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5月30日五矿期货金属早报

2011-05-30 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9080

9237

9046

9208

83555

264826

-1297

469475

1250

铝

2565

2625

2564

2625

167358

694262

-2571

4702825

-3275

铅

2496

2541

2492

2506

24631

115634

721

322050

1425

锌

2255

2289

2242

2282

69302

240266

-4141

854700

-50

锡

27000

27700

27000

27180

5788

19815

-240

22210

-15

镍

23000

23320

22800

23200

24012

93923

867

114372

-156
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/15 JUN

44010

-1091

132377

-7387

45806

-3764

24782

-1164

16 JUN /20 JUL

68427

-1662

156051

7

71629

-1402

36298

336

21 JUL /17 AUG

39415

-1693

84489

827

47735

-538

23202

222

18AUG/3MTH

13986

2631

28621

1721

11581

1307

6442

839

REST OF AUG

42

0

214

0

0

0

0

0

01SEP/63MTH

98946

518

292510

2261

63515

256

24910

488

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1276

544

0

696

446

1747

78846

83555

铝

2070

400

0

860

138

3681

160209

167358

锌

472

438

0

251

502

1725

65914

69302

铅

1464

331

0

175

20

381

22260

24631

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

23000

新加坡

1275

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

125

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

325

韩国

 

 

意大利

450

 

德国

 

25

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

100

449375

荷兰

 

400

新加坡

 

550

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

125

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

2100

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

11275

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

25

马来西亚

 

25

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2775

比利时

 

 

德国

 

50

西班牙

175

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

900

 

瑞典

 

 

新加坡

250

 

美国

150

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收升,因美元走弱及技术因素

* 期铜连续第二周上升

* 美元走弱和技术面改善推动期铜上涨

* 英国和美国周一假期休市

伦敦金属交易所(LME)期铜周五急升至三周高位,因美元下跌及股市持稳,推动期铜在长周末假期前上涨,摆脱了另一轮疲弱的美国经济数据显示需求不振的影响.

周五期铜攀升,本周连续第二周上涨,其正面动能扶助其他基本金属,如期铝收在两周高位,期锡劲扬逾2%,期锌触及5月初以来最高水准.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及每吨9,238美元日内高位,此为5月4日以来最高,日内收升179美元,报每吨9,199美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜劲升7.50美分,或1.8%,至每磅4.1860美元.

COMEX期铜在20天和200天移动均线上方均重获动能,暗示未来几天将有更多技术动能.

汤森路透初步数据显示,市场成交量约36,500口,较30日均值低约20%.

不过,鉴于英国和美国将迎来长周末假期,成交仍然相对强劲.

欧元兑美元上涨,录得4月底以来表现最佳的一周,受助于来自欧洲的言论暗示希腊应能应对其沉重债务,且可能支持欧元下周的表现.

美银美林分析师Michael Widmer说,"(期铜)价格目前走势良好,但我预计,鉴于宏观经济状况,中国收紧政策和供电问题,以及通胀压力,目前期铜不可能持续上升."

LME委托进行的仓库研究报告建议,要求有大量库存的仓库每日交割更多金属,因消费者投诉金属交割长时间延後.

数据显示,伦敦金属交易所(LME)铜库存上升1,250吨,至469,475吨.铜库存较12月初上升超过30%.

库存增加的趋势可能持续一段时间,前此全球最大的铜矿智利的Codelco称第一季产量增加8.1%.

在中国,上海期货交易所铜库存较上周五下降8.7%或约7,800吨.

LME铝库存下降3,275吨,至470.2825万吨,从471万吨纪录高位回落,而取消仓单急升逾7万吨.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

2011-5-24

28382

22354

14085

65806

68353

108273

104792

12556

16037

120829

6028

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12441.58

38.82

2796.86

13.94

5938.87

57.88

7163.47

49.38

3950.98

33.76

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0706

0.0069

1.6511

0.0123

1.4321

0.0185

80.78

-0.554

6.493

0.0025

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

346.27

2.94

74.76

-0.81

1537.4

13.7

100.59

0.36

1,474

7

 

美股盘后─4月个人收入上升 5月消费者信心提高 道指涨38点

美股今 (27) 日小幅走高，且假日在即，交易量也因此略微增加。

道琼工业指数上涨 38.82 点，涨幅 0.3%，收 12441.58 点。

Nasdaq 指数上涨 16.16 点，涨幅 0.58%，收 2796.86 点。

S&P 500 指数上涨 7.11 点，涨幅 0.54%，收1331.1 点。

费城半导体指数上涨 4.85 点，涨幅 1.13%，收 433.09 点。

密西根大学周五公布报告，显示美国5月消费者信心指数上升74.3，经济学家原先预期仅有 72.4，美股受此消息激励走高。

美股 3大指数 5月份均下跌约 3%，但分析师认为M
美股今年将再创新高。

经济：美国商务部周五公布，4 月个人收入上升 0.4%，经济学家预估将达 0.5%。

美国不动产协会 (National Association of Realtors) 今日表示，美国 4 月已签约成屋销售指数下降 11.6%。经济学家仅预期下跌 1.4%。

企业：晶片制造商 Marvell Technology (MRVL-US) 公布第 2 季财报乐观，股价大涨 11%。

三大日本车厂丰田 (Toyota)(TM-US)、日产 (Nissan)(NSANY-US)、本田 (Honda)(HMC-US) 因 311 强震冲击，4 月份生产与销售皆剧烈下滑，三者股价今日均呈现高低震荡型态。丰田终场小涨0.06%，日产下跌 0.31%，本田下跌 1.02%。

拍卖网站巨头 eBay (EBAY-US) 旗下公司 PayPal 控告 Google (GOOG-US) 窃取手机付费技术，前者小涨 0.07%，后者上涨 0.53%。

世界市场：评级机构惠誉 (Fitch Ratings) 今日将日本经济前景从「稳定」调降至「负面」。同时表示日本政府必须采取更多措施，以减少其长期债务。另外因为日本的高储蓄率，惠誉并未调降日本债信评级。

亚股收盘错综，上海综合指数下滑近 1%，日经指数下跌 0.4%，香港衡生指数上涨 0.9%。

欧股早盘走高，英国 FTSE 100 指数上涨 1%，德国 DAX 30 指数上涨 0.7%，法国 CAC 40 上涨 1%。

货币与商品：美元兑欧元、日元、英镑皆下跌。

纽约 7 月原油期货上涨 36 美分，报每桶 100.59 美元。

6 月黄金期货上涨 13.5 美元，报每盎司 1536.3 美元。

债券：美国 10 年期公债价格下跌，收益率从 3.06% 上升至 3.07%。
美股周一将因阵亡将士纪念日休市一天。

 

欧股盘后─银行股上涨 带动大盘收高0.7%

欧洲股市周五收高。银行股上涨，及八国集团说全球经济复苏正在转强，为股市利多。

欧洲Stoxx 600指数上涨0.7%，收于279.05。但本周，该指数下跌0.2%。

八国集团说，尽管下滑风险仍然存在，但全球经济复苏已变得更能持续。该谈话提升了投资人的信心。

能源股Essar Energy (UK:ESSR)上涨5.3%，德意志银行说该公司石油业遭实质低估，重申该股票评等为买进。

分析师说，金融时报报导，Basel III对严格的银行资本条件将予放宽，银行股因而上涨。

在巴黎，Credit Agricole (FR:ACA)上涨3.4%，BNP Paribas上涨2.3%，Societe Generale收高1.4%，并支撑法国CAC-40指数上涨0.9%至3950.98。

在伦敦，Lloyds银行集团股价上涨2.8%。

此外，花旗集团调高欧洲银行业评等至加码，并说风险与获利比，较三个月前转佳。

在德国，德意志银行上涨1.8%，但Commerzbank (DE:CBK)则下跌0.8%。德国DAX-30指数收高0.7%至7163.47。

欧洲艰困国家市场中，爱尔兰ISEQ指数上涨1.4%，爱尔兰银行股价上涨3.4%，带动大盘走高。

在伦敦，苏格兰皇家银行股价上涨3.4%，巴克莱银行收高1.5%。英国FTSE-100指数上涨1%至5938.87。

 

纽约汇市─消费者支出疲弱 美元下跌纽元接近新高点

美元周五全面下挫。美国消费者支出上升幅度低于预期，投资人预期联邦准备理事会(Fed)升息行动将落后于其他国家央行，对美元构成压力。

瑞士法郎兑欧元及兑美元创新高点。欧洲主权债务危机，引发了避险需求，瑞士领先指标守于近五年高点，均支撑了瑞士法郎。

纽元兑美元创新记录高点，纽西兰财长English说，中国投资公司有意购买纽西兰政府公债。

分析师说，美国许多经济数据疲弱，预期Fed的宽松政策将持续得更久。投资人注意纽元，中国大陆是市场大户，当他们说他们在注意一档特定货币或地区，市场就会有所反应。

北京时间04:47 美元下跌1.1%至1.4295兑1欧元，盘中触及1.4303，创5月20日以来最低水准。本周，美元兑欧元下跌1%。

美国4月消费者支出上升0.4%，分析师预估为上升0.5%。美国不动产协会(NAR)数据显示，美国4月成屋销售签约指数下降12%。

利率期货合约显示，交易员大幅降低了对Fed于2012年3月将升息的预期。该机率已降至24%，一个月前为47%。美国央行自2008年12月以来，便维持利率于0%至0.25%。

追踪美元兑一篮六种货币走势的美元指数下跌1%至74.825，创二周低点。

纽元兑美元上涨至2008年3月以来高点。财政部长English证实中国投资公司有意购买纽西兰公债。

纽元上涨1%至81.98美分。纽元兑美元记录高点为1纽元兑82.14美分，创于2008年2月27日。

澳元上涨0.4%至1.0683美元。投资人认为，如国大陆官方买盘如此喜欢纽西兰公债，那么他们至少也会买一些澳洲公债。

瑞士法郎上涨0.4%至1.2191兑1欧元，稍早触及1.2148，创欧元于1999年上市以来最高水准。

瑞士法郎兑欧元连续第二周上涨，由于瑞士经济扩张，预期瑞士央行将会升息。

 

纽约债市—公债升势因获利了结停顿,但料下周可能恢复

* 公债价格因获利了结而下滑

* 下周公债料可能重获强劲买盘

* 10年期公债收益率料跌穿3%

美国公债价格周五持稳至走低,因在六周升势后出现温和获利回吐卖压,拖累指标公债收益率(殖利率)跌至六个月低点的六周的升势下周有望恢复.

投资人愈发看好美国公债,因经济数据疲弱直指经济成长乏力,通胀温和以及紧缩货币政策可能还将保持一段长时间.

市场趋势较一周前有所转变,当时许多投资人减持或作空美国公债,认为拖累指标10年期公债收益率在过去六周大跌逾50个基点的公债升势过度.

"市场对公债颇为看好,"丰业银行驻纽约美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示,"我认为,除非通胀开始有坏消息,否则情况不会有很大改变."

本周,10年期公债收益率下挫了8个基点,周四低见12月7日来最低的3.05%,当时该收益率不到3%.

指标10年期公债US10YT=RR跌3/32,收益率由周四尾盘的3.06%小涨至3.07%.

Comiskey称,随着投资人继续向经济成长放缓的前景调整,收益率可能进一步下滑.经济成长放缓意味着波动性降低、公债收益率曲线趋平以及10年期公债收益率将跌穿3%.

市场将密切关注下周五美国将公布的5月非农就业报告,但即便该报告符合或超过预期,美国公债可能仍会有良好的买盘,德意志银行驻纽约利率策略部门主管Dominic Konstam表示.

他认为10年期公债收益率在2.75%至3.25%之间都是合理的.

周五公布的数据也证实了经济趋疲的趋势,美国4月消费者支出升幅不及预期,因汽油价格高涨继续令家庭预算吃紧.该数据还显示通胀年率为一年最高.

"第二季的趋势比投资人预想的要疲弱.支出持平.这令对第二季经济成长加速的预估愈发谨慎."Decision Economics高级全球分析师Pierre Ellis表示.

周五的另一报告显示4月成屋待完成销售指数降幅远大于预期,指数跌至七个月低点.

信贷违约互换(CDS)市场反映出的美国公债担保成本周五持坚,约51个基点,即为1,000万美元美国公债投保五年,每年要5.1万美元.

公债市场周五提前收市,下周一因美国阵亡将士纪念日休市一天.

两年期公债US2YT=RR持平,收益率报0.49%,30年期长债US30YT=RR跌9/32,收益率由4.23%升至4.24%.

 

能源盘后─周末长假前 原油收高36美分

原油期货周五连续第三天收盘高于每桶100美元，汽油期货连续第六天上涨，再传炼油厂供应中断，带来利多。周末为美国阵亡将士纪念日假日，亦为夏季开车季节开始，预期需求将增加。

德州市几家炼油厂说，经历了二个月来第二度停电后，已重新开始恢复生产。Marathon石油公司与Valero能源公司说，其德州市炼油厂周五上午停电近二小时后，已恢复作业。

美国炼油厂生产线停止作业，时间正值疲弱的需求有望反弹之时。

纽约7月原油收高36美分至每桶100.59美元，较一周前上涨1.10美元。原油连续第三天收盘高于100美元。

原油价格近来涨势受限，因美国系列指标显示经济复苏并不顺利。

美国商务部公布，4月个人支出上升0.4%，低于3月的上升0.5%。周四，美国公布第一季GDP成长年率为1.8%，未修正，分析师预估为修正至上升2.2%。2010年第四季GDP为成长3.1%。

美国劳工部周四公布，5月21日结束的一周，美国初次申请失业金人数增加1万人至42.4万人。分析师预估为小幅下降。

分析师说，经济数据未能支撑原油市场。原油市场目前属整理型态，限于过去几周交易范围中间水平。

美国原油需求数据显示，消费较一年前小幅下降。近几周，汽油接近每加仑4美元，压低了需求。根据AAA团体每日燃油评估报告，周五美国平均汽油价格下跌7美分至每加仑3.81美元。

未来几周，投资人将密切注意能源数据，判断周末假期的汽油需求。

AAA集团的假日旅游调查报告显示，高燃料价格并未对旅游计划造成大幅冲击，驾车旅游预期仅较去年同期减少0.3%。

近几周，汽油库存大幅上升，减缓了价格上涨的担忧。

但分析师说，投资人评估汽油需求，不愿积极卖出原油，利比亚每日仍减产约100万桶。热燃油与柴油获得支撑，大陆需求持续强劲。

下周一，纽约商品交易所休市，英国亦为假日。下周二，6月新配方汽油与热燃油合约到期，走势可能震荡。

6月新配方汽油收高1.4%，或4.37美分，至每加仑3.0920美元。

6月热燃油收高0.76美分至每加仑2.9905美元，创5月10日以来最大涨幅。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元、欧债、中东动乱推升金价白银上涨1.6%

美元走弱、欧债危机、中东动乱三大忧虑因素推升贵金属市场，黄金上涨 0.9%，本周收于每盎司 1500 美元关卡以上。白银上涨 1.66%，本周上涨近 8%。

据《MarketWatch》今 (27) 日报导，黄金与白银期货周五双双走高，由于弱势美元与欧债危机及中东动乱所引发的避险情绪。

纽约 8 月黄金期货上涨 13.7 美元，涨幅 0.9%，至每盎司1537.40 美元。本周上涨 1.8%。

纽约 7 月白银期货上涨 62 美分，涨幅 1.66%，至每盎司 37.95 美元。本周上涨 7.9%。

弱势美元为贵金属主要上涨原因，因为商品以美元计价，美元下跌让贵金属显得更为便宜。

美元指数今日下跌 0.9%，至 74.87。

除了美元走弱，投资机构 RBC Wealth Management 副总裁 George Gero 表示，中东与北非动乱也吸引了投资人的目光，更有甚者， G8 峰会对于欧债危机至今没有任何进展。

 

 

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