铝道网行情
瑞达期货:金属交易提示0818
2015-08-18 08:48:17 铝业行情
1 贵金属
外盘方面:隔夜伦敦金冲高回落,收涨0.24%,报收1117.58金/盎司;隔夜伦敦银震荡走高,涨幅0.51%,报收15.34美金/盎司。
消息方面:1、美国8月份NAHB住宅建筑商信心指数61,预期61,前值60。2、美国8月纽约联储制造业指数意外大幅下降,数据显示,美国8月纽约联储制造业指数-14.9,预期4.5,前值3.86。
现货市场:8月17日,上海现货9999金报230.3元/克,涨0.31元/克;上海现货9999银报3400-3410元/千克,跌45元/千克。
仓单库存:8月17日,黄金交易所仓单报894千克,增0千克;白银交易所仓单报256233公斤,日增3451公斤。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至8月17日黄金ETF持仓量为671.87吨,日增0吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10107.64吨,日增0吨。
行情总结:隔夜美国经济数据中性偏弱,但美元指数的反弹依然在轨道上,贵金属仍然显得承压。本周的焦点还是在美联储会议纪要上,预计将围绕加息做文章,贵金属难逃压力。操作上建议沪金1512合约232.5元/克附近少量做空,止损234元/克;沪银1512合约3465元/千克抛空,止损3490元/千克。
2铜
外盘走势:隔夜伦铜无力反弹,选择向下运行,最低触及5076美元/吨,接近于上周三创下的年内新低5062美元/吨,其中3个月伦铜尾盘重挫1.06%至5115美元/吨,同时目前伦铜仍运行于主要均线组之下,其技术走势远弱于沪铜。持仓方面,8月14日伦铜大幅减仓3323至29.6万手,近一周多伦铜持仓时增时减,显示多空操作较反复。
行业资讯:哈萨克斯坦1-7月精铜产量同比增38.1%至217879吨,同期黄金同比增23.3%至17.5吨。
现货方面:据SMM称,8月17日上海电解铜现货对当月合约报平水-升水60元/吨,平水铜成交价39170-39230元/吨。沪期铜进一步下修沪伦比值,近午间隔月价差修正,并出现正基差,多半持货商开始对1509合约报价,亦或是拒绝出货,当月最后交易日持货商心态各异,中间商开始陆续逢低吸货,下游周一观望为主,成交一般。外盘方面,LME铜0-3月的现货较期货最新贴水7.75美元,较前日略缩0.25美元/吨。
库存方面:截止8月17日,LME铜库存较14日增加325吨至350650吨,接近于年内高点354950,年内库存均值则为30.9万吨;同时,截止8月14日,上期所沪铜库存报121258吨,较上周增加7258吨,为连续第三周增加。
观点总结:隔夜沪铜1510合约振荡整理至39030元,而伦铜承压重挫,两市比值重新攀升,因美元指数振荡反弹令伦铜明显承压,短期两市操作思路需维持分化,建议沪铜1510合约可于38900元附近短多,止损参考38600元,目标关注39800元。
3铝
外盘走势:隔夜伦铝延续跌势,其中3个月伦铝收跌0.57%至1566美元/吨,该收盘价接近于2009年7月13日创下的低点(1562美元/吨),目前伦铝仍运行于均线组之下,不过短期RSI指标持续发出超卖信号,暗示其下跌空间或有限。
行业资讯:7月美国原铝产量为133890吨,低于去年同期的142845吨,今年1-7月累计产量为157.6万吨。
现货方面:据SMM称,8月17日上海现铝主流成交集中11955-11980元/吨,贴水45-20元/吨较为集中。最后交易日,现货市场供应仍然充裕,持货商出货集中,然而下游接货意向寥寥,拖累现货贴水持续。市场中流通非交割品牌铝锭价格占主流,可交割品牌铝锭或仓单价格在期货当月平水至升水10元/吨。
库存方面:截止8月17日,LME铝库存较14日继续减少8750吨至3345600吨,该库存创下2009年3月12日以来的新低(3289100吨);同时,截止8月14日,上期所沪铝库存报320076吨,较上周减少1101吨,为四周来第三次减少,但仍接近于2014年8月29日当周创下的高点(331678吨)。
观点总结:隔夜沪铝1510合约弱势下跌至12060元,伦铝再创年内新低,显示其上方抛压较重,同时因电解铝产量高企,沪铝下行压力增加,建议 AL1510背靠12200元之下逢高空,入场点12100元附近,目标11950
4 锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡走低,收报1814美元/吨,跌1.04%。
消息方面:2015年7月中国精炼锌产量环比降9.4%至506692吨,同比下滑3.1%,年初迄今累计同比增加10.4%至358万吨。嘉能可公布今年上半年生产报告显示,期内自有资源的锌产量按年提高12%至73.03万吨,主要是由于澳洲扩建项目的产量提升所致。
现货方面:8月17日SMM现货0#锌报价为15020-15120元/吨,均价跌60元/吨。据SMM报道,炼厂少量出货,注册0#市场充裕,受非交割以及进口品牌市场增多影响,升水较周五继续收窄。下游按需采购,但成交不多,市场成交整体一般。
库存方面:截至到8月17日,LME伦锌库存462925吨,日增1200吨;沪锌库存方面,截至8月14日,沪锌库存报163064吨,较上周减少8066吨,连续2周回落。
观点总结:天津爆炸事件后,市场恢复平静。锌本周可能面临一定程度的调整压力,但长期仍看好。操作上建议沪锌1510合约回落14600元/吨附近继续做多,止损14500元/吨。
5钢材
现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2180元/吨,持平;广州报价2370元/吨,跌20元/吨;北京报价2050元/吨,持平;福州报价2230元/吨,跌20元/吨。
消息:(1)人民币贬值中国金属出口双刃剑:海外反倾销压力大 (2)税务总局出台16项措施支持外贸稳定增长 (3)下调存款准备金率等宽松举措有望出台 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价56.5美元/吨,跌0.25美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为23136吨,持平。
小结:隔夜 RB1601合约窄幅整理。现货报价较为坚挺,因市场资源整体依旧有限,部分规格仍有断档,但从技术上看2100附近压力较重。操作上建议,跌破2050多单止损出场。
6铁矿石
现货市场:辽宁66%粉矿报455元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报426元/吨,持平;印度62%粉矿报410元/吨,持平。
消息面:国家能源局发布7月份全社会用电量等数据显示,7月份,全社会用电量5034亿千瓦时,同比下降1.3%。1-7月,全国全社会用电量累计31668亿千瓦时,同比增长0.8%。
库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0。
小结:隔夜I1601合约小幅反弹。国产矿价格稳定,成交平淡。进口矿市场较为平淡,钢厂采购略显谨慎。操作上建议,短线以5日线为多空分水岭。
7 铅
外盘方面:隔夜伦铅震荡走低,收报1720.5美元/吨,跌1.83%。
现货方面:8月17日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13250-13350元/吨,均价跌50元/吨。SMM上海1#铅报道,仅恒邦炼厂出货,下游企业多比较观望,仍旧对后市不太看好,采购积极性不如上周五,成交淡。
库存方面:截至到8月17日,LME铅库存报203700吨,日增1600吨;截至到8月14日,上期所铅库存报14216吨,周减148吨,再创2012年底以来的新低。
消息方面:2015年7月中国精炼铅产量同比降2.88%至319679吨,年初迄今累计同比减少4.10%至226.2万吨。
观点总结:基本金属当中铅由于供应紧张的支撑,抗跌性较强。建议可以继续介入部分长期多单。操作上建议沪铅1510合约13200元/吨买入,止损在13100元/吨。
8焦煤
现货市场:国内焦煤市场持稳运行。唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报730元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)690元/吨,持平。
消息面:山东省发改委与山东省煤炭工业局联合发布《关于指导做好2015年煤炭生产工作的通知》指出,面对煤炭市场低迷的行情和煤炭企业大面积亏损,山东省确定将今年的煤炭产量限制在1.46亿吨以内。
库存:大商所焦煤仓单日报为0手,较上一交易日持平。
小结:隔夜JM1601合约区间震荡,炼焦煤市场延续疲态,询报盘活跃度整体偏低,各地焦炭价格仍在不断下调中,短期内市场不乐观;操作建议,在615附近抛空,止损620。
9焦炭
现货市场:焦炭现货市场基本持平。一级冶金焦唐山报价900元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价950元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价865元/吨(平仓含税价),持平;唐山报价830元/吨(到厂含税价),持平。
消息面:目前,安徽省共有在建煤矿6对,在建产能达到1785万吨/年,平均单井产能接近300万吨/年。各项目均已通过核准,工程建设有序协调推进。
库存:大商所焦炭仓单日报为20手,较上一交易日持平。
小结:隔夜J1601合约区间震荡,国内焦炭现货市场盘整运行,焦炭港口库存微增,阅兵在即,可能会炒作环保检修从而打压原料价格;操作建议,在815附近抛空,止损822。
10镍
外盘走势:隔夜伦镍振荡下行,其中3个月伦镍基本持平于10630美元/吨,今日早盘伦镍承压下滑,现交投于10580美元/吨附近,目前伦镍继续运行于均线组之下,短期下跌风险犹存。
消息方面:据悉,中国钢铁生产商已下调出口价格,对人民币贬值作出反应,这是人民币贬值促进中国企业增加销售的部分初步迹象。
现货方面:8月17日SMM1#电解镍成交价为81100-82000元/吨,成交均价较14日下跌150元/吨。日内金川镍现货较无锡主力合约贴100元/吨,早盘期镍低位震荡,金川再度下调出厂价格,无论俄镍、金川镍出货都不太理想,贸易商预期金川镍现货转为升水未出现,下游也并不急于补货,市场需求依旧疲软。
库存方面:截止8月17日,LME镍库存较14日增加492吨至454818吨,年内6月4日创下记录高点470376吨。同时,截止8月14日,上期所镍库存升至16332吨,较上周微减51吨,仍处于年内较高水平,同期,国内港口镍矿库存为1712万吨,较上周继续增加38万吨。
总结:隔夜沪镍1601合约冲高回落至82650元,但鉴于上期所镍库存继续高企,且伦沪镍技术面呈偏弱形态,建议沪镍1601合约背靠83600元之下继续持有空单,第一目标关注81500元。
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今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
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南海(灵通) | 20630 | 30 | 11-29 |
中铝(华东) | 20360 | - | 11-29 |
中铝(华南) | 20330 | - | 11-29 |
中铝(西南) | 20310 | - | 11-29 |
中铝(中原) | 20260 | - | 11-29 |
上海华通 | 20410 | -40 | 11-29 |
中国宏桥 | 20510 | -40 | 11-29 |
上海物贸 | 20350 | -30 | 11-29 |
广东南储 | 20330 | -10 | 11-29 |
长江有色 | 20360 | -40 | 11-29 |
上海期货 | 20230 | -105 | 11-29 |
LME伦敦 | 2597 | -12 | 11-28 |
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