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上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0313
2017-03-14 08:39:30 上海有色工业协会
铜:今日,伦铜高开于5749美元/吨,开盘后在日均线5762美元/吨附近反复盘整,由于美元指数的回落,大宗商品集体上扬,伦铜在多头的努力下,上行至5776美元/吨处盘整,随后Escondida铜矿称正在准备一份新的合同,且目前无替换罢工工人的计划,但罢工工会拒绝接受资方新合同,铜价大幅上扬,一路摸高至5824美元/吨,上引线刺破60日均线,进入欧盘时段,LME铜库存最新公布增加5700吨,铜价回调,回吐部分涨幅,但仍在日均线上偏强震荡。截至17:12,伦铜 报5803.5美元/吨,原油报48.4美元/桶,美元指数报101.26,今日伦铜延续反弹趋势,但60日均线暂显压力,晚间关注2月就业市场状况指数,美元指数已经有所回升,晚间或者继续压制铜价,5800美元一线或有反复。
今日,沪铜主力1705合约开于46920元/吨,由于美元指数的回落,开盘后沪铜多头盘不断涌入,铜价重心上移至47030元/吨的高位,而后受智利铜矿消息提振,多头发出更加猛烈的攻击,空头也开始平仓暂避锋芒,铜价一路飙涨,以47560元/吨收于光头大阳线,涨1000元/吨,增仓3610手至20.3万手,成交量增加12.1万手至32.9万手,沪铜指数仓减2162手至54.3万手,成交量增加10.1万手至56万手,今日沪期铜暴涨,突破5日及60日均线,走势坚挺,预计晚间仍有上行动能。
今日上海电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨-升水60元/吨,平水铜成交价格46500元/吨-46630元/吨,升水铜成交价格46550元/吨-46740元/吨。沪期铜低位返升,持货商欲挺上周水平出货,无奈响应者稀少,在进入第二交易时段报价开始松动,吸引部分投机商入市压价收货,下游铜价反弹后观望居多,成交以中间商为主,临近交割,市场心态各异,多等待换月重返贴水后操作。下午铜价继续上行,持货商努力维护报价,但是下游市场乏人响应,远期合约拉高,投机商受制进一步减少,价格僵持,平水铜报贴水60元/吨-贴水40元/吨,升水铜报贴水10元/吨-升水50元/吨,成交价格为46640元/吨-46940元/吨。
铝:伦铝早间开于1880.5美元/吨,亚洲午前受沪铝影响,伦铝重心小幅抬升,午后期铝修复部分跌势回升,伦铝重心再上新台阶,亚盘高位录得1892.5美元/吨;进入欧洲交易时段,伦铝承压10/20日均线阻力位,回落至日均线震荡,晚间关注美国2月就业市场状况指数LMCI,无外力推动下,伦铝向上突破10/20日均线较难,料晚间区间震荡。
早间沪铝开于13805元/吨,开盘后黑色系直线拉涨,沪铝前期入场空头大量离场避险,铝价被动摸高13920元/吨,上方万四整数关口以及10日均线的压力令空头再度施压,沪铝迅速回落,低位触及13760元/吨,随后在黑色系稳步上行的带动下,铝价成交重心逐步抬升,午前收于13880元/吨,收复40日线,成交量增加至346136手,持仓量增加8206手至300436手。短期沪铝重心上移,但依然维持区间震荡,晚间继续关注10日均线压力的突破能力。
现货方面,期铝当月午前宽幅震荡。上海成交集中13550-13560元/吨,对当月贴水80-60元/吨,无锡成交集中13550-13560元/吨,杭州成交集中13610-13620元/吨。现货贴水缩窄,采取套保的持货商换现意愿积极,流通货源十分充足,中间商和下游整体接货意愿仍较积极,近期总体采购量较稳定,但由于出货量的增加,整体成交供大于求。午后期铝当月上涨至13700元/吨附近震荡,持货商跟盘出货,成交价格集中13560-13600元/吨。
铅:日内,伦铅开于 2273美元/吨,开盘后重心抬升至2276美元/吨附近,午后价格迅速直线拉涨,直至欧洲时段,摸高2295美元,截至17:00,报2285美元/吨,涨24美元/吨,涨幅1.10%。日内美元指数持续下探,运行至101附近,黑色系大幅拉涨,带动有色金属价格上行,伦铅站稳20日均线触及布林通道中轨附近,晚间或上测2300美元/吨整数关口位置。
日内,沪铅主力1704合约开于17945元/吨,开盘后价格震荡走高,上午围绕18000元/吨做窄幅整理,午后,黑色系的强劲以及伦铅的拉涨刺激沪期铅跟随劲扬,至尾盘摸高至18260元/吨,收于18160元/吨,涨335元/吨,涨幅1.88%,仓量方面,成交量增加18780手至64710手,持仓量减少2078手至32062手,空头减仓离市。沪铅主力合约日内突破万八关口触及10日均线后回调,现货市场短期内供大于求的情况并未得到反转,料铅价或将继续围绕万八关口反复震荡。
上海市场驰宏铅18050元/吨,对1704合约升水50元/吨附近,少量成交,蒙自18000元/吨,对1704合约平水报价,暂无成交,豫光铅17970元/吨,对1704合约贴水30元/吨,水口山17950元/吨,对1704合约贴水50元/吨,白银、汉江铅对17900元/吨,对1704合约贴水100元/吨,少量成交。另有老货双燕报价17950元/吨,对1704合约贴水50元/吨,暂无成交。期盘维稳于万八关口附近,持货商积极报价,下游按需采购,成交一般。午后价格拉涨后,市场观望情绪浓厚,几无成交。河南地区主流交割品牌报价17770元/吨,对SMM均价贴水200元/吨附近报价,暂无成交。小厂暂无报价,下游买兴差,市场整体交投相对清淡。广东市场金海铅报价17870元/吨,对SMM均价贴水50元/吨,持货商报价积极性较低,下游以提长单为主,成交淡。安徽铜冠铅报价18100元/吨,少量成交。江西地区两品牌散单未出。湖南地区炼厂报价17850-17920元/吨,对SMM均价贴水50-120元/吨附近,少量成交,市场整体交投一般。
锌:今日伦锌开盘于2718.5美元/吨,开盘后重心快速上抬至2740美元/吨附近窄幅整理,受阻于2750美元停滞,午后多头动能加强,沪锌一跃冲破阻力,一路震荡冲高至2777.5美元/吨高点,接近上方20日均线,出现回吐涨幅,伦锌重心小幅回落,但日均线仍有明显支撑力,截至17:00,伦锌报2760美元/吨,涨51美元/吨,涨幅1.88%。日间伦锌震荡走高,站上布林道下轨及5日均线上方,显现止跌返升态势,预计晚间继续偏强运行,晚间关注美国2月LMCI就业市场状况指数。
今日,沪锌开盘于21995元/吨,开盘后随部分多头增仓,沪锌主力立足22300元/吨附近攀升盘整,午后多头加仓及空头离场,促使重心快速抬高至22550元/吨附近,高位触及22620元/吨,盘尾保持强势,终收盘于22550元/吨,涨720元/吨,涨幅3.3%,仓量方面,成交量增加39.2万手至82.4万手,持仓量增加10000手至26.9万手。日内黑色系大幅拉涨,有色板块受其带动亦全线飘红,沪锌日内领涨有色金属,突破收复上方5、10、60日均线,录得较大阳线,预计晚间延续偏强走势, 5日均线附近或有反复。
今日上海市场0#锌主流成交于22200-22320元/吨,对沪锌主力1704合约贴水70-贴水40元/吨较上周五贴水扩大20元/吨附近。1#锌成交于22150-22250元/吨。炼厂正常出货,贸易商间长单交投较为活跃,下游日内拿货意愿不佳,多以观望为主,整体市场成交不及上周五。
今广东0#锌主流成交于22210-22320/吨,较上海市场0#锌锭平水-升水10元/吨,对沪锌主力1704合约贴水60-40元/吨左右。炼厂检修尚未恢复,市场货源仍较紧张,部分品牌较受青睐,市场接货意愿高;由于部分下游上周逢低已备叠加日内锌价上涨,主要以按需采购为主,整体市场成交主要由贸易市场贡献。0#麒麟、丹霞主流成交于22260-22320元/吨。
今日天津市场0#锌锭主流成交于22260-23030元/吨,0#普遍品牌主流成交于22260-22340元/吨,对沪升水70-80元/吨附近。锌价走高,除个别品牌因检修货源不多,其他品牌尚且充裕,炼厂出货积极,下游上周逢低已备,今日刚需采购,成交尚可但略不及上周。0#紫金、驰宏成交于22300-22340元/吨、0#红烨成交于22260-22300元/吨。
锡:今日伦锡开盘19240美元/吨,亚洲时段延续震荡走高走势,在19350美元一线窄幅波动,进入欧洲时段,再上一层攀高上方19425美元/吨,20日均线附近存在阻力。2月非农报告强化了美联储加息可能,甚至提高了今年加息更多次的概率,本周美联储加息几乎被认为是板上钉钉的事。伦锡预计短期内还将维持震荡走势,上方阻力20日均线。关注中美经济数据以及美联储利率决议和中国两会进展。
上周五夜盘沪期锡主要在5日均线附近震荡,重心继续小幅上移,收于143140元/吨。今日开盘143470元/吨,日内走势延续反弹走势,主要是空头减仓所致,收盘时触及日内高点145180元/吨,较前一日结算价上涨3840元/吨,涨幅2.72%。成交24876手增688手,持仓14760手减1976手。今日有色金属全线飘红,沪期锡反弹主要为空头减仓而并非多头增仓,涨势能否持续尚待观察,夜盘预计将回测10日均线支撑力度,若仍能保持涨势,则上方阻力147000元/吨;若未能有效突破,则料将展开震荡走势。
沪锡市场,今日沪期锡盘面继续反弹,收盘时收于10日均线上方。现货市场上午成交活跃,早市主流报价142500-144500元/吨,之后随着盘面上扬而不断上调报价,中午前后主流报价143000-145000元/吨,云锡145000元/吨,普通云字144000元/吨,南山143500元/吨附近,再生小牌143000元/吨。午后部分品牌报价继续小幅上调,普通云字上调至144500元/吨,其他品牌大多变化不大,但下午成交氛围较上午降温,高价货成交乏力,现货市场仍表现出逢低采购的特征。
镍:LME镍亚盘开于9940美元/吨,开盘后受黑色系期货带动拉涨,向上突破10000美元/吨,受阻于10130美元/吨高位,日内保持窄幅震荡态势。上周,印尼和菲律宾矿业政策信息利空出尽,本周消息将暂处于真空,无消息即可视为利多。镍价1万美元关口附近尚需反复测试。
今日沪镍主力1705早盘开于82650元/吨,开盘后低位拉升,迅速上行至日线上方,后高位震荡,午后,沪镍延续偏强走势,高位至84250元/吨,收盘报于84070元/吨。整日,沪镍收下影线较长小阳星,主力较前一日跌370元/吨,跌幅0.44%,成交量增25.9万手至66.1万手,持仓量下滑1302手至48.9万手。沪镍晚间维持震荡走势,运行于83500-84500元/吨。
沪市现货,SMM 1#电解镍83000-84100元/吨。镍价连跌几日后今日向上修复,金川镍升水继续上涨,金川镍较无锡主力合约1704升水400元/吨成交,俄镍贴水100元/吨,今日镍价反弹后,下游恐跌,拿货积极性不如上周五,但贸易商之间套利成交活跃,上午主流成交区间83300-84000元/吨。下午,镍价维持区间运行,市场成交尚可,成交区间83300-84200元/吨。金川公司今日下调上海地区镍板价格至85500元/吨,下调幅度1000元/吨。
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整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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南海(灵通) | 20630 | 30 | 11-29 |
中铝(华东) | 20360 | - | 11-29 |
中铝(华南) | 20330 | - | 11-29 |
中铝(西南) | 20310 | - | 11-29 |
中铝(中原) | 20260 | - | 11-29 |
上海华通 | 20410 | -40 | 11-29 |
中国宏桥 | 20510 | -40 | 11-29 |
上海物贸 | 20350 | -30 | 11-29 |
广东南储 | 20330 | -10 | 11-29 |
长江有色 | 20360 | -40 | 11-29 |
上海期货 | 20230 | -105 | 11-29 |
LME伦敦 | 2597 | -12 | 11-28 |
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