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7月15日五矿期货金属早报

2011-07-15 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9672

9709

9605

9634

 

279804

1485

462025

50

铝

2508

2528

2501

2506

 

695339

-2496

4410650

-7900

铅

2718

2725

2655

2672

 

122010

1727

306150

-1200

锌

2370

2395

2342

2356

 

257538

2826

893975

-250
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /20 JUL

17739

-2110

68948

-7949

13849

-15

19652

6

21 JUL /17 AUG

44208

-1344

108418

-92

25448

360

51765

-34

18AUG/21SEP

71684

1967

142743

53

32927

511

76809

-9

22SEP/3MTH

36751

2949

48720

2562

17650

1158

28921

2490

REST OF SEP

10582

262

37679

905

4889

-47

12339

-268

01OCT/63MTH

98840

-239

288831

2025

27247

-240

68052

641

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

 

 

 

 

 

 

 

 

铝

 

 

 

 

 

 

 

 

铅

 

 

 

 

 

 

 

 

锌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

铜

比利时

 

 

19775

新加坡

 

 

荷兰

 

100

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

175

迪拜

 

 

美国

125

 

韩国

500

 

意大利

 

200

德国

 

100

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

325

384550

荷兰

 

300

新加坡

 

1025

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

1550

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

4700

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

25

40675

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

175

马来西亚

 

50

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

17925

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

1175

美国

 

25

 

 

 

LME市况报告-期铜收低,经济复苏疑虑终止升势

* 期铜涨势停止,因日益担忧西方经济

* 美国初请失业金人数下降,但仍处高位

* 力拓第二季开采铜产出同比大跌24%

        * 市场关注:周五公布的美国6月工业生产数据

期铜周四收低,对西方世界经济体质的疑虑终止了夏季期铜的意外升势.此波升势将铜价带到离历史高位仅有5%的水准.

从持续担忧欧元区债务危机以至美国债信评等或遭下调,西方世界的经济前景开始愈来愈不确定.结果是,风险人气转差及经济增长忧虑开始盖过了铜供应面受限及对亚洲下半年铜需求重振的认知.

"基本上我们目前看到欧洲主权债务问题的前景及美国经济忧虑是一把双刃剑,"Vision Financial Markets金属交易部副总裁及董事David Meger说,"铜市得到良好支持,但目前铜市背後没有推动因素."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低20美元,报9,630美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜收跌2.35美分,报每磅4.38美元.

伦敦和纽约期铜的动能停顿,上周两者分别触及9,789.75美元及4.4565美元,与其纪录高位分别在10,190美元和4.6350美元相差不足5%.

价格回落,交易量也下跌.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘约有33,260口易手,较其30天均值低逾三分一

美国一周初请失业金人数下降,但仍然处于高位,零售销售升幅很小,暗示美国经济下半年增加动能将困难重重.

穆迪警告美国AAA的债信评等可能受到威胁,市场人气进一步转弱.

力拓RIO.L.称第二季开采铜产出较上年同期下跌24%,主要反映Escondida及Kennecott Utah Copper分支的级别下降.

巴克莱资本在报告中称,过去几个月镍价一直走强,因镍是唯一出现供应短缺的基本金属,而预期炼制品的需求推向年尾时将增速.

自1月以来LME镍库存在下降趋势,至接近10万吨,为逾两年来最低,下跌约3.7万吨.

三个月期镍收升235美元,报每吨24,210美元.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

2011-6-14

31122

20388

14715

71608

80534

117445

115637

15171

16979

132616

10734

2011-6-21

30500

20735

15542

73946

80593

119988

116870

13861

16979

133849

9765

2011-6-28

29596

19591

14514

67785

73573

111895

107678

12341

16558

124236

10005

2011-7-05

40534

21571

14304

67922

86511

122760

122386

15867

16241

138627

18964

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12437.12

-54.49

2762.67

-34.25

5846.95

-59.48

7214.74

-54.13

3751.23

-42.04

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0704

-0.0038

1.6136

0.0033

1.413

-0.0011

79.137

0.169

6.46

-0.0078

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

344.73

-4.44

75.27

0.05

1589.3

3.8

95.69

-2.36

 

 

 

美股盘后─伯南克无意推第三波振兴方案道琼收低54点

联邦准备理事会(Fed)主席伯南克说，央行可能不如以往愿意采取进一步振兴经济方案。该谈话使得美国股市跌回早场涨幅，终场收低。道琼成份股中，Alcoa (AA-US)，杜邦及波音跌幅较大。但摩根大通银行股价上涨约2%，该银行公布第二季获利与营收均高于预期，但该银行亦说为解决抵押贷款问题，可能需要额外成本。
    道琼工业平均指数收低54.49点或0.44%至12437.12。

Nasdaq指数收低34.25点或1.22%至2762.67。

S&P 500指数收低8.85点或0.67%至1308.87。

费城半导体指数收低6.11点或1.55%至387.76。

伯南克周四在参院银行委员会上说，央行此时未准备采取进一步行动，推动振兴方案。

但伯南克周三则说，如果美国经济需要，Fed可能采取行动，透过另一波量化宽松政策，支撑经济。

分析师说，市场极力找寻支撑经济措施，认为可能来自伯南克，但现在看来似乎已无望。他谈较多通货膨胀与债务上限，显然Fed已不像以往有意振兴经济。

穆迪信评公司周三晚说，正检讨美国债券评等，可能调降。投资人亦反应该警告。

穆迪公司发布此一观点，系因国会无法及时调高债券上限的可能性增加，可能导致美国债务违约。

标准普尔公司周四亦呼应穆迪公司，其分析师私下告诉政治人物说，即使美国支付债务利息，仍可能失去AAA评等。

周三，美国股市结束了连续三天的跌势，联邦准备理事会(Fed)主席伯南克重申，央行仍准备提供进一步振兴经济方案，提供了股市利多。

经济：美国劳工部公布，上周初次申请失业金人数减少2.2万人至40.5万人，分析师预估为下降至41万人。

美国6月生产者物价指数下降0.4%，5月为上升0.2%。分析师预估为下降0.2%。

美国商务部公布6月零售销售上升0.1%。分析师预估为下降0.2%。

企业：Conoco Phillips (COP-US)说，计划将公司分拆为两家上市公司。其股价上涨1.5%。在分拆行动中，ConocoPhillips将探勘及生产业务，与炼油及行销分离。

新闻集团(News Corp)(NWSA-US)股价下跌3%。有报导指出，FBI对该公司媒体部门可能窃听911受害人的语音信箱，展开了调查。

Marriott (MAR-US)股价大跌逾6.5%。该公司调降了全年获利展望。

盘后交易中，Google (GOOG-US)股价大涨9%。该搜寻公司公布第二季每股获利8.74美元，分析师预估为每股7.86美元。

汇率与商品：美元兑日元，兑英镑与兑欧元均走强。

8月原油下跌2.80美元至每桶95.21美元。

8月黄金期货上涨3.80美元，收于每盎司1589.30美元创新收盘记录高点。稍早，黄金上涨至每盎司1594.90美元，创新记录高点。

公债：美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至2.92%，周三为2.89%。

世界市场：欧洲股市大多收低。英国FTSE-100指数下跌0.9%　德国DAX-30指数亦走低0.6%，法国CAC-40指数下跌1%。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数上涨0.6%，香港恒生指数收高0.1%，日经指数则下跌0.3%。

 

欧股盘后─义债券殖利率攀升 穆迪恐降美国评等 Stoxx Europe 600跌0.8%

昨(13)日反弹后，欧股今(14)日下跌，5天来第4次下跌，系因义大利标售债券以及信评机构穆迪(Moody's)警告美国可能失去自1917年以来持续保持的Aaa评等。

欧洲Stoxx 600指数收低0.8%至267.68。本周已下跌2.2%，系因担忧希腊债信危机恐蔓延至较大经济体西班牙和义大利。该指数过去10周以来，共有9周收黑。

德意志银行(Deutsche Bank)驻伦敦全球策略师Jim Reid表示：「穆迪昨日的动作是对小型但风险日益升高的短期违约情形作出反应。穆迪现在是3大信评机构中唯一对美国国会施加压力的机构。」

美国目前已达国债上限14.3兆美元，穆迪担忧政治僵局将造成美债发生违约问题。

义大利标售5-15年期债券，5年期债券殖利率升至3年来新高，15年期债券殖利率则触及2008年6月以来的高点4.93%。而今日，义大利总理贝卢斯科尼(Silvio Berlusconi)亦获得参议院信任投票，通过了紧缩预算案。

欧洲市场风险指标VStoxx Index上涨3.04%。

英国油品服务供应商Petrofac Ltd. (PFC-UK) 股价下跌3.8%，收1445便士，系因巴克莱银行建议投资人卖出该公司股票。

德国软体公司Software AG (SOW-DE) 股价暴跌15.74%，收35欧元，为2年多来最大跌幅，系因销量下滑。

全球最大商业管理软体厂商SAP AG (SAP-DE)(SAP-US) 股价下跌2.83%，收40.65欧元。

法国Accor SA (AC-FR) 股价下跌2.15%，收29.64欧元。

英国洲际酒店集团(Intercontinental Hotels Group PLC)(IHG-UK) 股价下跌3.2%，收1241便士，系因最大竞争对手万豪国际(Marriott International Inc.)(MAR-US)预估今(2011)年第3获利将逊于分析师预期。

英国报业公司Daily Mail & General Trust PLC (DMGO-UK) 股价下跌4.1%，收421.3便士，系因7月3日为止的前13周广告销量下跌了7%。

英国童装品牌Mothercare PLC (MTC-UK) 股价下跌1.36%，收405便士，系因今(2011)年首季业绩下滑4.3%。

挪威最大保险商StoreBrand ASA(STB-NO)股价上涨5.52%，收46.48克朗，为Stoxx 600指数中涨幅最大的一档股票，系因今年第2季获利击败分析师原先预期。

英国天空传播公司(British Sky Broadcasting PLC)(BSY-UK) 股价下跌1.35%，收696便士。

义大利FTSE MIB指数收低1.07%至18,640.35。

法国CAC-40指数收低1.11%至3751.23。

德国DAX-30指数下跌0.73%至7214.74。

伦敦FTSE-100指数收低0.92%至5852.30。

 

纽约汇市─伯南克无意急推QE3 美元走升

美元周四(14日)对主要贸易对手国货币皆呈走升态势，系因美国联准会(FED)主席伯南克表示，美国通膨情势增温，推升FED不会采取进一步刺激经济措施的预期。

伯南克发表上述谈话后，美元今日终于抵销前几日兑欧元的跌势，黄金价格在纽约与伦敦纷纷创下天价，系因投资人寻求远离波动性之避风港。

纽元兑美元价格创下新高，主因为纽西兰GDP数据优于预期。纽元兑美元价格上涨0.3%至84.02美分，一度触及1985年以来最高价的85.07美分。

Forex.com首席外汇策略师Brian Dolan表示：「伯南克一改昨日对QE3的态度后，股市就回跌，美元复活。我们需要多观察美国未来几个月的经济数据，FED并不会急着推出其他货币宽松措施。」

美元兑日元上涨0.2%至79.14日元，并对所有主要货币呈现上扬态势。欧元兑美元自1.4167下跌至1.4123美元。欧元兑日元自111.86日元，下跌0.1%至112.77日元。

昨(13)日，美元兑欧元走势来至6个月新低。

8月黄金期货价格上涨0.2%至每盎司1589.30美元，早盘更一度涨至每盎司1594.90美元。

瑞士法郎持续升值，瑞士法郎兑美元的价格来到历史高点，最多一度上涨1.2%至80.83分。瑞士法郎对欧元价格亦一度自1.1540激升至1.4945欧元。

今(2011)年以来，美元兑瑞士法郎跌幅已超过10%。

外汇交易商Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿首席市场分析师Omer Esiner表示：「当投资人不想投资美元和欧元时，瑞士法郎与黄金是好的选择，而这亦为其纷纷创下高价的原因。」

南非兰特兑欧元价格下跌至1周以来新低，最多一度下跌1.4%至9.7801欧元，为7月5日以来最低水准。南非兰特兑美元亦下跌0.8%至6.8495。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数上涨0.34%至 75.20。

 

纽约债市—公债价格下滑,尽管30年期公债标售结果强劲

* 穆迪将美国评等列入可能下调的检讨名单为市场确立负面基调

* 新闻报导指削减财赤规模小于预期

美国公债价格周四下滑,尽管30年期公债标售结果强劲,之前穆迪将美国AAA评等列入可能下调的检讨名单中.

交易商和分析师将今日令人困惑的走势归咎于多个因素--美联储主席贝南克称美联储"目前还未准备"采取更多刺激措施,摩根大通发售17.5亿美元30年期公司债带来的竞争以及新闻报导称华府已经达成预算协议,但削减财赤的规模小于预期.

在财政部标售30年期公债后美国公债一度缩减跌幅后不久,道琼报导白宫和国会领导人可能同意削减财赤约1.5万亿美元,并可能能够同意再削减2,000亿美元赤字.

"市场走势告诉你,财赤削减的不够多."纽约Keefe,Bruyette & Woods市场策略师Mark Pawlak表示.

美国总统奥巴马已经建议长期削减财赤达4万亿美元.

少于预期的削减财赤意味着政府可能还要严重依赖借款和发债来为财赤注资,这一因素会继续危及美国AAA的评等.

即使达成上调发债上限,避免了违约,穆迪周三表示,除非美国有"大规模可靠"的长期削减财赤计划,否则仍有可能将美国评等展望调整为负面.这一举动也会令美国政府的借款成本增加.

分析师和交易商表示,美国财政困境的不确定性盖过了对欧洲债务危机的担忧以及美股下滑的影响.

指标10年期公债US10YT=RR收低19/32,收益率报2.92%,根据Tradeweb数据,在周三穆迪宣布有关动作前该收益率报2.88%.

                                                       

能源盘后─伯南克谈话冲淡推行QE3预期 原油收低2.36美元

连2日上涨后，原油期货周四(14日)收低，为周一(11日)以来最低价格，系因美国联准会(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)表示目前未有推QE3计划，亦无购买更多债券的打算。

FED主席伯南克今日继续出席众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)听证会，并发表谈话表示因今(2011)年美国通膨情势增温，FED会谨慎看待推行QE3，市场亦不要期待会有立即性行动。

伯南克的发言亦造成美元回升，投资人将资金转向美元计价之大宗商品。

今日，美国劳工部公布上周申请失业补助金人数减少2.2万至40.5万。

芝加哥PFGBest研究部副总Phil Flynn表示：「伯南克主席的谈话冲淡了原先对于推行QE3的预期。」

纽约8月原油收低2.36美元，或2.4%，至每桶95.69美元。上周油价涨幅为1.3%。布伦特8月原油收跌64美分，或0.5%，至每桶118.14美元。

原油价格早盘一度曾触及每桶99美元的价位，但在伯南克暗示不会有立即行动后，回贬至每桶94.53美元。

纽约GA Global Markets经纪Tony Rosado则认为，伯南克的谈话「造成原油价格上冲每桶100美元的企图停摆」，预期每桶约94美元的200日移动平均线价格未来能受到挑战。

去(2010)年，原油价格涨幅为25%。

美国能源情报署(Energy Information Administration，EIA)昨(13)日表示，美国原油需求降至2个月来最低。

美国上周原油库存减少310万桶，高于预期，但此减幅主要是因原油进口创下7个月来最大衰退幅度的8.7%所导致。

天然气期货8月份合约价格下跌3美分，或0.6%，收在4.38美元/百万英国热量单位。

8月新配方汽油收跌2.68美分至每加仑3.1249美元。8月热燃油收低1.48美分至每加仑3.0849美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─黄金收高3.80美元 再创收盘新高

黄金期货周四上涨至记录高点，但美元走强及美国第三波振兴经济方案希望消退，使得黄金涨幅受限。

纽约8月黄金上涨3.80美元，或0.2%，至每盎司1589.30美元。盘中上涨至每盎司1594.90美元高点。

经通货膨胀调整后，黄金最高价格系出现在1980年1月，每盎司875美元，相当于今日2400美元。

周三，黄金创新收盘记录高点，每盎司1585.50美元。可能推出进一步振兴方案，及全球债务担忧，支撑了买盘进场。

分析师说，第三波振兴方案的可能性虽然偏低，却是过去二周黄金的主要支撑。

担忧美国债务上限协商旷日持久，亦为黄金的支撑因素。但分析师说，该因素在市场可能已有所反应。

联邦准备理事会(Fed)主席伯南克周四结束了在国会第二天听证会。他说，Fed尚未准备推出新一波振兴经济方案。

此一进一步支撑经济的希望破灭，黄金的支撑因而减少。

衡量美元兑一篮货币走势的美元指数下跌至75.144，周三为75.213。

由于美国债务上限协商的截止期限日益逼近，穆迪信评公司将美国公债列入观察名单，可能调降其评等。对美元构成压力。

白银上涨，扩大昨日7.1%的涨幅。9月白银上涨54美分，或1.4%，至每盎司38.69美元。

9月铜下跌2美分，或0.5%，至每磅4.38美元。

10月白金上涨7.30美元，或0.4%，至每盎司1774.30美元。9月钯金则下跌65美分，或0.1%，至每盎司783.35美元。

 

 

 

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