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7月1日五矿期货金属早报

2011-07-01 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9295

9428

9255

9399

111439

267690

4792

465250

-1775

铝

2540

2555

2522

2531

193212

681016

2619

4499650

-10300

铅

2622

2680

2611

2671

35344

115127

692

320300

-2375

锌

2305

2378

2292

2345

66321

244447

2809

863475

-925
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /20 JUL

43754

-3190

108205

-4764

25650

-876

39504

-242

21 JUL /17 AUG

49422

237

112614

-83

26149

-650

51821

-467

18AUG/21SEP

61544

953

147107

1222

29365

297

72068

99

22SEP/3MTH

13325

5296

16505

2955

6966

1663

9554

2142

REST OF SEP

0

0

0

0

0

0

0

0

01OCT/63MTH

99645

1496

296585

3289

26997

258

71500

1277

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1966

968

0

42

100

0

108363

111439

铝

2404

750

0

1454

700

0

187904

193212

铅

114

209

0

0

171

0

34850

35344

锌

500

51

0

750

466

0

64554

66321

 

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

铜

比利时

 

 

 

新加坡

 

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

 

荷兰

 

 

新加坡

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

 

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

 

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

 

马来西亚

 

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

 

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

 

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收升,第二季收平

* 期铜价格触及两个月高位,第二季收平

* LME铜库存连续第六个交易日下跌

* 市场关注:周五公布的美国制造业数据

期铜周四连续第三个交易日收升,涨至两个月最高,因希腊议会通过撙节计划执行法案後,风险人气仍然高涨.

期铜价格三天连涨扶助第二季价格基本持平,未跟随其他基本金属市场第二季走低的走势.伦敦金属交易所(LME)三个月期铝CMAL3下跌超过4%,三个月期锌CMSN3累计下跌约18%,三个月期镍CMNI3收低约11%.

另外,期铜的韧性可能为一些分析师预期的蹒跚走势铺路,但期铜下半年将会走强.

美国中西部地区企业活动意外扩张为期铜提供额外支持.尽管对全球经济放缓的忧虑升温及需求前景转弱令期铜下跌,但期铜没有大幅走低.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收升110美元,报每吨9,430美元,此为4月底以来最高水平.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1收高5.85美分,或约1.4%,报每磅4.2825美元.

期铜上涨,适值其他市场弥漫了乐观情绪,此前希腊议会通过重要撙节计划执行法案,令该国避免短期违约,缓和了一些投资者对欧洲主权债信危机可能扩散及令全球经济复苏脱轨的忧虑.

期铜技术面状况也得到改善,伦敦期铜价格升穿位于9,362美元附近的100天移动均线切入位,此为基金密切关注的关键买入信号.

LME铜库存连续第六个交易日减少,最新数据显示,净下跌1,775吨,且目前从本月稍早触及的13个月高位下降大约12,000吨.

三个月期镍盘中触及一个月高位,收报每吨23,425美元,上日收报23,075美元.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

2011-6-14

31122

20388

14715

71608

80534

117445

115637

15171

16979

132616

10734

2011-6-21

30500

20735

15542

73946

80593

119988

116870

13861

16979

133849

9765

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12414.34

152.92

2773.52

33.03

5945.71

89.76

7376.24

82.1

3982.21

57.98

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0725

0.0044

1.605

-0.001

1.4502

0.007

80.504

-0.256

6.4638

0.0113

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

338.05

-0.62

74.38

-0.13

1502.8

-7.6

95.42

0.65

1,413

-7

 

美股盘后─股指飙涨 为上半年光采收尾道指扬升152.92点

投资人放下过去 6 个月的低迷，拥抱乐观情绪，今 (30) 日股市走势窜升，为上半年画下亮丽句点。

美股 3 大股指连续第 4 日收红，因商业活动指数意外乐观，且希腊最新进展正面令人期待。

道琼工业平均指数大涨 152.92 点或 1.25% 至 12414.34。

Nasdaq 指数窜升 33.03 点或 1.21% 至 2773.52。

S&P 500 指数骤增 13.23 点或 1.01% 至 1320.64。

费城半导体指数飙升 10.18 点或 2.54% 至 410.35。

在此同时，广泛用以观测华尔街担忧不安情绪的 VIX 恐慌指数，上半年内共挫低将近 8％。

第 2 季期间市场情势艰难，过去 2 个月因欧洲债务危机席卷，且美国经济放缓，股市遭逢严重冲击。

芝加哥供应管理协会 (ISM) 将在周五，发布同样备受瞩目的 ISM 制造业指数，外界同样预期指数将显示乐观迹象。

对希腊接下来，投票表决完成紧缩计画立法的进度，投资人同样感到信心，但反抗政府的示威暴动恶化，部份人士也担忧希腊问题仍难以底定。

经济数据：美国政府公布，6 月 25 日当周，初次申请失业金人数较前一周减少 1000 人至 42.8 万人，减幅超越分析师预期。

ISM 宣布，美国 6 月芝加哥采购经理指数意外从前个月的 56.6％，上升至 61.1%，一反分析师大多认为将下降至 54 的预期结果。

企业情报：旗下拥有电子付费服务商 PayPal 的网拍巨擘 eBay Inc. (EBAY-US)，由于联准会 (Fed) 宣布限制收取刷卡费额度，削减幅度小于预期，公司股价收盘大涨 4.57％。

美国第一太阳能 (First Solar Inc)(FSLR-US) 从能源部处获得 45 亿美元的贷款担保，今日股价扬升 2.2％。

University of Phoenix 母公司阿波罗集团 (Apollo Group)(APOL-US) 将在盘后发布财报，股价收涨 1.53％。

 

欧股盘后─美国数据及希腊投票带来利多大盘收高1.1%

欧洲股市周四上涨。美国数据优于预期，希腊国会进行了第二轮正面投票，通过了紧缩计划的执行法，为利多。

泛欧Stoxx 600指数上涨1.1%至272.86，连续第四天上涨。

该指数于第二季下跌了2%。

伦敦证券交易所(LSE)股价周四大涨11%。华尔街日报报导，Nasdaq OMX集团正评估并购LSE。

欧洲股市随华尔街上扬。6月芝加哥采购经理指数上升至61.1%，分析师预估为下降至55.0%。5月为56.6%。该数据公布后，支撑华尔街走高。

希腊国会议员周四通过紧缩计划的执行法，使得希腊当可获得进一步援助，避免了违约。

希腊ASE综合指数上涨1.1%。博奕公司OPAP上涨4%，电力公司Public Power上涨2.8%。

但分析师说，投资人开始了解，这只是长期的问题，进行短期的解决。希腊是否有能力偿还所有债务？现在紧缩计划已到位，预算当可改善一点，但长期而言，仍将困难重重。

市场注意力可能转向全球经济成长，但最终希腊仍将回到台面。预期股市仍将紧张震荡。

银行股表现持续突出，Lloyds (UK:LLOY)股价大涨9.7%，该银行宣布将裁员1.5万人，退出大部份的国际市场。

Barclays (UK:BARC)股价上涨2.9%。该银行周四说，将出售美国与欧洲私募基金5.2亿欧元。

伦敦FTSE-100指数上涨1.5%至5945.71。

能源股方面，BG Group (UK:BG)上涨4.7%。该公司将巴西Santos地区储油预估增加一倍。 

德国DAX-30指数上涨1.1%至7376.24，再保公司Munich Re (DE:MUV2)上涨1.8%。

法国CAC-40指数上涨1.5%至3982.21。金融股涨势领先。

 

纽约汇市─希腊消息与升息预期 欧元兑美元上涨至三周高点

欧元兑美元上涨至近三周高点。展望欧洲央行下周将升息，以抑制通货膨胀，及欧盟财长将核准下一波对希腊的援助，支撑了欧元上涨。

德国金融业同意将希腊债务展延，风险性资产因而上涨。希腊总理Papandreou通过第二波投票，得以实施780亿欧元削减预算及出售资产计划。此一计划为获得国际进一步援助所必需。尽管联邦准备理事会(Fed)结束了第二次量化宽松政策，但美元仍下跌。

分析师说，希腊今早通过了紧缩计划实施法，欧元因而上涨。

北京时间05:15 欧元上涨0.6%至1.4519美元。欧元兑日元上涨0.2%。本月，欧元兑美元上涨了0.9%，本季则上涨了2.6%。

德国财长Schaeuble今日说，德国银行业同意将所持有的约20亿欧元希腊债券展延。在希腊300席国会议员中，Papandreou获得155位议员的支持，136票反对。

金融动荡时期，瑞士法郎被视为是传统避风港。今日瑞士法郎下跌1.3%至1.2199兑1欧元，下跌0.7%至84.03分兑1美元。

欧洲央行总裁特里谢今日重申，7月7日会议前，决策官员处于「高度警戒」，以往该一措辞曾于紧缩货币政策前使用过。

根据瑞士信贷银行的汇率交换合约显示，投资人预期，未来12个月，欧洲央行将升息70基点。昨日预估为46基点。

芝加哥供应管理协会(ISM)公布6月采购经理指数意外上升至61.1，5月为56.6。该数据公布后　日元兑美元上涨。

美元下跌0.4%至80.47日元，盘中一度下跌0.6%，亦曾上涨0.1%。

追踪美元兑一篮六种货币的美元指数下跌0.5%至74.343。

加元上涨0.6%至96.39分兑1美元。原油上涨0.3%至每桶95.08美元，连续第三天上涨，支撑了加元走高。原油为加拿大主要出口商品。

韩圜上涨0.9%至1067.65兑1美元，创近二个月高点，本季上涨2.7%。

英镑兑大多外币下跌，英国消费者信心指数下降幅度大于预期，第三季抵押贷款需求预期下降，为英镑利空。

英镑下跌0.5%至90.34便士兑1欧元，创2010年3月16日以来低点，连续第四天下跌。

 

纽约债市—公债收益率上涨,因希腊通过撙节计划及芝加哥PMI数据良好

* 公债在长时间走强后周四收跌

* 芝加哥PMI新订单分项指数跳升,不利公债

* 6月芝加哥PMI指数优于分析师预期

* 美联储结束第二轮量化宽松政策;美联储将降低买入公债的规模

* 希腊议会通过撙节计划执行法案;德国的银行支持希腊援助计划

美国公债价格周四延续本周跌势收跌,但第二季总体上扬.

公债因投资者的避险需求减退而下跌,因希腊议会批准了撙节计划执行法案以避免违约.

在美国方面,芝加哥采购经理人指数显示美国中西部地区经济活动较分析师预期的更强劲.

MF Global驻芝加哥副总裁John Brady表示,公债收益率(殖利率)因这一份报告而上涨,激励了"风险"交易,公债遭殃.

周四美国联邦储备理事会(美联储,FED)大规模购买资产的第二套量化宽松政策结束,该计划旨在将较长期利率保持在低位并刺激经济.

指标10年期公债US10YT=RR下跌17/32,收益率从周三尾盘的3.11%上升至3.17%,但仍然较3月31日第一季结束当日的3.47%低30个基点.

与此同时,数个技术水准被触及或被突破显示收益率攀升的趋势,10年期公债收益率升穿其200天移动均线切入位3.14%,且五年期公债收益率触及其200天移动均线切入位1.78%.

希腊和欧洲领导人避免该国债务违约的努力取得进展的消息从周一开始削弱公债的避险吸引力,随着欧洲在救助希腊方面取得更多令人宽慰进展,公债的沽压持续.

希腊议会投票通过中期撙节计划,为该国得到欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助资金从而助其避免违约铺平了道路.

解决欧洲债务问题取得进展的好消息令投资者将部份焦点转向美国在上调举债上限方面面临的政治僵局.

Schwab Center for Financial Research固定收益策略师Kathy Jones说,美国不能及时上调举债上限对市场的影响是个未知数,但将对美国进行国民论述(civil discourse)和作出决定的能力"传出错误的讯号."

标准普尔常务董事钱伯斯(John Chambers)对路透表示,若美国政府不能如期偿还8月4日到期的国库券,则这批债券将被降为"D"级,而其它公债也将被降级,但幅度不会那么大.[ID:nCN1130618]8月4日和美国财政部给出上调举债上限的最后限期8月2日相差两天.

纽约尾盘,30年期公债US5YT=RR价格仅下跌2/32,收益率持稳在4.48%.

五年期公债US5YT=RR价格跌12/32,收益率从周三尾盘的1.69%上升至1.77%.

根据巴克莱资本提供的数据,截止周三,今年上半年美国投资级别债券上升2.96%,通膨保值债券(TIPS)领升,上扬5.97%,其次是市政债券,上升4.59%,之后是垃圾债,升4.55%.公债表现落后,升2.41%.(完)

 

能源盘后─美元兑欧元疲弱 原油收高65美分

原油期货周四小幅收高，连续第二天上涨，预期希腊债务危机将可获得解决，为市场利多。

纽约8月原油收高65美分，或0.7%，至每桶95.42美元。伦敦布伦特原油下跌35美分，或0.3%，至每桶112.18美元。

本周初，希腊国会通过立法，执行五年284亿欧元紧缩计划，原油价格因而大幅上涨，今日仍守住该涨幅。该计划为获得国际货币基金与欧盟另一波的援助，开出了道路。该投票助使欧元兑美元上涨，亦支撑了原油价格。

在缺少基本面消息的情况下，原油投资人倾向将焦点置于汇率及其他市场。美元疲弱倾向推升原油价格，因对持有其他货币的投资人而言，以美元计价的商品变得较为便宜。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下跌0.4%至74.317。

希腊投票减缓了欧元区情况最严重会员国之一的债务危机。希腊极需进一步的纾困基金，阻止金融危机扩大。长期而言，该危机将影响原油需求。

德国金融业周四就私人债券投资人如何参与新的援助计划，与德国政府达成协议。欧元区各国财政部长将于周日，在布鲁赛尔开会，讨论援助计划。

本周，纽约原油期货上涨4.7%，价格反弹至国际能源总署于6月23日宣布释出储油之前水准。

今日收盘后，汽油与热燃油期货到期，盘中有空头回补买盘。

7月新配方汽油收高2.19美分，或0.7%，至每加仑3.0316美元。7月热燃油收高1.25美分，或0.4%，至每加仑2.9327美元。

7月4日周末假期前，今日成交量清淡，走势陷于狭幅之内。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─经济和希腊消息拉高其他金属金价回挫

在连续 2 日强劲上涨后，黄金价格涨幅空间缩减，外加欧元区仍有不稳定性，周四 (30日) 期金价格收盘小跌。

纽约商品期货交易所 8 月黄金收黑 7.60 美元或 0.5％，报每盎司 1502.80 美元。本季期间黄金共涨 4.4％，目前本月之内，金价共挫 2.2％。

今 (2011) 年第 1 季期间黄金价格扬升 1.3％，主因为中东和北非国家的动荡，以及目前围绕在希腊上的欧洲主权债务危机。

过去 2 日来黄金价格上涨，因希腊通过紧缩计画，商品价格受此乐观消息拉高。

希腊议会在今昨 2 日，通过削减预算且出售政府资产的紧缩立法，落实计画施行。

然而希腊表决取得进展，对黄金走势影响并不正向，因黄金主要在局势不稳和经济转坏时，被当作避险资产大幅买入。渣打银行金属分析师 Dan Smith 表示，可能有其他因素帮助黄金走高，例如升高的通膨隐忧等等。

「我们认为希腊的状况令人充满疑惑，欧洲整体的局面扭曲。市场曾因希腊问题涌起黄金避险买气，然而现在已不复存在... 但就长期观点来看，金价走势依然乐观。」

美国经济数据意外良好，也带走部份黄金的避险投资人。

美国 6 月芝加哥采购经理指数意外从前个月的 56.6％，上升至 61.1%，一反分析师大多认为将下降至 54 的预期结果。

美政府称 6 月 25 日当周，初次申请失业金人数较前一周减少 1000 人至 42.8 万人，减幅超越分析师预期。

多数金属价格延续昨日涨势，9 月份交割的白银价格上涨 0.2% 或 6 美分 至每盎司 34.83 美元，然而本季跌幅甚重，达 8.1％。

9 月铜期货价格收盘扬升 6 美分或 1.4％，报每磅 4.28 美元。本季期间共跌 0.7％。

10 月白金跌价 50 美分，至每盎司 1726.10 美元。3 月 31 日迄今价格共挫 3.2％。

9 月钯金价格涨 1.2％ 或 8.75 美元，收报每盎司 760.65 美元，本季下跌 0.9％。

                          

 

 

 

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