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6月15日五矿期货金属早报

2011-06-15 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8919

9195

8905

9180

151924

262308

-1939

473675

-2075

铝

2577

2648

2577

2643

198278

707503

-9378

4631200

-5725

铅

2535

2593

2526

2592

52110

117380

-2899

321725

-100

锌

2242

2280

2242

2276

74791

255293

-3063

865350

-125

锡

24510

25750

24510

25600

5997

18291

-825

21930

-300

镍

22150

22483

22130

22415

36454

90380

-2632

112506

-30
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/15 JUN

10352

-7224

38744

-14907

20803

-7665

11022

-4036

16 JUN /20 JUL

63248

2550

154210

928

56893

-124

32643

197

21 JUL /17 AUG

47898

511

111767

-42

54353

1011

27536

-18

18AUG/3MTH

32838

1991

57423

3071

28075

1347

15721

704

REST OF AUG

14333

108

72352

996

35579

1530

5829

-37

01SEP/63MTH

93639

125

273007

576

59590

838

24629

291

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

952

935

0

435

230

1392

147980

151924

铝

748

780

0

454

1260

2109

192927

198278

锌

916

521

0

500

542

1038

71274

74791

铅

1642

445

0

288

0

883

48852

52110

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

18775

新加坡

 

125

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

25

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

275

韩国

 

1575

意大利

 

175

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

300

 

529225

荷兰

 

650

新加坡

 

950

韩国

 

2400

意大利

 

 

英国

 

825

瑞典

 

 

比利时

 

50

美国

 

4425

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

12475

德国

 

 

新加坡

 

50

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

225

马来西亚

 

75

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

1875

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

100

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

375

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

 

100

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜跳升3%,此前中美公布的经济数据令人鼓舞

* 铜价录得约三个月最大单日升幅

* 中国工业产出猛增13.3%,通胀高企

* 美国零售销售强于预期,提振商品价格

* 关注周三公布的纽约制造业数据

期铜价格周二大涨3%,为近三个月最大单日升幅,受到中国和美国公布的经济数据提振,这些数据显示全球最大的两个经济体经济成长前景改善.

中国5月工业产出猛增13.3%,而美国公布的零售销售数据强于预期,提振美股标准普尔500指数大涨1.5%.其它工业金属和油价也全面走强.

"中国数据显示工业生产成长不错,"商品投资公司LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill表示.

"拖累铜价的是投资人很担心中国经济跳水,但事实是总体而言中国仍将有强劲的需求."O'Neill表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.9%,报9,170美元,盘中触及一周最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜收高12.05美分,报每磅4.155美元.

美国5月零售销售在11个月内首次下滑,但因降幅小于预期而引发对经济的乐观情绪,带动股市和商品市场走强.

因美国公布了一系列疲弱的经济数据,包括令人失望的5月就业报告,铜价在过去两个月大跌了约9%.

4cast Ltd分析师Gennadiy Goldberg表示,零售销售数据显示美国经济的疲弱环节可能是暂时的.

中国还公布了5月通胀加速至5.5%,符合市场预期.

数据公布后几个小时,中国上调了商业银行存款准备金率50个基点,为今年第六次上调.

中国国家统计局周二公布,中国5月精炼铜(铜)产量达43.9万吨,同比增长10%,低于4月产量45.4万吨.

三个月期铝收报2,627美元,周一收报2,590美元.

三个月期锡由24,795升至25,650美元,盘中触及12月来最低的24,510美元.

三个月期锌收盘时没有成交,买盘最后报2,280美元,周一收报2,248美元.三个月期铅收报2,580美元,周一收报2,535美元,三个月期镍由22,275美元升至33,315美元.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

 

 

经济数据

美国5月零售销售较前月减少0.2%,为2010年6月以来首见下滑

美国商务部周二公布:

    * 5月零售销售较前月下滑0.2%(路透预估为下滑0.4%),4月修正后为增长0.3%(前值为升0.5%)

    * 5月扣除汽车的零售销售较前月成长0.3%(路透预估为成长0.3%),4月修正后为成长0.5%(前值为成长0.6%)

    * 5月零售销售为2010年6月以来首见下滑,扣除汽车后的销售成长为2010年7月以来最低

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12076.11

123.14

2678.72

39.03

5803.13

29.67

7204.79

119.65

3864.58

56.97

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0682

0.0082

1.6373

-0.0013

1.4448

0.0035

80.449

0.25

6.4797

-0.0032

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

347.01

2.45

74.4

-0.09

1524.4

8.8

99.37

2.07

1,400

-12

 

美股盘后─数据优于预期 道琼收高123点 创4月以来最大涨幅

美国零售销售及通货膨胀数据优于预期，伯南克呼吁国会提高债务上限，消息传出后，美国股市周二上涨，三大主要指数收高均逾1%，并创下4月20日以来最大涨幅。道琼30档成份股中，逾80%均走高。Home Depot (HD-US)股价上涨4.5%，涨幅领先。
    道琼工业平均指数收高123.14点或1.03%至12076.11。

Nasdaq指数收高39.03点或1.48%至2678.72。

S&P 500指数收高16.04点或1.26%至1287.87。

费城半导体指数收高7.67点或1.92%至406.75。

伯南克说，如果债务上限未能提高，美国可能被迫停止支付部份福利款项，可能包括社会安全及健保费用。

投资人乐见利多消息，股市守住涨幅。美国股市自周二开始上涨，优于预期的经济数据带来利多。

过去几周，美国股市受创，自5月以来下跌了近6%。今日的反弹可能是因技术性超卖。

但这波涨势是否能够持续？股市在连续六天下跌后，上周四亦出现一日强劲反弹走势，但第二天即再度遭遇卖压。

周一，美国股市早场走高，系列企业并购案提供了利多。但该涨势仅属短暂，标准普尔公司调降希腊评等至CCC，并维持其负向展望。主要指数收盘少有变动。

经济：美国商务部公布，5月零售销售下降0.2%，为11个月来首度下降，但降幅大幅低于分析师预估。

美国公布5月生产者物价指数上升0.2%，分析师预估为上升0.1%。

企业：Best Buy (BBY-US)早场上涨近7%，该公司第一季财报优于预期。但随后投资人退场，该消费者电子产品零售商股价收高4.6%。

智慧型手机制造商苹果(Apple)(AAPL-US)与诺基亚(Nokia)(NOK-US)周二同意就长期专利权争议进行和解。苹果将支付诺基亚一次性费用，专利权仍归诺基亚。诺基亚股价上涨2.5%，苹果走高1.8%。

本田(Honda)(HMC-US)周二公布全年获利预估，预期2011年获利大幅下降63.5%。其股价下跌0.4%。

惠普(Hewlett-Packard)(HPQ-US)上涨0.2%。该公司于周一晚宣布管理阶层进行改组。

汇率与商品：美元兑欧元下跌，但美元兑英镑与兑日元则上涨。

7月原油上涨2.07美元，收于每桶99.37美元。

8月黄金期货上涨8.80美元，收于每盎司1524.40美元。

公债：美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至3.10%，周一为2.99%。

世界市场：欧洲股市收高。英国FTSE-100指数上涨0.5%，德国DAX指数收高1.7%，法国CAC-40指数上涨1.5%。

亚洲股市大多收高。上海综合指数上涨1.1%，日经指数收高1.1%，香港恒生指数小幅收低。

中国大陆公布数据显示，尽管政府采取行动，减缓物价上涨，但5月通货膨胀仍再度快速上升。

中国大陆5月通货膨胀上升至5.5%，4月为上升5.3%。

该数据公布后，中国央行调高存款准备金率0.5个百分点，6月20日生效。

尽管通货膨胀仍高，但该报告减缓了经济成长受阻的担忧。

 

欧股盘后─中国数据舒缓 投资人逢低买进大盘全面上涨

中国经济数据舒缓市场紧张情绪，投资人在近期接连遭逢严重下跌的股市，把握逢低买进机会，周二 (14日) 欧洲大盘股指上涨。

泛欧道琼 Stoxx 600 指数扬升 0.8%，报 270.81 点。美国零售销售报告理想，带动美股指数走高，也对欧洲股市信心有稳定效果。

英国 FTSE 100 指数上涨 29.67 点或 0.51%，收报 5803.13 点。

德国 DAX 指数收红 119.65 点或 1.69%，收报 7204.79 点。

法国 CAC 40 指数增长 56.97 点或 1.50%，收报 3864.58 点。

昨日标准普尔 (Standard & Poor's) 宣布下调希腊长期主权信贷评等，从「B」降至「CCC」，且称前景为负面，认为希腊在明 (2012) 年债务重组的风险性，现已「明显增长」，然而股市受此影响不大。

ETX Capital 资深交易商 Manoj Ladwa 指出，市场指数已下达相当的低点，足以吸引部份逢低买进的投资者，但他也表示，风险胃口并没有大幅恢复。

Ladwa 声称：「我不认为风险胃口已然恢复，但我相信现在交易商们，对于市场抱持的想法已较为乐观，且对希腊降级等负面消息，较能够冷静应对。」

瑞士银行调高挪威太阳能设备商 Renewable Energy (REC-NO) 股权评等，从「卖出」上调至「持有」，公司股价收盘暴涨 7.4％，报 11.26 挪威克朗。

《华尔街日报》指出，荷兰国际集团 ING Groep NV (INGA-NL)(ING-US) 计画面会买家，出售旗下美国网路银行部门，消息令公司股价收涨 3.24％ 至 8.17 欧元。

欧洲最大电话公司德国电信 (Deutsche Telekom AG)(DT-DE) 股价上涨 2.49％ 到 10.51 欧元。

蒙瑞银调升股权评等，德国太阳能电池制造商 Q-Cells SE (QCE-DE) 股价窜升 7.82％ 至 1.74 欧元。

全球最大手机制造商诺基亚 (Nokia Corp.)(NOK1V-FI)(NOK-US) 和苹果公司 (Apple Inc.)(AAPL-US) 专利纠纷达成和解，苹果将对其支付权利金，诺基亚表示协议对公司本季前景有正面助力，公司股价亦收红 1.58％ 至 4.36 欧元。

行动通讯设备制造商易利信 (Ericsson AB)(ERIC B-SE) 宣布，将耗资 11.5 亿美元收购电信软体大厂 Telcordia Technologies，易利信股价上涨 2.25％至 86.40 挪威克朗。

 

纽约汇市─中美经济报告带动 避险货币需求缩减美元普跌

美国经济数据拉抬股市指数走强，同时提振市场希望，相信美国不会进入二次衰退，周二 (14日) 美元兑欧元和其他货币身价下跌。

GFT 货币分析主管 Kathy Lien 指出：「风险情绪的走强，显示投资人们相信经济前景只是短暂诲暗，并不是真正没有希望。」

美国和中国经济数据表现大致符合预期，且中国人民银行意外调升存款准备率，以因应走高的通膨指数。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，由昨日的 74.501 下滑至 74.354，早盘原本为 74.371。

北京时间 05：02，美元兑欧元价格挫低 0.2％ 至 1.4440 美元，昨日原为 1.4413 美元。美元兑日元价格则上涨 0.3％ 至 80.49 日元，昨日为 80.24 日元。

近期股指普遍挫低，且商品价格下滑，让投资人对于风险资产较为却步，转而购入美元等低殖利率货币。

今日欧元区财长会议上，对于希腊的问题解决方针，估计不会很快出现结论。德国财长 Wolfgang Schaeuble 表示，官员们已准备好进一步召开会议研讨。

Forex.com 研究主管 Kathleen Brooks 表示，预期下周财长们将底定一些关键性议案，并将在 6 月 24 日提出予欧盟委员会表决。

美国 5 月零售销售睽违 11 个月首度缩减，主因在于汽车销售疲软，然而除去汽车外销售增长 0.3％，优于分析师预期，报告出炉后美元早盘小幅挫低。

中国 5 月通膨比率增幅符合预期，工业生产扬升 13.3％ 则超乎估计，乐观消息带动美元进一步走低。

澳元对中国经济数据的反应最大，因中国是澳洲资源的主要市场之一，澳元兑美元价格上涨 0.8％ 至 1.0685。纽西兰元兑美元则增值 0.3％ 至 81.81 美分。

加拿大元兑美元今日涨幅在主要货币中居冠，上涨 0.8％ 至 96.82 加拿大分，也是本月以来的最高点。

 

纽约债市—公债收益率跳涨至3.0%以上,因股市大涨

* 10年期公债收益率一度升至200日移动均线3.10%以上

* 股市上涨削弱对美国公债的避险买需

* 零售销售数据暗示经济前景并非那么黯淡

美国公债价格周二大幅下跌,因股市上扬,削弱了公债的避险吸引力,推动公债收益率(殖利率)升穿关键水准,并引发进一步卖盘.

不过,投资者不愿意将周二大跌视作自4月初以来主导市场的公债升势的结束,尽管指标公债收益率回升至3.0%以上.

周二美国股市上扬逾1.0%,部份受助于美国5月零售销售数据优于预期及中国工业生产数据强劲.

"债市是时候修正,且股市守住并扩大早盘升势,将会有更多公债多头被出脱,并压低公债价格,"Stifel Nicolaus首席市场技术分析师Marty Mitchell说.

指标10年期公债US10YT=RR价格大跌29/32,录得1月中旬以来表现最差的一天,收益率从周一尾盘2.99%上升至3.10%.根据Tradeweb,公债收益率一度升穿其200天移动均线,升至3.10%上方.

上周指标公债收益率下滑至12月初以来最低的2.92%.收益率从4月初以来累计下跌逾50个基点,因美国经济复苏正减速的凭证增多.

不过,分析师称周二公债收益率跳升不代表收益率短期会攀升.

"如果本周公布的数据如过去几周那样疲弱,你可能看到市场仍将收复失地并上涨,"Mitchell说.

周二公布的美国零售销售数据引发部分市场人士寄望于经济状况并不像近期数据所显示的那样低迷.

5月美国零售销售较前月下滑0.2%,为11个月以来首次下跌,但分析师预期是大跌0.4%,且投资者聚焦在5月扣除汽车的零售销售较前月成长0.3%.

"经济成长速度较去年晚期放缓,且相对今年的预期放缓,但市场认为零售销售数据并非经济进一步严重放缓的迹象,"管理600亿美元资产的Payden & Rygel的高级分析师Jeffrey Cleveland说.

30年期公债US30YT=RR价格劲跌1-20/32,收益率从周一尾盘的4.20%升至4.30%.

美银美林技术策略师MacNeil Curry说,从技术角度看,公债价格可能有一些短期沽压.

两年期公债US2YT=RR价格跌3/32,收益率从周一尾盘的0.41%上升至0.45%.两年期公债收益率可能录得4月中旬以来表现最差的一天.

 

能源盘后─宏观经济数据略显乐观 美元走低油价收高

中国和美国的宏观经济数据报告，被市场视为略为乐观的表征，同时美元价格下挫，周二 (14日) 原油价格一反过去 2 日跌幅，收盘上涨。

纽约 7 月交割的轻原油期货涨价 2.1％ 或 2.07 美元，至每桶 99.37 美元。

美国零售销售数据仅小幅下挫，情况优于分析师预期，为市场带来部份乐观气息。

中国经济数据显示，国内工业活动仅有小幅放缓；同时通膨指标虽然上升，但程度合乎预期，中国人民银行调高人民币存款准备率，因应高物价走势。

油价原本在早盘仍为下跌，但美元疲软有助于拉抬价格，以美元计价的商品，身价和美元通常呈现相反走势。

追踪美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，由昨日的 74.775 挫低至 74.295。

原本近日的宏观经济数据不理想，让市场陷入对复苏和石油需求的担忧情绪，造成原油价格连日走低。

中国 5 月消费者物价指数上涨 5.5％，高于 4 月的 5.3％，大致符合经济学家估计。

5 月工业生产数据增长 13.3％，高于市场预期；同时零售销售年增 16.9％。

美国方面，5 月生产者物价指数上升 0.2%，创下 10 个月最低升幅，因粮食价格挫低，且能源价格飙涨走势缓和。

美 5 月零售销售下降 0.2% 至 3871 亿美元，然而建筑原料和杂货店面销售强劲，也令市场信心增长。

高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 分析师在客户信中写到，近期原油期货价格的修正，为投资人带来逢低买进的机会。

分析师们指出，世界经济的成长脚步，将持续带动需求量「超越」非 OPEC 国家的产量，市场需求将反映于库存量和 OPEC 剩余产能，来保持价格平衡。

他们声称：「就敝司观点，库存和 OPEC 剩余产能终将实际耗尽，市场需要更高的油价来控制需求。」

高盛预期，纽约原油期货价格在 6 个月内，将上看每桶 115 美元，而在一年内更将冲至 126.50 美元关卡。

7 月汽油价格收盘上涨 7 美分或 2.3％，报每加仑 3.06 美元。

7 月交割的热燃油价格扬升 2 美分或 0.6％，收报每加仑 3.13 美元。

7 月的天然气价格下跌 7 美分或 1.4％，收报每百万 Btu 4.58 美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元转弱及逢低买盘支撑黄金收高8.80美元

黄金与白银期货周二上涨。美元疲弱及价格偏低，吸引投资人重返贵金属市场。

8月黄金上涨8.80美元，或0.6%，至每盎司1524.40美元。周一，8月黄金下跌0.9%。

白银克服了早场疲弱走势，终场亦收高。7月合约上涨67美分，或1.9%，收于每盎司35.41美元。周一，7月白银大跌4.4%。

分析师说，美元疲弱与黄金上涨的关系今日守住。中国大陆正面的数据及美国部份数据，有助支撑铜及其他金属。

汽车销售令人失望，则对钯金与白金构成压力。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下跌至74.322，周一为74.501。

以美元计价的商品，走势通常与美元呈反向。

预期欧元区各国领袖将举行会议，表达支持希腊，誓言护卫欧元的稳定，美元因而受到压力。

7月铜上涨12美分，或3%，至每磅4.16美元。

白金与钯金走势落后。

中国大陆经济数据良好。通货膨胀在预期范围内，工业生产与零售销售则强劲上升。

在美国，劳工部周二公布，5月生产者物价指数上升0.2%，创10个月最慢升幅，食品价格下跌，能源价格涨势放缓。

5月核心生产者物价指数亦上升0.2%。分析师预估，5月生产者物价指数为上升0.1%，核心生产者物价指数为上升0.2%。

美国5月零售销售下降0.2%，但降幅低于预期。

汽车销售下降2.9%，白金与钯金因而受到压力。白金与钯金为汽车触媒转换器主要零件。

9月钯金下跌7.60美元，或1%，至每盎司792.75美元，7月白金下跌11.90美元，或0.7%，至每盎司1794.90美元。

 

 

 

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