出厂价114500元/吨，较上周五下调500元/吨。金川俄镍价差收窄在1400元/吨左右，主要因近期现货市场金川镍成交惨淡，且部分金川镍流入现货市场，货源小幅增加。今日下游货积极性一般，主要因上周低位补库较多，现价格震荡，多在观望。主流成交于113000-114500元/吨。下午成交积极依性延续上午，主流成交于113200-114800元/吨。