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铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 6月10日五矿期货金属早报

6月10日五矿期货金属早报

2011-06-10 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9075

9088

8932

9056

87635

262415

-992

477850

700

铝

2667

2680

2647

2655

200660

713954

2561

4653100

-6950

铅

2570

2609

2555

2589

56551

118371

-559

323225

-25

锌

2292

2302

2268

2281

86933

256226

1512

866225

-400

锡

25699

26100

25625

25875

13881

19132

140

21835

75

镍

22775

23175

22540

23100

31949

90969

-15

114162

-972
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/15 JUN

21460

-3223

84474

-8006

31723

-3756

16095

-1491

16 JUN /20 JUL

61749

-444

146255

-5029

60083

-343

33715

-515

21 JUL /17 AUG

44504

360

101383

3110

51485

-536

25643

99

18AUG/3MTH

27387

2163

51213

3845

24630

2231

13764

1081

REST OF AUG

13945

344

60538

4329

31329

2246

5263

253

01SEP/63MTH

93370

-192

270091

4312

56976

1670

23891

14

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1514

564

0

314

600

2140

82503

87635

铝

2948

455

0

2158

80

3999

191020

200660

锌

812

657

0

80

840

3750

80794

86933

铅

858

290

0

260

102

1074

53967

56551

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

19200

新加坡

 

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

275

 

马来西亚

500

 

迪拜

 

 

美国

 

725

韩国

 

200

意大利

1000

 

德国

 

150

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

850

522775

荷兰

 

525

新加坡

 

1000

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

450

瑞典

 

 

比利时

 

50

美国

 

4075

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

12975

德国

 

 

新加坡

 

25

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

350

马来西亚

 

25

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

3450

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

175

 

荷兰

 

25

瑞典

 

 

新加坡

 

175

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收升,市场等待中国贸易数据

* 铜价在中国贸易数据公布前上涨

* 秘鲁铜出口下跌

* 市场注意周五中国公布进口数据

    期铜价格周四尾盘小幅上升,因预计中国进口将反弹,抵销了美国一周初请失业人数的负面影响.

    期铜尾盘转跌为升,正好美股扩大涨幅,此前另一报告显示美国4月出口创纪录.该数据缓和了经济复苏停顿的忧虑,且暗示第二季经济增长可能较预期强劲.

    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收升10美元,报每吨9,055美元.

    纽约商品期货交易所(COMEX)期铜未能守住其小幅升势.7月期铜收低0.10美分,报每磅4.1075美元.

    数据显示美国一周初请失业金人数升幅超预期及欧洲央行总裁持里谢暗示可能7月升息后,期铜下跌至日内低位,伦敦期铜下挫至每吨8,932美元,纽约期铜跌至每磅4.0450美元.

    预期中国5月精炼铜进口将再次疲弱.

    不过,巴克莱资本分析师Nicholas Snowdon称,未来中国进可应该反弹,因中国在近期缩减库存周期后,应需要更多铜.

    尽管全球第五大铜矿智利的El Teniente产出上升,之前该矿场的合约工人结束罢工,但全球供应仍是隐忧.

    瑞信私人银行在研究报告中称,铜矿供应仍然是上行风险因素,因"全球扩张正苦于跟上需求的步伐,以及现存的主要矿场的矿石级别下降"

    不过,LME库存持续上升.库存增加700吨,至一年高位的477,850吨.

    供应受限及需求强劲也扶助期铅收升32美元,至每吨2,609美元,此为4月以来最高.

    消息称秘鲁4月铜出口下降,且秘鲁印第安人恢复抗议,要求停止普诺南部的所有矿业活动.消息为期铜价格带来额外支持.

尽管全球第五大铜矿智利的El Teniente产出上升,之前该矿场的合约工人结束罢工,但全球供应仍是隐忧.

瑞信私人银行在研究报告中称,铜矿供应仍然是上行风险因素,因"全球扩张正苦于跟上需求的步伐,以及现存的主要矿场的矿石级别下降"

不过,LME库存持续上升.库存增加700吨,至一年高位的477,850吨.

供应受限及需求强劲也扶助期铅收升32美元,至每吨2,609美元,此为4月以来最高.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

2011-5-31

29163

19183

14851

66738

74271

110752

108305

13167

15614

123919

9980

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12124.36

75.42

2684.87

9.49

5856.34

47.45

7159.66

99.43

3878.65

40.67

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0627

0.0012

1.6368

-0.0028

1.4511

-0.006

80.264

0.359

6.477

0.0014

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

350.84

2.38

74.18

0.24

1542.7

4

101.93

1.19

1,428

-6

 

美股盘后─连跌六天后 技术性反弹道琼收高75点

在连续六天下跌后，美国股市周四反弹上扬，投资人压力顿减。银行股，公用事业股与能源股带动涨势。分析师说，美国股市已落入技术性超卖，因而反弹。
    道琼工业平均指数收高75.42点或0.63%至12124.36。

Nasdaq指数收高9.49点或0.35%至2684.87。

S&P 500指数收高9.44点或0.74%至1289.00。

费城半导体指数收高0.68点或0.17%至409.62。

雪佛龙(Chevron)(CVX-US)，摩根大通(JPMorgan Chase)(JPM-US)与杜邦(DuPont)(DD-US)带动道琼指数走高。道琼30档成份股中，仅4档股票下跌。

富国银行与摩根士丹利为S&P 500指数中，涨幅较大股票。银行股过去一个月下跌约8%至12%，今日反弹。

医药保健股涨势亦强劲，Aetna (AET-US)，UnitedHealth (UNH-US)与Cigna (CI-US)涨幅领先。

然而，股市气氛仍然悲观。道琼与S&P 500指数本周可能连续第六周下跌。

分析师说，交易可能仍将震荡，因为不确定性仍然困扰着投资人。

未来几周，将有更多经济数据公布，并可能见到Fed对二度量化宽松政策(QE2)的行动，甚至QE3。在此之前，美国股市仍将受到令人失望的消息及经济不确定性的影响。

成交量清淡，纽约证券交易所成交量仅略高于30亿股，显示周四的涨势可能短暂。

分析师说，根据成交量，市场显然缺少信心。

周三，美国股市下跌，经济担忧对原物料股构成压力。

经济：美国劳工部今日公布上周初次申请失业金人数上升至42.7万人，小幅高于预期，且为连续第九周高于40万人。

政府亦公布4月贸易赤字缩小至437亿美元，而分析师预估为扩大。

联邦准备理事会(Fed)并公布基金流量数据，显示美国民众净财富较2007年春季高点减少了16.4兆美元。

企业：花旗(Citigroup)(C-US)公布该银行北美线上帐户有1%，或21万笔，遭骇客入侵。但花旗股价走高3%。

根据华尔街日报报导指出，证券交易委员会(SEC)正调查高盛公司涉及利比亚的投资交易。高盛股价周四上涨1.5%。

Fusion-io (FIO-US)在初次公开交易中，上涨18%。该股票于初次公开发行(IPO)中，定价每股19美元，高于预估范围。

J.M. Smucker (SJM-US)股价上涨2%。该果酱果冻公司公布第四季获利较预估高出1美分。

汇率与商品：美元兑欧元，兑英镑与兑日元均上涨。

7月原油上涨1.19美元，或1.2%，至每桶101.93美元。周三，原油价格上涨近2%，收盘每桶接近101美元，OPEC未能达成增产协议，为利多。

8月黄金期货上涨4美元至每盎司1547.70美元。白银价格上涨2%至每盎司37.32美元。

商品价格近来守势良好，是经济复苏的良好迹象。

商品价格上涨，艾克森美孚石油及Freeport McMoran (FCX-US)股价因而获利。

公债：美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至2.98%，周三为2.96%。

世界市场：欧洲股市收高。英国FTSE-100指数上涨0.8%，德国DAX指数上涨1.3%，法国CAC-40指数收高1%。

欧洲央行维持基准利率不变，仍为1.25%，一如预期。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数下跌1.7%，香港恒生指数收低0.2%，日经指数则上涨0.2%。

 

欧股盘后─特里榭称强力警戒通膨 暗示升息大盘全面飙涨

欧洲央行维持基准利率，然而总裁特里榭 (Jean-Claude Trichet) 发言显示，央行即将在 7 月进行升息，欧洲股市今 (9)日全面飙涨，回拉过去 6 日来的惨重跌幅。

泛欧道琼 Stoxx 600 指数收盘大涨 1.0%，报 271.76 点，原本早盘股指重挫超过 1％。

英国 FTSE 100 指数上涨 47.45 点或 0.82%，收报 5856.34 点。

德国 DAX 指数扬升 99.43 点或 1.41%，收报 7159.66 点。

法国 CAC 40 指数收红 40.67 点或 1.06%，收报 3878.65 点。

美国商务部宣布，日本强震冲击对外出口，美对日进口缩减，美国 4 月贸易赤字因而大幅下滑，减少 6.7% 至 437 亿美元。

劳工部发布报告指出，6 月 4 日当周，美国初次申请失业金人数增加 1000 人至 42.7 万人。尽管申请数上升，但贸易赤字骤减仍有助于拉抬欧洲大盘股指。

欧洲央行总裁特里榭表示，为了抑制通货膨胀风险，央行必须保持「强力警戒」，并以坚定态度即时采取行动。市场分析师们普遍预期，特里榭弦外之音显示，央行将在 7 月调升基准利率。

欧洲央行理事会今日宣布，将基准利率维持在 1.25％ 不予变动，符合市场预期。同时英国央行也保持基准利率不变，同样符合分析师估计。

银行类股的跌幅，对大盘造成些许压力，德国第 2 大银行 Commerzbank AG (CBK-DE) 股价挫低 1.6％。

英国劳埃德银行集团 (Lloyds Bank Group Plc) (LLOY-UK)(LYG-US) 股价下跌 1.8％。

英国最大国有银行苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland Plc)(RBS-UK) 股价也收黑 0.7％。

巨擘半导体制造商英飞凌 (Infineon Technologies AG)(IFX-DE)(IFX-US) 遭到摩根士丹利调降股权评等，从「买进」降到「持有」，公司股价随即收低 0.6％。

欧洲汽车业龙头福斯 (Volkswagen AG)(VOW-DE) 股价上涨 3％；全球最大高级轿车制造商 BMW  (Bayerische Motoren Werke AG)(BMW-DE) 股价亦扬 3.2％。

英国零售商 Home Retail (HOME-UK) 宣布，截至 5 月 28 日为止的 3 个多月内，同店销售额大减 9.6％ 之多，因消费者电器的买气萎缩，公司股价收盘暴跌 13.74％，是欧股今日跌幅最大的个股。

 

纽约汇市─特里榭发言显示升息速度不如预期欧元挫低

欧洲央行总裁特里榭 (Jean-Claude Trichet) 今 (9) 日发言，虽然暗示 7 月可能升息，然而他重申通货膨胀将在明 (2012) 年落至目标 2％ 以下，市场估计央行升息速度可能不如预期，欧元价格向下小挫。

BNY Mellon Global Markets 总经理 Michael Woolfolk 在客户信中写到：「特里榭的发言，在外汇市场带动起传统的『听谣言买，见事实卖』(Buy the rumor, Sell the fact) 反应，持有欧元的投资人出场获利了结。」

美国商务部宣布，日本强震冲击对外出口，美对日进口缩减，美国 4 月贸易赤字因而大幅下滑，减少 6.7% 至 437 亿美元，原本 3 月赤字修正后为 468 亿美元。

欧洲央行理事会今日宣布，将基准利率维持在 1.25％ 不予变动，符合市场预期。特里榭表示，为了抑制通货膨胀风险，央行必须保持「强力警戒」，并以坚定态度即时采取行动。

GFT 货币研究主管 Boris Schlossberg 指出：「特里榭同时指出，央行预期通膨明年将显和缓，让多数市场人士估计，7 月升息可能是一次性的行动，而不是一连串升息连锁的序幕。」

欧元兑美元价格由昨日 1.4573 下跌 0.03％ 至 1.4507 美元。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，由昨日的 73.946 上涨至 74.21。

今日英国央行同样宣布，保持基准利率至历史新低 0.5％ 不变，同样符合分析师估计。英镑兑美元由昨日 1.6404 小挫至 1.6366 美元。

澳元兑美元价格挫低，因就业成长缓慢，降低澳洲央行短期升息的可能性，澳元下跌 0.01％ 至 1.0626 美元。

 

纽约债市—公债价格下跌,因股市吸引了投资者

* 财政部续发130亿美元30年期公债,需求疲弱

* 创纪录的美国出口为黯淡的经济带来喘息

美国公债价格周四下跌,因股市连跌六天后,逢低吸纳的投资者青睐股票,且美国财政部续发30年期公债获得疲弱的需求.

指标10年期公债收益率(殖利率)盘中下滑至六个月低位的2.92%,因美国最新一周初请失业金人数上升,之后因股市上涨及财政部续发的30年期公债需求疲弱,10年期公债收益率回升至3%.

分析师称,鉴于10年期公债收益率在3%以下,公债投资者缺乏足够动力买入公债.

"股市企稳及经济的疲弱程度不足以使10年期公债收益率较长期处于3%以下,"Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ董事总经理及首席金融分析师Chris Rupkey说.

此外,美联储距离升息还有较长一段时间,也没有暗示将采取进一步宽松政策.

"经济疲弱程度不足以驱使美联储在未来几周推出(第三轮大规模资产购买计划),"Rupkey说.

自去年以来,美联储稳定地执行总计6,000亿美元的公债购买计划,该计划将在本月底结束.

股市走强及30年期公债标售结果"疲软"令10年期公债US10YT=RR价格下跌15/32,收益率报3%.

30年期公债US30YT=RR价格下滑14/32,收益率报4.22%.

财政部续发130亿美元30年期公债,得标利率高值为4.238%.高值得标比率为17.21%.投标倍数为2.63.

"标售结果疲弱,得标利率高值为4.238%,对比东岸时间下午1时发行前交易中的收益率为4.204%,"CRT Capital Group政府公债策略师Ian Lyngen说.

投标倍数低于之前四次续发30年期公债投标倍数均值2.82.

周四美联储买入69.4亿美元于2017年2月至2018年5月到期的公债.

美国劳工部周四公布的数据显示,6月4日当周初请失业金人数升至42.7万人(预估为41.5万人),前周修正后为42.6万人(初值为42.2万人).[ID:nCT0383164]

美国商务部周四公布,4月贸易逆差为436.8亿美元(市场预估为逆差488亿),3月修正后为逆差468.2亿美元(前值为逆差481.8亿美元).

 

能源盘后─OPEC维持产量 恐供应紧缩油价大涨 天然气重挫

石油输出国组织 (OPEC) 意外决定维持官方目标产量，且美国原油库存量出乎预料地缩减，带起供应量紧绷的忧虑，周四 (9日) 原油期货价格大幅扬升。

纽约 7 月交割的轻原油期货上涨 1.2％ 或 1.19 美元，至每桶 101.93 美元，早盘曾上触 102.44 美元。

然而在此同时，因美国政府报告显示，天然气供应量上周扬升超乎预期，今日天然气期货价格重挫，跌幅创下逾 1 个月新高纪录。

7 月的天然气价格大跌 17 美分或 3.6％，收报每百万 Btu 4.674 美元。

周三 OPEC 会员国在维也纳召开会议，对于是否调整产量未能达成协议，而决定保持产量不变。

会议结果拉高油价，消息传出后原油价格应声看涨将近 2％。

美国能源部旗下的能源资讯署 (EIA) 报告显示，6 月 3 日当周美国原油库存量意外减少 480 万桶，普氏能源 (Platts) 分析师原本预估，减幅应约为 150 万桶。

ICICI Bank 分析师们表示，OPEC 未能做出调整产量的决议，提高了油价可能进一步上涨的隐忧，最终将对全球经济成长产生负面影响。

今日美国经济数据包括，上周初次申请失业金人数增加 1000 人；然而同时 4 月贸易赤字骤然缩减 6.7％。

7 月汽油价格上涨 61 美分或 2.1％，收报每加仑 3.04 美元。

7 月交割的热燃油价格扬升 4 美分或 1.4％，收报每加仑 3.14 美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─欧洲通膨担忧支撑 黄金收高4美元

黄金期货周四上涨，欧洲担忧通货膨胀压力，提供了市场支撑。

纽约8月黄金收高4美元，或0.3%，至每盎司1542.70美元，结束了连续二天的跌势。

欧洲央行周四决议维持利率不变，仍为1.25%，一如预期。但欧洲央行总裁特里谢说，必须对通货膨胀保持「强力警戒」。

警戒一辞被广泛解读为，欧洲央行在下一次会议中，将会升息。

通货膨胀担忧是投资黄金的重要因素之一，因为黄金被视为是最终保值工具。

分析师说，黄金期货周四亦随原油市场上涨。因为原油走高，增加了通货膨胀的担忧或通货膨胀预期。

纽约7月原油上涨0.7%至每桶101.44美元。原油价格上涨，是因主要生产国意外决议维持产量不变，及美国原油库存下降幅度大于预期，引发了供给吃紧的担忧。

金属价格周四走高，仅铜价例外。

9月钯金上涨12.40美元，或1.5%，收于每盎司818.10美元。7月白金上涨13.50美元，或0.7%，至每盎司1844.70美元。

7月白银上涨80美分，或2.2%，至每盎司37.42美元。

分析师说，世界白银机构强调，白银的工业需求日益重要，包括光电业使用日益增加。由于工业用途广泛，中长期而言，白银支撑当良好。

7月铜下跌0.02%至每磅4.1075美元，但自盘中低点反弹。

 

 

 

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