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8月17日五矿期货金属早报

2011-08-17 00:00:00 铝业行情

金融市场交易
LME 交易行情
品种  开盘  最高  最低  收盘  成交量  持仓  增减  库存  增减
铜  8939  8954  8751  8831  109405  268910 -4092  465275  4675
铝  2390  2392  2366  2375  331885  751438 5626  4579350  21675
铅  2415  2416  2342  2362  30972  117983 -3734  319225  10925
锌  2195  2217  2152  2179  81722  261556 -4856  876175  -1700
 
LME 持仓信息
  铜持仓分布  增减  铝持仓分布 增减  铅持仓分布 增减  锌持仓分布 增减
CASH /17AUG  7943  -4717  44807  -5179  3242  -3989  15872  -4142
18AUG /21 SEP  53025  238  121745  418  31316  114  59417  -933
22 SEP /19ORC  59317  -138  96595  1176  28555  -385  49997  -822
20 ORC /3MTH  44372  3743  69392  4827  22345  1207  40301  3019
REST OF ORC  1716  -2657  6646  1224  768  -584  1763  -2244
01NOV/63MTH  102537  -561  412253  3160  31757  -97  94206  266
 
LME 铜铝锌铅成交量
品种
上午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
下午第
一节场
内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外
交易量)
铜  1005  184  0  322  744  887  106263  109405
铝  1789  1098  0  20  2100  5097  321781  331885
铅  672  287  0  0  0  1314  28699  30972
锌  2516  90  0  28  300  1694  77094  81722
 
 
LME 铜铝锌铅库存变化
    入库  出库  注销仓单
比利时    
新加坡    50
荷兰  4050  
西班牙    
英国    
马来西亚    
迪拜    
美国  675  
韩国    
意大利    

德国    
9475 瑞典    
土耳其    
日本    
马来西亚    425
荷兰    
新加坡    
韩国    
意大利    
英国    650
瑞典    
比利时    
美国  22750  
西班牙    
德国    
土耳其    
日本    

迪拜    
299350
荷兰    
德国    
新加坡    
迪拜    
比利时    
瑞典    
意大利    
英国    
西班牙    
美国    1050
马来西亚    650
韩国    
土耳其    

日本    
102150
阿联酋    
比利时    
德国    
西班牙    
英国    
意大利    
马来西亚    100
荷兰    
 
 
 
 
 

瑞典    
14150 新加坡  11025  
美国    
 
 
 
LME 市况报告-期铜收低,因仍担心欧元区债务问题
* 德法峰会结束後,期铜在盘後交易中扩大跌幅
* 德国第二季 GDP 疲弱,燃点对全球经济复苏的忧虑
* 美国7 月房屋开工率跌幅低于预期
* 市场关注:美国周三将公布 7 月生产者物价指数(PPI)
期铜周二收低,稍早触及一周低位,因风险意愿减弱,之前德国公布的经济增长数据意外
疲弱,燃点了对全球经济复苏放缓的担忧.
法国总统和德国总理举行的峰会未能缓和市场对欧元区债务危机的忧虑,期铜在盘後交
易中扩大跌幅.
法国总统萨科齐和德国总理梅克尔提议徵收金融交易税,加强联合监管经济政策以抑制
欧洲债务危机,但他们没有提议扩大欧元区援助资金的规模或发行欧元区共同债券.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至 8,751 美元,此为日内低位及一周低位,尾盘
下跌79美元,收报8,830美元.收盘後,该合约略微扩大跌幅,受萨科齐及梅克尔的言论拖累.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜下跌3.80美分,或0.94%,报每磅3.9940美元.
数据显示德国第二季经济增长初值按季增幅为 2009 年来最低,此後投资者降低风险投
资.
美国7月工业生产数据优于预期及7月房屋开工率跌幅小于预期,未能缓和投资者对全球
经济的担忧.
惠誉周二称,确认美国"AAA"级评等,展望稳定.惠誉表示,"AAA"的评等反映了美国在全球
金融体系中的关键地位,以及其富有弹性、多元化和富有的经济.
LME三个月期铜较上海期货交易所的11月期铜仍然贴水,这为中国进口仍然提供诱因,但
对价格敏感的买家将可能等待成本稳定下来.
"没有买入意愿.中国买家对价格相当敏感.上周他们趁价低时大量买入,之後他们再次离
场,所以市场内没有支撑,"南非标准银行分析师 Leon Westgate说.
套利窗口在本月初打开,可能提振中国在第四季增加精炼铜进口.
LME铜库存增加4,675吨,至465,275吨,大部份存入的铜库存是在鹿特丹的LME仓库,这
反映需求下降.
 
 
 
美国 CFTC铜市场持仓结构表
  非商业持仓量  商业持仓量 可报告合计持仓量不可报告持仓量
日期  多头  空头  跨期  多头 空头 多头  空头  多头 空头
总持仓
投机
净多
2011-1-4  61858  30245  17716  69780 104737 149354 152698 16935 13591  166289  31613
2011-1-11  61530  31423  17617  67938 104139 147085 153179 18403 12309  165488  30107
2011-1-18  62505  32316  18443  67307 101612 148255 152371 17618 13502  165873  30189
2011-1-25  53961  30049  16592  67229 94723 137782 141364 18363 14780  156145  23912
2011-2-1  57306  32595  17224  67515 95663 142045 145482 18214 14777  160259  247112011-2-8  63087  33627  13116  67951 101181 144154 147924 18109 14339  162263  29460
2011-2-15  59706  30667  12417  69016 102689 141139 145773 18329 13695  159468  29039
2011-2-22  53809  30579  11328  70177 98711 135314 140618 16579 11275  151893  23230
2011-3-1  50320  23701  11022  70162 98113 131504 132836 16077 14745  147581  26619
2011-3-8  49103  24793  8954  67688 93617 125745 127364 16028 14409  141773  24310
2011-3-15  46193  22831  7492  66453 88953 120138 119276 14601 15463  134739  23362
2011-3-22  44489  22667  9826  65641 88918 120138 121411 13757 12302  133713  21822
2011-3-29  47672  20628  9496  63696 92690 120864 122814 15018 13068  135882  27044
2011-4-5  46268  23884  9591  61166 89006 117025 122481 17268 11812  134293  22384
2011-4-12  52973  21983  10581  62368 98055 125922 130619 16163 11466  142085  30990
2011-4-19  43667  18608  9168  63739 90632 116574 118408 15809 13975  132383  25059
2011-4-26  42076  18398  10218  62977 89403 115271 118019 15578 12830  130849  23678
2011-5-3  40403  19399  9573  62248 82043 112224 111015 13674 14883  125898  21004
2011-5-11  34445  22626  10475  62279 70730 107199 103831 13104 16472  120303  11819
2011-5-17  29693  21948  14555  62821 65989 107069 102492 12680 17257  119749  7745
2011-5-24  28382  22354  14085  65806 68353 108273 104792 12556 16037  120829  6028
2011-5-31  29163  19183  14851  66738 74271 110752 108305 13167 15614  123919  9980
2011-6-6  30044  20316  13295  65602 74150 108941 107761 14054 15234  122995  9728
2011-6-14  31122  20388  14715  71608 80534 117445 115637 15171 16979  132616  10734
2011-6-21  30500  20735  15542  73946 80593 119988 116870 13861 16979  133849  9765
2011-6-28  29596  19591  14514  67785 73573 111895 107678 12341 16558  124236  10005
2011-7-05  40534  21571  14304  67922 86511 122760 122386 15867 16241  138627  18964
2011-7-12  48272  24486  14808  65478 91042 128558 130336 18306 16528  146864  23786
2011-7-19  49556  25807  18561  64948 92763 133065 137131 19811 15745  152876  23749
2011-7-26  51606  27015  19318  65835 93137 136759 139470 19381 16670  156140  24591
2011-8-02  51036  26773  19719  67296 93515 138051 140007 18038 16082  156089  24263
2011-8-09  34375  23514  12032  66705 76240 113112 111786 15363 16689  128475  10861
 
 
 
 
 
国际金融市场
道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦FTSE  德国法兰克福DAX  法国巴黎CAC40
11405.93  -76.97  2523.45  -31.75  5357.63 7.05  5994.9  -27.34  3230.9  -8.16
澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币
1.0472  -0.003  1.6462  0.0081  1.4408  -0.0033 76.755  -0.047  6.3828  -0.0079
CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货
330.19  -0.33  73.95  0.08  1785  27  86.65  -1.23  1344  38
 
美股盘后─德法峰会无具体作为 道琼跌76.97 点
德国总理梅克尔及法国总统萨柯奇会面后发表声明,却没有什么具体作为,美股周二收盘走跌。
道琼工业指数下滑 76.97 点或 0.67% 至 11405.93 点。
Nasdaq 指数下挫 31.75 点或 1.24% 至 2523.45 点。
S&P 500 指数下滑 11.73 点或  0.97% 至 1192.76 点。
费城半导体指数下滑 7.24 点或  2.00% 至 355.41 点。
周二早盘,由于欧洲经济成长停滞,引发了对于区域及全球经济成长的担忧,美股三大
股指一度跌幅超过 1%。
分析师表示,问题的焦点又重回欧洲及其债信问题。欧元区的经济有些问题,这对全球
经济形成担忧。
德国总理梅克尔及法国总统萨柯奇会面,探讨上个月颁布的措施,以解决主权债务危机
及保护欧元。
梅克尔及萨柯奇认为欧元稳定基金规模为 4400 亿欧元已足够,对此投资人大感失望,
经济学家认为规模需要大举扩张,有些人甚至认为规模必须达到 1 兆欧元。
梅克尔及萨柯奇也认为,发行欧元债券无助于解除现在的危机。
分析师指出,市场需要的是可能的解决方案,但这次会面的结果显然不如预期。
欧元区经济体仅季增 0.2%、年增 1.7%,惨淡的数据为衰退以来最糟,产出的下滑也使
投资人对欧元区未来的能见度生疑。
惠誉确认美国债信的 AAA 平稳,展望亦稳定。
经济消息:
美国劳工部周二公布,原油价格上涨,推升了 7 月进口物价指数上升 0.3%。接受
MarketWatch调查的分析师平均预估,7 月进口物价指数为下 降 0.1%。
联邦准备理事会(Fed)周二公布,由于汽车装配增加,公用事业产出上升,美国 7 月工
厂,矿场与公用事业生产上升 0.9%。7 月工业生产符合预期, 并创去年12 月以来最大上升
幅度。
商务部公布,7 月新屋开工年率下降 1.5%至 60.4 万栋,6 月为 61.3 万栋。接受
MarketWatch调查的分析师平均预估,7 月新屋开工为 年率 60 万栋。
企业消息:家事修缮家得宝(HD-US)的股价上升 5%,原因为其获利及财报皆高于预期,
也上修了财测。
沃尔玛(WMT-US)上修财测,而销售额亦上扬 5.5%至 1086 亿美元,股价上扬 4%。
上述二零售商为道琼工业指数涨幅最大之个股。戴尔将在盘后公布财报,汤森路透分析
师预期每股获利为 49 美分。
国际股市:欧股跌幅收敛,英国 FTSE 100 指数下滑 0.4%、德国 DAX 30 指数下滑 0.8%、
法国 CAC 40指数下跌 0.6%。
亚洲股市收盘错综,上证指下挫 0.7%、恒生指数下跌 0.2%、日经指数小升 0.2%。
外汇及大宗物资:美元兑欧元走升,兑日元及英镑走贬。
9 月原油下滑 1.23 美元至 86.65 美元。
12 月黄金期货上扬 27 美元至每盎司 1785 美元。
债券:10 年期美国公债价格走升,压低殖利率至 2.23%。
 
欧股盘后─泛欧指数收低 0.1% 英国股市逆势上扬
泛欧股市指数周二小幅收低。惠誉公司重申美国信用评等为 AAA 级,助使股市削减了大
部份的跌幅。德国与欧元区其他国家经济成长让人失望, 欧股早场因而下跌。
泛欧 Stoxx 600 指数下跌0.1%至237.56。前三个交易日,该指数大涨了 6.4%。
惠誉公司说,美国评等为 AAA 级,且长期展望稳定。消息传出,Stoxx 600 指数大幅削减跌幅。
德国 DAX-30指数下跌 0.5%至 5994.90。数据显示,德国第二季国内生产毛额(GDP)仅成
长 0.1%。分析师预估为成长 0.4%。
欧元区第二季 GDP 亦低于预期,成长 0.2%,分析师预估为成长 0.3%。
令人失望的数据对周期性股票构成沉重压力,如汽车股与工业股。卡车制造厂 Man SE
(DE:MAN)下跌 3.2%。大钢厂 ThyssenKrupp (DE:TKA)下跌 2.6%。
分析师说,疲弱的营建与上升的进口数据,抑制了德国第二季经济,但经济成长仍然不
变,预期第三季成长 0.4%或 0.5%,德国企业的订单将开始造成 冲击。
在巴黎,汽车股跌幅最大, Renault (FR:RNO)下跌 2%,PSA Peugeot Citroen (FR:UG)
下跌 1.9%。法国 CAC 40指数下跌 0.3%至 3,230.90。
法国总统沙柯吉将于周二在巴黎与德国总理梅克尔会谈,讨论欧洲债务危机。但分析师
说,对这次会谈,完全不抱希望。
英国股市逆势上扬,英国 FTSE-100 指数上涨 0.1%至 5357.63。Randgold Resources
(UK:RRS)股价上涨4.1%。
希腊 ASE 综合指数上涨 2.2%至 1012.52,可口可乐股价大涨 7.1%,支撑大盘走高。
 
纽约汇市─沙柯吉与梅克尔拒绝发行欧元债券 欧元下跌
欧元兑主要外币转弱,德国与法国领导人拒绝以发行欧元区债券方式,抑制主权债务危
机。
法国总统沙柯吉说,法国与德国正研拟有野心的联合提案,以保护欧元。消息传出,欧
元削减部份跌幅。
美国公布工业生产上升,瑞士法郎的安全港吸引力降低,瑞士法郎兑美元与兑欧元清除
涨幅。英国公布通货膨胀加速,英镑兑美元上涨。
分析师说,情况明朗,欧元区不会发行欧元债券,投资人感到失望,欧元因而受到压力。
北京时间 05:05 欧元下跌0.3%至1.4407 美元。欧元下跌 0.4%至110.58 日元。
沙柯吉今日在巴黎告诉记者说,德国与法国均有绝对的决心,护卫欧元。他说,法德两
国将于 9 月提出金融交易税。
梅克尔今日亦告诉记者说:「我不认为欧洲已用尽了手段,我也不认为单一政策能够解
决问题,」
该二位领袖准备联合提案,以强化欧元。包括计划由欧元区各国展现承诺,抑制债务上
限。
但交易员说,该计划没有中央税收权限或借款权限,显得空洞。
今日稍早,欧元疲弱, 欧元区第一季生产毛额(GDP)上升 0.2%, 分析师预估为上升 0.3%。
德国第二季 GDP 较第一季成长 0.1%,第一季为成长 1.3%。
欧洲央行上周买进意大利与西班牙政府公债创新高,抑制该地区的债务危机。决策官员
昨日说,8月 12 日结束的一周,他们买进公债金额达 220亿欧元 (320亿美元)。
今年稍早,欧洲央行调高基准利率至 1.5%,以抑制通货膨胀。
分析师说,欧元区债务担忧依旧,同时欧洲央行紧缩政策已有所反应,看来经济成长动
能亦大幅减缓,欧元的一项重要支撑因而消退。
 
纽约债市—公债价格上涨,因德法领导人峰会结果令人失望
股市下跌引发对公债的买盘
德法领导人没有提议提高欧元区救助基金规模
法国总统萨科奇和德国总理梅克尔提议对平衡财政状况作出承诺 美国公债价格周二上涨,法德领导人没有提议提高欧元区救助基金规模,并称欧元区全
部 17 个成员国应承诺平衡财政状况,令市场颇 为失望,从而引发对美国公债的避险买盘.
德国总理梅克尔和法国总统萨科奇表示,他们计划携手更紧密治理经济政策,以应对欧
元区债务问题.但他们没有表示将发行欧元区共同债券.
"欧元区共同债券发行的不确定性导致债市上涨,股市下跌,"Jefferies & Co 驻纽约的
美元衍生品交易主管 Christian Cooper 称.
美股下挫,引发对美国公债的避险买盘,30年期美国公债US30YT=RR价格涨逾两个大点,
指标 10 年期公债 US10YT=RR 价格升近一大点.
指标10年期公债收益率跌至2.23%.许多分析师认为,随着经济放缓,10年期公债收益率
将跌至 2%以下.
市场对长期公债的买盘使成交量回升至上周五的水准,但仍只是 10 日移动均值的
66%,CRT Capital Group驻康涅狄格州资深公债策略师 Ian Lyngen 称.
七年期公债价格 US7YT=RR>涨20/32,收益率从周一尾盘的 1.62%降至1.52%.
萨科奇和梅克尔的讲话与部分市场预期不一致.这两位领导人承受着拿出计划支撑欧元
区经济并恢复金融市场信心的压力.
"显然投资者没有看到一些人此前希望看到的下一个重大步骤,"Markit 驻纽约信用研
究主管 Otis Smith 称.
德国公布的经济数据显示,第二季 GDP 较前季增幅为 2009 年以来最低,令人担心已受财
政危机打压的欧洲经济状况,美国公债价格早盘时在此带动下上涨.
"德国 GDP 数据疲弱,另外人们担心法国 GDP 预估值可能也将被下调,"Guggenheim
Capital Markets 驻纽约美国公债交易主管 Jason Rogan 称.
美国公布 7月工业生产以七个月来最快速度增长后,美国公债一度回吐涨幅.
另一更糟糕的经济数据是,美国政府公布,7 月房屋开工率下降 4.9%,为 2 月以来最大月
度降幅.
惠誉确认美国"AAA"级评等,展望稳定.[ID:nCN1903161]此后人们对美国信用评等可能
再遭另一评级机构调降的担心缓解.这一决定符合预 期,似乎没有导致公债价格波动.
**股市波动使债市受益**
股市动荡使投资者到美国公债中避险,以减少风险和保全资本,美国公债因避险买盘而
受益.
"推动债市的最大因素是股市,"RBC Capital Markets 驻纽约利率策略师 Michael
Cloherty 称.
经济数据较差也带动公债价格上涨,因投资者臆测美国联邦储备理事会(美联储,FED)可
能需要再次干预市场以刺激经济增长.
投资者将密切关注美联储主席贝南克8月26日在怀俄明州Jackson Hole会议上的讲话,
从中寻找关于新宽松措施的蛛丝马迹.
 
能源盘后─全球经济成长仍有疑虑 原油收低1.23 美元
原油价格周二收低,投资人对全球经济成长仍有疑虑。
欧洲数据决定了原油的下跌趋势,尽管美国公布工业生产数意外强劲,原油反弹,但随
后仍回调下跌。
周一,美国股市与美元走势支撑了原油价格上涨,今日该二因素则带动油价下跌。
分析师说,金融市场对原油价格的影响更胜供需基本面,但若周三公布的能源库存报告,
存有意外,则油价可能摆脱金融市场影响。
纽约 9 月原油收低 1.4%,或 1.23 美元,至每桶 86.65 美元。 德国--欧洲最大经济体--第二季经济成长 0.1%,低于预期,分析师预估为成长 0.4%。
欧元区第二季 GDP 成长0.2%,创二年来最小升幅,引 发投资人担忧是否有能力解决主权债
务问题。
投资人注意德国总理梅克尔与法国总统沙柯吉在巴黎的会谈,但并无具体结果。
美国周二公布的数据,持续呈现错综走势。7 月新屋开工下降 1.5%,但降幅低于预期。
7 月进口物价指数上升 0.3%,预估为持平。
7 月工业生产上升 0.9%,预估为上升 0.6%。分析师说,该数据上升可提高蒸馏油需求。
但价格并未因而上涨。
最新报告显示,在开车尖峰季节,美国汽油需求却持续受限。8 月 12 日结束的一周,
零售价格较一年前高出约三分之一,汽油需求则下降 4.6%,或每日 45万桶。
市场焦点在周三将公布的美国能源库存,预期 8 月 12 日结束的一周,美国原油库存减
少 60 万桶,炼油厂产能使用率下降 0.2 个百分点至 89.8%。汽 油库存预期减少 120 万桶,
蒸馏油库存预期增加 50万桶。
9 月新配方汽油收低 2.07 美分至每加仑 2.8538 美元,热燃油收低 1.15 美分至每加仑
2.9326 美元。
 
贵金属行情简报
贵金属盘后─欧洲经济数据疲弱 黄金收纪录高点至1785 美元
由于欧洲经济数据惨淡,使得全球股市承压,黄金期货周二每盎司收高 27 美元,再创
纪录高点。
12 月黄金上扬 27 美元或 1.5% 收每盎司 1785美元。先前的纪录为 1784.30 美元。
盘中高点则为 1789.80 美元,仍较 8 月 10 日的盘中纪录 1801 美元低。
分析师表示,联准会持续的宽松政策,欧洲缓慢的经济成长,都持续为黄金的涨势加添
柴火。
德国总理梅克尔及法国总统萨柯奇周二表示,将加强欧元区的监管,并强调捍卫欧元的
决心。
不过分析师指出,市场需要的是具决断性的声明,若非如此则将创造更多不确定性。
欧元区 GDP 仅季增 0.2%,较分析师预期的 0.3% 还低。]
分析师指出,黄金价格依然看涨,因为经济数据如此疲软来看,总体经济仍面临许多不
确定性。
美元指数小幅走高至 73.928。
9 月期银上扬 51 美分或 1.3% 至每盎司 39.82 美元。10 月白金上扬 20.90 美元至
每盎司 1818.10 美元。
9 月钯金收高 10.15 美元至每盎司 756.50 美元。

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