Escondida铜矿可能避免大罢工*短期锡市过剩料将增加

    美元指数连续第三个交易日回落，延续本周的向下行趋势，因欧元走势回升。继加拿大、墨西哥之后，欧盟委员会日内批准对向世贸组织通报的全部美国产品征收额外关税。此外，美元逼近超买状态，此前的连涨之势恐接近尾声。隔夜美元收于93.618，小幅下跌。 基本金属方面整体表现强劲。外盘方面，期铜领涨1.66%，盘中触及三个半月高位，主要受到美元下挫及智利供应担忧所致。期锡涨逾1%，盘中升至5月10日来最高。期铅涨逾1%，期铝小幅上涨。期锌、镍在高位震荡小幅下挫，期锌触及4月底以来最高，期镍盘中创下4月中以来最高。内盘方面与外盘走势相同，沪铜领涨，沪锡涨逾1%，沪铝涨近1%，沪铅小涨；沪锌、镍小幅下挫。 》隔夜财经数据评论：美元四连阴下破至94以下 基本金属整体强劲沪铜领涨 》今日财经数据前瞻：关注日内财经数据 基本金属或将延续偏强态势 今日焦点 【Escondida铜矿计划下周会谈 可能避免大罢工重演】据一位工会领导人称，智利Escondidiq铜矿可能会避免去年为期40天的罢工的重演，因为谈判双方都期待尽快签订新的劳资合同。对于Escondida的工人要求发放巨额奖金以及加薪5%的要求，必和必拓公司直到上周末才提供初步回复。双方目前计划下周进行深度会谈。双方现有的劳资合同将于7月31日到期。 【ITRI：锡市短期国内过剩料将进一步增加】国际锡业协会中国区首席代表崔琳撰文称，目前国内仍处于供应过剩的状态，价格的上涨进一步催生了供应的增加。但是，需求短期内还难以见到改善的迹象，加上出口业务的全面停止，国内过剩量还有进一步增加的可能性。中长期来看，缅甸锡矿产量下降的趋势不可逆转，但是下降幅度存在很大的不确定性。另外，短期的货运量与价格、政府抛售等存在很大的关联。》查看详情 【继加、墨之后欧盟也出手了：7月起对美国征收报复性关税】欧盟、墨西哥和加拿大对美国钢铝关税的报复性措施先后落地。彭博社今天报道，欧盟表示，作为对美国钢铝关税反击的一部分，欧盟委员会批准对美国出口的33亿美元（28亿欧元）产品征收额外关税。欧盟关税产品名单上包括：橙汁、威士忌酒、牛仔裤、摩托车和各种钢铁产品。》查看详情 【中铝加码“铜战略” 特罗莫克铜矿扩建计划启动】中铝集团在秘鲁的特罗莫克(Toromocho)铜矿项目正式启动扩建计划。秘鲁总统比斯卡拉表示，扩产后，特罗莫克矿的日均生产力将从11.7万吨提高到17万吨。中铝秘鲁特罗莫克铜矿二期扩建项目总投资13亿美元，到2020年，年产能将提升45%，年产值将达到20亿美元以上。 》查看详情 【布瑞迪工业公司新建铝厂开工 2020年将投产】布瑞迪工业公司正在研究于2019年进行首次公开募股的可能性。该公司的首席执行官克雷格·布沙尔在Harbor Intelligence的铝峰会上接受采访时表示由于关税限制，目前美国的铝需求强劲但铝供应有限。他还称，美国对中国出口产品征收关税和反倾销税的行为已使得美国从中国进口的铝大幅减少。目前，该公司正在推进建造第一座绿地铝厂，并于上周在肯塔基州投资16亿美元开始动工，预计将在2020年第二或第三季度开始正式生产铝。 【原铝价格上涨需求下降 废铝使用占比将提升】Harbor Intelligence的董事总经理Jorge Vazquez在芝加哥举行的峰会上表示，美国、欧洲、日本和中国的迹象都表明，由于原铝价格上涨，市场对原铝的需求处于周期的下行阶段，废铝越来越多地被用作铝的替代品。预计2018年全球铝需求将下降3.8%。铝业的疲软与特朗普政府推行的钢、铝关税制度也有很大关系。 【美公布对华不锈钢法兰反倾销调查终裁结果】商 务 部消息，华盛顿时间2018年6月5日，美国商 务 部公布对华不锈钢法兰（Stainless Steel Flanges）反倾销调查终裁结果，裁定强制应诉企业和全国企业倾销幅度为257.11%，维持初裁裁定。据美方统计，2016年我对美出口涉案产品1630万美元，2017年我对美出口涉案产品2180万美元。 【黄石计划3年内打造铜产品千亿级大产业】黄石计划到2020年，将铜及延伸加工打造成千亿级产业 ，“重点发展高精度铜板带、铜箔、铜基电子材料、优质铜杆、铜合金棒材、特种电线电缆、漆包线等铜延伸加工产品”，重点打造黄石下陆区铜冶炼及深加工产业集群。2017年，该市铜产业集群销售收入902亿，同比增长13.3%，有规模以上企业36家。 【Escondida铜矿计划下周进行会谈 劳资合同7月31日到期】据一位工会领导人称，智利Escondidiq铜矿可能会避免去年为期40天的罢工的重演，因为谈判双方都期待尽快签订新的劳资合同。对于Escondida的工人要求发放巨额奖金以及加薪5%的要求，必和必拓公司直到上周末才提供初步回复。双方目前计划下周进行深度会谈。双方现有的劳资合同将于7月31日到期。 【若俄铝持续受制裁 中国的铝料冲击全球市场】Harbor Intelligence在芝加哥举行的峰会上表示，如果针对全球第二大生产商俄铝的制裁不取消，中国生产的铝将流向亚洲、中东，拉丁美洲和欧洲的市场。假设制裁持续存在，明年中国以外铝市场可能会出现200万吨的缺口。 【贵州将对431家有色金属、铁合金等企业按“一厂一策”实施治理】根据方案，贵州省在２０１７年对全省磷化工（含磷矿开采）、火电、煤矿、水泥、城镇生活污水处理厂五个行业达标排放整治工作基础上，２０１８年对氮肥、有色金属、铁合金、酿造、屠宰等五个行业实施达标治理，具体根据“一厂一策”的整改工作方案，严格实施超标排放整治等工作。》查看详情 金属及行业要闻 【必和必拓】据外媒：必和必拓铜联盟希望避免罢工。 【铝行业或将迎来一次新的大增长机会机会】在芝加哥举行的的Harbor Intelligence aluminum峰会上，肯联铝业的首席执行官称美国的太空计划是该国航空航天工业的一个重要战略发展计划，同时也会对铝需求产生重大影响。美国航空航天局局长 Stemple表示他已经与像Blue Origin这样的铝业公司就向美国航天工业提供铝制产品的问题进行了会面。 【文灿股份】文灿股份表示，公司目前出口到美国的产品主要是为特斯拉汽车供应的铝合金压铸件。 【高容量高镍正极材料和动力电池单体开发取得突破】在国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项支持下天津力神电池股份有限公司项目团队设计开发了一种高比能量动力锂离子电池，预期将电动车行驶里程提高一倍，有效缓解里程焦虑。电芯单体的比能量达到302Wh/Kg，体积能量密度大于642Wh/L，25℃下1C充放电循环710次（100%DOD），容量保持率达到80%。 【南宁海关成功破获一起特大走私出口废钢案】6月4日晚，在总署缉私局统一指挥下，在自治区公安厅及南宁、北海、钦州、防城港等地公安机关和海关缉私局的大力支持下，南宁海关共出动150余名警力，在广西南宁、北海、钦州、防城港、东兴及福建厦门等地开展集中抓捕行动，一举打掉以张某和黄某为首的走私出口废钢犯罪团伙，共抓获主要犯罪嫌疑人19名，现场查扣涉嫌走私出口废钢1750吨，冻结资金约200万元，查扣书证、物证等涉案证据材料一批。 【天齐锂业：网传天齐锂业收购SQM终止不属实】6月6日，天齐锂业在投资者互动平台上表示，网络传闻天齐锂业收购SQM终止不属实，天齐与Nutrien于5月17日签署的关于SQM股权购买的《协议》并未终止，公司目前正在积极推进相关各项工作。 【特斯拉上海工厂取名为“Dreadnought”制造锂电池与汽车左右开弓】近日，据外媒报道，马斯克在特斯拉董事会上宣布，特斯拉在上海的工厂将命名为“Dreadnought”，计划把制造汽车锂电池与装配特斯拉电动车在同一个厂里进行。 【5月份巴西权利金收入大幅上升】巴西矿业管理局的统计数据显示，巴西矿业权利金，5月份收缴额为2.17亿雷亚尔（5790万美元），同比增长27.8%，巴西最重要的出口商品铁矿石权利金税率将从2%上调为3.5%。其他矿产中，金矿从1.0%上调为1.5%，铌从2%上调为3%。 【印度5月黄金进口量同比下降39% 连续五个月下滑】数据显示，今年5月印度黄金进口量连续第四个月下跌，跌至14.7亿美元。 当月印度的黄金进口量同比跌幅达到39.14%，去年5月的进口量达到了24.2%。 【资兴“百亿”硅材料产业乘风破浪】资兴市大力引进超白玻璃、陶瓷、石英板材、硅微粉和电子行业等高端硅材料项目，继续延长产业链。预计到2020年，全市硅材料产品销售收入可达30亿元以上，并以此带动整个硅产业实现销售收入超过100亿元，打造湖南乃至全国重要的硅材料生产中心、研发中心。 终端资讯 【光伏】光伏行业协会组织光伏领军企业家代表拜会国家能源局。能源局李创军表示，光伏是未来能源变革的主力军，能源局发展中国光伏行业的决心没有动摇，愿意与企业一道，为促进中国光伏行业健康可持续发展共同努力。 【光伏】随着被称为“史上最严光伏新政”出台，围绕在行业内外的关切持续上升。中国光伏行业协会消息称，受国家能源局綦成元副局长委托，新能源和可再生能源司李创军副司长与企业家代表进行了座谈，李创军副司长表示，光伏是未来能源变革的主力军，能源局发展中国光伏行业的决心没有动摇，愿意与企业一道，为促进中国光伏行业健康可持续发展共同努力。（新京报） 【光伏】晶盛机电6日在互动平台上表示，光伏新政短期对行业有所影响，长期看有利于行业淘汰落后产能，加速平价上网进程。公司目前经营情况正常，尚未发生订单取消或违约情况。公司将一如既往抓好研发，继续围绕“先进材料，先进装备”发展战略，在半导体、光伏、蓝宝石材料产业做大做强。 【楼市】继住建部就房地产调控问题约谈12个城市后，各地再次迎来新一轮密集调控小高峰，尤其是6月4日、6月5日两天，更有西安、宜昌、天津、徐州四个城市再次收紧调控。58安居客房产研究院首席分析师张波表示，从当前市场情况来看，2018年楼市政策主基调依然是从紧、从严，同时预计今年的政策强度和密度将不亚于2017年。（证券日报） 【楼市】5月，深圳新建商品住宅均价为54111元／平，环比下降0.11%，同比下降0.74%，新房价格已经连续20个月平稳回落。深圳市房地产研究中心主任王锋表示，目前深圳房价继续保持稳定，调控成效显著。 【汽车】特斯拉涨幅超10%；在周二盘后的年度股东大会上，特斯拉CEO马斯克赢得了股东的信任投票。 【汽车】特斯拉盘前大涨逾3%。此前，特斯拉首席执行官马斯克在2018年股东大会上宣布，特斯拉将在中国建厂，工厂名称为“Dreadnought（无畏）”，将同时生产动力电池和组装整车。 【汽车】比亚迪、百度Apollo、大道用车联合对外宣布，三方已就新能源汽车、无人驾驶技术以及车辆资产的共享运营签署一揽子战略合作协议。三方将重点探索无人驾驶技术在新能源汽车领域的开发运用。（证券时报） 全球贸易争端最新同步进展 加拿大外交部长弗里兰：加拿大并未收到任何关于美国施加额外关税的正式和非正式通知。 加拿大贸易部长：全球经济秩序受到扰乱。 特朗普：美国经济处于最强劲时期。 委内瑞拉副总统Jorge Arreaza：委内瑞拉为退出美洲国家组织感到“自豪和高兴”。 墨西哥总统候选人LOPEZ OBRADOR顾问：废除北美自由贸易协定（NAFTA）将是疯狂的。LOPEZ OBRADOR的经济团队大体认同墨西哥现有的北美自由贸易协定（NAFTA）谈判策略。LOPEZ OBRADOR若当选将使墨西哥的初步预算盈余占GDP的0.5-1%。将旨在实现未来六年任期结束时墨西哥年度经济增速达到5%。 美国国会参议院Corker披露议案，以审查总统特朗普施加关税的能力。 新华社：美媒称，在上周末北京举行的中美经贸磋商中，中方提议从美国采购近700亿美元农产品和能源产品，前提是特朗普政府放弃对中国的关税威胁。 世界银行警告：贸易保护主义升级给全球经济带来风险，世行5日发布最新一期《全球经济展望》报告，维持今明两年全球经济增长预期不变，但警告贸易保护主义升级给全球经济带来相当大的下行风险。 宏观焦点 中国： 央行将于周四公布5月末外汇储备余额。分析人士认为，主要受当月美元指数大幅反弹影响，汇率折算后非美元计价的储备资产估值下降，料令当月外储余额小幅回落。彭博调查中值显示，5月外储余额料降至31065亿美元，较上月末的31249万亿美元下降约184亿美元。5月份，美元指数大幅反弹2.33%，延续4月份2%的上涨势头，当月中国外储下降了180亿美元。 6月6日，央行开展4630亿元一年期MLF操作，利率持平于上期，对冲到期后MLF余额新增2035亿元。当日无逆回购操作，逆回购到期1800亿元，总体上央行当日向市场净投放235亿元。央行叠加近期扩大MLF担保品范围的政策，有助于改善各层级之间的流动性结构性不平衡的状况。多位分析人士认为，该政策结构性意图明显。市场也普遍认为，MLF超额续作叠加担保品扩围，对债券市场形成一定利好。 周三开展一年期MLF操作4630亿，中标利率为3.3%，对冲到期后MLF余额新增2035亿。当日无逆回购操作，有1800亿逆回购到期。中信证券表示，超额投放MLF并不代表货币政策转向宽松，不过近期央行对MLF的多项措施，使得市场对年中降准预期有所下降。 对于本轮国有企业改革来说，央企、国企去杠杆始终是一个绕不开的待解决问题。不过，随着改革的进一步推进，去年央企、国企去杠杆已然取得了一定成效。以中央企业为例，截至今年3月末，央企平均资产负债率为65.9%，较年初下降0.4个百分点，大多数企业的资产负债率比年初有所下降，近三分之一企业资产负债率比年初下降超过1个百分点。 3月财新PMI中，新订单整体增速放缓，部分原因是国外需求相对疲弱，新增出口业务在第一季度下旬仅有轻微增长，出口订单创2017年5月以来最慢增速。 欧美： 联合国秘书长称，全球FDI负增长成为决策者“长期担忧”。联合国报告显示，去年中国吸引外商直接投资（FDI）1360亿美元，流入量仅次于美国，外流量减少36%至1250亿美元。 周三印度央行意外宣布加息25个基点，当日印度卢比兑美元震荡走高，最终收于盘中高点附近。 然而，经济学家们认为加息不一定能支撑卢比持续走高，反而可能导致新一轮新兴市场危机。 受近期美国非农数据超预期的影响，高盛第二季度美国GDP增速跟踪估计已上调至3.7%。但高盛首席经济学家Jan Hatzius认为，美国经济的增长速度已经到了目前最好水平，因为美国的财政状况将会变得越来越消极。 美国4月贸易逆差收窄至462亿美元，创去年9月以来最低。3月逆差也修正为472亿美元，从2月的577亿美元减少了100亿，创金融危机以来最大跌幅。4月美中贸易逆差环比跌近10%，但商品逆差增长8.1%，美对中出口深跌17%。 相关市场 【石油】上周汽油库存比市场预期多增400多万桶，创去年12月以来最大单周增幅，库欣地区原油库存则创两个半月新低。上周原油供应量大增1580万桶，为将近十年来最大单周涨幅。 【石油】伊拉克石油部长阿鲁艾比：欧佩克将于6月23日会面，增产不在谈判桌上。 【天然气】中国油气巨头中国石油将在未来持续大幅提高天然气产量，中国石油在日前发布的2017年度环保公告中透露，计划在2030年使国内天然气产量占公司国内一次能源产量的55%，2050年低碳发展达到国际先进水平。公告同时提到，力争2020年实现二氧化碳排放总量比2015年下降25%。 【天然气】从中石油西南油气田公司获悉，今年年底前，中石油将在重庆启动建设铜锣峡、黄草峡两个天然气储气库，总投资为53亿元。2022年项目建成后，将形成年调峰天然气12.8亿立方米，日调峰1058万立方米的天然气储能。 【煤炭】北京近期制定了“2018年压减燃煤和清洁能源建设工作计划”，全市煤炭消费总量削减到420万吨以内。北京市城市管理委员会副主任柴文忠表示，今年设定压减设定目标，是以去年的485万吨为基数；目前北京市能源结构中近95%为清洁能源，今后北京燃煤消费总量将长期控制在420万吨以内。