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6月2日五矿期货金属早报

2011-06-02 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9240

9247

9049

9059

109030

266084

1133

470850

3075

铝

2662

2685

2636

2636

194388

693048

1042

4691450

-7850

铅

2515

2526

2485

2485

32251

114007

-648

323300

1100

锌

2265

2278

2234

2240

103611

240519

1258

854300

-250

锡

27900

27950

27325

27405

7291

19525

251

21870

-240

镍

23530

23530

23100

23170

30100

92967

-201

114894

792
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/15 JUN

38687

-3178

123555

-6460

41813

-1964

21132

-1851

16 JUN /20 JUL

68888

382

153544

-740

71561

528

36245

-306

21 JUL /17 AUG

40451

1132

83841

1806

48215

331

23097

-128

18AUG/3MTH

17982

2173

34891

4845

13656

1334

7899

1187

REST OF AUG

0

-42

0

-214

0

0

0

0

01SEP/63MTH

100076

666

297217

1805

65274

1029

25634

450

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

436

707

0

450

280

809

106348

109030

铝

744

670

0

730

1850

4610

185784

194388

锌

3540

955

0

20

510

11443

87143

103611

铅

287

565

0

7

5

449

30938

32251

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

19525

新加坡

1625

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

150

马来西亚

1500

 

迪拜

 

 

美国

275

 

韩国

 

150

意大利

 

50

德国

25

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

1550

504850

荷兰

 

525

新加坡

 

1075

韩国

 

1850

意大利

 

 

英国

 

250

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

2600

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

10900

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

225

马来西亚

 

25

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2425

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

75

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

1200

 

美国

 

25

 

 

 

LME市况报告-期铜收跌,全球制造业数据疲弱引发需求担忧

* 全球制造业放缓令期铜承压

* 铜库存升至47万吨以上,至一年高位

* 期铝触及四周最高

* 周四将公布美国初请失业金人口数据和工厂订单

期铜周三回落逾1%,收在日低附近,受累于数据显示全球制造业成长进一步恶化后,市场担忧工业需求持续疲弱.

周三公布的数据显示,中国5月宏观经济先行指标--官方制造业采购经理人指数(PMI)连续第二个月回落并降至九个月新低,增添了受政府紧缩信贷和电力短缺影响,中国经济成长动能正逐步消退的新例证.

今日稍晚公布的美国数据令铜价进一步承压.数据显示,民间就业岗位增加3.8万个,远低于经济学家的预期并录得去年9月以来最低.对周五公布的美国非农就业报告而言这是个不好的预兆.

VTB Capital的分析师Andrey Kryuchenkov称,"欧洲,中国和美国数据回落对市场人气无助.铜价还有进一步下行的空间,因数据持续走软,且无诸如溢价或中国买盘等其它因素的支撑."他预计铜价中期可能在9,000-9,300美元交投.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌118美元,或1.3%,报每吨9,102美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜回落7.10美分,结算价报每磅4.1065美元,接近日内区间4.0970-4.1970美元的低端.

"铜价小幅走低的事实反应出制造业数据转弱引发投资者担忧中国制造业活动放缓,"巴克莱资本的分析师Gayle Berry表示.

由于通胀增幅为近三年来最高,中国政府可能在未来数月进一步收紧政策.

但部分市场人士认为,政府的紧缩举措已接近最后阶段.

U.S. Global Investors Global Resources Fund的联席经理Evan Smith表示,"我猜测今夏或今年下半年的某个时候,你将开始看到中国放松政策,允许银行增加放贷,且可能导致金属库存部分得到补充."

有关智利地震的消息对市场影响甚微.

LME铜库存增加3,075吨,至47万吨之上,为一年来首见,凸显出在传统的需求高峰季节,需求疲弱.

有关中国自周三起小幅上调15个省市非居民用电电价的消息本周扶助支撑期铝价格.

LME三个月期铝CMAL3收盘时在场内没有成交,但买方报价为2,667美元,周二报2,677美元.稍早触及5月5日以来最高2,684.75美元.

 

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

 

 

 

经济数据

美国ISM-5月制造业指数为53.5,4月为60.4

美国供应管理协会(ISM)周三公布,美国供应管理协会(ISM)5月制造业指数为53.5(预估为57.7),4月为60.4.

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12290.14

-279.65

2769.19

-66.11

5928.61

-61.38

7217.43

-76.26

3964.81

-42.13

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0615

-0.0062

1.6338

-0.0114

1.4341

-0.005

80.911

-0.598

6.479

-0.0005

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

345.92

-4.14

74.79

0.18

1543.2

6.4

100.29

-2.41

1,485

5

 

美股盘后─负面消息不断 道指跌279点 创近一年最大跌幅

接踵而来的负面消息，拖累周三(1日)美股表现，道琼工业指数及标普500指数创接近一年以来最深跌幅。

盘初受到制造业及就业数据影响，大盘出现拉回修正，尾盘时希腊再遭穆迪降评，更加深跌势。

道琼指数收12290.14点，跌279.65点或2.22%。Nasdaq指数跌66.11点或2.33%，收2769.19点。S&P 500指数跌30.65点或2.28%，收1314.55点。费城半导体指数跌13.32点或3.03%，收426.28点。

美国银行(BAC-US)、摩根大通(JPM-US)、美铝(AA-US)及Catepillar(CAT-US)是周三表现欠佳的个股。

道琼工业指数及标普500指数周三表现是去(2010)年8月以来最糟糕的一天，而那斯达克也是近4个月以来最差。

美国5月ISM制造业指数跌至53.5，深于经济学家预期。

Chllenger, Gray & Christmas报告预期，本周失业人数将出现上扬。

ADP一份报告指出，私有部门在今(2011)年5月增加3.8万个职缺，与先前预期17万个职缺有相当大幅度的落差。

美国4月建筑支出增加0.4%，优于预期。

RDM Financial 首席市场策略师 Michael Sheldon 表示，接连公布的经济数据就像雪球一般吞食投资人的信心。

穆迪发表报告称希腊主权债务前景负面，并调降其评等自B1至Caa1。

世界最大铜制品制造商Freeport McMoRan (FCX-US) 跟随期铜跌势，下滑4%。

VIX波动信心指数周三大幅增加12%至17.34，虽然仍低于警戒值30甚多。

虽然近几周波动剧烈，道琼指数在今年涨幅仍近5%。

市场许多分析师预期，当QE2结束时，股市将继续陷入挣扎。

个股表现，Marathon Oil (MRO-US)周三跌2.8%，由于该公司宣布买下新的油田。

第1季财报获利不如预期，男士服饰商 JoS A. Bank Clothiers (JOSB-US) 股价重挫13%，

欧洲市场部分，英国、德国及法国股指周三跌深逾1%。上海上证指收平盘，香港恒生指数跌0.2%，而日经225指数则升0.3%。

汇市部分，美元兑日元走低，兑欧元、英镑走升。

纽约8月期金升6.4美元至每盎司1543.20美元。

纽约7月原油期货跌2.4%至每桶100.29美元。

美国财政部10年期公债价格走高，殖利率低于3%，去年12月以来首见。

 

 

欧股盘后─全球经济数据差强人意 欧股尽数收黑

美国就业和制造业指数不如经济学家预期，且中国制造业采购经理指数同样走低，下达 10 个月低点，欧洲股市周三 (1日) 收黑创下 1 周最大跌幅。

欧股收盘下跌，泛欧道琼 Stoxx 600 指数挫低 1.0%，报 278.38 点。估计希腊可能债务重组，泛欧道琼已连续挫低 4 周，自从今 (2011) 年 2 月 17 日上达高点纪录后，迄今指数反跌 4.4％。

英国 FTSE 100 指数下跌 61.38 点或 1.02%，收报 5928.61 点。

德国 DAX 指数挫低 76.26 点或 1.05%，收报 7217.43 点。

法国 CAC 40 指数收黑 42.13 点或 1.05%，收报 3964.81 点。

美国 ADP 就业报告显示，私营企业在 5 月增聘员工数量少于预期，仅微升 38000 人。

美国供应管理协会 (ISM) 发布报告指出，5 月期间美国制造业活动指数下降至 53.5％，低于 4 月的 60.4％，跌幅大于预期。

中国物流与采购联合会宣布，5 月制造业采购经理人指数 (PMI) 挫低 0.9％至 52％。

根据伦敦市场研究机构 Markit Economics 报告，欧元区 17 国制造业指数 5 月由 58 缩减至 54.6，仍保持在 50 以上的成长景况。

义大利银行 Banca Monte dei Paschi SpA (BMPS-IT) 遭股东高盛抛售 4.5 亿档持股，银行股价应声暴跌 7.6％ 至 81.05 欧分，跌幅为 2 年新高。

纽约原油价格挫低，英国石油及天然气公司 BG Group Plc (BG-UK) 股价收黑 3.1％ 至 1363 便士。

投资银行高盛宣布，调降全球最大手机制造商诺基亚 (Nokia Corp.)(NOK1V-FI)(NOK-US) 评等，称其获利前景负面，诺基亚收盘挫低 0.76％ 至 4.71 欧元。

 

纽约汇市─美主要经济报告差强人意美日元瑞郎等避险货币涨

一系列美国经济数据，包括制造业和就业指数在内均不理想，点燃市场对于美国经济复苏的隐忧，周三 (1日) 美元兑欧元身价上扬，日元和瑞士法郎等货币同样看涨。

美股今日一路重挫，交易商转而寻求美元作为避险货币，美元价格持续走高。

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，由昨日 74.611，以及早盘低点 74.306 一路回升至 74.740。

美股道琼工业指数收盘重挫 2.23％ 或 279.73 点，报 12290.06 点。

在经济数据公布后，日元和瑞士法郎兑欧元美元的价格相对走强，因两者均为单一投资人喜好的避险货币。

美元兑日元价格下跌到 80.94 日元，低于周二的 81.49 日元。

欧元兑日元身价挫低至 116.43 日元，由前日的 118.19 日元下滑。

美元兑瑞士法郎亦跌 1.1％到 84.27 美分；欧元兑瑞士法郎跌价 1.6％ 至 1.2099 瑞郎。

美元兑欧元报 1.4362 美元，由今日高点 1.4458 滑落，亦低于昨日的 1.4385 美元。

TD Securities Inc 首席市场经济学家 Eric Green 表示：「就业成长数据发出警告，显示就业市场和其他经济层面同样疲软。」

GFT 货币研究总裁 Kathy Lien 指出：「除了 ADP 就业数据不如理想之外，ISM 制造业指数低迷，也给了交易商出脱美元的理由。本周美国经济报告数据，只显现出国内经济的脆弱。」

日本反对党正式在众议院提出不信任案，针对菅直人 (Naoto Kan) 内阁，将在明日下午进行表决，政局不稳原本早盘令日元蒙受下行压力。

澳洲国民生产毛额 (GDP) 第 1 季减幅小于预期，澳元兑美元价格由 1.0670 升至 1.0753 美元，然而经济数据出炉美元上涨后，将澳元压至 1.0631 美元。

英镑兑美元价格，从昨日 1.6452 美元跌至 1.6356 美元。

 

纽约债市—对经济放缓的忧虑拉低10年期公债收益率至3%以下

* 疲弱的就业及制造业数据拉低10年期公债收益率至3%以下

* 收益率曲线趋平,为去年12月初以来最平

* 经济忧虑重燃了对美联储将推出第三套量化宽松政策的臆测

* 30年公债收益率也触及六个月低位,跌向4%

美国公债收益率(殖利率)下跌,因价格上升,但交易商对升速保持警剔,且一些交易商怀疑周四公债可能即将回调.

公债价格大涨,因美国民间就业人数及制造业数据远低于预期,促使分析师纷纷对其非农就业报告的预估下修.非农就业报告将在周五公布.

10年期公债收益率跌穿3%的重要水准,且触及六个月新低.被视为通胀预期指标的30年期公债收益率也跌至去年12月初以来最低.

不过,纽约Williams Capital Group固定收益销售及交易部主管David Coard说,他为周四回吐周三公债价格部分涨幅的可能做准备.

"今天公债价格升得很快,30年期公债急升超过一个大点,"他说,"除非明天经济数据继续疲弱或欧洲情况传来更多坏消息,否则公债应该回调."

在5月表现稳健後,公债在6月首个交易日开局良好.巴克莱资本的美国公债总回报指数在5月升1.56%.

经济增长放缓及通胀预期下降拖累美国通膨保值债券(TIPS).巴克莱的TIPS指数在5月小升0.31%.

指标10年期公债US10YT=RR大幅上升29/32,收益率报2.96%,为去年12月初以来首见.

**春季放缓**

周三公布的数据显示美国经济面临的不只是一个疲弱阶段.

据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,5月ADP民间就业人数增加3.8万人,远低于分析师预期的增加17.5万人,且为2010年9月以来最低.[ID:nEAPA10EH1]

美国供应管理协会(ISM)周三公布,美国供应管理协会(ISM)5月制造业指数为53.5(预估为57.7),为2009年9月来最低,4月为60.4.[ID:nEAPA10DL1]

这些数据盖过了希腊将获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)新的援助的乐观情绪.

ADP数据令一些分析师下调了对周五1230GMT将发布的5月非农就业报告的预估.

瑞信将5月非农就业岗位增幅预估值由18.5万下调至12万.

根据路透在周三ADP报告发布前对分析师的调查显示,5月非农就业岗位增幅预估值为18万,4月为24.4万.ADP报告发布後,分析师预估值下调至15万.

**臆测可能推出第三套量化宽松政策**

疲弱的数据令市场臆测,美联储将在其第二套量化宽松政策本月底结束後再度采取措施刺激经济成长.

"今日的数据令投资人更加相信经济在挣扎.这些数据都令公债收益率下滑."道明证券驻纽约美国利率研究和策略部门主管Eric Green表示.

"如果状况持续,将助燃明年年初将有第三套量化宽松政策的臆测."Green称.

但他指出,美联储再推出一轮购买公债计划的机率很低,预计经济成长放缓将是暂时的,今年下半年经济成长和通胀将再度加速.

30年期公债US30YT=RR跳升1-12/32,收益率报4.15%.

美国经济成长和通胀放缓的观点升温令长短债收益率差收窄,两年期/10年期收益率曲线趋平至253个基点,为约六个月首见.

 

能源盘后─美制造业就业数据疲软 原油需求看坏跌价

美国制造业指数下挫，表现差强人意，同时私营企业就业人口增幅不如预期，原油期货价格周三 (1日) 向下挫低。

7 月交割的轻原油期货收盘跌价 2.41 美元或 2.4%，至每桶 100.29 美元，原本因美元价格疲软，且传油管破裂意外，原油早盘上涨 2.1％。

7 月汽油期货价格萎缩  2.4％，收报每加仑 2.98 美元。

Strategic Energy & Economic Research 总裁 Michael Lynch 声称：「近期几日市场主要的考量，便是美国经济数据。诸多报告并不理想，尤其就业数字增幅甚低，加强市场预期原油需求放缓的心理。」

ADP 和 Macroeconomic Advisers 联合公布的全国性就业报告指出，美国 5 月私营部门就业人数仅小幅增长 38000 人，远不及经济学家预期的 17.5 万人。

同时美国供应管理协会 (ISM) 宣布，5 月期间美国制造业活动指数下降至 53.5％，低于 4 月的 60.4％，跌幅大于预期。

早盘美元兑欧元价格走低，对油价形成拉抬效果。追踪美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，由昨日的 74.611 上升至 74.666。

美国石油协会 (API) 估计在盘后发布周度原油库存数据；能源部也将在周四发表众所瞩目的库存报告。

7 月交割的天然气价格下挫 0.8％ 或 4 美分，报每百万 Btu 4.63 美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元弱势 经济数据差劲纽约期金涨6.4美元

美元走势疲软，积弱不振的经济数据，使贵重金属买盘增加，纽约8月期金周三(1日)走高。

交易热络的COMEX 8月黄金期货涨6.40美元或0.4%至每盎司1543.2美元。

Lind Waldock 资深市场策略师 Adam Klopfenstein表示，黄金是个会让许多人认为必要纳入投资组合的资产。

Klopfenstein认为，美元的疲软及经济数据促使金价走高。

ADP的一份报告指出，美国5月非农私有部门就业人数增加3.8万名，低于经济学家预期。

美国5月ISM制造业活动指数降至53.5%，创1984年以来最深单月跌幅。

其他贵金属部分，7月期银跌61美分或1.6%，至每盎司37.69美元。7月期铜跌7美分或1.7%至每磅4.11美元。

铂金及钯金早盘走坚，然而受到部分车厂软弱销售报告拖累，盘中转而向下。两项金属是汽车零件的重要原料。

7月铂金跌10.10美元或0.6%至每盎司1823.90美元。9月钯金跌1.90美元或0.2%至每盎司779.10美元。

通用汽车(GM-US)及福特汽车(F-US)皆公布失望的5月销售数据。

 

 

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