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6月16日五矿期货金属早报

2011-06-16 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9166

9233

9081

9097

97249

262308

-1939

472625

-1050

铝

2635

2644

2580

2590

171356

707503

-9378

4621725

-9475

铅

2572

2584

2500

2502

42063

117380

-2899

323100

1375

锌

2277

2280

2228

2234

55606

255293

-3063

868825

3475

锡

25680

25750

24800

24800

5535

18291

-825

21950

20

镍

22400

22500

21875

21920

27174

90380

-2632

112266

-240
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH /20 JUL

67493

 

165776

 

59463

 

37654

 

21 JUL /17 AUG

48879

 

112309

 

53750

 

27482

 

18AUG/14SEP

35496

 

62190

 

29605

 

16545

 

REST OF SEP

14753

 

71871

 

36330

 

6732

 

01OCT/63MTH

93350

 

274454

 

59935

 

24916

 

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1810

300

0

210

630

758

93541

97249

铝

3696

987

0

1590

835

1765

162483

171356

锌

1030

192

0

540

115

963

52766

55606

铅

2738

410

0

0

100

781

38034

42063

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

16000

新加坡

 

200

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

75

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

575

韩国

 

75

意大利

 

 

德国

 

125

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

1525

519475

荷兰

 

 

新加坡

 

775

韩国

 

2450

意大利

 

50

英国

 

1100

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

3575

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

12075

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

1175

马来西亚

 

2300

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2225

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

1525

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

 

美国

 

150

 

 

 

LME市况报告-期铜收跌,因美元走强令金属市场逆转稍早涨势

* 美元走强令金属市场稍早涨势逆转

* 数据反应的经济状况不一,市场交投震荡

* LME铜库存连续第三日下降

* 关注周四公布的房屋开工和建筑许可数据

期铜价格周三收跌,未能延续稍早涨势,因美元走强以及更多好坏不一的美国数据公布促使投资者将资金投向更安全的资产.

基本金属和诸如原油等其他原材料跌幅居前,因经济数据继续令人失望且美元大涨,导致路透-Jefferies CRB指数.CRB势将录得三周来最大单日跌幅.

美元大涨,之前公布的数据显示,美国5月基础通胀升至三年来最高,而纽约联储制造业指数本月萎缩,凸现经济面临的阻力.

稍早公布的数据显示,欧元区4月工业生产增长0.2%,预期为下降.

美国5月工业生产数据与预期基本一致,小幅增长.

俄勒冈州Great Pacific Wealth Management的资产配置部主管兼副总裁Sean McGillivray称,"看似经济数据反应的经济状况不一致."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌16美元,收报9,154美元,稍早触及日高9,234美元,此为6月1日以来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜收挫3.45美分,报每磅4.1390美元,接近日内区间4.1305-4.20美元的底部.盘後进一步挫至4.1250美元.

"美元面临更多下行压力将支撑商品价格,但影响市场的更重要因素是对中国成长放缓的担忧.我们仍然认为中国将进一步收紧政策,"法国兴业银行的分析师David Wilson表示.

周三公布的数据显示,LME铜库存连跌第三天,减少1,050吨,至472,625吨.多数库存流向韩国光阳港的仓库.

上海铜库存估计已从今年稍早时的逾60万吨减少了约50%,因贸易公司将铜售给中国的现货溢价市场以利用现货价格强劲的机会.

分析师称,中国可能重返铜市,并证实今年将出现供应短缺的预期,缓解对该国缺席可能导致市场出现供应过剩的担忧.

其他金属市场,三个月期锌收跌34美元,报每吨2,246美元.

位于里斯本的国际铅锌研究小组称,全球锌市今年前四个月出现17.8万吨的过剩供应.

三个月期铅回落2.5%,收报2,518美元.该小组称,全球铅市同期出现7.4万吨的盈馀.

三个月期铝收跌36美元,报2,591美元,受助于中国即将遭遇2004年以来最严重电力短缺的报导.

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

 

 

经济数据

 

美国5月CPI较前月上升0.2%,较上年同期上升3.6%

美国劳工部周三公布:

    * 5月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%(路透调查预估为上升0.1%),扣除食品与能源的CPI较前月上升0.3 %(预估为升0.2%)

    * 5月CPI较上年同期上升3.6%(路透调查预估为上升3.4%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升1.5%(预估为升1.4%)

    * 5月实质所得成长0.1%(市场预期下滑0.2%),4月修正後维持平(前值为下滑0.3%)

    * 5月CPI年增率创下2008年10月以来新高(当时为3.7%),核心CPI年增率为2010年1月以来最大涨幅(当时为1.6%)

    * 5月扣除食品及能源後的CPI月增率为2008年7月以来最高月度涨幅

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

11897.27

-178.84

2631.46

-47.26

5742.55

-60.58

7115.08

-89.71

3806.85

-57.73

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0563

-0.0119

1.6174

-0.0199

1.4171

-0.0277

81.023

0.574

6.4818

0.0021

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

338.96

-8.05

75.6

1.2

1526.2

1.8

94.81

-4.56

1,405

5

 

美股盘后─制造业不佳 希腊债务担忧道琼大幅收低178点

美国制造业数据黯淡，希腊债务担忧重燃，引发了沉重卖压，美国股市周三大幅收低。道琼30档成份股几全数走低，美国银行与摩根大通银行股价跌势领先，其他金融股亦随之下滑。消息指出，欧洲官员未能就希腊纾困案达成协议，持续引发担忧，也带动了股市的下降趋势。
    道琼工业平均指数收低178.84点或1.48%至11897.27。

Nasdaq指数收低47.26点或1.76%至2631.46。

S&P 500指数收低22.45点或1.74%至1265.42。

费城半导体指数收低8.31点或2.04%至398.44。

华尔街衡量动荡与担忧的指数VIX上涨逾16%至21.27。但仍大幅低于30--显示投资人担忧的水准。

投资人对纽约州制造业数据不佳，亦感到失望。制造业是经济复苏中，强项的领域之一。但今日的数据进一步证实制造业活动已下降，成了主要的担忧。

自5月以来，美国股市走势疲弱，可能连续第七周下跌。今年目前为止，S&P 500仅小幅上扬0.6%，Nasdaq指数已下跌，道琼则守住3%的涨幅。

周二，美国股市上涨，三大主要指数均上涨逾1%。美国公布零售销售优于预期，伯南克呼吁国会开放债务上限，消息传出后，股市走高，创下4月20日以来最佳表现。但分析师指出，由于成交量清淡，周二的反弹走势缺少信心。

经济：政府周三公布，上个月消费者通货膨胀上升幅度高于预期，食品价格上涨推动了该指数上升。

美国劳工部公布，5月消费者物价指数上升0.2%。分析师预估为上升0.1%。4月消费者物价指数为上升0.4%。

纽约州制造业指数下降至-7.8，分析师预估为+10。

联邦准备理事会(Fed)公布，5月工业生产上升0.1%，产能使用率上升至76.7%。双双小幅低于预期。

企业：Carnival (CCL-US)股价下跌2%。该邮轮公司于本周稍早，调降2011会计年度获利展望，部份分析师因而调降该公司股价目标。

Scotts Miracle Gro (SMG-US)亦调降全年获利预估，该草坪维护产品公司股价下跌6%。该公司说，天气持续不佳，使得消费者需求降低。

网路广播站Pandora将于周三开始在纽约证券交易所交易。周二晚，Pandora在初次公开发行中，订价为每股16美元。其股价收高9%。

世界市场：报导指出，欧元区领袖未能就希腊纾困方案达成协议，对世界股市构成压力。

此外，穆迪公司发布警告，正重新检视三家法国银行集团债务与存款评等，可能加以调降。

欧洲股市下跌。英国FTSE-100指数下跌1%，德国DAX指数走低1.3%，法国CAC-40指数下跌1.4%。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数下跌0.9%，香港恒生指数收低0.7%，日经指数收高0.3%。

汇率与商品：美元兑欧元上涨近2%。美元兑日元与兑英镑亦上涨。

美元走强压低原油价格逾4%，至近四个月低点。

7月原油下跌4.56美元至每桶94.81美元。

8月黄金期货上涨3.40美元，收于每盎司1527.90美元。

公债：美国10年期公债价格上涨，殖利率下降至2.97%，周二为3.10%。

 

欧股盘后─希腊罢工点燃欧债危机疑虑美经济报告下拉大盘重挫

对于政府因应欧盟金援方案的紧缩政策，希腊民众周三 (15日) 展开全国性的 24 小时大罢工示威，对投资市场投下一记炸弹；另外美国经济数据不甚理想，同时冲击投资人信心，欧股今日收盘暴跌。

泛欧道琼 Stoxx 600 指数暴跌 1.1％，报 267.96 点。

英国 FTSE 100 指数重挫 60.58 点或 1.04%，收报 5742.55 点。

德国 DAX 指数收黑 89.71 点或 1.25%，收报 7115.08 点。

法国 CAC 40 指数骤降 57.73 点或 1.49%，收报 3806.85 点。

希腊 ASE 综合指数大挫 1.9％ 至 1243.05 点。

欧元区财长周二召开会议，讨论希腊债务问题的解决方案，然而会上并未达成共识协议。

义大利联合信贷在报告中指出，欧盟官员可能必须在两种负面方案中择其一：不是放弃欧盟创立至今，以稳定为导向的原则，就是承担希腊违约的风险或者将其逐出欧盟。

此券商表示：「对希腊投注更多资金，可带来短期纾困，但并没有真正解决危机。」

希腊地区的灾难祸及其他欧洲边疆国家，葡萄牙 PSI 20 指数挫低 2％；义大利 FTSE MIB 指数也大跌 2.2％。

希腊第 1 大银行 National Bank of Greece SA (ETE-GR)(NBG-US) 股价大跌 6％。希腊比雷埃夫斯银行 (Piraeus Bank SA)(TPEIR-GR) 股价则收黑 2％。

葡萄牙商业银行 (Banco Comercial Portugues SA)(BCP-PT) 股价重挫 6.1％。

义大利联合商业银行 (Intesa Sanpaolo SpA)(ISP-IT) 股价下跌将近 5％。

欧元兑美元汇价挫低 1.4％，报 1.4226 美元。

因遭穆迪点名，列入可能降级名单，金融巨头法国巴黎银行 (BNP Paribas SA)(BNP-FR) 股价收黑 2.5％；法国兴业银行 (Societe Generale SA)(GLE-FR) 股价则下滑 2.6％；法国农业信贷银行 (Credit Agricole SA) (ACA-FR) 股价跌 2.5％。

汇丰控股调高全球第 2 大运动用品制造商爱迪达 (Adidas AG)(ADS-DE) 股权评等，公司股价因而上涨 0.8％。

 

纽约汇市─希腊问题难解 欧元跌幅创09年迄今最大 美元全面上涨

欧洲财长对于希腊债务危机处理方针悬而未决，市场承受沉重压力，欧元身价暴跌至本月最低点，同时跌幅创下 2009 年迄今最大纪录。周三 (15日) 美元兑欧元价格上涨 2％。

希腊总理 George Papandreou 发言表示，将在明日进行政府改组，且将立刻举行信心投票，可能让国家接受欧盟金援的情况更加复杂化，也进一步重挫欧元。

欧元兑美元价格从昨日 1.4463 大跌至 1.4162 美元，刷新 2009 年 3 月以来的单日最大跌幅。美元兑日元上涨至 80.95，高于昨日 80.49 日元。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，由昨日的 74.354 上涨至 75.630。

欧元区官员会议上，对希腊金援的协议没有进展，对于是否应该令希腊私人公债持有者负起部份责任，欧洲央行和德国官员之间的意见歧异尤其分明。欧洲央行不支持任何形式的债务重组，或者其他可能被市场默认为重组的举动。

FxPro 分析师在报告中写到：「简而言之，欧洲央行和法国希望避免违约，而德国希望私营债主参与国有资产私有化，承担部份损失。」

希腊的局势情况持续恶化，对于政府的紧缩政策不满，民众今日展开为期 24 小时的全国性大罢工，且涌上街头游行抗议。

纽约 Fed 银行的制造业调查报告显示，纽约州 6 月制造业指数下降至 -7.8，5 月原本为 11.9，为去年 11 月以来首度跌至零以下。同时 5 月工业生产仅微幅上升 0.1％，连续第 2 个月维持低缓或甚至停滞。

此外，美国 5 月消费者物价指数 (CPI) 上升 0.2%，仅略为超出预期。一连串数据显示，美国的成长前景仍陷于低迷缓慢的泥淖之中。

英镑兑美元价格挫低，由 1.6387 跌至 1.6174 美元。澳元兑美元价格下跌至 1.0546，原本昨日为 1.069 美元。

 

纽约债市—公债价格飙升,因风险资产失宠

* 股市挫跌以及对希腊的忧虑提振美债买盘

* 纽约联储6月制造业指数自去年11月以来首次跌至零之下

* 5月工业生产数据利好经济

周三美国公债价格上涨,此前公布的纽约联储6月制造业指数疲软,且关于希腊债务危机可能升级的担忧刺激投资者涌向避险的美国公债.

今日继周二急涨之后再次上涨,将指标公债收益率(殖利率)压低至3%之下.美股跌逾1.5%以上,且近月美国原油跌逾4%,增加了公债的避险魅力,并舒缓了通胀率可能上升的忧虑.

美国纽约联邦储备银行周三公布,纽约联储6月制造业指数降至负7.79,5月为正11.88.[ID:nCT0453053]

"制造业帮助我们复苏,并摆脱危机,所以看到纽约联储制造业指数开始走软,打击看好经济人士的士气."Point View Financial Services投资总监David Dietze称.

欧元区部长未能达成接近希腊危机的协议,同时穆迪因法国银行业持有大量希腊债务而威胁下调其评级.这则消息进一步推动美国公债的买盘.

"人们当前关注经济是否在转弱,"Calvert Investment Management公司固定收益分析师Steve Van Order称,"同时,欧元区债务局势继续加剧风险资产市场疲势."

"股市和商品市场下跌,这无疑帮助美国公债市场,"Van Order还说道.

指标10年期美债US10YT=RR价格上涨1-3/32,收益率从周二尾盘的3.10%跌至2.98%.周一收盘,该收益率接近2.99%.指标公债收益率周三料将录得逾一年来最大单日跌幅.

即便美联储公布的5月工业生产数据,分析师称利好经济,也未能影响公债买盘.

该数据"本应利空债市,但市场相反的因素太多:美国财政预算辩论,第二轮量化宽松政策时日无多,以及欧洲债务状况."OppenheimerFunds的首席分析师Jerry Webman称.

穆迪将法国巴黎银行、兴业银行及农业信贷银行置入负向观察名单,因持有希腊曝险.[ID:nCT0453027]

美国5月核心消费者物价指数(CPI)升幅超出预期,本应冲击对通胀敏感的公债.但Webman表示,债市投资者看似对产出数据的关注甚于通胀.

"债券(投资者)继续认为通胀率飙升,用美联储主席贝南克的话讲师'暂时性的',"Webman说道,"他们着眼未来."

为一年期债务担忧的信用违约互换(CDS)仍持于5月中下旬以来最高.周二贝南克和美国总统奥巴马警告不提升美国政府举债上限的后果.

据Markit,一年期CDS周三交投于40个基点左右,相当于1,000万债务担保费为4万美元.上个月举债上限引发的政局冲突达到高潮时,该CDS也达到该水准.

不过上周总计有40起美国CDS成交,远低于欧洲和中国的CDS成交量.

 

能源盘后─欧债危机重压 原油自今年2月以来首度跌破95美元

担忧欧洲债务危机恶化，外加美国经济显出放缓趋势，降低能源需求的前景预期，周三 (15日) 原油期货价格暴跌至 95 美元以下，是自今 (2011) 年 2 月以来的头一遭。

纽约 7 月交割的轻原油期货重挫 4.6％ 或 4.56 美元，报每桶 94.81 美元，跌幅是 5 月 11 日迄今的新高。然而油价和去 (2010) 年同期相比，已然扬升 23％。

欧盟各国财长与会，对于希腊金援计画无法达成协议共识，让欧元和其他大多数商品价格走低。同时美国能源部报告指出，国内热燃油消费量骤减 5.2％ 至每日 360 万桶，是 1 月以来的低点，也拉低油价走势。

纽约 Fed 银行的制造业调查报告显示，纽约州 6 月制造业指数下降至 -7.8，5 月原本为 11.9，为去年 11 月以来首度跌至零以下。

Strategic Energy & Economic Research 总裁 Michael Lynch 指出：「希腊危机让民众担忧，欧洲地区金融可能进一步恶化，而债务违约可能性重挫经济和能源需求。今日的需求数据相当低迷，尤以工业燃料需求量为甚。」

伦敦布兰特原油 7 月下跌 2.86 美元或 2.4％，收报每桶 117.30 美元，今日 7 月期货合约到期，数据交易更加活跃的 8 月布兰特原油期货，今日跌价 5.91 美元或 5％，至每桶 113.44 美元。

希腊总理 George Papandreou 发言表示，将在明日进行政府改组，且将立刻举行信心投票。

欧元兑美元价格挫低 1.7％至 1.4188 美元，为 5 月 27 日至今的低点。美元相对走强，对原物料的价格构成压力。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─希腊紧张 美元走强 黄金收高1.80美元

黄金期货周三震荡整理，终场小幅收高。希腊紧张情势升高，美元再度走强，使得黄金呈拉锯走势。

纽约8月黄金收高1.80美元，或0.1%，至每盎司1526.20美元。

美元兑一篮货币走高。美元指数上涨至75.531，周二为74.354。

报导指出，希腊反对党要求总理Papandreou辞职，让位给未来新的政府领袖。该报导引发了美元的强劲需求。

该消息亦重创了股市，道琼指数盘中大跌逾200点。

在动荡时期，黄金被视为是安全港。

分析师说，如果投资人要避险，黄金是个地方。但投资人不应有错觉，今日尾盘，黄金仍是风险性资产。

由于黄金系以美元计价，走势通常与美元呈反向。分析师说，黄金处于多空拉锯，价位因而陷入狭幅之内。

7月白银收盘持平于每盎司35.47美元。

白银期货获得支撑。通货膨胀与制造业数据显示，美国经济复鲠遭遇挫折，引发了投资人的担忧。

纽约Fed公布，6月制造业指数下降至-7.8，分析师预估为上升至13.3。

美国劳工部公布，5月消费者物价指数上升0.2%。扣除食品与能源，核心消费者物价指数上升0.3%，创2008年7月以来最大单月升幅。该数据双双高于分析师预估。

Fed亦公布5月工业生产上升0.1%，低于预期。日本地震造成供给中断，对制造业构成了压力。

7月铜下跌4美分至每磅4.12美元。

9月钯金下跌16.75美元至每盎司776美元，7月白金下跌20.70美元，或1.2%，至每盎司1774.20美元。

 

 

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