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6月20日五矿期货金属早报

2011-06-20 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9106

9189

9022

9075

85872

258672

540

470825

-1325

铝

2561

2568

2531

2531

197433

690278

2338

4602425

-10125

铅

2492

2509

2428

2438

35656

114468

1048

322700

-250

锌

2211

2235

2184

2192

50650

242289

2738

868250

-275
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

CASH /20 JUL

61026

-1766

158395

-3176

37076

32

54291

-2900

21 JUL /17 AUG

48359

-654

113531

824

27091

-184

55131

1060

18AUG/14SEP

39494

2046

70554

4809

18255

1157

32622

1737

REST OF SEP

16243

988

69157

-1282

6983

98

34847

-1662

01OCT/63MTH

93550

-74

278641

1163

25063

-55

65398

4503

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合

交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1400

58

 

336

300

986

82792

85872

铝

6152

688

 

800

600

6409

182784

197433

铅

1902

45

 

50

130

1310

32219

35656

锌

2470

115

 

200

1160

1609

45096

50650

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

注销仓单

铜

比利时

 

 

26200

新加坡

 

500

荷兰

 

25

西班牙

 

 

英国

 

100

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

550

 

韩国

 

1350

意大利

 

 

德国

100

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

850

513900

荷兰

 

1025

新加坡

 

1025

韩国

 

2400

意大利

 

 

英国

 

750

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

4075

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

25

16500

德国

 

 

新加坡

 

50

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

200

马来西亚

 

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

1825

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

100

瑞典

 

 

新加坡

 

 

美国

 

150

 

 

 

LME市况报告-期铜收升,尽管经济前景黯淡

* 期铜守住升幅,抵御住经济增长忧虑的影响

* IMF下调美国经济增长预估

* 中国需求前景带动期铜守在每吨9,000美元上方

* 关注周五公布的上海一周金属库存数据

期铜价格周五小幅收升,因美元下跌及股市基调较稳定,扶助期铜抵御住了经济前景黯淡及希腊可能违约的利淡影响.   

今日期铜上涨,扶助本周收升,为三周以来首见.

不过,分析师表示,鉴于有进一步凭证显示美国经济乏力,担忧欧洲债务危机的後果和围绕中国今年购买模式的不确性,预计期铜价格仍然有下行压力.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中触及9,189美元高位,日内收升30美元,收报每吨9,095美元.

纽约期铜未能守住稍早涨幅,因股市缩减升幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜下滑1.50美分,报每磅4.1210美元.过去几周交投区间持续收窄,纽约期铜仅处于略高于200天移动均线的水平.

"这是典型的楔形形态,波幅每日收窄.将可能突破(楔形形态的)上线或下线,"Pioneer Futures高级交易分析师Scott Meyers说.

国际货币基金组织(IMF)称,美国及部分欧元区国家"正在玩火",需做出艰困的预算决策.IMF调降美国2011年国内生产总值(GDP)成长率预估至2.5%,4月时预估为成长2.8%;2012年GDP成长率预估从2.9%降至2.7%.

"从金属市场的角度来看,期铜守在9,000美元附近的事实是正面的.这是市场可能消化了交投放缓的一个迹象,"瑞信分析师Stefan Graber说.

美元兑一篮子货币.DXY走软,为基金价属价格提供支持.

Graber说,有关实货溢价上升,LME铜库存减少及正价差收窄的报导暗示了实货需求上升.

周五数据显示,铜库存连续第五天减少,下降1,325吨,至470,825吨.

一向反应短期供多于求的正价差收窄至每吨8.50美元,5月初时正价差触及九个月高位30美元.

三个月期镍盘中低见每吨21,525美元,此为11月23日以来最低,之後反弹,收升70美元,报21,675美元.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

2011-6-14

31122

20388

14715

71608

80534

117445

115637

15171

16979

132616

10734

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12004.36

42.84

2616.48

-7.22

5714.94

16.13

7164.05

53.85

3823.74

31.43

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0615

0.0075

1.6177

0.0031

1.4305

0.0122

80.01

-0.64

6.471

-0.0042

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

335.48

-1.41

75.017

-0.403

1539.1

9.2

93.01

-1.94

1,423

-1

 

美股盘后─油價下跌 道瓊收高42點 結束連續六周的跌勢

原油價格大幅下跌，提供了股市支撐，道瓊指數周五溫和收高，結束了連續六周的跌勢，為4月底以來，首度單周上漲。但科技股持續受到壓力，Nasdaq指數本周下跌1%。S&P 500指數亦結束了連續六周的跌勢，但上漲不及0.1%。
    道瓊工業平均指數收高42.84點或0.36%至12004.36。

Nasdaq指數收低7.22點或0.28%至2616.48。

S&P 500指數收高3.86點或0.30%至1271.50。

費城半導體指數收低5.66點或1.44%至388.21。

分析師說，近來的賣壓後，反彈應可預期，問題在於這些空頭回補漲勢，是否是市場氣氛改變。

科技股為大盤帶來壓力，Research in Motion (RIMM-US)股價下跌逾20%。周四收盤後，該黑莓機製造商調降全年獲利預估30%，並宣布裁員計劃。

收盤前不到一小時，穆迪公司說，將義大利置於觀察名單，可能調降其信用評等。認消息削弱了周五的漲勢，但並未阻止道瓊與S&P 500指數溫和上漲。

分析師說，原油價格近來下跌，及希臘的最新消息，於周末前，提供了股市支撐。

本周稍早，因希臘債務擔憂，原油價格下挫逾4%。現在油價處於四個月低點。原油周五進一步收低2%至每桶93.01美元。

分析師說，一個月前商品價格的漲勢，現在已消退，有助降低通貨膨脹的預期。

周四，美國股市收盤錯綜。科技股疲弱，房屋市場與失業金申請數據較預期強勁，相互拉鋸。

經濟：密西根大學公布6月初消費者信心指數下降至71.8，分析師預估為73.5。

雖然近幾個月的經濟數據大多令人失望，但樂觀氣氛卻可能開始出現，投資人了解近來許多負面的數據，係因日本地震造成的供給中斷所導致。

工商協進會公布5月領先經濟指標上升0.8%，分析師預估為上升0.4%。

企業：Capital One (COF-US)周四晚說，計劃併購線上銀行ING Direct，成為美國第五大存款銀行，其股價下跌0.5%。

BankRate.com (RATE-US)股票初次公開發行，股價下跌1%。該金融資訊網站於周四晚，IPO定價每股15美元。

匯率與商品：美元兌歐元，兌日元與兌英鎊均下跌。

8月黃金期貨上漲9.20美元至每盎司1529.20美元。

公債：美國10年期公債價格下跌，殖利率上升至2.95%，周四為2.91%。

世界市場：希臘於周五上午任命了一位新任財政部長。前國防部長Venizelos將取代Papaconstantinou擔任財政部長。

德國總理梅克爾不再堅持要求私人銀行協助提供希臘紓困。

歐洲股市收高。英國FTSE-100指數上漲0.3%，德國DAX指數走高0.8%，法國CAC-40指數上漲1%。

亞洲股市收低。上海綜合指數下跌0.8%，香港恆生指數下挫1.2%，日經指數收低0.6%。

 

 

欧股盘后─德法對金援希臘達成共識銀行類股竄升 大盤微漲

歐盟要員德國和法國之間，對於金援希臘條款的意見歧異消失，周五 (17日) 歐股由早盤跌幅回衝，收盤上漲。

泛歐道瓊 Stoxx 600 指數收漲 0.2％，報 267.17 點。

英國 FTSE 100 指數揚升 16.13 點或 0.28%，收報 5714.94 點。

德國 DAX 指數收紅 53.85 點或 0.76%，收報 7164.05 點。

法國 CAC 40 指數上漲 31.43 點或 0.83%，收報 3823.74 點。

在德法聯合新聞發表會上，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 表示，希望儘快解決希臘問題，助歐元度過危機，現同意以「維也納模式」救助希臘，讓民間債務方以自願方式購入新公債。同時法國總統薩科齊 (Nicolas Sarkozy) 表示，將與德國合作盡力保衛歐元地位，儘速底定新援助方案。

希臘內閣改組，國防部長 Evangelos Venizelos 被任命接下財政部長一職，原財長 George Papaconstantinou 調職為環境部長。希臘 ASE 綜合指數收盤上漲 3.8％，至 1254.02 點。

IG Index 首席市場分析師 David Jones 表示，在近期沈重賣壓後，今日上漲顯出舒緩趨勢，但他仍警告表示，對於希臘的希望易破滅。

「我們上周面臨的跌幅過於慘重，市場對於任何復甦的些微跡象，皆迅速顯出反應。」他補充到。

經濟學家們也警告指出，希臘政府究竟會否通過新的緊縮政策，以達成接受歐盟金援的條件，這點仍存有很大的危險。

「希臘越來越多人認為，債務違約可能是最好的選擇，接下來幾周主要政策上可能出現的錯誤，不容被市場忽視。」J.P. Morgan Cazenove 經濟學家 David Mackie 如此表示。

德法兩造達成協議，對歐洲地區曝險於希臘的金融類股應聲上漲，法國農業信貸銀行 (Credit Agricole SA) (ACA-FR) 股價收紅 2.5％；法國興業銀行 (Societe Generale SA)(GLE-FR) 股價則上漲 2.4％。

西班牙第 2 大銀行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA-ES) 股價亦大漲 5.7％。

全球第 2 大零售商家樂福 (Carrefour SA)(CA-FR) 股價挫低 1.7％。法國核能發電設備製造巨擘 Areva (CEI-FR) 股價則小漲 0.7％。

德國最大銀行德意志銀行 (Deutsche Bank AG)(DBK-DE)(DB-US) 股價收漲 1.4％。

歐洲第 2 大半導體製造商英飛凌 (Infineon Technologies AG)(IFX-DE)(IFX-US) 股價下跌 1.8％。

黑莓機 (BlackBerry) 製造商 Research in Motion Ltd. (RIM-CA)(RIMM-US) 第 1 季獲利萎縮且下調預期，今日股價暴跌 20.30％。

 

纽约汇市─德法消除歧異 解決希臘問題露出曙光歐元大漲

德法兩國就希臘問題達成共識，助希臘順利擺脫債務重擔可能性上升，投資人情緒舒緩，歐元對其他貨幣身價大幅上漲，周五 (17日) 美元兌歐元挫低。

GFT 貨幣研究主管 Kathy Lien 表示：「若接下來一周，歐債問題解決有持續進展，希望得以穩固，投資人便可能重回歐元懷抱。」

歐元兌美元價格短暫上看 1.43 美元，爾後收至 1.4290，由昨日的 1.4197 美元上升。

衡量主要貨幣對應美元身價走勢的美元指數，由昨日的 75.476 下挫至 75.092。

本周大部分時間內，希臘和歐洲地區經濟問題，帶動交易商賣出歐元，也讓投資人更加投入避險資產。

日元和瑞士法郎等較為安全的貨幣，在市場情緒偏向避險時身價隨之走高；然而如英鎊等掛勾風險資產的貨幣，在股市和商品價格走強時相對得益。

歐元兌瑞士法郎上漲約 0.5％；歐元兌日元則揚升 0.1％。

美元兌日元小幅下跌，從昨日 80.58 挫至 80.08 日元。

英鎊兌美元從 1.6452 上升至 1.6169 美元。歐元兌英鎊則漲價 0.6％。

在德法聯合新聞發表會上，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 表示，希望儘快解決希臘問題，助歐元度過危機，現同意以「維也納模式」救助希臘，讓民間債務方以自願方式購入新公債。同時法國總統薩科齊 (Nicolas Sarkozy) 表示，將與德國合作盡力保衛歐元地位，儘速底定新援助方案。

分析師將持續觀測希臘不穩的政治變動情況，總理 George Papandreou 宣布內閣改組，將國防部長 Evangelos Venizelos 調任為財政部長，原財長則調為環保部長。

歐元兌美元價格周四挫至 3 周低點，因擔憂希臘無法獲得歐盟的金援幫助。

 

纽约债市—公债价格基本持稳,欧洲消息喜忧参半

* 希腊债务消息的影响减弱,避险买盘也随之消退

* 穆迪警告可能调降意大利评等

* 公债市场需要更多的经济数据来提供明确的走向

* 美联储下周开会,第二轮量化宽松政策月底将结束

路透纽约6月17日电---美国公债价格周五基本持稳,希腊债务危机解决方案即将达成一致的迹象被对欧洲最终将如何解决希腊债务问题的担忧所抵消.

公债今日多数时间走低,之前德法两国表示就解决希腊债务危机达成临时协议,这损及美国公债的避险吸引力.

不过,公债尾盘削减跌幅,评级机构穆迪称将意大利评等置于可能调降的检讨名单中,提醒投资者欧洲债务状况仍十分脆弱.

"遗憾的是,欧洲国家评等遭调降的消息将只会增加市场的波动性,"摩根大通基金驻纽约的首席市场策略师David Kelly表示,尽管"希腊是欧洲融资问题最大的国家,但包括意大利在内的其他国家显然也存在预算问题."

指标10年期公债US10YT=RR收益率持稳在2.93%,距离周四触及的六个月低位2.88%不远.收益率自4月初以来稳步走低,因欧洲债务形势和美国经济复苏放缓的迹象提振公债避险买盘.

"过去六周出炉了一系列疲弱的美国数据,且希腊问题仍存在很大的不确定性,"嘉信理财的固定收益策略师Kathy Jones表示.

周五公布的主要经济数据包括,汤森路透/密西根大学消费者信心数据低于预期,但市场对此反应甚微.

该数据"反应了人们对经济的看法,"Decision Economics的经济学家Cary Leahey表示,"就业成长充其量只能算是缺乏生气,失业率高企.如果你已经失业,可能要很长时间才能找到工作.一个乐观的消息是,汽油价格回落,企业和消费者不再感到不安."

经济咨商会5月领先指标上扬0.2%,与预期一致.

当指标收益率徘徊在3%之下时,投资者斟酌在下周美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策会议以及第二轮经济刺激计划在月底结束前,公债价格是否有很多上行的空间.

"我们建议对公债市场持中性敞口,直到有更多确凿迹象显示市场趋势可能发生改变,"RBS美国公债策略师William O'Donnell表示.

"每日和周度动能指标进入超买区域,"他补充说,10年期公债阻力位见2.90%,支撑位见3.10%,此为200日移动均线.

交易商称,市场正在近期上涨後盘整,等待更多经济数据扶助设定未来走向,同时市场还将受到欧元区债务状况消息的影响.

他说,风险偏向不利于公债的那一方,尽管技术和基本面前景尚不够明确,无法准确判断市场未来的走向.

两年期公债US2YT=RR价格持稳,收益率报0.39%.30年期公债US30YT=RR价格回落8/32%,收益率从周四尾盘的4.18%上涨至4.20%.

 

能源盘后─宏觀經濟需求不振 油價跌破2月迄今新低

本周對於全球經濟成長放緩，以及需求削減的恐慌憂慮續燒，周五 (17日) 原油期貨價格收盤大跌。

紐約 7 月交割的輕原油期貨重挫 2.0％ 或 1.94 美元，報每桶 93.01 美元。

這是自 2 月中旬以來，油價收盤創下最低的價位紀錄，且令周線跌幅加深至 6.2％。

繼周三油價大跌將近 5% 後，昨日油價原本小幅回升。

Summit Energy 分析師 Matt Smith 表示，即使經歷賣壓，昨日油價依然無法顯著反彈，這樣的事實令交易商震驚離場。

他聲稱：「對於油價的信心正在流失，希臘問題終會在周末獲得一些解決方案，但人們就是失去了購買原油的興趣。」

Smith 補充到，油價可能下降至約每桶 90 美元區間，下周的走高力道也相當有限。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 和法國總統薩科齊 (Nicolas Sarkozy) 達成共識，同意以「維也納模式」救助希臘，讓民間債務方以自願方式購入新公債，頭條焦點為市場帶來一些樂觀氣息。

對希臘違約的恐慌，讓今 (2011) 年經濟狀況受足苦處，且市場對全球復甦前景也充滿疑慮。

巴克萊分析師表示，主權債務問題和宏觀經濟低迷，同時需求基本面蒙塵，促使石油交易商退場。

西德中質原油和布蘭特原油的價差，本周衝破每桶 23 美元刷新歷史紀錄。

8 月交割的布蘭特原油價格，今日下跌 0.7％ 至每桶 114.02 美元。

觀測美元對應主要貨幣價格走勢的美元指數，由昨日 75.476 挫低至 75.005，加深早盤跌幅。

7 月交割的天然氣期貨價格，下跌 2.0% 或 9 美分，至每百萬 Btu 4.33 美元，本周共挫低 9％。

7 月交割的汽油價格萎縮 0.1%，至每加侖 2.98 美元，周線跌幅為 2.3％。

7 月熱燃油價格挫低 2 美分或 0.7%，到每加侖 2.98 美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─希臘紓困案不確定 8月黃金收高9.20美元

黃金周五上漲至一周高點。投資人不確定周末會議中，希臘債務問題如何解決，及美元疲弱，為市場利多。

8月黃金上漲9.20美元，或0.6%，收於每盎司1539.10美元。創上周四以來最高收盤水準。

6月黃金收於每盎司1538.60美元，上漲9.30美元，或0.6%。

持續擔憂希臘的進一步紓困計劃，支撐了黃金期貨。歐洲國家財政部長前往盧森堡，於周日開始舉行為期二天的會議，討論新的希臘紓困案細節。周末的會議為黃金展望籠罩了陰影，正面的結果可能提高對風險的接受度，削弱黃金需求，但亦可能促使歐元反彈，引發以美元計價資產的需求。

分析師說，市場在風險氣氛及匯市亦間呈現分歧，投資人觀望周末的發展。

黃金期貨周五亦有空頭回補買盤，投資人軋平黃金空頭倉位。

分析師說，黃金市場有部份樂觀氣氛，因為德國似乎讓步以協助解決希臘問題，所以似乎無需賣出黃金。

稍早，德國總理梅克爾與法國總統沙克吉說，他們將尋求歐洲央行同意一套新的希臘紓困計劃，包括私人投資人完全志願參與持有希臘債券。

該消息宣布後，黃金價格下跌。過去幾周，歐洲二個最大經濟體對債券投資人在進一步紓困案中，該扮演何種角色，意見分歧。希臘未來的不確定性，引發了投資人對避險資產的胃口。黃金便被視為是儲值及規避風險的工具。

希臘紓困的消息亦帶動了歐元上揚。最近交易中，歐元上漲至1.4288美元，周四為1.4209。

當美元下跌時，以美元計價的黃金，投資需求將會增加，因為對持有外幣的投資人而言，黃金變得更為便宜。

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