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国泰君安期货:铝料仍偏弱震荡
2016-12-20 11:38:28 铝业行情
来源:国泰君安 | |
【隔夜内盘】 日盘:Al1702合约开盘价12865元/吨,最高价12920元/吨,最低价12620元/吨,收盘价12630元/吨,跌幅2.21%;成交27.7万手,持仓量30.4万手。 夜盘:Al1702合约开盘价12630元/吨,最高价12715元/吨,最低价12530元/吨,收盘价12675元/吨,涨0.36%;成交12.4万手,持仓量30.0万手。 【隔夜外盘】 LME3月铝开盘价1714美元/吨,最高价1721.5美元/吨,最低价1705美元/吨,收盘价1709美元/吨,跌幅0.41%。 【基本面】 1、长江现货报价下跌。 长江现货:12770—12810元/吨,均价12790元/吨,↓180元/吨;上海现货:12780—12820元/吨,均价12800元/吨,↓180元/吨;广东南储(华南):13260—13360元/吨,均价13310元/吨,↓100元/吨。 2、现货对近月1701升水,对主力1702升水。 长江对近月1701升水180元/吨(前一交易日升水75元/吨),对主力1702升水160元/吨(前一交易日升水60元/吨)。 3、SHFE铝期货库存减少。 SHFE指定交割仓库铝期货库存减少251吨至43131吨。其中上海库存减少50吨至1897吨;广东库存维持201吨不变;江苏库存减少201吨至35680吨;浙江库存增维持5353吨不变。 4、LME铝期货库存减少5225吨。 LME铝库存211.2万吨,较前一天减少5225吨;注销仓单数在66.4万吨,注销仓单比下降至31.44。 5、隔夜新闻 美国: 美联储主席耶伦:美国就业市场乃最近十年最强劲的状态。诸多迹象表明,美国薪资增速回暖。经济增长最终提高大多数美国人的生活水平。就业增加继续维持稳定步伐,失业率下降。但生产力增速令人失望。美国仍然面临挑战,经济增速比之前的复苏时期更加缓慢。 中国及亚洲: 【统计局:11月下半月大部分一线和热点二线城市房价环比下降或持平】中国11月55座城市新建商品住宅价格环比上涨,10月为62座。国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称,在因地制宜、因城施策的调控政策作用下,15个一线和热点二线城市房地产市场迅速降温,房价走势明显趋稳。11月份70个大中城市一二线城市房价走势继续呈现积极变化,三线城市总体较为稳定。 【LME场内基本金属】 LME期铜收跌2.5%,报5495美元/吨。 LME期锌收跌4.5%,报2608美元/吨。 LME期铅收跌3.4%,报2169美元/吨。 LME期铝收跌0.3%,报1712美元/吨。 LME期镍收跌2.6%,报10880美元/吨。 LME期锡收跌0.1%,报21200美元/吨。 【技术分析】 伦铝隔夜价格继续下跌,考验1711位置,自去年底以来2/3速阻线仍有支撑,上方阻力参考1744,下方支撑参考1711;沪铝上方阻力位参考12990附近,下方支撑位参考12450。周一沪铝主力日盘空头增仓,夜盘空头减仓,显示近期空头人气略有减弱。 【观点和操作建议】 最新的铝的微观指标仍较弱,截至到本周一的铝主要流转地库存继续上升,周一现货报价下调,对主力及近月合约仍有一定升水,期限结构由back转向contango,显示近期现货状况疲弱。年内现货端恐继续维持弱势,期铝偏弱震荡为主。 操作上,近期震荡偏弱思路。沪铝上方阻力位参考12990附近,下方支撑位参考12450。 |
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【隔夜内盘】
日盘:Al1702合约开盘价12865元/吨,最高价12920元/吨,最低价12620元/吨,收盘价12630元/吨,跌幅2.21%;成交27.7万手,持仓量30.4万手。 夜盘:Al1702合约开盘价12630元/吨,最高价12715元/吨,最低价12530元/吨,收盘价12675元/吨,涨0.36%;成交12.4万手,持仓量30.0万手。 【隔夜外盘】 LME3月铝开盘价1714美元/吨,最高价1721.5美元/吨,最低价1705美元/吨,收盘价1709美元/吨,跌幅0.41%。 【基本面】 1、长江现货报价下跌。 长江现货:12770—12810元/吨,均价12790元/吨,↓180元/吨;上海现货:12780—12820元/吨,均价12800元/吨,↓180元/吨;广东南储(华南):13260—13360元/吨,均价13310元/吨,↓100元/吨。 2、现货对近月1701升水,对主力1702升水。 长江对近月1701升水180元/吨(前一交易日升水75元/吨),对主力1702升水160元/吨(前一交易日升水60元/吨)。 3、SHFE铝期货库存减少。 SHFE指定交割仓库铝期货库存减少251吨至43131吨。其中上海库存减少50吨至1897吨;广东库存维持201吨不变;江苏库存减少201吨至35680吨;浙江库存增维持5353吨不变。 4、LME铝期货库存减少5225吨。 LME铝库存211.2万吨,较前一天减少5225吨;注销仓单数在66.4万吨,注销仓单比下降至31.44。 5、隔夜新闻 美国: 美联储主席耶伦:美国就业市场乃最近十年最强劲的状态。诸多迹象表明,美国薪资增速回暖。经济增长最终提高大多数美国人的生活水平。就业增加继续维持稳定步伐,失业率下降。但生产力增速令人失望。美国仍然面临挑战,经济增速比之前的复苏时期更加缓慢。 中国及亚洲: 【统计局:11月下半月大部分一线和热点二线城市房价环比下降或持平】中国11月55座城市新建商品住宅价格环比上涨,10月为62座。国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称,在因地制宜、因城施策的调控政策作用下,15个一线和热点二线城市房地产市场迅速降温,房价走势明显趋稳。11月份70个大中城市一二线城市房价走势继续呈现积极变化,三线城市总体较为稳定。 【LME场内基本金属】 LME期铜收跌2.5%,报5495美元/吨。 LME期锌收跌4.5%,报2608美元/吨。 LME期铅收跌3.4%,报2169美元/吨。 LME期铝收跌0.3%,报1712美元/吨。 LME期镍收跌2.6%,报10880美元/吨。 LME期锡收跌0.1%,报21200美元/吨。 【技术分析】 伦铝隔夜价格继续下跌,考验1711位置,自去年底以来2/3速阻线仍有支撑,上方阻力参考1744,下方支撑参考1711;沪铝上方阻力位参考12990附近,下方支撑位参考12450。周一沪铝主力日盘空头增仓,夜盘空头减仓,显示近期空头人气略有减弱。 【观点和操作建议】 最新的铝的微观指标仍较弱,截至到本周一的铝主要流转地库存继续上升,周一现货报价下调,对主力及近月合约仍有一定升水,期限结构由back转向contango,显示近期现货状况疲弱。年内现货端恐继续维持弱势,期铝偏弱震荡为主。 操作上,近期震荡偏弱思路。沪铝上方阻力位参考12990附近,下方支撑位参考12450。 |
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叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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上海华通 | 20480 | 120 | 04-26 |
南海(灵通) | 20660 | 150 | 04-26 |
中国宏桥 | 20570 | 120 | 04-26 |
中铝(华东) | 20430 | - | 04-26 |
中铝(华南) | 20370 | - | 04-26 |
中铝(西南) | 20380 | - | 04-26 |
中铝(中原) | 20370 | - | 04-26 |
上海物贸 | 20410 | 110 | 04-26 |
广东南储 | 20360 | 100 | 04-26 |
长江有色 | 20430 | 120 | 04-26 |
上海期货 | 20485 | 160 | 04-26 |
LME伦敦 | 2585 | -13 | 04-25 |
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