10月18日五矿期货金属早报

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LME市况报告-期铜下跌,因对欧洲债务危机的忧虑重燃

* 期铜下跌,从稍早触及的三周高位回落

* 对欧洲债务危机的担忧盖过了与日俱增的供应威胁的影响

* Freeport暂停Grasberg矿场的生产

* 市场关注周二公布的中国第三季GDP和9月工业生产数据

路透纽约/伦敦10月17日电---期铜价格周一走势震荡,稍早触及三周高位,但尾盘收低且接近日内低位,因德国预期即将举行的欧盟峰会将不会提出解决欧洲债务危机的方案,消息打压铜市.

结果是,铜和其他风险资产市场承压,因投资者在美元中避险.他们也在中国一系列数据公布前谨慎离场观望,这些数据将可能为全球第二大经济体及全球最大铜消费者国中国的潜在体质提供更多线索.

不过铜的跌幅受限,因供应面的紧张情况加剧,在印尼的全球第二大铜矿场周一停止运作,因安全忧虑及一主要精炼铜运输管道出现严重损坏.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌50美元,收报每吨7,495美元,扭转稍早触及三周最高7,660美元的升势.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1盘中触及3.4635美元高位,此为三周高位,收低3.05美分,至每磅3.3780美元,接近其日内低位3.3685美元.

尽管期铜今日收低,但伦敦期铜和纽约期铜较仅在两周前分别触及的年内低位6,635美元和不到3美元反弹超过15%.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称,欧洲政府在10月23日举行的峰会上将不会提出解决区内债务危机的最终方案,消息打压铜市.稍早德法两国领导人曾承诺将在本月公布解决欧债危机的综合方案,自此,投资者对会议的期望日益高涨.

欧元兑美元下跌,使以美元计价的诸如金属等商品变得更昂贵。

美国9月工业生产较前月成长,且美国纽约联邦储备银行10月制造业数据持稳.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc暂停其在印尼的Grasberg大型矿场的铜和金生产,因安全忧虑和工人阻止工厂开工,令该矿自一个月前开始罢工以来出现最严重的供应中段.消息支持铜价.

连接矿场到其港口的一个主要精炼铜输送管道周一稍早被切断,工人行动升级.

此外,周五一秘鲁工会退出和Freeport的谈判,而工会成员威胁将采取绝食罢工以要求加薪.

美国CFTC铜市场持仓结构表

国际金融市场

美股盘后─德國澆熄歐債希望 道瓊重挫247點

美國股市繼上周亮麗漲勢後，周一 (17 日) 面臨沉重賣壓，大盤跌幅一路下沉，道瓊指數收盤重挫 247 點，S&P 500 指數更逼近跌落 1200 點大關。因歐債危機憂慮濃重，加上銀行業財報憂喜參半，地區製造業數據令人失望，皆打擊投資人信心。

道瓊工業平均指數重挫 247.49 點或 2.13%，收 11397.00 點。

Nasdaq 指數重挫 52.93 點或 1.98%，收 2614.92 點。

S&P 500 指數重挫 23.72 點或 1.94%，收 1200.86 點。

費城半導體指數重挫 10.55 點或 2.77%，收 370.31 點。

儘管過去這個周末，20 國集團 (G20) 財長會議中，各國代表誓言採取「任何必要行動」，來穩定全球金融市場，並確保銀行業擁有充足資金。官員承諾將在下周日 (23 日) 歐洲高峰會議上，提出全面性計畫來穩住金融體系，並解決歐債問題。

不過到了周一，歐盟最大經濟體德國的財長 Wolfgang Schaeuble，卻發言澆弱市場期待。他表示，下周日的高峰會上，應該還見不到歐洲主權債信危機的最終解決方法。

周一美股「恐慌指數」VIX 指數 (芝加哥選擇權交易所波動率指數) 也反映出投資人對於經濟前景的不安，指數勁揚 16% 至 32.89 點，高於 30 點意味市場焦慮。

貝萊德 (BlackRock) 首席股票策略師 Bob Doll 在客戶報告中指出，金融市場的走向，依舊高度仰賴政府官員能否創造歐債危機解決方法。而他認為，現在還無法準確判定，危機最壞情況是否已結束。

不過，貝爾投資顧問 (Bell Investment Advisors) 投資長 Matt King 表示，儘管歐債問題再度困擾投資人，但財報季陸續出爐的結果，將可提供市場其他觀察焦點。企業的正面財報或財測，將有助股指突破近期交易區間。

花旗 (Citigroup)(C-US) 今日公布，獲利及營收皆憂於分析師預期。富國銀 (Wells Fargo)(WFC-US) 財報則遜於預估。

經濟數據：紐約聯準會 (New York Fed) 周一公布，10 月紐約州製造業指數由前月的 –8.8 改善至 –8.5，為連續第 5 個月負值，並遜於經濟學家預期的改善至 –4。

美國聯準會 (Fed) 今日公布，9 月美國工業生產成長 0.2%，優於前月的幾近持平，因汽車及電腦產品需求上升。顯示美國製造業正拉抬經濟成長。

企業消息：美國能源管線營運商 Kinder Morgan (KMI-US) 周日 (16 日) 宣布，以 380 億美元價格併購對手 El Paso (EPB-US)，創今年以來美國規模第 2 大企業併購案，僅次於電訊商 AT&T (T-US) 以 390 億美元併購同業 T-Mobile。

其他市場：今日亞洲股市收高，其中上證綜指上漲 0.4%，港股恆生指數勁揚 2%，日經 225 指數上揚 1.5%。歐洲股市則收低，其中英國富時 100 指數下跌 0.7%，德國 DAX 指數重挫 1.8%，法國CAC 40 指數亦挫 1.6%。

今日美元兌歐元及英鎊升值，兌日元小跌。美國基準 10 年期公債價格上漲，殖利率由 2.23% 跌至 2.16%。美國 11 月交貨原油價格下跌 42 美分，收每桶 86.38 美元。12 月交貨黃金價格下跌 6.40 美元，收每盎司 1676.60 美元。

欧股盘后─危機解決方案希望消退 大盤下跌1%

歐洲股市周一下跌，一項歐元區債務危機廣泛的解決方案將於周末高峰會上宣布的希望消退，為股市利空。

泛歐Stoxx 600指數下跌1%，收於236.22點，稍早高點為241.96。

分析師說，股市反轉的理由在於德國官員談話，該談話顯示周一已不太能宣布解決問題的方案。

德國總理梅克爾的一位發言人警告，投資人不應預期周日的歐洲領袖高峰會能產生危機解決方案。

20國集團周末在巴黎召開高峰會後，一度燃起了達成協議的希望。會中，全球金融領袖重申了迅速且決定性解決危機的重要性。

周一，歐洲銀行股為跌勢較大類股，投資人持續擔憂他們在週邊歐元區債務的曝險情況。

希臘國會將對進一步緊縮措施進行投票，本周可能出現進一步的社會不安。

在雅典，ASE綜合指數下跌3%至752.59。

在德國，DAX-30指數下跌1.8%至5859.43。Commerzbank下跌5.7%，德意志銀行亦下跌3.1%。

法國CAC-40指數下跌1.6%至3166.06。巴黎銀行下跌3.7%，上周五，標準普爾調降該銀行評等一級。

英國FTSE-100指數下跌0.5%至5436.70。

石油集團BP公司股價上漲2.2%。Anadarko石油公司與BP公司說，他們已就2010年深海地平線鑽油平台在墨西哥灣造成的災難，達成協議。Anadarko將支付BP公司40億美元，而後兩家公司將撤銷對彼此的告訴。

美国债市—公债价格攀升,德国压制对欧盟峰会的乐观情绪

德国:欧盟峰会将无法出台债务危机的最终解决方案

10年期公债收益率从8月底以来最高回落

纽约联储制造业指数不及预期

美国公债价格周一攀升,因德国给欧元区债务危机将得以快速解决的希望泼冷水,促使投资者重投避险资产.

美国30年期公债价格在午後的交易中跳升逾2个大点,因美国主要股指走低.10年期公债收益率回落,周五收在8月底以来最高水平.

德国财长朔伊布勒谨慎表示,周日的欧盟峰会将不会出台该地区债务危机的"最终解决方案",投资者应声抛售全球风险资产.

他在伦敦发表讲话称,进一步重组希腊债务可能是必要的,这令投资者更为不安.

公债价格在过去数周走低,部分近期公布的经济数据令投资者欣喜.

但对避险资产的需求应会回升,除非欧盟领导人制订出遏制希腊危机进一步扩散的明确计划,佛罗里达州SunTrust Private Wealth Management的固定收益策略师Andrew Richman称.

他表示,该计划应包括希腊债务减值规模,对银行产生的影响以及保护银行所需资本等因素.

"他们需要这麽做,他们需要像美国一样准备一个火箭筒,"Richman说,他所指的是前美国财长鲍尔森在2008年金融危机期间所采取的举措,"在欧洲,他们非常谨慎,采取行动的速度非常缓慢,市场对此感到不满."

指标10年期公债US10YT=RR价格上扬27/32,收益率报2.16%,从七周高位回落.周五,收益率收报2.25%.

30年期公债US30YT=RR价格攀升2-08/32,收益率从上周五收盘时的3.23%回落至3.13%.

今日公布的10月纽约联储制造业指数不及预期,为负8.48,市场预期为负4.这也对公债有利.分析师称,尽管分项数据不及总体数据疲弱,但该数据总体暗示纽约州制造业未见改善.

美国9月工业生产增长的消息并能令公债涨势放缓.

分析师称,喜忧参半的美国金融业业绩也增强了市场的避险意愿,之前花旗集团(C.N: 行情)报告第三季获利增长,而富国银行(WFC.N: 行情)的业绩则低于市场预期.

不过,其他分析师称,总体而言,公债市场的利空人气犹存且较为强劲,除非欧洲形势意外恶化.

旧金山Action Economics的固定收益分析部董事总经理Kim Rupert表示,公债收益率不可能跌至两周前触及的低位.

同时,周一公布的总体良好的美国经济数据加之上周五公布的强于预期的零售销售数据缓解了对近期将出现双底衰退的担忧,且暗示公债市场的疲弱走势将再度出现.

另外,法国巴黎银行指出标普指数.SPX的1,220点对公债市场至关重要.该行表示,标普指数在过去两月曾两次触及该水准.

"如果标普500指数升穿该水平(1,220点),将为股市进一步上扬,公债进一步走低铺路.不过,从该水平回落可能为回调拉开序幕,并逆转市场动能,"该行在一份研究报告中写道.

能源盘后─歐元區擔憂重燃 原油收低42美分

原油期貨周一收低，歐洲主權債務擔憂重燃，帶來壓力。

紐約11月原油下跌42美分，或0.5%，至每桶86.38美元。盤中高點為88.18美元。

倫敦12月布倫特原油下跌2.45美元，或2.2%，至每桶110.17美元。該大幅的跌幅削減了布倫特原油對美國西德州中級原油的溢價，上周五該溢價接近每桶28美元，創新高。

因擔憂歐洲領袖在周日的高峰會中，可能難達成歐洲債務危機解決方案，原油跌回早場漲幅。

全球最大型經濟體的財政部長於周末舉行會議，為歐元區擬定計劃。

但德國總理梅克爾的一位發言人周一說，在即將召開的歐元區高峰會中，要解決目前所有的問題，根本不可能。解決方案的希望因而消退。

該謹慎的態度，壓低了股市，歐元與商品價格亦隨之走低。

近幾周，原油交易員焦點都在經濟情況，價格限於每桶80至90美元。

投資人原本希望夏季的緩慢復甦只是短期受挫，年底可望改善。周一交易前，本月原油價格上漲逾7%。

但技術分析師說，近來的交易型態顯示，市場將會走低。儘管本周漲勢良好，但市場已嚴重超買。

除了擔憂歐洲外，美國報告顯示，紐約州10月製造業連續第五個月緊縮。

紐約州Fed銀行周一公布，該州製造業指數上升至-8.48，分析師預估為-4.5。9月為-8.82。

11月新配方汽油下跌2.9%至每加侖2.7429美元。11月熱燃油下跌1.4%至每加侖3.0136美元。

贵金属行情简报

贵金属盘后──歐債紓解再延 美元走強 黃金跌6.4美元

周一 (17 日) 紐約黃金期貨價格收低，因本周歐債危機解決希望渺茫，美國經濟數據訊息正負夾雜，加上美元走揚。

今日紐約期貨交易市場 Comex 12 月交貨黃金價格下跌 6.40 美元或 0.4%，收每盎司 1676.60 美元。盤中一度衝上 1696.80 美元高點，但也曾觸及 1665.40 美元低點。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的發言人澆熄市場樂觀預期，表示本周末將召開的歐洲領袖高峰會，不會見到解決歐債危機的最終方案。消息激勵美元避險需求升高。

今日美元指數由上周五晚的 76.645 點升至 77.026 點。美元走揚，導致其他商品資產的價格及避險吸引力降低。

投資人還消化美國今日公布的製造業及工業生產數據。其中 9 月份工業生產增長 0.2%，優於市場預期的略增 0.1%；但 8 月數據卻由增長 0.2% 下修為持平。

另外，紐約地區 10 月份製造業指數由前月的 –8.8 升至 –8.5，但依舊疲軟。

消息造成與工業活動關係較密切的其他貴金屬價格，今日跌幅大於金價。其中 12 月交貨銀價收盤下挫 35 美分或 1.1%，收每盎司 31.82 美元。12 月交貨鈀金價格下跌 3.75 美元或 0.6%，收每盎司 616.80 美元。1 月交貨白金價格收盤前逆轉，小跌 3.10 美元或 0.2%，收每盎司 1551.80 美元。