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6月1日五矿期货金属早报

2011-06-01 00:00:00 铝业行情

LME交易行情

品种	开盘	最高	最低	收盘	成交量	持仓		增减	库存	增减
铜	9185	9279	9124	9229	95489	264951	125		467775	-1700
铝	2620	2682	2620	2661	170170	692006	-2256		4699300	-3525
铅	2500	2542	2493	2514	31605	114655	-979		322200	150
锌	2261	2285	2244	2265	61992	239261	-1005		854550	-150
锡	27220	28000	27220	27700	8159	19274	-541		22110	-100
镍	23101	23590	22800	23545	24994	93168	-755		114102	-270

LME持仓信息

	铜持仓分布	增减	铝持仓分布	增减	锌持仓分布	增减	铅持仓分布	增减
CASH/15 JUN	41865	-2145	130015	-2362	43777	-2029	22983	-1799
16 JUN /20 JUL	68506	79	154284	-1767	71033	-596	36551	253
21 JUL /17 AUG	39319	-96	82035	-2454	47884	149	23225	23
18AUG/3MTH	15809	1823	30046	1425	12322	741	6712	270
REST OF AUG	42	0	214	0	0	0	0	0
01SEP/63MTH	99410	464	295412	2902	64245	730	25184	274

LME铜铝锌铅成交量

品种	上午第一节场内交易	第二节场内交易	混合交易	下午第一节场内交易	第二节场内交易	混合交易	办公室交易	当天总成交（含调期、场外交易量）
铜	1214	634	0	150	368	1086	92037	95489
铝	2436	1155	0	618	1430	4449	160082	170170
锌	1400	121	0	0	200	3950	56321	61992
铅	268	24	0	92	380	1903	28938	31605

LME铜铝锌铅库存变化

		入库	出库	取消仓单
铜	比利时			20100
	新加坡	175
	荷兰	325
	西班牙
	英国
	马来西亚
	迪拜
	美国		200
	韩国		1975
	意大利
	德国		25
	瑞典
	土耳其
	日本
铝	马来西亚			505350
	荷兰		450
	新加坡		500
	韩国
	意大利
	英国		200
	瑞典
	比利时
	美国		2375
	西班牙
	德国
	土耳其
	日本
	迪拜
锌	荷兰			11175
	德国
	新加坡
	迪拜
	比利时
	瑞典
	意大利
	英国
	西班牙
	美国		100
	马来西亚		50
	韩国
	土耳其
	日本
铅	阿联酋			2475
	比利时
	德国
	西班牙
	英国
	意大利	300
	马来西亚		125
	荷兰
	瑞典
	新加坡		100
	美国	75

LME市况报告-期铜收高,因欧元上涨而触及四周高位

* 欧元兑美元上涨,因希腊有望再获援助的报告

* 美国新一轮数据疲弱限制金属升势

* 中国上调电价提振铝价

* 市场关注周三中国/美国制造业数据

期铜周二升至四周高位,因美元兑欧元下挫,且投资人增加在商品市场的投资对冲通胀上升,商品市场普涨.

尽管今日期铜收高,但5月铜价连续第三个月下滑,受本月前两周银价和油价等其它商品大跌拖累,跌势影响了投资人信心,铜价也未能完全收复失地.

但跌势给投资人重新进入市场或增持的新机会.铜价收在4月底水准略下方.

"所有人都只不过在寻求收益.风险溢价来来去去.当投资人有些紧张的时候就沽出,当他们觉得事态稳定了就回场."Great Pacific Wealth Management资产配置部门主管兼副总裁Sean McGillivray表示.

"总而言之,在过去的这个月,我们消化了这些,还不算太坏."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨21美元,报每吨9,220美元,盘中高见9,278.50美元,为5月4日来最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜未能跟随海外市场强势,从四周高位回软,收低0.85美分,报每磅4.1775美元.

分析师表示,铜价同美元走势相反的关系扶助铜市开局走稳.

周二,欧元兑美元触及三周高位,此前报导称德国可能在对希腊提供新的援助上作出让步,扶助缓和了对希腊债务重组的担忧.

由于美元再度走软提供了支撑,投资人得以忽略美国公布的疲弱数据.

法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Robin Bhar表示,月底粉饰账面交易看来也提供了一些支撑.

为缓解部分地区电力供应紧张,中国自周三起小幅上调15个省市非居民电价.发改委并强调,是次电价调整不会直接影响物价总水平(CPI,居民消费价格),间接影响亦非常有限.该消息对铝价有支撑.

LME铝库存减少3,525吨至4,699,300吨,脱离471万吨的纪录高位.但取消仓单跳增逾5万吨,主要是在新加坡.

美国CFTC铜市场持仓结构表

	非商业持仓量			商业持仓量		可报告合计持仓量		不可报告持仓量		总持仓	投机净多
日期	多头	空头	跨期	多头	空头	多头	空头	多头	空头	总持仓	投机净多
2011-1-4	61858	30245	17716	69780	104737	149354	152698	16935	13591	166289	31613
2011-1-11	61530	31423	17617	67938	104139	147085	153179	18403	12309	165488	30107
2011-1-18	62505	32316	18443	67307	101612	148255	152371	17618	13502	165873	30189
2011-1-25	53961	30049	16592	67229	94723	137782	141364	18363	14780	156145	23912
2011-2-1	57306	32595	17224	67515	95663	142045	145482	18214	14777	160259	24711
2011-2-8	63087	33627	13116	67951	101181	144154	147924	18109	14339	162263	29460
2011-2-15	59706	30667	12417	69016	102689	141139	145773	18329	13695	159468	29039
2011-2-22	53809	30579	11328	70177	98711	135314	140618	16579	11275	151893	23230
2011-3-1	50320	23701	11022	70162	98113	131504	132836	16077	14745	147581	26619
2011-3-8	49103	24793	8954	67688	93617	125745	127364	16028	14409	141773	24310
2011-3-15	46193	22831	7492	66453	88953	120138	119276	14601	15463	134739	23362
2011-3-22	44489	22667	9826	65641	88918	120138	121411	13757	12302	133713	21822
2011-3-29	47672	20628	9496	63696	92690	120864	122814	15018	13068	135882	27044
2011-4-5	46268	23884	9591	61166	89006	117025	122481	17268	11812	134293	22384
2011-4-12	52973	21983	10581	62368	98055	125922	130619	16163	11466	142085	30990
2011-4-19	43667	18608	9168	63739	90632	116574	118408	15809	13975	132383	25059
2011-4-26	42076	18398	10218	62977	89403	115271	118019	15578	12830	130849	23678
2011-5-3	40403	19399	9573	62248	82043	112224	111015	13674	14883	125898	21004
2011-5-11	34445	22626	10475	62279	70730	107199	103831	13104	16472	120303	11819
2011-5-17	29693	21948	14555	62821	65989	107069	102492	12680	17257	119749	7745
2011-5-24	28382	22354	14085	65806	68353	108273	104792	12556	16037	120829	6028

国际金融市场

道琼斯工业平均		纳斯达克综合		英国伦敦FTSE		德国法兰克福DAX		法国巴黎CAC40
12569.79	128.21	2809.44	12.58	5989.99	51.12	7293.69	133.39	4006.94	64.41
澳元/美元		英镑/美元		欧元/美元		美元/日元		美元/人民币
1.0677	-0.0004	1.6452	-0.0013	1.4391	0.011	81.509	0.565	6.4795	-0.0035
CRB-R		美元指数		近月黄金		纽约原油近月		波罗的海干货
350.06	3.79	74.61	-0.33	1534.4	-1.9	102.7	2.11	1,480	6

美股盘后─涨幅难挽5月颓势道指收高128点

在5月的最后一个交易日虽然全面收红，美股5月整体仍积弱不振，甚至是自2010年8月以来最糟糕的一个月。道指5月跌幅近2%，而那斯达克指数及标普500指数则跌1.3%。

道琼指数收12569.79点，升128.21点或1.03%；Nasdaq指数升38.44点或1.37%，收2835.30点；S&P 500指数升14.10点或1.06%，收1345.20点；费城半导体指数收盘涨6.51点或1.50%至439.60点。

《华尔街日报》报导指出，德国可能扩大援助希腊，提振欧股涨势，美国主要指数周二开盘涨幅超过1%。

由于德政府宣誓2022年前关掉所有的核子反应炉，First Solar (FSLR-US) 在本交易日涨势凌厉。

分析师认为，周二的美国股市正从疲软数据及欧股走红的声势中挣扎。

今(2011)年第1季标普Case-Shiller房价指数大跌4.2%。

芝加哥5月采购经理人指数跌至56.6，上月数据为67.6。

美国5月消费信心指数自65.4跌至60.8，跌幅大于预期。

在公布销售预警之后，诺基亚(NOK-US)周二盘中股价大跌17%，收盘跌14%。

苹果电脑(AAPL-US)宣布，执行长贾伯斯将出席6月6日举行世界开发者大会，并将介绍iCloud服务。苹果周二收盘股价扬升3%。

欧洲市场方面，泛欧道琼STOXX 600指数收升0.8%，英国FTSE 100 指数涨0.86%，法国CAC 40指数收升1.63%，德国DAX指数收高1.86%。

亚洲市场部分，上证指收升1.4%，香港恒生指数收升2.2%，日经225指数升2%。

周二上午，穆迪将日本政府列入评级下调观察名单。

外汇市场方面，美元兑欧元走低，兑英镑及日元走高。

纽约7月原油结算价每桶102.70美元，涨2.11美元或2.1%。

纽约COMEX 8月期金跌50美分至每盎司1536.80美元。

美国财政部10年期国债价格上扬，殖利率跌3.05%。

欧股盘后─预期希腊金援有望金融类股领涨普遍收红

投资人预期欧洲官员将对希腊提供额外金融援助，欧元上冲至 3 周新高点，周二 (31日) 欧股指数普遍走高。

欧股收盘上涨，泛欧道琼 Stoxx 600 指数收红 0.7%，报 280.87 点，将本月的累积跌幅拉低至 1.1％。因估计希腊可能债务重组，泛欧道琼已连续挫低 4 周，自从今 (2011) 年 2 月 17 日上达高点纪录后，迄今指数反跌 3.5％。

英国 FTSE 100 指数上扬 51.12 点或 0.86%，收报 5989.99 点。

德国 DAX 指数则涨 133.39 点或 1.86%，收报 7293.69 点。

法国 CAC 40 指数扬升 64.41 点或 1.63%，收报 4006.94 点。

卢森堡总理兼欧盟主席 Jean-Claude Juncker 声称，欧盟各国领袖将在 6 月底前，底定决议是否进一步增援希腊，同时表示绝不考虑「全面重整」希腊债务。消息传出后，欧元兑美元身价大涨。

希腊 ASE 指数收盘飙涨 5.6％，是逾 2 个月来的最大涨幅。

希腊第 3 大银行 Alpha Bank (ALPHA-GR)(ALBKY-US) 股价暴涨 8.6％至 3.16 欧元。

希腊第 2 大银行 EFG Eurobank (EUROB-GR) 股价亦狂升 11％到 3.18 欧元。

野村控股调高英国第 3 大银行渣打 (Standard Chartered Plc)(STAN-UK)(02888-HK) 评等，由「中立」升至「买入」，且称公司长期均将维持「表现优秀」景况，渣打股价因而收红 1.4％到 1628 便士。

全球最大手机制造商诺基亚 (Nokia Corp.)(NOK1V-FI)(NOK-US) 宣布，调降第 2 季和全年度的设备和服务部门展望预期，股价因而暴跌 18％，报 4.75 欧元。

纽约汇市─希腊金援信心增强欧元兑美元上3周新高

预期欧洲官员在下个月，将通过对希腊的额外金援计画，降低了主权债务重组的忧虑，欧元兑美元价格飙涨至 3 周新高。

卢森堡总理兼欧盟主席 Jean-Claude Juncker 声称，欧盟各国领袖将在 6 月底前，底定决议是否进一步增援希腊，同时表示绝不考虑「全面重整」希腊债务。投资人抛售高殖利率资产，商品出口国的货币价格上涨。

Mizuho Financial Group 美国汇率总裁 Fabian Eliasson 指出：「欧洲对于希腊情势的解决展现力量，目前市场对此反应正面，因情势看来恰可解决目前问题。」

衡量主要货币对应美元身价走势的美元指数，向下挫低 0.47％至 74.61。

北京时间 05：09，欧元兑美元价格上涨 0.78％至 1.4393 美元，由周一的 1.4271 美元走高。

美国 5 月谘商会消费者信心指数下跌，让投资人减持安全资产的意愿降低，欧元兑美元的涨势受到部份削减。

5 月期间欧元共挫低 2.9％，是去 (2010) 年 11 月以来首见月度下跌；美元指数本月则共上涨 2.4％。

美元兑日元价格上涨 0.72％至 81.54 日元，高于周一的 80.79 日元。欧元兑日元扬升 1.50％到 117.35 日元。

英镑兑美元下跌 0.17％到 1.6449 美元，低于周一稍晚的 1.6478 美元。英镑在 5 月期间兑美元共跌 1.6％。

澳洲第 1 季经常帐赤字高于预期，澳元呈压下跌，兑美元挫低 0.18％至 1.0668 美元。

纽约债市—10年期公债收益率本周可能跌穿3%

* 美国数据盖过了希腊更接近获得援助的报告的影响

* 月底投资组合买盘及美联储买入公债增加公债需求

* 美联储最新的第二套量化宽松政策购债操作提振长债

* 巴克莱的公债指数自5月迄今上扬1.42%

美国公债交易商现在更找不到理由对抗缓慢但明显的公债价格升势,因数据显示经济复苏动能减退,促使10年期公债收益率(殖利率)周二跌至2011年新低,且交易商预计本周公债收益率将进一步下跌.

同时,月底投资组合再平衡及美联储买入长期公债为周二公债价格小升增加一些动能,交易商称,公债的潜在需求受助于一系列疲弱的经济数据,欧元兑美元走强,及投资人出售诸如股市和新兴市场债券等较高风险资产转投公债.

"公债收益率很可能将持续缓慢地下降,"Vining Sparks公债及机构债交易部主管Joe Larizza说.

"周五将公布非农就业数据,那将是最重要的报告.如果失业报告再一次差劲,10年期公债收益率将下探3%,可能跌穿该水准,并跌至2.97%和2.98%,"他说.

"今天看到少许外资,特别是来自亚洲的,"Larizza说.

指标10年期公债US10YT=RR收益率下跌至3.05%,此为12月6日以来最低收位.10年期公债可能录得连续第二个月下跌,美联储将在6月结束第二轮公债购买计划.

巴克莱资本的美国公债总回报率本月至上周五上升1.42%,自今年初迄今累计上升2.43%.

"市场在本年初对美国经济增长前景感到欢愉.我认为有更多人正将他们的经济预估下修,"德意志银行旗下管理逾1,290亿美元资产的全球资产管理集团的美国分支DWS Investments投资组合经理Bill Chepolis说.

能源盘后─欧债问题或得解决欧元涨拉抬商品同升油气同收红

根据报导指出，欧盟可能终将对希腊债务问题做出处理决议，拉抬欧元兑美元价格上涨，以美元计价的商品价格因此反向扬升。

7 月交割的原油期货上涨 2.11 美元或 2.1%，至每桶 102.70 美元。

Ritterbusch and Associates 总裁 Jim Ritterbusch 声称：「原油价格主要呼应美元疲软而奋起。」

标准普尔 Case-Shiller 房价指数第 1 季下冲新低，确认出现二次探底，对原油价格造成部份下行压力。

5 月期间，原油期货价格共下跌 9.9％，是自去 (2010) 年 5 月以来最严重的月度跌幅。

当月美元持续走强，压低油价走势，此外预期白银和能源价格飙高，政府一连串冷却措施也对原油造成压力；同时该月宏观经济数据大多低迷或者呈现凝滞。

Ritterbusch 表示：「目前的交易环境浮动不稳。」本周重要宏观经济数据发布，包括失业率等等，且石油国输出国组织 (OPEC) 将在 6 月 8 日召开会议。

追踪美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，周二由 74.941 下跌至 74.650。

6 月汽油期货价格上涨 6 美分或 1.9％，收报每加仑 3.15 美元，本月期货在周二正式到期，月度跌幅为 7.4％。

6 月热燃油期货同样今日到期，价格扬升 7 美分或 2.2％，收每加仑 3.06 美元，月度下跌 6.7％。

7 月交割的天然气价格上涨 3.3％或 15 美分，报每百万 Btu 4.67 美元。

贵金属行情简报

贵金属盘后─希腊债务缓解金价自4周高点下滑

在碰触到四周高点后，金价周二(31日)涨势缩小。纽约6月期金周二跌1.90美元，报每盎司1534.40美元。

《华尔街日报》报导指出，德国政府正在考虑进行对希腊进行一项新的贷款计画，以帮助雅典政府脱离困境。

美元的跌势，也使风险胃口转向黄金。国际现货金价涨至1540.50美元。

HSBC分析师James Steel认为，欧债问题正走向一个较好的方向，而自5月中以来金价已经狂飙了一段时间，短线稍稍回档也不算差。

5月以来，金价已跌了2.3%。白银也跌20%，铂金跌幅近2.5%，而钯金跌幅近2%。

期银周二扬升近1%至每盎司38.12美元。铂金自每盎司1796.35美元涨至每盎司1822.74美元，钯金亦升近3%至775.25美元。

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今日铝价

品名	均价	涨跌	日期
上海华通	20430	70	09-30
南海(灵通)	20460	50	09-30
中国宏桥	20520	70	09-30
中铝(华东)	20380	-	09-30
中铝(华南)	20190	-	09-30
中铝(西南)	20330	-	09-30
中铝(中原)	20380	-	09-30
上海物贸	20380	70	09-30
广东南储	20190	70	09-30
长江有色	20380	70	09-30
上海期货	20375	50	09-30
LME伦敦	2618	9.5	09-27

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