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铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 6月13日五矿期货金属早报

6月13日五矿期货金属早报

2011-06-13 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9048

9095

8901

8940

87960

261707

-708

477925

75

铝

2658

2667

2597

2616

219408

714876

922

4645925

-7175

铅

2600

2600

2538

2538

35634

120741

2370

322200

-1025

锌

2283

2300

2250

2255

91803

257048

822

865825

-400

锡

25900

26200

25200

25450

10658

19343

211

22075

240

镍

23199

23199

22700

22700

31547

92357

1388

112926

-1236
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/15 JUN

19230

-2230

80939

-3535

30549

-1174

15606

-489

16 JUN /20 JUL

60517

-1232

139783

-6472

58551

-1532

32641

-1074

21 JUL /17 AUG

46562

2058

104063

2680

51944

459

27475

1832

18AUG/3MTH

28445

1058

53124

1911

26053

1423

14761

997

REST OF AUG

13957

12

64671

4133

31379

50

6023

760

01SEP/63MTH

92996

-374

272296

2205

58572

1596

24235

344

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1066

292

0

570

309

637

85086

87960

铝

1200

830

0

460

200

7659

209059

219408

锌

1680

125

0

100

1850

1745

86303

91803

铅

1084

80

0

0

748

748

32974

35634

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

20200

新加坡

 

 

荷兰

500

 

西班牙

 

 

英国

 

 

马来西亚

325

 

迪拜

 

 

美国

 

475

韩国

 

325

意大利

 

75

德国

125

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

275

527050

荷兰

 

475

新加坡

 

975

韩国

 

300

意大利

 

 

英国

 

850

瑞典

 

 

比利时

 

75

美国

 

4225

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

12825

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

375

马来西亚

 

25

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2350

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

375

荷兰

 

75

瑞典

 

 

新加坡

 

550

美国

 

25

 

 

 

LME市况报告-期铜受中国进口数据打压收低,盘中挫至两周低位

* 铜价下滑,此前公布的中国进口数据令人失望

* 纽约和伦敦期铜跌至200天移动均线下方

* 市场关注周二中国公布通胀数据

期铜价格周五下跌至5月底以来的最低位,之前中国再一次公布令人失望的月度进口数据打压市场人气,令市场寄望6月数据得到改善.

今日收跌拖累期铜连续第二周下挫.分析师表示,鉴于美元兑欧元延续涨势,智利供应威胁缓以及期铜技术面恶化等,期铜价格下周将进一步走软.

Codelco周四表示,其El Teniente铜矿的开工率为51%,且开工率恢复正逐步恢复,此前数以千计的合同工选择结束因薪资问题而举行的罢工.该矿年产量为404,000吨.

但对生产中断将很快结束的希望落空,周五下午工会消息人士称,正式职工不会全部返回岗位,此前爆发了新一轮合同工暴力示威.

伦敦金属交易所(LME)三个月期收跌117美元,或1.3%,报每吨8,938美元,周四报每吨9,055美元.

期铜跌穿在8,933美元附近的200天均线切入位后,技术压力增大,期铜下挫至5月25日以来最低的8,901.75美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-7月期铜收低5.15美分,报每磅4.0560美元,此前跌至约4.08美元的200天移动均线切入位下方.

中国海关周五称,5月未锻造铜及铜材进口254,738吨,较上月的262,676吨下降3.0%;5月废铜进口40万吨,高于上月的38万吨.海关并称,5月未锻造的铝及铝材进口74,880吨,低于上月的76,724吨;5月进口废铝22万吨,低于上月的23万吨.

不过,分析师说中国需求仍然强劲,因库存下降,消费者将在本月开始再次买入铜.

汇市方面,欧元兑美元成交在1.44美元下方,受希腊债务危机忧虑及油价下跌等因素打压.

周五数据显示上海铜库存较上周减少3.4%或2,888吨,至略多于83,000吨.

LME铜库存小升75吨,至5月底以来最高477,925吨.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

2011-6-6

30044

20316

13295

65602

74150

108941

107761

14054

15234

122995

9728

 

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

11951.91

-172.45

2643.73

-41.14

5765.8

-90.54

7069.9

-89.76

3805.09

73.56

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0549

-0.0078

1.6226

-0.0142

1.4334

-0.0177

80.331

0.067

6.4804

0.0034

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

348.04

-2.8

74.89

0.71

1529.2

-13.5

99.29

-2.64

1,418

-10

 

美股盘后─保险股与金融股带动跌势道琼大幅收低172点

保险股与金融股开启了跌势，卖压随后迅速蔓延至所有类股，美国股市周五大幅下挫。道琼指数三个月来，首度收盘低于12000点关卡，Nasdaq指数则清除了今年涨幅。道琼与S&P 500指数已连续第六周，周线下跌。商品价格亦受重创，原油与白银价格大跌近3%。
    道琼工业平均指数收低172.45点或1.42%至11951.91。

Nasdaq指数收低41.14点或1.53%至2643.73。

S&P 500指数收低18.02点或1.40%至1270.98。

费城半导体指数收低6.82点或1.66%至402.8。

尾盘，银行股反弹，助使大盘削减跌幅。联邦准备理事会(Fed)提议大型银行增资5%，大幅低于市场预期，支撑银行股反弹。

美国银行与高盛银行股价各上涨1.5%。

但银行股上涨并不足以助使大盘走高。

Travelers (TRV-US)为道琼指数的最大拖累。该公司警告，因中西部与南部暴风雨，公司面临10亿美元的损失。因而，该公司将减缓买回自家股票计划。

该卖压波及了其它保险股，Allstate (ALL-US)，Metlife (MET-US)均下跌1%或以上。

分析师说，投资人焦点不再在基本面，目前市场充斥情绪性反应，交易员的谈话几全倾向空头。

周四，美国股市结束了连续六天的跌势，三大主要指数均收高。

分析师说，周四股市上涨，许多人摇头不已。尽管能源价格走高，经济减缓与动乱却持续。

目前股市气氛仍悲观。道琼与S&P 500指数已连续第六周下跌。

汇率与公债：美元兑欧元上涨逾1%，美元兑英镑上涨0.6%。美元兑日元则走低。

美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至2.98%，周四为2.96%。

具影响力的债券投资人葛洛斯似乎重返美国公债市场，但速度缓慢。

根据Pimco公司网站，葛洛斯的PIMCO总报酬基金上个月加码持有美国公债至5%，4月为4%。

今日稍早，葛洛斯放空美国公债，并说人为偏低的殖利率使得公债不具投资吸引力。

过去二个月，由于股市下跌，投资人寻求安全性，公债价格因而上涨。

企业：丰田(Toyota)(TM-US)于周五上午公布2012会计年度获利预估。该大型汽车厂说，3月地震与海啸的冲击，将持续影响销售，并导致汽车业零件供给中断。

在报告中，丰田公司说，本会计年度可能亏损16亿美元。该公司并说，预期下一年度，净利将减少31%至34亿美元。

该日本公司亦预期，根据目前日元兑美元的汇率，下一年度营业获利将下降约35%。

Lululemon Athletica (LULU-US)股价上涨4%。该运动衣制造商公布，获利高于预期，并调高本季获利展望。

Fusion-io (FIO-US)上涨6%，扩大涨幅。该公司透过初次公开发行股票，筹资2.337亿美元，周四初次公开交易。

线上音乐公司Pandora说，将透过先前宣布的IPO，卖出1470万股股票，每股价格在10至12美元。

电信设备制造厂Avaya周四申请公开发行股票，筹资达10亿美元。初次公开发行股票(IPO)活动突然转佳，多家科技业趁机进场，Avaya亦不落人后。

经济：政府公布5月进口物价上升0.4%，4月为上升0.6%。

扣除农产品，出口物价上升0.5%，4月为上升1.0%。

美国财政部公布，5月联邦预算赤字为576亿美元，会计年度前八个月赤字为9274亿美元。

世界市场：欧洲股市走低。英国FTSE-100指数收低1.6%，德国DAX指数下跌1.2%，法国CAC-40指数下挫1.9%。

中国大陆贸易数据显示，尽管出口成长减缓，但5月顺差扩大。

该全球第二大经济体公布，5月贸易顺差达130.5亿美元，高于4月的114亿。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数上涨近0.1%，日经指数收高0.5%，但香港恒生指数下跌0.8%。

 

欧股盘后─全球经济及欧债危机仍重压市场欧美股指均挫

市场依然担忧全球经济复苏不振，且欧元区债务危机持续延烧，周五 (10日) 欧洲股市大幅下挫，且创下周度跌幅。

泛欧道琼 Stoxx 600 指数收盘挫低 1.3%，报 268.15 点，本周内指数共下挫 2％。欧股收盘时，美国道琼工业指数也大跌 140 点，落至 12000 点以下。

英国 FTSE 100 指数下跌 90.54 点或 1.55%，收报 5765.80 点。

德国 DAX 指数收黑 89.76 点或 1.25%，收报 7069.90 点。

法国 CAC 40 指数重挫 73.56 点或 1.90%，收报 3805.09 点。

法国巴黎银行研究主管 Philippe Gijsels 表示，联准会 (Fed) 表态或许不会有第 3 轮量化宽松计画，已令投资人感到紧张，且近期一连串经济数据疲软局面，可能在未来几个月也将维持。

对于希腊债务问题的处理，各国迟迟无法达成协议，但 Gijsels 预期，国际间很快将达成短期协议，同时为市场带来一点舒缓效果。

希腊 ASE 综合指数下跌 0.8％。希腊第1 大银行National Bank of Greece SA (ETE-GR)(NBG-US) 股价挫低 3.1％。

今日泛欧道琼指数中，跌幅最大的个股是比利时轮胎钢丝龙头制造厂 Bekaert SA (BEKB-BE)，因遭摩根大通嘉诚调降股权评等至中立，股价收盘暴跌 8.5％。

全球最大精品集团 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC-FR) 发布公告，否认外界预期收购同业爱马仕 (Hermes International SCA)(RMS-FR) 的传言，LVMH 股价今日收黑 1.8％；爱马仕股价则重挫 4.82％。

欧洲第 2 大车厂标致雪铁龙 (PSA Peugeot Citroën)(UGB-FR) 下拉法国股指最多，法国工业部长宣称，政府无法接受公司关闭国内 Aulnay-sous-Bois 工厂的可能性，而公司表示虽然仍未正式安排闭厂，但对法国汽车工厂的未来竞争力感到担忧。标致雪铁龙股价挫低 3.3％。

法国第 2 大车厂雷诺(Renault S.A.)(RNO-FR) 股价亦受影响萎缩 2.2％。

 

纽约汇市─希腊问题缺乏解决方案 欧元重压挫低美元续涨

欧洲政府官员，对于希腊债务问题无法提出解决方针，欧元重挫 1％，美元今 (10) 日扩大涨幅。

Oanda Corp 首席货币分析师 Dean Popplewell 指出：「在希腊债务危机的威胁下，欧元持续走贬。欧洲政府并没有真正的解决方法，相关问题将延烧数年时间。」

欧元兑美元价格由昨日 1.4508 下跌至 1.4354 美元。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，由昨日的 74.200 上涨至 74.801。

经济的不稳定性，削减投资人的风险胃口，也让具有避险性质的日元和瑞士法郎等货币，兑美元身价相对走高。

美元兑日元下跌 0.11％，从昨日 80.35 微挫至 80.21 日元。

欧元兑日元价格下挫 1.1％；兑瑞士法郎则扬升 0.02％。

昨日欧洲央行总裁特里榭 (Jean-Claude Trichet) 发言，虽然显示 7 月可能升息，然而他也表示预期通膨明年将显和缓，暗示进一步的升息动作可能得再等待好段时间，消息传出大幅下拉欧元价格。

同时交易商担忧，特里榭反对希腊债务重组的理由，可能包括接受债务违约。德国商业银行货币分析师称：「围绕希腊的不稳定性，维持在高点水位。」

本周累积统合计算，欧元周线跌幅达 1.9％。美元指数则较上一周扬升 1.4％。

英国央行昨日宣布，将基准利率维持历史新低 0.5％，今日英镑兑美元由昨日 1.6368 小挫至 1.6242 美元。

澳元兑美元下跌 0.04％，从 1.0630 挫至 1.0536 美元。

 

纽约债市—公债价格反弹,因股市连跌第六周

* 投资者寻求避险,因经济前景黯淡

* 美联储宣布第二轮量化宽松计划中的最后一批购债安排

* 10年期公债收益率跌至3%之下,是否有进一步下跌的空间?

美国公债价格周五反弹,因股市走低且欧洲债务担忧引发避险涨势,此轮涨势下周可能持续.

指标10年期公债收益率再度跌至3%之下,因美国股市连续第六周收跌.下周将有大量经济数据出炉,如果经济成长转弱的趋势被证实,则公债收益率将扩大跌势.

"公债市场受股市走势影响,"三菱东京日联银行董事总经理兼首次金融经济学家Chris Rupkey表示,"当股市走低,公债价格上扬,投资者离场.当股市上扬,公债价格回落,收益率攀升."

指标10年期公债收益率US10YT=RR尾盘报2.98%,略低于一周前的2.99%,但较4月初的水平低约70个基点.

美联储今日宣布6,000亿美元第二轮量化宽松计划中的最后一排购债安排,凸显出美联储所发挥的刺激经济的作用即将结束.

中国贸易数据转弱,Ally Financial的大规模首次公开募股(IPO)交易被取消以及各方在新一轮希腊救助计划方面存在的分歧也损及投资者人气.

但交易商称,美国经济状况仍是投资者的主要担忧,有鉴于此,投资者将密切关注下周将公布的生产者和消费者价格指数,房屋开工,初请失业金人口,制造业和零售销售等数据.

美国股市也将受欧洲最终敲定希腊救助计划的努力的影响,Rupkey表示.本周稍晚,欧洲和美国股市接踵下跌,因担忧无法就希腊救助达成一致,且认为欧洲的经济成长可能也在放缓.

"全球经济成长持续降温,美国经济数据不断恶化,且贝南克明确表示,需要继续保持宽松政策,"BMO Capital Markets驻芝加哥的公债交易部主管Scott Graham表示.

美联储主席贝南克周二表示,美国经济复苏十分脆弱,足以为美联储保持对经济的非常规支持不变提供依据.

但部分投资者称,近期公布的一系列令人失望的数据不会是这一经济故事的最后篇章.

对风险投资者而言,市场的状况绝对是"5月卖出,然后离场",Hartford Investment Management Co.的高级副总裁和高级投资组合经理Ray Humphrey称.该公司管理着1,596亿美元的资产.

股市,公司债和高收益市场均因此受创,他说.

不过,Humphrey指出,工业生产,尤其是汽车业的迹象显示,因来自日本的供应线中断而受到影响,经济数据可能在7月底或8月初开始转强.

"我们目前看到的转弱的数据反应的是过去的情况,但并非现在的状况,"他表示.

美联储结束第二轮量化宽松政策以及华府寻求财政撙节的行动将对经济无助,Humphrey指出.

如果经济的确在第三季结束前改善,投资者将不得不判断成长势头是否会也延续至第四季.

两年期公债US2YT=RR价格攀升2/32,收益率报0.41%,低于周四尾盘的0.43%.30年期公债US30YT=RR价格涨21/32,收益率回落至4.18%,周四报4.23%.

 

能源盘后─沙国决定上调产量 美元走强原油大跌近3％

报导指出沙乌地阿拉伯下个月开始，将调高原油出产量，不符石油输出国组织 (OPEC) 昨日的会议结果，同时美元身价走强，周五 (10日) 原油期货价格下跌将近 3％。

纽约 7 月交割的轻原油期货挫低 2.6％ 或 2.64 美元，至每桶 99.29 美元，本周共下跌 0.9％。

沙乌地阿拉伯媒体报导指出，沙国将在 7 月将每日油产量调升至 1000 万桶。

摩根大通分析师表示，这将比该国 6 月的日产量多出 50 万桶；除此之外，分析师也指出，沙国将对亚洲地区炼油商输出更多原油。

OPEC 会员国周三在维也纳与会，对于产量协议未达成共识而保持原样，带动原油价格扬升。

Logic Advisors 主管 Bill O'Neill 指出，然而今日市场人士了解到，OPEC 会议并无法约束石油出产国调高产量的计画。

O'Neill 声称：「沙乌地阿拉伯将遵循自己的产量计画，而如阿拉伯联合大公国等国家也可能跟进。」

同样在今日，OPEC 发布月度石油市场报告，估计第 3 季期间每日产量将达 3100 万桶，季增数量达 210 万桶。

同时 OPEC 警告到，尽管经济前景并不明朗，美国经济数据黯淡且欧洲债务危机纷扰不断，需求量缩减幅度可能超乎预期，然而今年下半市场供应将出现缺口。

报导显示中国的石油进口量，比去年多出约 21％，也对石油价格有所影响。德国商业银行分析师们指出：「油价高涨并未减缓中国的原油需求。」

追踪美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，今日上增至 74.710，高于昨日的 74.20。美元身价走强，对以美元计价的商品价格，构成负面下拉效果。

7 月的天然气价格上涨 8 美分或 1.8％，收报每百万 Btu 4.76 美元，本周累积涨幅共达 1.1％。

7 月汽油价格收盘下跌 2 美分，报每加仑 3.02 美元，本周共上涨 1.0％。

7 月交割的热燃油价格萎缩 3 美分或 1.0％，收报每加仑 3.11 美元，周度涨幅为 1.6％。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元转强 黄金收低13.50美元

黄金期货周五下跌。美元转强削弱了黄金的投资需求，及原油期货低于每桶100美元，通货膨胀担忧因而消退。

纽约8月黄金下跌13.50美元，或0.9%，收于每盎司1529.20美元，创5月26日以来最低收盘水准。

本周，黄金期货下跌0.9%。

白银随黄金走低，7月合约下跌1.10美元，或2.9%，至每盎司36.33美元。

本周，白银上涨0.4%。

分析师说，美元走强，使得商品价格受到压力。

本周初，能源价格上涨，引发通货膨胀担忧，投资人因而买进黄金。今日，原油期货与股市下跌，投资人转而卖出黄金。

但黄金期货守势良好，价格下跌后，有逢低买盘进场。

衡量美元兑一篮货币走势的美元指数上涨至74.768，周四为74.200。

美元走强，倾向阻止投资人买进以美元计价的商品，如黄金。因为对持有外币的投资人而言，商品价格变得更贵。

希腊债务问题重燃，使得美元获得支撑。

原油期货收低2.6%至每桶99.29美元，报导指出沙乌地阿拉伯计划增产。

其它金属亦下跌。7月铜下跌5美分，或1.3%，至每磅4.06美元。本周，铜下跌1.7%。

7月白金下跌11.70美元，或0.6%，至每盎司1833美元。本周，白金上涨0.5%。

9月钯金下跌80美分，或0.1%，至每盎司817.30美元。本周，钯金上涨4.1%。

全球最大白金生产商Anglo American Platinum (OTN:AGPPF)正与工会进行薪资谈判，目前的薪资协定将于月底到期。

分析师说，以往的谈判鲜少没有引发业界的行动，供给中断的风险依旧存在。

 

 

 

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