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7月21日五矿期货金属早报

2011-07-21 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9835

9850

9732

9753

78002

278228

312

467700

300

铝

2552

2559

2530

2535

219862

664712

-14203

4407550

-8875

铅

2774

2774

2700

2710

37225

114298

-1106

310275

1025

锌

2485

2485

2445

2457

78704

251349

-4565

880075

-3825
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /21SEP

122908

 

264182

 

61215

 

131716

 

22SEP /19 ORC

55296

 

94325

 

25332

 

49086

 

20 ORC /16NOV

0

 

0

 

0

 

0

 

REST OF NOV

0

 

268

 

4

 

0

 

01NOV/63MTH

100024

 

305937

 

27747

 

70547

 

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

508

1339

0

40

310

856

74949

78002

铝

3166

465

0

5832

665

4269

205465

219862

铅

142

125

0

276

20

1946

34716

37225

锌

766

738

0

800

0

1756

74644

78704

 

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

铜

比利时

 

 

23175

新加坡

 

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

400

 

韩国

 

50

意大利

 

 

德国

 

50

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

925

350200

荷兰

 

25

新加坡

 

1275

韩国

 

1125

意大利

 

 

英国

 

1025

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

4500

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

69400

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

450

马来西亚

 

3375

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

17100

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

400

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

625

 

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收低,供应担忧限制跌幅

* 获利了结终止期铜涨势

* 30日移动平均线为期锡提供技术支撑

* 下半年中国料补充库存

* 市场关注:美国周四将公布初请失业金数据

期铜周三连续第四天收低,因美国和欧洲债务不确定性挥之不去以及对近期需求前景的质疑给近期的上涨泼了一盆冷水.

期铜领跌基本金属,导致铅和锌从周二触及的三个月高位回落,期铝和期镍亦承压.

期锡连续第三天录得上涨,30日移动平均线提供技术支撑.

尽管获利了结导致价格下跌,期铜的表现仍非常好,过去三周上涨逾10%,因供应更加紧张的前景和下半年需求前景回升盖过近期宏观经济面的拖累.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低85美元,报每吨9,755美元.

在纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜下跌3.20美分,报每磅4.4360美元.

"我觉得中国库存消耗差不多结束了.库存已降至需要补充的水平."Scotia Capital副总裁兼经济和商品市场分析师Patricia Mohr称.

"中国空调、高铁设备和发电设备需求仍非常强劲...我认为秋季将出现进一步的补充库存行为,价格将走高."

不过对欧洲和美国债务问题的担忧挥之不去可能限制涨幅.

"尽管大家看好铜的长期前景,欧洲债务危机如何发展仍存在不确定性."VTB Capital的Andrey Kryuchenkov表示.

法国官员称,欧洲领导人的分歧没有媒体报导的那麽大,周四的峰会料将达成协议帮助希腊避免可能的违约.

产量下降、矿石品位降低、罢工和生产国遭遇洪水提振金属价格前景.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

2011-6-14

31122

20388

14715

71608

80534

117445

115637

15171

16979

132616

10734

2011-6-21

30500

20735

15542

73946

80593

119988

116870

13861

16979

133849

9765

2011-6-28

29596

19591

14514

67785

73573

111895

107678

12341

16558

124236

10005

2011-7-05

40534

21571

14304

67922

86511

122760

122386

15867

16241

138627

18964

2011-7-12

48272

24486

14808

65478

91042

128558

130336

18306

16528

146864

23786

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12571.91

-15.51

2814.23

-12.29

5853.82

63.83

7221.36

28.69

3754.6

59.65

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0743

0.002

1.6159

0.0034

1.4225

0.0087

78.764

-0.446

6.4588

-0.0048

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

346.28

-0.26

74.8

-0.41

1596.9

-4.2

98.14

0.64

1328

-2

 

美股盘后─债限协商仍未果 投资人观望道琼小跌15点

昨(19)日大涨后，美国股市周三(20日)开盘上涨，随后回档震荡整理，盘中几度翻红，但后继无力，小跌作收，系因投资人缩手观望债限协商结果。

道琼工业平均指数下跌15.51点或0.95%至12571.91。联合科技(United Technologies Corp.)(UTX-US)与微软(Microsoft Corp.)(MSFT-US)领跌。波音公司(Boeing Co.)(BA-US)与美国银行(Bank of America)(BAC-US)为最大涨幅个股。

Nasdaq指数下跌12.29点或0.43%至2814.23。

S&P 500指数下跌0.89点或0.07%至1325.84。

费城半导体指数下跌2.30点或0.58%至395.11。

美股经过昨日的大涨后，今日回档整理。

道琼工业平均指数昨日创下今(2011)年来最大单日涨幅，系因美国总统欧巴马表示将支持Gang of 6提出的减赤方案。

然而，投资人仍旧对市场谨慎以对，并担忧该项方案在8月2日前可能无法获得足够时间或是足够支持。

Bell投顾公司首席分析师Matt King说：「一直要等到债限协商问题获得完全解决，市场才会真正开始反弹。这对投资人是首要关注焦点，他们对市场没有太大的信心。」

King认为，在债限问题结束后，美股才可能向上走扬。

根据《路透社》(Reuters)的资料显示，S&P 500指数中，有88间公司已经发表Q2财报，他们多数击败原先预期。

「公司获利情况强劲，我们期盼这种景象能够持续。但债限问题结束前，亮眼的获利数字无法带给市场太多效应。」King亦指出。

企业：苹果(Apple Inc.)(AAPL-US)昨日公布财报，成绩亮眼，获利与营收双双击败分析师原先预期，系因受iPhone和iPad销量强劲推升所致。苹果昨日盘后交易股价亦一度突破400美元大关，今日股价续涨2.67%，收386.90美元。

巨擘入口网站雅虎 (Yahoo Inc.)(YHOO-US)昨日公布财报，因市场对于网页的青睐度降低，公司营收表现不如预期，今日股价下挫7.61%，收13.48美元，为Nasdaq指数与S&P 500指数中表现最差的一档个股。

美国房地产资讯服务公司Zillow Inc.(Z-US)今日正式在美股挂牌上市，盘中股价一度飙升120%，今日股价上涨78.30%，收35.66美元。

电动车制造商Tesla Motors Inc.(TSLA-US) 今日股价上涨2.87%，收28.69美元，系因该公司与丰田汽车达成协议，将以1亿美元的价格授权电动车电池与控制技术给后者。

美国航空(American Airlines)之母公司AMR Corp. (AMR-US)盘中股价一度上涨2%，盘末小跌0.20%，收4.92美元。

全美第4大银行富国银行(Wells Fargo & Co)(WFC-US)同意支付8500万美元的民事赔偿金额给因次贷风暴造成投资惨赔的借款人，今日股价上涨1.02%，收28.70美元。

汇率与商品：美元兑欧元、日元及英镑走弱。

经济：美国不动产协会(NAR)今日公布，美国6月成屋销售下降至7个月低点， 6月独栋式成屋销售下降0.8%至年率477万栋，5月为481万栋，主因为疲弱的经济及购屋取消案件大增。，

8月原油价格上涨64美分至每桶98.14美元水准。

8月黄金期货下跌4.20美元至每盎司1596.90美元。

世界市场：欧洲股市走扬。英国FTSE-100指数上涨1.1%，德国DAX-30指数扬升0.4%，法国CAC-40亦上涨1.61%。

亚洲股市盘势错综。上海综合指数下跌0.1%，香港恒生指数收涨0.46%，日经指数则收红1.17%。

公债：美国10年期公债价格下跌，殖利率上涨至2.93%，昨日为2.89%。

 

欧股盘后─银行股与BP股价上涨 带动大盘收高1.3%

欧洲股市周三大幅收高。近来饱受压力的银行股终见反弹，大型石油股BP股价亦上涨，企业季报转佳推升了股市的涨势气氛。

欧洲Stoxx 600指数上涨1.3%，收于267.73点。周二，该指数上涨0.8%。

分析师说，过去几周，股市断断续续走低转弱，已大部份反应了整体经济不确定的因素。银行股近来卖压沉重，一旦消息面停止或传出正面消息，股价便易于反弹。

欧洲银行股中，Societe Generale (FR:GLE)上涨5.1%，Banca Popolare (IT:PMI)上涨7%。

分析师说，华尔街周二大涨，亦拉抬了今日的欧洲股市。美国债务上限谈判进展有望，且企业季报良好，支撑了周二的美国股市。

但欧洲主权债务危机仍为投资人焦点，欧元区领袖将于周五举行高峰会，处理此一危机。

银行股之外，芬兰行动电话制造厂诺基亚(Nokia)(NOK-US)上涨4.8%，该公司将于周四公布季报。

大型石油公司BP (UK:BP)上涨2.5%，市场预期该公司将可接获Anadarko石油公司的赔款，该赔款与去年墨西哥湾钻油平台爆炸及漏油有关。

晶片设计公司ARM (UK:ARM)上涨4.9%，Infineon Technologies (DE:IFX)跌回涨幅，收低3.2%。

周二收盘后，苹果(Apple)(AAPL-US)公布获利上升，并说iPhone销售将超过目标。

在银行股支撑下，法国CAC-40指数上涨1.6%，收于3754.60。BNP Paribas (FR:BNP)与Credit Agricole (FR:ACA)均上涨4.6%。

德国DAX-30指数收高0.4%至7221.36。德意志银行股价上涨3.4%，Commerzbank (DE:CBK)大涨6.3%。

西班牙IBEX 35指数大涨3.1%，金融股亦为焦点。

英国FTSE-100指数上涨1.1%，收于5853.82。BP与银行股带来支撑。

 

纽约汇市─预期欧洲将能达成主权债务协定 欧元兑美元上涨

欧元兑美元上涨至近一周高点，投资人愈益乐观认为，在明日的高峰会上，欧洲政治人物将采取行动，解决该地区主权债务危机。

加拿大央行调高通货膨胀预测，投资人因而更加预期加国央行可能升息，加元亦因而上涨，接近三年高点。一项两党参议员计划，欲削减美国赤字，并提高债务上限，但却遭遇众院共和党议员压力，美元兑日元因而下跌。

分析师说，周四，投资人将倾听欧元区官员说法，希望获得欧元正面消息。这显示他们正买进欧元兑美元多头部位。

北京时间05:03 欧元上涨0.5%至1.4220美元。欧元报112.03日元，少有变动。美元下跌0.5%至78.78日元。

加元上涨0.3%至94.73分兑1美元。加国央行货币政策报告说，由7月至9月，通货膨胀平均将为2.8%，但明年第二季将减缓至1.9%。

欧元报1.1655瑞士法郎，7月18日一度下跌至1.1374，创1999年欧元上市以来新低点。

欧洲领袖正准备召开一个月内的第二次会议，解决希腊债务危机。法国总统沙柯吉与德国总理梅克尔今日将会晤，准备明天的会议。

分析师说，我们期待广泛的协议，而非特别项目。

义大利10年期公债价格上涨，殖利率下降13基点至5.60%，西班牙10年期公债殖利率下降14基点至5.96%。

欧洲领袖致力稳定该地区的债务危机，可能有助高收益率货币上涨。

衡量美元兑一篮货币走势的美元指数下跌0.6%至74.785。

欧巴马政府表示，可能接受短期调高美国债务上限，条件是此一行动必须有利达成削减赤字协定。

纽西兰元自记录高点下滑，一项技术性指标显示，纽元涨势太快，可能将反转。

1纽元报85.65美分，昨日达85.73美分，创新历史高点。

澳元少有变动，1澳元报1.0747美元。

 

纽约债市—公债价格下滑,因投资人认为欧元区在缓和债务危机上有进展

* 公债价格下滑,因寄望欧元区债务危机有进展

* 美国削减财赤和上调举债上限协议再生疑虑

* 10年期和30年期公债卖压较重

美国公债价格周三下滑,因市场认为欧元区领导人在减轻希腊债务负担的计划中正取得进展,对美国公债的避险买盘减少.

美国公债受到对欧洲债务危机和美国可能违约的担忧的提振.

对欧洲主权债和银行持有主权债敞口的担忧刺激了对避险美国公债持续的需求.

因此,当欧元区债务问题出现建设性的进展时,对美国公债的需求减弱.

欧元区领导人周四将会晤,决定应对希腊债务危机的方法.

"某种形式的方案会有助于减轻部分忧虑."RBC Capital Markets公债交易部门主管Tom Tucci表示.

五年期公债US5YT=RR跌5/32,收益率由周二尾盘的1.43%升至1.48%.

较长期公债受到美国债务情势发展的影响更大,美国国会必须上调举债上限以避免违约的期限还有不到两周的时间,而国会和政府就达成长期削减财赤协议仍有争执.

讽刺的是,对美国债务情势结果的担忧有时还刺激了对美国公债的避险买盘.

但长期美国公债一直受到削减财赤规模预期不断变化的左右.

大规模削减财赤的传闻将提振长债价格.当出现不确定情况时,公债价格回吐部分升幅.

周二,30年期公债录得八个月最大单日升幅,因传闻美国参议院两党组织提出的预算方案可能打破上调举债上限谈判的僵局.

但周三对该计划的疑虑再生,令长债回吐近半昨日升幅.

30年期长债US30YT=RR跌31/32,收益率由周二尾盘的4.19%升至4.25%.

指标10年期公债US10YT=RR跌13/32,收益率报2.93%,周二报2.89%.

分析师表示,市场在等待事态更明朗.

Decision Economists高级分析师Cary Leahey表示,"国会共和党提出的要求90%得到了满足,市场认为在最后一刻,他们将妥协,但还不明朗."

债市正试图摆脱的另一个因素是美国上调了举债上限,避免了违约,但之后信贷评等机构下调了其评等.

"这可能影响很多事,造成许多不希望看到的后果."Leahey表示,"难以想象届时道指不跌10%."

白宫表示,奥巴马将在周三2100 GMT会见众议院议长贝纳和众议院共和党领袖康托尔.

 

                                                       

能源盘后─库存大幅下降 原油收高64美分

原油期货周三小幅收高，盘中走势震荡。一份政府报告显示，美国上周原油库存大幅减少，为市场利多。

纽约8月原油收高64美分，或0.7%，至每桶98.14美元。9月合约收高54美分，或0.6%，至每桶98.40美元。

伦敦布伦特原油上涨93美分，或0.8%，至每桶117.99美元。

美国能源部公布，上周美国原油库存减少370万桶。该减少幅度大于预期，但原油产品库存则增加。

分析师说，能源库存数据属错综。

投资人参考政府库存报告，找寻美国供需情况。虽然库存下降，通常能拉抬价格，因为这显示炼油厂需求强劲，但原油产品库存增加，亦影响了市场的反应。

能源部说，上周汽油库存增加80万桶。蒸馏油库存--包含热燃油与柴油--增加340万桶。

上周炼油厂开工率上升2.3个百分点至90.3%，创近一年高点。分析师预估炼油厂开工率仅上升0.2个百分点。

分析师说，该数据让人意外。

能源部说，美国战略储备原油并未改变。美国将释出约3000万桶战备储油，压低油价。部份该储油预期将于本月稍后上市。

原油期货周三交易范围扩大。能源部报告公布前，一度上涨至每桶99.02美元高点，但随后下跌至96.64美元低点，而后又再转向，终场小幅收高。

分析师说，今日走势奇特，市场真的缺少信心。

过去三周，纽约原油期货陷于每桶92至100美元。美国经济复苏具有不确定性，加上欧洲债务危机，使得投资人不愿大量进场。

但新兴市场--如中国大陆--需求强劲，提供了底部支撑。

周四，欧元区领袖将举行高峰会，讨论希腊纾困案，投资人可望进一步了解抑制债务危机的情况。

8月新配方汽油收高3.21美分，或1%，至每加仑3.1470美元。8月热燃油收高2.04美分，或0.7%，至每加仑3.1184美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─观望欧美解债方案 投资人趁高出场黄金下跌4.20美元

昨(19)日下跌并结束连10日涨势后，黄金周三(20日)盘中挫低，尾盘拉回小跌作收，系因投资人逢高获利了结，以及观望美国债限协商结果。

过去一个月以来，黄金价格上涨6.6%，主因为欧美债务乌云挥之不去，产生不确定性，致使投资人转向贵金属寻求安全的避风港。

「许多停泊资金正逐渐退出黄金市场。美国债限协商逐渐出现乐观气氛，但欧债危机仍未见到新解决方案出现。」Lind-Waldock驻芝加哥市场策略师Adam Klopfenstein表示。

黄金通常被视为是全球金融与经济风险中的避风港，在不确定性增加的时期，投资人往往购买黄金，保护财富。

纽约8月黄金下跌4.20美元，或0.3%，至每盎司1596.90美元，盘中一度最多下跌1.2%，连2日下跌。

昨日，黄金价格曾一度上涨至每盎司1610.70美元，创下史上新高。

由于借贷成本仍旧低廉，欧美债云密布，在过去连续11个交易日，有10日上涨。

瑞士银行驻伦敦的贵金属分析师Edel Tully指出：「市场风险主数下滑亦为造成金价回档整理的原因。」

她表示：「市场普遍期待欧洲领袖峰会能讨论出更加正面的债务解决方法。」

欧盟理事会将于本(7)月21日召开领袖峰会，讨论第2轮援希纾困方案。

黄金交易价格在过去1年以来，涨幅已达34%。

Klopfenstein亦表示：「风险因素仍然存在，而这亦是造成许多投资人抢进黄金市场的原因。」

9月白银下跌66.3美分，或1.6%，至每盎司39.558美元，过去1年以来价格已涨1倍以上。

上周黄金收盘价则为每盎司1590.10美元。

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