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7月27日五矿期货金属早报

2011-07-27 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9682

9850

9656

9840

69638

278854

521

469100

-2100

铝

2613

2659

2611

2643

262002

681960

859

4376625

-5600

铅

2675

2750

2675

2719

19711

115142

-115

311525

725

锌

2465

2529

2456

2524

85370

250978

-1470

887875

-225
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /17AUG

42405

-2489

113863

-1276

24303

-756

47511

-3200

18AUG /21 SEP

71955

69

140037

-2219

33077

273

73128

-361

22 SEP /19ORC

55824

81

96138

-2665

25095

36

50258

-450

20 ORC /3MTH

4663

3000

8181

5550

3316

1874

4248

2302

REST OF ORC

1562

-1396

4850

-340

464

-1386

1396

-952

01NOV/63MTH

102445

1256

318891

1809

28887

-156

74437

1191

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

154

38

0

542

360

925

67619

69638

铝

942

1820

0

2224

2670

5955

248391

262002

铅

1336

10

0

0

0

682

17683

19711

锌

1862

186

0

236

169

4533

78384

85370

 

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

铜

比利时

 

 

18475

新加坡

 

 

荷兰

 

200

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

25

迪拜

 

 

美国

 

1175

韩国

 

700

意大利

 

 

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

350

400250

荷兰

 

 

新加坡

 

475

韩国

 

500

意大利

 

 

英国

 

375

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

3900

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

107550

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

175

马来西亚

 

50

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

17375

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

150

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

225

 

美国

350

 

 

 

 

LME市况报告-期铜终止四日连跌并收高,智利罢工支撑铜供给短缺预期

* 智利铜供给担忧扶助期铜

* Escondida矿区罢工进入第五天

* 基于动能信号买入的基金推涨基本金属价格

期铜周二终止连续四天的跌势并最终收高,全球最大的铜生产国智利罢工延续,支持了整个市场有关今年铜供给短缺的预期.

澳洲矿业巨擘必和必拓位于Escondida矿区的罢工,连同已出现的矿石级别下降和产量减少等因素料将加剧供给短缺.今年稍早时铜价即因供给短缺而升至历史高位.

鉴于双方均拒绝让步,此次罢工还有可能造成智利其他矿工的联合响应,这将令全球供应进一步恶化,并为夏季出现意外强劲上扬提供支撑因素.

一份有24位商品分析师参与的调查预计,今年铜短缺将超过34万吨.

"Escondida罢工是智利工人自我主导的一种新形式.显然,他们在合约谈判上已经占得上风..."Mitsui Bussan Commodities分析师Justin Lennon表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跳涨165美元,或1.7%,报每吨9,820美元,接近上周的三个月高位9,873.50美元.

Mitsui分析师Lennon表示,期铜有望再度测试4月高位.

在纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1上涨7.15美分,或1.6%,报每磅4.4780美元.

Escondida开采的铜产量占全球近7%,其在罢工期间每天的产量损失约为3,000吨.

"每天产量的损失非常可观,并且或有可能加剧全球精炼铜市场现有的紧张状态."Credit Suisse Private Banking在一份报告中称.

交易商表示,根据市场动能信号进行买入活动的基金也是过去几天来造成价格上涨的一部分因素.这类基金以商品交易顾问(CTAs)闻名.

"展望未来,基本金属全系的关键在于美元."Sucden Financial金属交易部门主管Steve Hardcastle称.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

2011-6-14

31122

20388

14715

71608

80534

117445

115637

15171

16979

132616

10734

2011-6-21

30500

20735

15542

73946

80593

119988

116870

13861

16979

133849

9765

2011-6-28

29596

19591

14514

67785

73573

111895

107678

12341

16558

124236

10005

2011-7-05

40534

21571

14304

67922

86511

122760

122386

15867

16241

138627

18964

2011-7-12

48272

24486

14808

65478

91042

128558

130336

18306

16528

146864

23786

2011-7-12

49556

25807

18561

64948

92763

133065

137131

19811

15745

152876

23749

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12501.3

-91.5

2839.96

-2.84

5929.73

4.47

7349.45

4.91

3787.88

-25.09

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.096

0.0114

1.6413

0.0128

1.4514

0.0144

77.9

-0.413

6.4416

-0.0032

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

348.75

2.86

73.5

-0.62

1616.8

4.6

99.59

0.39

1310

-7

 

美股盘后─持续等待协商结果 观望气氛浓厚道琼跌91点

连2个交易日收黑后，美国股市周二(26日)开盘下跌，盘中低档震荡，尾盘跌幅加大，但未破今日最低点，系因投资人担忧公司获利表现，以及持续等待债限协商结果，大盘观望气氛浓厚。

道琼工业平均指数下跌91.50点或0.73%至12501.30。

Nasdaq指数下跌2.84点或0.1%至2839.96。

S&P 500指数下跌5.49点或0.41%至1331.94。

费城半导体指数上涨3.39点或0.84%至406.47。

尽管3M (MMM-US)今(2011)年第2季营收与获利数字未符合部分的分析师原先预期，道琼工业平均指数仍旧受其拖累走低。3M今日股价下跌5.41%，收89.93美元。

尽管第2季获利情形击败华尔街预期，数间公司股价今日依然下跌，如：Netflix Inc.(NFLX-US)、福特汽车公司(Ford Motor Co.)(F-US)及优比速(United Parcel Service Inc.)(UPS-US)，系因投资人依旧关注公司未来展望。

投资人今日受2大市场力量影响：普遍正面的财报以及持续悬而未决的债限协商。

根据《路透社》(Reuters)公布的数据显示，在S&P 500指数成分股中，73%已公布财报的公司，其第2季获利情形皆击败华尔街预期。

EK Securities销售和交易部门主管Frank Davis表示：「投资人必须把近来的政治噪音放一旁，注意基本面，即：公司获利情形。我们相信债限议题终将获得解决。」

在美国总统欧巴马(Barack Obama)与白宫发言人John Boehner各自在昨(25)日晚间发表有关债限协商的公开演说后，共和、民主两党的意见益发分歧。

欧巴马在演说中表示，共和党顽强不配合协商，政治对决气氛「将令美国置身死路」。

长达数月来的债限协商终究未能在白宫、参议院及众议院之间达成协议，且陷入僵局。

Kenjol Capital Management创办人兼总裁Kenny Landgraf表示：「协商已进行到最后阶段了，就看看谁先表态突破僵局。」

昨日，美股收黑，连2日下跌，系因国会债限协商仍未达成共识。

前(24)日，在亚股开盘前，美国国会议员展开了债限协商，但最后仍旧未达成任何共识。协商因此再陷入僵局，两党亦表示将采取各自的债限解决方案。

经济：5月标准普尔Case-Shiller房价指数月增1%，优于预期且连2月成长。

美国商务部今日公布，受到东北部购屋率下降至记录低点，美国6月独栋式新屋销售下降1.0%至年率31.2万栋，略低于分析师平均预估的年率32.5万栋。

美国工商协进会周二公布，在预期改善的支撑下，美国7月消费者信心指数自上(6)月的57.6上升至59.5。此前，分析师平均预估值为55.3。

企业：美国最大影音租赁业者Netflix Inc.今日股价下跌5.19%，收266.91美元，为S&P500指数和道琼成分股中表现最差的一档个股，系因受昨日公布的第2季获利成绩表现不佳而影响。

电子零售商RadioShack Corp.(RSH-US)今日股价遽升19.86%，收15.69美元，系因该公司宣布将与电信营运商Verizon Wireless结盟。

美国钢铁大厂AK Steel Holding Corp.(AKS-US)今日股价下跌17.46%，收12.81美元，系因第2季获利表现远不如预期。

英国石油公司(British Petroleum Company，BP)(BP-US)第2季获利达56亿美元，远低于去(2010)年同期的172亿美元，主要系受波湾漏油事件影响。今日股价下滑1.26%，收46.18美元。

福特汽车公司第2季获利成绩亦优于预期，达24亿美元水准，系因营收爬升13%至355亿美元。今日股价下跌1.75%，收12.94美元。

受惠于中国、欧洲货运量的强劲成长，优比速第2季获利成绩亦传出喜讯。今日股价下跌3.32%，收71.59美元。

电玩发行商Electronic Arts Inc.(ERTS-US)及全美最大线上零售商亚马逊(Amazon.com Inc.)(AMZN-US)则预计将于盘后公布第2季财报。

汇率与商品：美元兑欧元、日元及英镑走弱。

9月原油价格上涨39美分，或0.4%，至每桶99.59美元。

8月黄金期货盘中上涨4.6美元至1616.80美元，收盘价创新高。

世界市场：欧洲股市走跌。英国FTSE-100指数收高0.08%，德国DAX-30指数上涨0.07%，法国CAC-40收跌0.66%。

亚洲股市收红。上海综合指数上涨0.53%，香港恒生指数收红1.25%，日经指数则收红0.47%。

公债：美国10年期公债价格上涨，殖利率下降至2.95%，昨日为3%。

 

 

欧股盘后─BP与UBS股价下跌 大盘收低0.4%

欧洲股市周二小幅收低，令人失望的季报使得大型石油公司BP，瑞士银行UBS及晶片制造厂STMicroelectronics 的股价均受到压力。

欧洲Stoxx 600指数下跌0.4%，收于270.08点。美国债务谈判缺少进展，欧洲主权担忧依旧笼罩，使得投资人退居场外。

UBS (CH:UBSN)股价下跌2.9%，该集团说由于瑞士法郎走强，客户数下降，成交量降低，第二季获利因而减少近50%。UBS说，将削减成本并裁员，以抵销疲弱表现。

其他银行股亦大多走低，希腊银行股尤其受到压力。Piraeus Bank (GR:TPEIR)下跌6%，希腊ASE综合指数下跌2.8%至1,233.22。

虽然穆迪公司近来调降希腊评等，非属意外，但投资人仍担忧危机蔓延的风险。美国债务上限尚未解决，亦使得投资人不安。

英国石油BP (UK:BP)下跌2.6%，该公司公布，因生产量减少，第二季获利低于市场预期。

英国FTSE-100指数上涨0.1%，收于5929.73。

在巴黎，法国CAC-40指数下跌0.7%，收于3787.88。

法国股市中，跌幅最大者为STMicroelectronics (STM-US)下跌近12%，该晶片制造厂于周一傍晚发布销售展望疲弱。

在德国，DAX-30指数收高0.1%至7349.45。涨幅最大者为SAP，上涨3.6%。该商业软体制造商说，预期全年营收与获利将达到预估范围高档。

 

纽约汇市─美国债务上限僵局持续 美元兑瑞郎跌至记录低点

由于美国政治人物对提高债务上限及削减赤字，仍争论不休，美元兑大多外币下跌。

自3月以来，美元首度跌破78日元，美元兑瑞士法郎亦下跌至记录低点，担忧美国可能违约，面临信用评等遭调降，为美元利空。

英国经济成长符合分析师预估，英镑兑美元上涨至一个月高点。

分析师说，美元正遭遇卖压，将会每天走低，直到债务上限问题获得解决。问题不必然在协定，而在协定的内容，若没有削减3兆美元赤字，标准普尔公司极可能调降美国债务评等。

北京时间05:10 美元下跌0.5%至77.92日元，盘中触及77.83，创1月17日以来低点。美元下跌0.6%至80.11分瑞士法郎，盘中触及79.98，创新记录低点。

英镑上涨0.8%至1.6414美元。英国第二季经济成长0.2%，符合分析师预估。

分析师说，市场原为疲弱数据做好准备，公布结果显示英国经济不致落入衰退，支撑了英镑上涨。

瑞典克罗纳兑美元与欧元三天来首度上涨，瑞典通货膨胀数据上升，显示利率将走高，为其货币支撑。瑞典6月生产者物价指数上升0.1%，5月为下降0.9%。

瑞典币上涨1.5%至6.2440兑1美元，上涨0.5%至9.0609兑1欧元。

投资人焦点在主权债务问题，北欧货币基本面较佳，因而具有吸引力。由于情势不定，越来越多人看空美元。

追踪美元兑一篮六种货币走势的美元指数下跌0.7%至73.524，周一为74.064。

欧巴马总统昨日说，如果各党领袖未能就削减支出妥协，美国将会违约，经历一场深度经济危机。欧巴马将债务上限僵局归咎予众院共和党议员，因为他们坚持削减预算，且拒绝加税。

欧巴马说，如果我们持续目前的路线，我们增加的债务将造成失业，将严重伤害经济。

日元涨幅有限，预期日本官员将干预，压低日元，支持出口带动的经济。

日本财务大臣野田家彦说，汇率走势偏向一方，他将持续密切注意日元走势。日本央行总裁白川方明昨日亦说，日元的强势可能对经济造成伤害，央行准备采取适当的行动。

今日没有日本央行干预压低日元的迹象。3月18日，七工业国卖出日元，因前一日，日元上涨至76.25兑1美元，创新战后记录高点。

 

纽约债市—公债价格受避险买盘带动攀升,因股市下滑

* 美国提高举债上限的僵局令投资者采取防御策略

* 两年期公债标售得到强劲需求

* 楼市数据好坏不一,消费者信心意外得到改善

美国公债价格周二上涨,因美股下滑重燃了对公债的避险买需,尽管市场仍然担忧美国可能违约将可能降低公债的价值.

对如果美国国会议员无法达成上调举债上限的协议,美国政府将在8月2日耗尽资金的忧虑实际上提振公债,因投资者仍然视美国公债是市面上最低风险的投资资产之一.

"有些人担心美国违约或评级被下调的可能性上升将吓退公债投资者,但似乎公债走势刚好相反,公债变成保护其自身评级被下降的一种保险形式,"Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说.

美国提高举债上限的限期临近燃点了对本周990亿美元新债标售的需求胃纳的不安情绪.尽管周二标售的350亿美元两年期公债得到相对强劲的需求,但以上的担忧犹存.

"我们要看较长期公债标售结果是否如此良好.我们有一些疑虑,除非提高举债上限谈判在明天前有更明确的消息,"RBS Securities美国公债策略部主管William O'Donnell说.

财政部将在周三和周四分别标售350亿美元五年期公债及290亿美元七年期公债.

"在美国华盛顿目前的形势下,这些公债标售仍存在许多不确定性.人们不愿意承担风险,"三菱UFJ证券驻纽约的美国公债交易部董事总经理Thomas Roth说.

美国国会议员努力就上调14.3万亿美元举债上限达成协议,避免美国违约,但许多市场人士担心即使美国能避免违约,美国将可能失去其顶级的债信评级.

指标10年期公债US10YT=RR价格升12/32,收益率(殖利率)由周一尾盘的3.00%下跌至2.96%.30年期公债US30YT=RR升20/32,收益率由4.31%下降至4.28%.

分析师表示,欧洲债务问题持续及迹象显示美国经济增长放缓止住了公债的持续卖盘,限制了公债收益率升幅.

"我们基本立场是美国违约的可能性很微小,但随着一天一天过去,评级被下调的风险上升.即使出现评级下降,人们将可以做的事不多.多数美国公债持有人将继续持有他们的公债,不管它们的评级是'AA'或是'AAA',"管理1.65万亿美元客户资产的嘉信理财的固定收益策略师Kathy Jones说.

周二美国证券业及金融市场协会(SIFMA)成员在电话会议上表示,美国AAA信贷评等遭下调至"AA"的话,随着时间的推移,将令公债收益率增加60或70个基点.

路透调查显示,受访的53位分析师中有30位称至少有一家主要评级机构将调降美国的"AAA"信贷评级.[ID:nCN1856033]

在不确定性下,投资人对公债价格上升或下跌进行大量押注都一直持审慎态度.

摩根大通证券周二表示,其最新的公债投资者调查显示,投资者在公债持有量的变动是自5月中以来最小的.

"交易商正和经济增长较预期缓慢及利率风险角力.另一方面,公债出现信用评级问题.市场在这两种风险中挣扎,"State Street Global Markets高级固定收益策略师说.

周二数据示美国楼市仍然步履蹒跚,尽管就业状况疲弱及市场对美国债务谈判感到焦虑不安,但美国消费者信心意外地上升.

 

能源盘后─债务上限谈判持续 原油收高0.4%

原油期货周二收高，接近每桶100美元。由于美国债务上限争议持续，原油开盘走低。

纽约9月原油上涨39美分，或0.4%，至每桶99.59美元。今日盘中低点触及每桶97.82美元，高点为100.62。

上周，原油期货收盘未站上100美元，周二的买盘似乎有意突破该关卡。

分析师说，最后一小时的涨势，看来是再度测试100美元关卡。美元走低，及消费者信心指数上升，为能源市场支撑。

工商协进会公布，美国7月消费者信心指数上升至59.5，6月57.6。该数据公布后，原油削减稍早跌幅。

美国商务部公布6月独栋式新屋销售下降1%至年率31.2万栋，分析师预估为32.5万栋。

美国财政部的8月2日期限距今只剩一周，若未能达成提高债务上限协定，可能引发原油市场卖压。

周一傍晚，欧巴马总统与众院议长贝纳各自推出削减美国赤字及提高债务上限计划。

分析师说，即使最终达成协定，也可能拉高美元。美元走强对以美元计价的原油价格，属利空。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下跌至73.595，周一为74.074。

其他能源期货亦随原油走高。

8月热燃油上涨1美分，或0.2%，至每加仑3.11美元。8月汽油上涨3美分，或0.9%，至每加仑3.15美元。

8月天然气下跌2美分，收于每百万Btu 4.37美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美债限协商僵局持续 黄金上涨4.60美元 收盘价创新高

昨(25)日再创新高后，黄金周二(26日)早盘震荡，尾盘拉升收涨，连3日上涨，系因美国债限协商僵局持续，推升贵金属作为安全避风港之地位。

本(7)月起至昨日结束，黄金价格涨幅已达7.4%，主要系因欧美债务乌云罩顶。

前(24)日，美国国会再次展开债限协商，但仍旧未达成任何共识。协商因此再陷入僵局，两党亦表示将采取各自的债限解决方案。

昨晨，希腊公权评等再度遭信评机构穆迪(Moody’s)调降3级。

Lind-Waldock驻芝加哥市场策略师Adam Klopfenstein指出：「市场避险资金逃向有价值的黄金。预算问题持续僵住，投资人想持有黄金度过这灾患时期。」

黄金通常被视为是全球金融与经济风险中的避风港，在不确定性增加的时期，投资人往往购买黄金，保护财富。

纽约8月黄金上涨4.60美元，或0.3%，至每盎司1616.80美元，收盘价再创新高，盘中甚至一度触及至每盎司1617.70美元。昨日，纽约8月黄金曾一度创新高上涨至每盎司1624.30美元。

美国总统欧巴马(Barack Obama)已发出「严重经济危机」的警告，认为朝野若无法妥协以避免违约发生的话，经济危机将会来到。

「当美国债限协商获得解决之时，黄金价格将回档修正，修正幅度可达100美元。」驻纽约的Midas Funds资产组合经理人Tom Winmill指出。

今(2011)年以来，黄金交易价格涨幅已达13%。

由于借贷成本仍旧低廉，欧美债务危机持续影响市场，在过去连续15个交易日，有13日上涨。

上周黄金收盘价为每盎司1601.50美元。

9月白银上涨44美分，或1.1%，至每盎司40.81美元，过去1年以来价格已涨1倍以上。 

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