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6月29日五矿期货金属早报

2011-06-29 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9020

9085

8978

9049

80042

262644

-147

468375

-2150

铝

2515

2533

2505

2523

149906

686116

3895

4523250

-10000

铅

2564

2588

2558

2585

36236

116408

438

322975

475

锌

2254

2284

2249

2272

72398

243427

2142

866050

-700
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /20 JUL

48709

-2567

123229

-12188

29019

-393

42487

-58

21 JUL /17 AUG

48653

-381

115360

5270

27237

-164

53147

793

18AUG/21SEP

60208

-742

145695

4205

29203

541

72451

-59

22SEP/3MTH

7472

2315

9885

3721

4183

815

6192

1639

REST OF SEP

51

0

467

0

0

0

20

0

01OCT/63MTH

97551

1228

291480

-2798

26766

-361

69130

-173

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

652

658

0

30

1510

1270

75922

80042

铝

2202

1055

0

600

1122

2427

142500

149906

铅

398

59

0

0

0

1175

34604

36236

锌

1103

256

0

0

1100

1976

67963

72398

 

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

铜

比利时

 

 

 

新加坡

 

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

 

荷兰

 

 

新加坡

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

 

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

 

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

 

马来西亚

 

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

 

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

 

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收高,受希腊乐观情绪扩散提振

* 期铜上涨,商品整体走强

* 欧元走高,但是希腊投票料令欧元波动巨大

* 市场关注:周三美国公布的5月成屋待完成销售数据

期铜周二收高逾1%,因欧元上涨和希腊撙节投票前的乐观情绪提振市场风险偏好.

铜价未受美国经济数据进一步疲软拖累,追随原油和黄金走高,支撑路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB有望录得5月25日以来最大单日涨幅.

"市场存在乐观情绪,提振商品."丹麦丹斯克银行分析师Christin Tuxen称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升102.50美元,或1.1%,报每吨9,020美元,连续第二天低于200日移动平均线切入位,目前在9,028美元附近.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜收高4.05美分,报每磅4.1080美元,盘中交投区间为4.0675-4.1230美元.

希腊议会周三和周四将就撙节计划进行投票,该措施包括削减支出、加税和私有化.

法国周一提出一项激进方案,银行业将把到期的部分希腊债务换为30年期新债.消息令人气高涨.

"一直以来打压商品的因素是投资者人气低迷,因风险偏好总体下滑和预期各国央行将升息."Tuxen表示.

"近几个月这种情况一直拖累商品,未来一段时间可能仍会如此."

尽管美国经济复苏的担忧挥之不去,期铜仍走高.美国周二公布的调查显示,美国独栋房屋价格4月温和下跌,暗示春季初期的房市有回稳的迹象.美国经济谘商会周二公布,6月美国消费者信心指数为58.5,为11月来最低.

**铜库存**

库存降低同样提振铜价.最新数据显示,LME铜库存减少2,150吨至468,375吨,但仍较去年12月水平高出约35%.

新加坡锡注销仓单增加2,460吨.

锡现货较三个月贴水周一收报68美元,为逾一年最大.

行业数据显示,5月日本铝产品付运量较上年同期增加0.8%至166,885吨,受3月地震後一些产量恢复提振.

"更多数据显示,日本从3月地震中恢复...对铜来说,这意味着需求增加,速度高于之前的预期."德国商业银行在报告中写道.

 

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

2011-6-14

31122

20388

14715

71608

80534

117445

115637

15171

16979

132616

10734

2011-6-21

30500

20735

15542

73946

80593

119988

116870

13861

16979

133849

9765

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12188.69

145.13

2729.31

41.03

5766.88

44.54

7170.43

62.53

3851.89

55.34

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0539

0.0102

1.5992

0.0014

1.4364

0.0083

81.11

0.23

6.4695

-0.013

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

334.46

5.71

75.06

-0.27

1500.2

3.8

92.89

2.28

1,438

-4

 

美股盘后─房价久违升势带来盎然生机道指飙升145.13点

周二 (28日) 经济数据显示，美国 4 月房价睽违 8 个月初次上涨，大盘一日看涨，3 大股指各自窜升 1％以上。

道琼工业平均指数大涨 145.13 点或 1.21% 至 12188.69。

Nasdaq 指数窜升 41.03 点或 1.53% 至 2729.31。

S&P 500 指数飙涨 16.57 点或 1.29% 至 1296.67。

费城半导体指数收红 5.25 点或 1.33% 至 400.52。

D.A. Davidson & Co 首席投资策略分析师 Fred Dickson 声称：「市场渴望见到一些好消息，尤其是房市相关的情报。在连续数月的低迷后，今日的房价报告让人格外乐观。」

投资人亦持续观望希腊动态，今希腊劳工发动全国性大罢工，抗议总理 George Papandreou 加紧削减预算和增税的紧缩政策。

希腊国会昨日举行紧缩政策会议，能否顺利通过法案，结果将左右欧盟和国际货币基金 (IMF) 发放金援与否，议员们将在周三表决此 5 年期的紧缩计画。

Forex.com 研究主管 Kathleen Brooks 声称：「对于获取金援的紧缩法案争议，只是希腊走向稳固财政之路的一小步，即使本次表决通过，紧缩政策要实际生效令金融回稳，仍需好几年时间。」

法国巴黎银行在研究报告中写到：「希腊预算计画投票的前景仍不稳定，虽然大多数人预期法案将顺利通过，但市场在结果底定前仍保持『高度警戒』。」

就长期角度来看，尽管希腊债务危机和欧元区的健全性，仍将持续作为隐忧因子压迫市场，但将来到的财报季景况乐观，或可带来正向情绪。

经济数据：根据标准普尔与 Case-Shiller 房价指数，美国 4 月房价上涨 0.7%，是 8 个月来的头一遭。

分析师 Dickson 称，尽管 4 月的房价指数报告相当强劲，然房市情况可能仍未触底。「这可能仅是昙花一现」他如此表示。

美国工商协进会公布，因担忧就业与收入，美国 6 月消费者信心指数下降至 58.5，为 11 月以来低点。

企业情报：投资基金公司 GSV Capital (GSVC-US) 昨宣布收购 Facebook 的 22.5 万档股票，将公司市值上推至约 703 亿美元，消息传出昨日收盘股价暴涨 42％，今日收盘挫低 3.99％。

 

欧股盘后─希腊债务情况转趋乐观 大盘收高0.5%

欧洲股市周二收高。在本周对紧缩措施投票前，投资人对希腊债务情况增加了乐观。

泛欧Stoxx 600指数上涨0.5%，收于265.23。周一，该指数微幅收高0.01%，结束了连续三天的跌势。

分析师说，希腊仍是市场的主要担忧，尽管今日进行罢工，投资人似乎乐观认为紧缩措施明日将能过关，纾困应可进入下一阶段。

希腊国会必须通过紧缩措施，希腊才能获得进一步援助。周三将对紧缩措施进行投票，周四则将对实施法进行投票。

希腊劳工开始了二天的罢工，抗议紧缩措施，欧盟则对希腊国会议员施压，要求通过削减预算及资产销售，否则将面临违约。

欧盟经济与货币事务委员Olli Rehn说：「避免立即违约的唯一方式，是国会支持修改过的经济计划。

工业集团Siemens (DE:SIE)股价下跌1.9%，该公司说，预期第三季度新订单及收入将增加，新订单较去年同期大幅上升。但其财务长Kaeser警告，下半年成长减缓的初步迹象已经出现。

他在发布的声明中说：经济复苏的顺风可能已结束。需要更加努力才能持续成长。

德国DAX-30指数上涨0.9%，收于7170.43。Commerzbank (DE:CBK)股价上涨4.6%，支撑了大盘走高。

运动品制造商Adidas (DE:ADS)上涨3.9%。其竞争对手Nike (NKE-US)于周一晚公布第四季获利优于预估，带来利多。

法国CAC-40指数上涨1.5%，收于3851.89。

Carrefour (FR:CA)股价上涨3.7%。该零售商说接获提议，与Cia. Brasileira de组成50对50合资企业。该协定将形成巴西最大零售商。

在伦敦，Prudential (UK:PRU)上涨2.6%，高盛公司将其评等由观望调高至买进。   

英国FTSE-100指数收高0.8%至5766.88。苏格兰皇家银行股价上涨4.2%，Standard Chartered (UK:STAN)上涨2.7%，提供了大盘支撑。

 

纽约汇市─希腊计划乐观 欧元上涨美元兑日元亦走高

欧元兑大多外币上涨，预期希腊国会将通过紧缩计划，为欧元利多。该计划为获得进一步金融援助所必需。

美元兑日元上涨至三周高点，美国公债殖利率上升，支撑了美元上扬。

欧洲央行总裁特里谢说，决策官员对通货膨胀「高度警戒」，暗示他们下周可能有意升息，消息传出，欧元兑美元清除跌幅。

瑞典克罗纳兑欧元下跌至七个月低点，瑞典零售销售下降为利空。

分析师说，市场广泛预期希腊国会将会投下赞成票，对欧元将属利多。但不预期欧元能大幅上涨。

北京时间05:10 欧元上涨0.5%至1.4359美元，上涨0.8%至116.53日元。

瑞士法郎兑美元上涨至记录高点，触及82.76分兑1美元。欧元上涨0.2%至1.1954瑞士法郎。

美元兑日元走强，美国10年期公债殖利率上升突破3%，为近一周来首度突破该水准，吸引力因而增加。

美元上涨0.5%至81.27日元，创6月2日以来高点。美国10年期公债殖利率上升11基点至3.04%，美国债券因而较日本同期债券更具吸引力。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下跌0.5%至75.055。美国6月消费者信心指数意外下降至58.5，创七个月低点，5月为61.7。该数据使美元扩大跌幅。

希腊国会议员周三将针对紧缩计划进行投票，稍后再针对实施方式进行投票。希腊总理Papandreou上周以155对143票，赢得信任投票。

特里谢在记者会发表谈话后，欧元上涨。欧洲央行于4月调高利率一码至1.25%，为近三年来首度调高利率。

德国最大型银行与保险公司周三将与财政部官员举行会议，欲对在援助希腊计划中所扮演角色，达成协议。

根据法国的提议，由银行业与保险业所持有的三年内到期债务的半数，将转换为新的30年期希腊公债。

瑞典克罗纳兑欧元下跌至近七个月低点，瑞典5月零售销售年率下降1.1%，预估为上升2%。

过去一个月，克罗纳下跌了3%。

 

纽约债市—公债价格回落,市场关注希腊议会投票结果

* 希腊债务解决计划取得进展损及避险买盘

* 五年期公债标售需求疲弱

* 投资者选择股票和商品等风险资产

美国公债价格周二走低,因预期希腊议会将批准撙节计划从而赢得金援并避免债务违约,这损及对美国公债的避险买盘.

投资者对美国公债缺乏买兴,这一点从五年期公债标售中得到反映.

今日进行的350亿美元五年期公债标售是本周三笔公债标售中的第二笔.

希腊前景改善以及股市和商品市场上扬打压公债价格,分析师称.

美国股市收涨,三大股指涨幅超过1%.

在一轮涨势将美国公债收益率推低至六个月低位后,近期标售中的疲弱表现标志着市场基调至少是暂时发生转变,Cantor Fitzgerald的公债分析师Justin Lederer表示.

希腊议会将在周三和周四对撙节计划进行投票,这是该国获得进一步国际援助的前提条件.如果希腊未获得这笔援助金,投资者担心一场遍及欧洲的危机将爆发,且之后可能导致信贷市场冻结.

除希腊议会有望通过撙节计划且其他市场大涨外,与抵押贷款支持证券(MBS)相关的卖盘以及交易商在新债入市前压低价格的操作也令美国公债承压.

在五年期公债标售结束后,卖盘持续,中期公债受创最重.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)第二轮公债购买计划将在月底结束也令中期公债承压.该计划主要购买中期公债.

10年期公债US10YT=RR价格回落28/32,收益率攀升至3.04%,周一为2.93%,上周五收于2.87%.

美银美林的策略师在周二年中展望报告中指出,如果经济目前的疲弱状态看起来可能演变成衰退的话,美联储可能实施新一轮量化宽松政策.

不过,他们表示,从目前来看,实施新一轮大规模资产购买计划的可能性不大.

美银美林发达市场经济研究部主管Ethan Harris表示,"实施第三轮量化宽松政策的门槛将高于第二轮量化宽松政策.只有经济相当疲弱,美联储才会采取行动."

白宫周二表示,美国总统奥巴马将在周三与参议院民主党领导人举行新一轮会谈,讨论上调债务上限事宜.债务上限将在8月2日被触及,届时,美国财政部在避免违约方面将是黔驴技穷.

Harris表示,他预计"将在触及债务上限前最后一刻作出决定."

在有关上调债务上限的磋商中,两党可能无法达成一致,这将触发"TARP moment",这时动荡的市场走势将引发一系列行动,他说."TARP moment"是指2008年国会在首次投票中否决了不良资产救助计划(TARP).

另一个情景可能包括先期小幅削减债务以及将债务上限延长两年,这可能结束经济的"疲弱阶段",他说.

由于经济状况脆弱,先期大幅削减联邦预算将"损及成长",Harris称.

五年期公债US5YT=RR价格回落20/32,收益率从周一尾盘的1.45%上扬至1.59%.

30年期公债US30YT=RR下跌15/32,收益率报4.33%,高于周一尾盘的4.30%.

Stifel Nicolaus的首席市场技术分析师Marty Mitchell称,收在4.30%之上可能暗示市场将进行更大幅度的回调.

 

能源盘后─希腊情况转向乐观且美元下跌原油收高2.28美元

美元疲弱，且投资人乐观预期希腊国会将通过进一步紧缩措施，支撑原油价格周二自四个月低点反弹上扬。

纽约8月原油收高2.28美元，或2.5%，至每桶92.89美元。伦敦布伦特原油收高2.79美元，或2.6%，至每桶108.78美元。

虽然示威群众占据了希腊街道，抗议最新的减支，但投资人更加乐观预期国会议员将会通过此一措施。该措施为欧盟与国际货币基金提供另一波纾困基金的条件。该预期推升了原油价格，欧元兑美元上涨，信用危机担忧减缓，为能源市场利多。

分析师说，基本上，没有人希望希腊破产。

疲弱的美元通常能支撑原油价格，因为对持有其他货币的投资人而言，以美元计价的商品变得较为便宜。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下跌0.3%至75.064。

分析师说，因为缺少基本面消息，看来影响原油走势的因素系来自市场外部，美元因而成了关键因素。

国际能源总署于上周四宣布，28个会员国将释出战略储油，以压低油价。原油价格因而大幅下跌。自该消息宣布以来，至周二上涨前，原油价格已下跌近5美元。

国际能源总署说，28个会员国将出售4160万桶原油，及1900万桶提炼产品。其中，美国将释出原油3000万桶。

周二稍晚，美国石油协会(API)将公布能源库存报告，为投资人所重视。美国能源部则将于周三公布上周库存报告。

分析师预期，上周原油库存减少160万桶。汽油库存增加10万桶，蒸馏油库存--包含热燃油与柴油--预期增加100万桶。

7月新配方汽油上涨8.21美分，或2.9%，收于每加仑2.8896美元。7月热燃油收高6.08美分，或2.2%，至每加仑2.8257美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─预期希腊通过紧缩计画美元挫 黄金回涨

投资人对于希腊主权债务问题的解决更加乐观，在连续 3 日跌幅后，周二 (28日) 黄金期货价格上涨，回正至略超过 1500 美元。

纽约商品期货交易所 8 月黄金收盘涨价 3.80 美元或 0.3％，报每盎司 1500.20 美元，盘中曾一度上触 1507 美元。

Phillip Futures 投资分析师 Ong Yi Ling 声称：「黄金和商品价格有着正向关系，今日金价受到原油和铜价格的助益走高。若市场乐观气息加深，商品涨价，那么避险买气的缩减，现时对金价不会真正造成冲击。」

标准普尔与 Case-Shiller 房价指数显示，美国 4 月房价上涨 0.7％，为睽违 8 个月的涨幅。

然而美国工商协进会公布，因担忧就业与收入，美国 6 月消费者信心指数下降至 58.5，创下 8 个月以来的低点纪录。

在此同时，市场越来越多人士预期，希腊紧缩政策会议将顺利表决通过，以接受金援拯救国家脱离债务危机。

FuturePath Trading 券商 Frank Lesh 指出：「看来本周『趋向高品质资产』(flight to quality) 的投资情绪减低，因希腊问题似乎暂时得到控制。」

他补充指出，投资人预期希腊将表决通过紧缩法案，这也将令黄金价格持稳在每盎司 1500 美元区间。

美元指数从昨日 75.452 挫低至 75.065。以美元计价的商品，身价和美元反向走高，7 月份交割的白银价格上涨 5 美分或 0.2% 至每盎司 33.64 美元。

9 月铜期货价格收盘扬升 4 美分或 1.0％，报每磅 4.11 美元。

9 月钯金价格涨 10.55 美元或 1.5％，收报每盎司 735.15 美元。

7 月白金价升 18.70 美元或相当 1.1％，至每盎司 1691.70 美元。

 

 

 

 

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