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7月6日五矿期货金属早报

2011-07-06 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9477

9565

9411

9540

72039

271065

-171

462500

-225

铝

2515

2580

2496

2571

113981

681807

-1189

4465125

-10300

铅

2680

2699

2657

2699

24819

116829

150

314900

-1775

锌

2390

2418

2369

2410

65807

245347

-1449

859750

-625
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /20 JUL

35420

-2852

102742

-1708

22520

-1025

33339

-2450

21 JUL /17 AUG

48679

-78

110549

-368

26532

-92

47856

-496

18AUG/21SEP

64644

840

144613

-179

29616

364

74140

-215

22SEP/3MTH

19369

1492

23418

1370

9649

666

15294

1539

REST OF SEP

6886

6886

28524

28524

3047

3047

10672

10672

01OCT/63MTH

96067

-6459

271961

-28828

25465

-2810

64046

-10499

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

688

20

0

480

0

0

70851

72039

铝

2670

150

0

1500

721

0

108940

113981

铅

62

2

0

400

0

19

24336

24819

锌

1058

614

0

2870

840

0

60425

65807

 

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

铜

比利时

 

 

19950

新加坡

 

 

荷兰

 

300

西班牙

 

 

英国

 

75

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

200

 

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

 

50

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

850

428600

荷兰

 

300

新加坡

 

900

韩国

 

3075

意大利

 

 

英国

 

600

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

4575

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

54025

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

 

马来西亚

 

625

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

30525

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

25

马来西亚

 

300

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

1625

美国

175

 

 

 

 

LME市况报告-期铜上升,市场人气改善但美元上涨令期铜承压

* Codelco罢工,Collahuasi矿场天气恶劣提振铜价

* 预料铜价在下半年创纪录--法国巴黎银行

* 美国5月工厂订单回升

* 市场注意:周三公布的6月ISM非制造业指数

期铜周二连升第六个交易日,涨至逾两个月高位,因智利供应威胁及良好的美国数据为期铜升势助力.

期铜价格上涨约1%,摆脱了美元上涨,围绕欧洲债务危机的宏观经济忧虑及中国或收紧货币政策的担忧所带来的利空影响.对下半年供应收紧及全球需求再现的认知继续推动市场人气.

伦敦及纽约期铜离2月中旬触及10,190美元及4.6345美元纪录高位仅低6%,两者均在6月下旬从支持位约9,000美元及约4美元反弹.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收升85美元,报每吨9,540美元.盘後扩大升幅,至4月底以来最高的9,565美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜收高4.50美分,报每磅4.3475美元,接近4.2825-4.3540美元日内交投区间的高端.

铜供应中断的风险周二浮现,此前在海外交易时段智利天气问题及矿场劳工纠纷威胁铜供应中断.

全球第三大铜矿Collahuasi的主要工会领袖表示,大雪及强风严重影响铜出产.不过Collahuasi称,没有因天气影响铜出产的数据.

智利Codelco及Freeport-McMoran Copper & Gold Inc's 印尼分支工人纠纷为市场提供额外支持.

周二成交清淡,根据汤森路透初步数据,纽约市场约有35,000口易手,较30天均值低约三分之一.

然而在数据显示美国5月工厂订单增长0.8%後,买盘动能增加.

对本周末中国可能升息的臆测及穆迪有关中国地区政府负债规模可能多于之前预期的报告令期铜市场承压.

但在铜供应受限的背景下,预计中国需求在夏季後改善,和欧洲和美国工业需求一起上升,燃点了铜价在今年稍後将创纪录新高的预期.

法国巴黎银行预料铜价在下半年创下11,000美元附近的新高.

但至今,中国消费者似乎没有大量买入.

LME铜库存已下降约1.2万吨至两个月低位.但最新数据显示,上海期货交易所最新一周铜库存增加逾9,000吨.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

2011-6-14

31122

20388

14715

71608

80534

117445

115637

15171

16979

132616

10734

2011-6-21

30500

20735

15542

73946

80593

119988

116870

13861

16979

133849

9765

2011-6-28

29596

19591

14514

67785

73573

111895

107678

12341

16558

124236

10005

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12569.87

-12.9

2825.77

9.74

6024.03

6.49

7439.44

-3.52

3978.83

-24.28

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0687

-0.0042

1.6063

-0.0017

1.4421

-0.0111

81.048

0.233

6.4681

0.0051

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

341.63

4.92

74.64

0.36

1512.7

30.1

96.89

1.95

1,428

9

 

美股盘后─上周大涨后 进行整理 道琼收低12点

经历上周亮丽的涨势后，美国股市周二收盘少有变动。由于仍担忧欧洲债务危机，投资人今日观望居多。道琼与S&P 500指数终场小幅收低，结束了连续五天的涨势。惠普，摩根大通银行及美国银行股价跌幅较大。
    道琼工业平均指数收低12.90点或0.10%至12569.87。

Nasdaq指数收高9.74点或0.35%至2825.77。

S&P 500指数收低1.79点或0.13%至1337.88。

费城半导体指数收低4.17点或0.99%至414.94。

Netflix's (NFLX)股价表现最佳，上涨8%，创新历史高点。该公司说今年稍后，串流服务将扩大至拉丁美洲与加勒比海43个国家。

上周五，下半年伊始，美国股市全力冲刺，创下二年来最大单周涨幅。美国经济的利多报告，盖过了对希腊的担忧。周一为美国国庆日，美国市场休市。

分析师说，上周连续五天大涨后，本周美国股市进入了技术性超买。看来投资人有获利了结卖盘。

投资人亦消化希腊债务危机的消息。

标准普尔公司周一警告，欧洲银行业计划将部份希腊债务转换为长期公债，该计划仍将被视为是违约。

这项欧洲官员所提出的计划，是该债务缠身国家协商另一波纾困方案的一部份。

同时，欧盟于周末正式同意，提供希腊1560亿美元纾困基金中的最后一笔170亿美元。

周二下午，美国股市短暂下跌。穆迪信评公司将葡萄牙债务评等调降四级，进入垃圾级。

由于本周有重要经济数据公布，投资人态度谨慎。周五，美国将公布6月就业报告。

经济：美国今日公布5月工厂订单上升0.8%，分析师预估为上升1%。4月为下降0.9%。

企业：中国最大搜寻引擎百度(Baidu)(BIDU-US)股价上扬1.8%。报导指出，该公司与微软签订协议，将在中国大陆提供英文搜寻结果。

百度主要竞争对手Google (GOOG-US)未能获得中国大陆市场的青睐。

世界市场：欧洲股市收盘错综。英国FTSE-100指数走高0.1%，德国DAX指数上涨0.1%。法国CAC-40指数下跌0.6%。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数上涨0.1%，香港恒生指数下跌1%，日经指数少有变动。

汇率与商品：美元兑欧元，兑英镑与兑日元均上涨。

纽约8月原油上涨1.95美元，收于每桶96.89美元。

8月黄金期货上涨30.10美元，收于每盎司1512.70美元。

公债：美国10年期公债价格上涨，殖利率下降至3.14%，上周五为3.2%。

 

欧股盘后─欧股连7日收红 欧洲Stoxx Europe 600小涨0.03%

欧洲Stoxx 600指数小涨0.03%至275.62。该指数前6个交易天共涨了4.4%，系因希腊国会通过了该国5年期的财政紧缩方案，以符合欧盟纾困条件。该指数在今年第2季已下跌了1.1%。

欧洲最大药品批发商Celesio AG(CLS1-DE)，股价扬升2.8%，收14.44欧元，因分析师调高该公司股价评等。世界最大烘焙材料供应商荷兰CSM NV公司(CSM-NA)，股价挫低超过7%，为2年半来最大跌势，系因今(2011)年上半年获利将跌至约8000万欧元的水准，低于去(2010)年同期。

巴黎CamGestion基金经理人Bruno Ducros表示：「希债的情况破坏了股票投资环境。但是，下半年可望转好，因为宏观经济数据将变好以及美国经济成长将转强。」

法国商业目录公司PagesJaunes Group(PAJ-FR)下跌8.2%，收5.67欧元，该公司今年第2季订单量低于原先预期，因法国销售据点出现「动荡」。

全球第2大零售商家乐福(Carrefour SA)(CA-FR)，公司股价下跌9.23%，收24.15欧元。

德国LED设备大厂Aixtron(AIXA-DE)，公司股价下跌5.6%，收23.04欧元，因汇丰银行将该公司股票目标价自每股38欧元降至33欧元。

英国能源公司Tullow Oil PLC(TLW-UK) ，公司股价扬升3.8%，收1301便士，因该公司调升今年全年产量目标，并计划拓展肯亚与狮子山的版图。

义大利FTSE MIB指数收低0.97%至20,277.52。

法国CAC-40指数收低0.6%至3978.83。

德国DAX-30指数小跌0.05%至7439.44。

伦敦FTSE-100指数小涨0.1%至6024.03。

 

纽约汇市─葡债评等遭穆迪砍至垃圾等级欧元走低 美元上涨

欧元兑美元7个交易日以来首见下跌，主要系因信评机构穆迪(Moody’s)调降葡萄牙政府债券评等至垃圾等级，以及银行业展延希腊债券到期日恐将造成减损支出。周二(5日)美元兑欧元价格上涨 0.8％。

由于预期中国必会持续升息对抗通膨以及欧洲主权债信危机将造成高收益资产需求减少，美元兑多数货币皆呈现升值情形。

经济学家预估，欧洲央行本周有望调升利率，而美国的失业率仍将维持9.1%。

欧元兑美元价格从昨(4)日 1.4539 跌至 1.4422 美元，昨(4)日曾一度触及6月9日以来最高水位。欧元兑日元下跌至 116.89，低于昨日117.47日元。美元兑日元上涨0.3%至81.05，高于昨日80.80日元。

穆迪将葡萄牙信用评等调降4级至Ba2，为首家将葡萄牙评等降至垃圾等级之信评机构。

根据《经济参考报》(Economic Information Daily)引述市场估值报导，中国可能调升利率以缓解国内6月消费者物价指数(CPI)可能破6.2%的压力。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，由昨日的74.111上涨0.5%至 74.664。

根据《彭博社》(Bloomberg)调查80位经济学家所预估的中间值，美国6月增加了10万个工作机会，较5月增加4.6万个职缺，而另外一项《彭博社》(Bloomberg)所作的调查指出，欧盟央行可能会把再融资率自1.25%调升至1.5%。

欧洲央行总裁特里谢(Jean-Claude Trichet)曾于上周表示，货币政策制定者目前都有着「强烈警觉性」。

花旗集团十国集团(G10)货币策略主管Steven Englander则表示：「利率调升的动作在市场中已有相当共识。」

澳元兑美元价格下跌0.5%至1.0686美元，为自5月11日以来最高价位，7月1日更曾触及1.0790美元。

 

纽约债市—欧洲债务的新问题重燃公债避险买盘

* 希腊债务忧虑激活对公债的避险买盘

* 穆迪将葡萄牙评等下调至垃圾级别,对债务危机扩散的忧虑升温

* 穆迪的报告引起对中国银行系统的担忧

对欧洲债务危机最严重元素有扩散风险的新担忧,包括葡萄牙评等首次被下调至垃圾级别,重然了美国公债的避险魅力,并终止公债的五天跌势.

周二公债价格稍早上涨,因担心法国银行业提出自愿性将希腊旧债换新债的计划或被视为违约.穆迪将葡萄牙评等由BAA1下调至BA2,展望定为负面后[nCN8470103],美国公债触及日内高位,这是葡萄牙评等首次被调降至垃圾级别.

"葡萄牙评级被调降明显是负面,因为评级下调从最弱的国家扩散至较弱的国家,市场现在在问,'如果葡萄牙评级被下调,西班牙是否将是下一个?'"纽约Decision Economics分析师及董事总经理Cary Leahy说.

"这是欧元区风险扩散效应症状.最终这些评等下降应对美元有利,对欧元不利.而对任何避险资产有利,例如美国公债."

对中国的银行信誉的忧虑及美国股市走弱也燃点公债的避险买需,拉低指标公债收益率(殖利率)跌至其200天均线以下,周二成交清淡,周一美国为独立日假期.

"鉴于收益率的变动,你会预计交投更繁忙,"巴克莱资本驻纽约公债交易部联席主管Adam Brown说.

"有一些全球性的坏消息,且公债价格已大幅下跌,现在有规避风险的消息,人们看好在公债缩减空头头寸或增加一些多头头寸."

"希腊情况有好转,但我认为,人们对这将是长期趋势缺乏信心,"管理200亿美元资产的Glenmede的固定收益部董事Laura LaRosa说.

上周希腊议会的关键投票降低了投资者对主权债违约的忧虑,但他们仍然担心欧洲央行是否将接纳希腊公债作为抵押品,因当局及放款人还致力为希腊设计第二套援助计划.

建议中的第二套援助计划部份内容是自愿性将希腊旧债换新债,如果此举将导致评级机构下调希腊发行人评级至违约级别,欧洲央行将可能停止接受希腊公债作为抵押品.这可能中断希腊的银行从欧洲央行得到所需资金,且冲击欧洲银行系统.

当欧洲债务问题传来多个消息之际,穆迪也对中国的银行体系蒙上阴霾.

评级机构穆迪周二称,中国地方政府债务负担或将比审计估算数字多出3.5万亿元人民币(5,400亿美元),从而令银行业有可能遭遇更大损失,进而威胁到信用评级.穆迪在一份声明中称:"中国银行业问题贷款的潜在规模,在正常水平和压力水平之间,可能更接近后者."以此判断,中国银行业不良贷款比率最高可能达到8-12%,而正常情况下则为5-8%,压力情况下为10-18%.穆迪表示,除非中国拿出清理庞大地产债务的"清晰的总体规划",否则中国银行业信用前景可能转向负面.[ID:nCN1819233]

分析师和交易商说,对欧洲和全球经济的持续忧虑将可能抑制公债进一步下跌,上周10年期公债收益率录得约两年以来最大单周升幅.

指标10年期公债US10YT=RR价格升12/32,收益率从周五尾盘的3.18%跌至3.14%,盘中触及3.1173%日内低位.根据Tradeweb,10年期公债收益率的200天行动均线切入位在3.1315%.

五年期公债US5YT=RR价格上升13/32,收益率从周五尾盘的1.79%下跌至1.70%.

五年期公债收益率跌穿1.787%,此为其200天行动均线切入位,且1.72%是去年11月初触及收益率低位至今年2月中旬触及的收益率高位的50%费波纳奇回档技术位.

 

能源盘后─投资人看升石油需求 原油收高1.95美元

原油期货周二(5日)升至几近每桶97美元水位，投资人因近期公布的经济数据表现良好而看升石油需求。

纽约8月原油上涨1.95美元，或2.1%，至每桶96.89美元。布伦特原油上涨2.25美元至每桶113.64美元。

由于美国5月工厂订单成长0.8%，以及上周五(1日)美国制造业数据表现优于预期，推升油价小幅成长，亦拉升石油需求。

PFGBest分析师Phil Flynn表示：「在新的一季里，预期可看到强劲的需求成长。现在多头已掌握些许动能，我们必须持续改善经济数据以保持动能不减。」

原油期货上周涨幅超过4%，加上今日涨幅已吞食掉因国际能源总署(IEA)先前决定释出6000万桶库存石油而造成的跌幅。

Lind-Waldock分析师Rich Ilczyszyn则表示：「油价正努力追上其他市场的涨幅。」

分析师表示，目前市场乐观看待周五(8日)公布之就业数据。近几周，原油市场亦持续朝着上升趋势前行。

United-ICAP技术分析师Brian LaRose则指出，原油目前交易价格仍在每桶95美元上下徘徊，只有突破每桶98.15美元的水准才象征进一步的涨幅。

LaRose亦表示：「目前油价走势尚不明朗。」

8月新配方汽油收高0.48美分至每加仑2.9774美元。8月热燃油收高3.21美分，或1.1%，来至每加仑2.9566美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─避险需求推升 黄金大幅收高30.10美元

黄金期货周二上涨。持续担忧全球债务问题，引发了贵金属的投资需求，拉抬价格每盎司上涨逾30美元，创八个月来最大美元计价单日涨幅。

纽约8月黄金上涨30.10美元，或2%，收于每盎司1512.70美元，创下自2010年11月4日以来，最大单日美元及百分比涨幅，亦创下自6月23日以来最高收盘水准。

前两个交易日，8月黄金下跌达27.80美元。

分析师说，美国与欧洲债务问题持续支撑黄金价格，汇率波动及全球政情不稳，亦属黄金利多。黄金自1550美元回档，主要原因之一为希腊并未违约。但希腊问题仍然沸腾，仍支撑着黄金价格。

标准普尔信评公司周一说，法国银行业支持的希腊政府债务展延提议，可能导致选择性违约。金融时报周二的一篇报导指出，只要至少有一家信用评等公司不认为希腊违约，欧洲央行将持续接受希腊政府公债做为贷款予银行的担保品。

在美国，提高14.3兆美元债务上限的政治纷争持续。

分析师说，由于大量的负债已无法偿还，这问题可能可以解决。可能会有更多的债券货币化情形(创造资金购买政府公债)，导致货币进一步贬值，造成严重通货膨胀，且有停滞性通货膨胀的风险。

中国大陆的担忧，进一步支撑了黄金价格。穆迪信评公司周二说，中国大陆银行业提供的贷款，有8%至12%可能最终变成坏帐。稍早展望为5%至8%。

其他支撑黄金的因素，包括预期欧洲央行本周稍后将升息，及担忧周五的美国数据将显示失业率恶化。

但仍有分析师预期黄金于本月稍后可能跌破1500美元，甚至接近1480美元。整体而言，市场上涨，经济情况改善，如果这种趋势持续，将会对黄金与白银构成压力。

9月白银上涨1.70美元，或5.1%，收于每盎司35.41美元，创5月9日以来最大单日涨幅，并创6月22日以来最高收盘水准。

9月钯金收高18.20美元，至每盎司775.65美元。10月白金收于每盎司1742.10美元，上涨25.30美元。

 

 

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