11月02日五矿期货金属早报

LME交易行情

LME持仓信息

LME铜铝锌铅成交量

LME铜铝锌铅库存变化

LME市况报告-期铜扩大跌幅劲挫逾3%,受全球增长担忧拖累

* 希腊举行公投的决定打压风险资产

* 基本金属下跌,因10月全球PMI成长放缓

* Grasberg矿山罢工限制期铜跌幅

* 市场关注:周三美联储公布政策会议声明

路透纽约/伦敦11月1日电---期铜周二连续第二天下跌,因援助希腊并防止主权债务危机扩散的协议遭遇新的阻碍,而中国采购经理人指数(PMI)下降打压需求前景.

金属首当其冲地受到避险情绪进一步升温影响,三个月期铝、三个月期锌、三个月期镍和三个月期铅下挫逾4%,因投资者买入美元等避险资产,此前希腊意外决定就欧元区救助协议进行全民公投.

一些金属消费国公布的PMI数据疲软,以及期货经纪商MF Global Holding申请破产保护,都打压市场人气.

希腊总理帕潘德里欧周一令人意外地呼吁就欧盟对希腊的纾困协议举行全民公投,这样一来,如果对政府严厉撙节举措不满的公众否决此项协议,希腊就可能需要进行提前大选.

"即使希腊问题得到解决,全民公投通过,欧洲更为广泛的问题仍未得到解决,比如葡萄牙、爱尔兰和西班牙等国将破产的问题."Sarhan Capital首席执行官Adam Sarhan表示.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜大跌270美元,或3.4%,收报每吨7,730美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜急跌12.95美分,或近3.6%,报每磅3.5025美元,盘中交易区间为3.4620-3.6570美元.

根据汤森路透初步数据,纽约市场成交量高于58,000口,较30日均值低约10%.

中国宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI结束连续两月上升态势回落,逊于多数分析师预期,反映出四季度经济增速仍有继续下调的可能.

汇丰称,台湾10月制造业PMI续降至43.7,是33个月以来最低.

英国MARKIT/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)10月大跌至47.4,为2009年6月以来最低,9月指数下修至50.8.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,10月制造业指数为50.8,预估为52.0.

"对(铜)而言,美国建筑PMI并非那麽糟...新订单很不错,这意味着疲软的数据中存在亮点."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov指出.

"金属市场承压,主要受欧元区影响,MF Global增加了不确定性.其客户考虑如何平仓."一LME场内经纪商称.

Freeport-McMoRan Copper & Gold周二称,印尼Grasberg矿山罢工导致生产加工速度不足以满足第四季销售目标,限制期铜跌幅.

LME铜库存连续第九天下降,减少4,625吨至424,750吨,为3月初以来最低,10月库存下降逾10%.

美国CFTC铜市场持仓结构表

国际金融市场

美股盘后─担忧希腊公投 卖压沉重 道琼大幅收低297点

欧洲纾困计划遭遇新的担忧，震撼了周二的美国及全球股市。继欧洲股市后，美国股市亦大幅收低。银行股遭受重创。希腊总理意外宣布，他将把希腊参与上周欧洲债务计划一事，交付公投，该消息为股市带来利空。此一宣布使得投资人担忧，公投将使得审慎拟定的协议陷入危险。 
道琼工业平均指数收低297.05点或2.48%至11657.96。

Nasdaq指数收低77.45点或2.89%至2606.96。

S&P 500指数收低35.02点或2.79%至1218.28。

费城半导体指数收低12.44点或3.22%至374.05。

周二下午，报导指出，公投基本已不存在，股市因而自低点反弹。但收盘前几分钟，另有新的报导指出，公投将会持续。

分析师说，希腊理应逆来顺受，现在却认为可以选择接受欧盟的债务协议，实在超出了逻辑。

另有分析师说，尽管紧缩措施高度不受观迎，但希腊总理巴本德里欧或许想表现政治手腕，稳固自己在民众心中的地位。

公投也可以是希腊警告欧盟官员的方式，需要较佳的条件，民众才会支持，否则该协议可能失效。

投资人并不了解公投，因而先卖出股票，再问问题。 如果希腊要求不同的条件，欧洲官员可能不愿协助，则希腊违约展望可能再度出现。

市场恐惧指数VIX大涨19%至35.60，该指数高于30代表投资人担忧。稍早，该指数一度大涨25%。

周一，美国股市大幅下跌，欧洲领袖上周同意的纾困方案，再度引发了疑虑。

最近的卖压，使得S&P 500与Nasdaq指数今年以来落入了跌势，道琼今年以来仅上涨0.7%。

企业：周二的卖压中，银行股受创最重，摩根士丹利银行与花旗集团下跌逾7%，美国银行与高盛亦大跌。

辉瑞股价上涨，该公司公布获利优于预期。该药厂为仅有的上涨道琼成份股。

世界市场：全球股市周二重挫，银行股跌势领先。法国CAC-40指数下跌5.4%，德国DAX指数下跌5%，伦敦FTSE-100指数下跌2.2%。

兴业银行，巴黎银行股价下跌12%至17%。德意志银行下跌8%。

亚洲股市大多收低，中国大陆9月制造业减缓带来压力。上海综合指数持平，香港恒生指数下跌2.5%，日经指数下跌1.7%。

经济：供应管理协会(ISM)10月制造业指数下降至50.8。该指数高于50代表制造业成长。但10月数据低于预期，亦低于9月数据。

9月营建支出上升0.2%，低于8月的上升1.6%。分析师预估为上升0.3%。

汇率与商品：美元兑欧元，与兑英镑与兑日元均上涨。

12月原油下跌1.00美元，或1.1%，至每桶91.19美元。

12月黄金期货大跌13.40美元，或0.8%，至每盎司1711.80美元。

公债：美国10年期公债价格上涨，殖利率下降至2.00%，周一为2.18%。

欧股盘后─希腊公投生波 Stoxx Europe 600跌3.5%

欧股今(1)日下跌，创下5周以来之最大单日跌幅，系因希腊政府拟针对纾困协议举行全国性公投，引发市场忧心该国可能走向违约命运。

欧洲Stoxx 600指数延续昨日2.2%跌幅，今日收低3.5%至235.06。欧洲市场风险指标VStoxx Index亦猛涨22.31%至42.956，创8月18日以来最大单日涨幅。

该指数上周涨幅为4.2%，连续5周周线收红。

巴克莱资本(BARC-UK)驻伦敦欧洲策略师Edmund Shing表示：「上周欧债峰会出现和谐气氛之后，今日市场宛若被浇了1盆冷水，再次被推向不稳定的局面。这种局面令我们明了欧债解决方案细节的重要性。目前亦尚未清楚希腊会否举行公投。」

希腊总理George Papandreou拟针对纾困协议进行全国性公投，此消息一出使得市场再起波澜。倘若举行公投又未获民众支持的话，将令希腊身陷违约风险。

瑞士第2大银行瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)(CSGN-CH)及丹麦最大银行Danske Bank A/S(DANSKE-DK)周二(1日)宣布裁员计划，系因近日公布的财报表现逊于分析师预期。两者股价今日都收低超过7%。

瑞士信贷股价下跌8.2%，收23.5欧元，系因该公司净利表现逊于分析师此前预期，并宣布裁减1500人及重整公司内部单位；Danske股价下跌6.78%，收69.45丹麦克朗(krone)，系因其第3季财报表现无预警地出现亏损情形。

希腊最大银行希腊国家银行(National Bank of Greece SA)(ETE-GR)股价下挫14.54%，收1.47欧元，该国另间银行EFG Eurobank Ergasias SA(EUROB-GR)股价亦下挫11.77%，收0.6欧元。

英国第2大银行巴克莱股价挫低8.96%，收177.803便士，系因瑞士银行(UBS AG)(UBSN-CH)(UBS-US)将其股价投资评等自「买进」降至「中立」。

中国制造业数据下跌至2009年2月以来最低水位，矿业公司股价亦闻声下挫。

金属公司Xstrata Plc.(XTA-UK)股价下跌6.64%，收976.1便士；在伦敦挂牌上市的智利矿业公司Antofagasta Plc.(ANTO-UK)股价下跌4.54%，收1114便士。

中国10月份官方PMI数据从9月份的51.2降至50.4，显示经济成长趋缓。

保险与投资集团法通(Legal & General Group Plc.)(LGEN-UK)股价下跌7.15%，收102.6便士，系因该公司第3季销售额下滑0.7%至13.4亿英镑。

瑞典金属切割工具制造商Sandvik AB(SAND-SE)股价下跌6.49%，收84.3瑞典克朗，系因第3季获利表现急降60%至6.26亿瑞典克朗。该公司并表示将在瑞典裁减365份职缺。

根据《彭博社》(Bloomberg)所编纂的数据显示，自上(10)月11日以来，Stoxx 600指数内所含的150档成分股中，有超过一半的获利表现优于分析师原先预期。

高级轿车制造商戴姆勒(Daimler AG)(DAI-DE)(DAI-US)股价下跌6.25% ，收34.8欧元，系因巴克莱将戴姆勒的股价投资评等自「中立」降至「逊于大盘表现」。

希腊ASE指数收低6.92%至752.65。

意大利FTSE MIB指数收低6.8%至14928.24。

法国CAC-40指数收低5.38%至3068.33。

德国DAX-30指数下跌5%至5834.51。

伦敦FTSE-100指数收低2.21%至5421.57。

美国债市—公债价格连续第三天上涨,希腊公投计划令市场忧虑

希腊宣布对欧盟救助计划进行公投引发对公债的买盘

有报导称,希腊公投计划遭到反对,公债缩减部分涨幅

周二美联储开始为期两天的货币政策会议

美国公债价格周二连续第三个交易日上涨,因市场担心欧元区上周达成的救助计划将不能解决欧债危机,从而引发人们对美国公债的避险买盘.

指标10年期美国公债收益率跌破2%,此前希腊意外宣布就救助计划进行公投,但媒体报导称,希腊公投计划遭到越来越多的反对声浪,午后美国公债收益率扳回部分跌幅.

"市场依然根据海外情况在交投,"西雅图D.A. Davidson & Co固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称,"上周欧元区财长达成的计划有许多漏洞,目前希腊又犹豫不决."

"协议的具体形式和作用尚未看到,意大利和西班牙也在等待类似的救助,但它们的麻烦比希腊更大,"Hurley表示.

希腊总理帕潘德里欧周一意外宣布,将针对欧盟上周达成的救助协议举行全民公投.[ID:nCN1188828]要选民们决定是否接受撙节措施以获得欧元区和国际货币基金组织(IMF)提供的下一轮救助贷款.

希腊选民可能否决欧元区救助计划,增加了希腊债务违约和金融市场动荡的风险,这或许打压投资者对欧洲其它国家公债的信心.

美国10年期公债价格US10YT=RR涨1-5/32,收益率从周一尾盘的2.11%降至1.98%.该收益率盘中一度跌至1.95%,为逾三周来最低水准.

长期公债受到热烈追捧,30年期公债价格US30YT=RR涨3-1/32,收益率报2.99%,此前一度跌至2.95%的低位.三天内公债收益率已累计跌逾35个基点.

"如果希腊选民否决欧元区救助计划,那么希腊债务可能出现违约,甚至该国被迫退出欧元区.这不利于任何人,但有利于美国公债,因人们寻求避险,"Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan称.

德债期货FGBLc1上涨,包括意大利在内欧元区二线国家公债收益率上扬,此前希腊执政党资深成员要求该国总理帕潘德里欧(George Papandreou)辞职.

美股主要股指收低逾2%.[.NCN]

"欧洲二线国家公债收益率大涨是因担心希腊出现债务违约,这一因素引发的广泛忧虑亦带动投资者离开股市,到美国公债市场中避险,"Canavan称.

周二美联储开始为期两天的货币政策会议,美联储官员担忧美国经济,寻求给予更多货币刺激,包括帮助房地产市场.

美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数降至50.8,路透调查分析师此前预计为52.0.如果该数据高于50,则说明制造业在扩张.

能源盘后─希腊公投计划推升倒债风险 原油收低1美元

原油期货周二(1日)收低，连3日走跌，系因希腊总理George Papandreou承诺将针对纾困协议举行全国性公投，使得欧洲纾困计划走向失败的风险程度大为提高。

希腊政府将举行公投的消息传出后，原油期货盘中最高跌幅一度达到4.3%。原油期货价格上周上涨6.8%，创今(2011)年2月以来单周最大涨幅，系因欧债峰会达成解危协议。

纽约Blue Ocean Brokerage LLC能源衍生性商品与研究部门主管Carl Larry表示：「希腊持续成为市场关注焦点。」

原油期货上(10)月涨幅达到10%，创2009年5月以来单月最大涨幅纪录。

信评机构惠誉(Fitch)周二亦提出警告，希腊公投威胁了欧洲地区的稳定性，加大希债走向违约的风险，并提升了希腊最终退出欧元区的可能性。

中国物流与采购联合会(China Federation of Logistics and Purchasing)今日公布，10月份官方PMI数据从9月份的51.2降至50.4，3个月来首度下滑，显示经济成长趋缓。

纽约BNP Paribas分析师Tom Bentz表示：「希腊举行公投的意外作为再度动摇了市场信心，而中国PMI数据则使全球需求景况笼罩在阴霾之下。前几周的油市价格有点像是在建立起乐观气氛一般，但部份市场信心正渐渐消散。」

纽约12月原油下跌1美元，或1.1%，收每桶92.19美元。布伦特12月原油下跌2美分，最终收在每桶109.54美元。

大宗商品交易商MF Global Holdings Ltd.(MF-US)昨(10/31)日的破产消息、持续走升的美元汇率都是造成原油期货价格下跌的原因。

12月新配方汽油收高1.87美分，来至每加仑2.6244美元的价位。12月热燃油收低2.04美分，报每加仑3.0379美元。

贵金属行情简报

贵金属盘后──希腊公投 美元上涨 黄金收低13.40美元

黄金期货周二收低，连续第三天一跌，但终场削减跌幅，收于每盎司1700美元之上。希腊意外宣布公投后，投资人于低档买进黄金。

纽约12月黄金下跌13.40美元，或0.8%，收于每盎司1711.80美元。过去三个交易日，黄金合计下跌约36美元。

11月黄金收低13.20美元，或0.8%，至每盎司1711.00美元。

消息指出希腊将对进一步紧缩措施进行公投，美元因而上涨，黄金则触及1681.20美元低点。预期将于1月进行的公投，使得投资人怀疑，欧元区近来宣布的计划，能否解决债务问题。

但是在希腊消息传出后，投资人评估黄金低点，发现在每盎司1700美元之下，黄金具有吸引力。

分析师说，黄金反弹至1700美元之上，令人鼓舞。黄金反弹至开盘水平，美元的强势看来已消退。

今日稍早，欧元区担忧助使美元走强，为黄金带来沉重压力。对经济成长敏感资产，如股票，原油与铜，全数下跌。投资人卖出这些资产，换取现金。美元走强对黄金期货构成压力，因对有其它货币的投资人而言，以美元计价的黄金变得更贵。

分析师说，希腊情况不只促使投资人规避风险，还使得美元走强。美元走强抑制了黄金的避险需求。

信息来源：五矿期货研究所