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5月26日五矿期货金属早报

2011-05-26 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8867

9099

8867

9053

105339

267351

966

469375

125

铝

2507

2559

2500

2538

141642

692562

-3671

4706675

-450

铅

2487

2524

2480

2512

40578

113850

273

320650

825

锌

2191

2248

2175

2237

86792

240398

739

855075

2725

锡

27050

28000

27000

27700

8048

20012

183

22050

-50

镍

22895

23500

22661

23327

28490

92949

-112

114750

-156
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/15 JUN

47521

76

142609

-4603

49161

-982

25392

-1553

16 JUN /20 JUL

71480

-1398

155238

-856

71830

-1442

37252

308

21 JUL /17 AUG

41222

-248

84478

-513

49645

1224

22455

359

18AUG/3MTH

8882

1655

23109

3457

7722

2021

4814

783

REST OF AUG

42

0

214

-214

0

0

0

0

01SEP/63MTH

98204

881

286914

-942

62040

-82

23937

376

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

450

45

0

744

1030

2056

101014

105339

铝

4818

615

0

360

300

1286

134263

141642

锌

1784

295

0

480

10

3659

80564

86792

铅

716

11

0

324

140

870

38517

40578

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

525

新加坡

125

 

荷兰

 

75

西班牙

 

 

英国

 

225

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

50

 

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

250

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

379625

荷兰

 

375

新加坡

1375

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

425

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

1025

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

11550

德国

 

 

新加坡

100

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

2675

 

马来西亚

 

50

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

3225

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

500

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

275

 

美国

50

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收升,因市场焦点回到供应吃紧

* 投资银行的预估利多,以及预计铜供应紧张刺激期铜大涨

* Escondida铜矿第一季产量按年跌4.2%

* 期锌触及三周高位

* 市场关注周四美国公布第一季GDP数据及一周初请失业金人数

    期铜周三攀升逾2%,今年供应不足的证据越来越多,投资银行最近发布利多的预估引发买盘.

一周前麦格理银行将铜从短期出售名单中剔除,且本周高盛建议建立多头,似乎支持许多长期看多的投资者的押注理由,即是2011年供应增幅将远不及全球需求升幅.

另一利多因素是商品交易巨擘--嘉能可执行长格拉森博格周三表示,新兴经济体对大宗商品的旺盛需求令紧张的供应更加捉襟见肘,同时加大生产商增产的压力.

"所有银行都提议买入铜,我们看到较长线投资者的投资需求上升,"CPM Group基本金属资深分析师Catherine Virga说.

这些投资需求连续第二天扶助推升期铜价格,且没有理会美国数据显示4月耐久财订单录得六个月来最大跌幅的负面影响.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨205美元,或2.3%,报每吨9,065美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN1跳升9.40美分,报每磅4.1070美元,接近交投区间4.0005-4.1270美元的高端.

全球最大铜矿场、智利的Escondida第一季产量较上年同期下跌4.2%,因维修及铁矿石等级下降,消息也提振期铜价格.

Natixis研究部主管Nic Brown说,"在铁矿石等级下降的情况下,智利铜矿商已挣扎了一段时间,尽管在铜矿有一些新的投资,但主要项目在2012-2013年前均未投产."

Natixis预计,今年供应缺口达165,000吨,2012年供应缺口为180,000吨.

Escondida称,第一季产量包括157,976吨精炼铜及77,294吨电解铜.

LME三个月期锌触及三周高位每吨2,248美元,收升54美元,报2,245美元.

LME三个月期铝收盘时没有成交,最后卖方出价为2,540美元,周二收盘报2,505美元.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

 

经济数据

 

美国4月耐久财订单减少3.6%,逊于市场预估

美国商务部周三公布:

* 4月耐久财(耐用品)订单增减少3.6%(预估为下滑2.2%),3月为增长4.4%(前值为增长4.1%)

* 4月扣除运输的耐久财订单减少1.5%(预估为增长0.5%),3月为增加2.5%(前值为增长2.3%)

* 4月扣除国防的耐久财订单减少3.6%(预估为下滑0.4%),3月为增加4.1%(前值为增加3.7%)

* 4月扣除飞机的非国防资本财订单减少2.6%(预估为增长0.2%),3月为增加5.4%(前值为增长4.3%)

* 4月耐久财订单降幅为2010年10月的下滑3.7%以来最大

* 4月扣除国防的耐久财订单降幅为2009年1月下滑8.0%以来最大

 

美国3月房价按月下跌0.3%,按年下降5.8%--FHFA

美国联邦住房金融局(FHFA)周三公布的3月房价指数如下:

11年3月    11年2月    (前值)   11年3月/10年3月

百分比变化   -0.3         -1.5           -1.6                -5.8

11年3月  11年2月   (前值)         10年3月

指数             181.3    181.8      181.8          192.6

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12394.66

38.45

2761.38

15.22

5870.14

11.73

7170.94

20.28

3928.99

12.11

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0531

-0.0026

1.6275

0.0086

1.4081

-0.0027

81.978

0.058

6.494

-0.0045

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

344.44

5.34

75.91

0.03

1526.8

3.5

101.32

1.74

1,446

48

 

美股盘后─商品上扬克服投资人经济忧虑道指终场上涨38点

美股连跌 3 日后，今 (25) 日走高，仅投资人依旧担心美国经济问题。尤其商务部今日公布 4 月份耐久财订单大幅下滑 3.6%，加深美国经济放缓之隐忧。但商品走高，推动市场向上。

道琼工业指数上涨 38.45 点，涨幅 0.31%，收 12394.66 点。

Nasdaq上涨 15.22 点，涨幅 0.55%，收 2761.38 点。

S&P 500 指数上涨 4.19 点，涨幅 0.32%，收 1320.47 点。

费城半导体指数上涨 4 点，涨幅 0.95%，收 424.21 点。

美国经济复苏迟缓、欧债危机挥之不去、联准会停止 QE2 后动向，几朵疑云依旧笼罩。

经纪公司 Janney Montgomery Scott 首席投资策略师 Mark Luschini 表示，越来越多数据显示经济依旧疲弱。投资人尤其担心联准会停止刺激市场后，市场可能会失去动能。

然商品价格的走高安抚了投资人恐慌情绪，油价上涨 1.7%，突破每桶 101 美元，白银价格上涨逾 4%，近每盎司 38 美元。黄金也小涨 0.2%，至每盎司 1526.7 美元。

经济：美国商务部今日公布，4 月份耐久财订单大幅下滑 3.6%。商务部指出主要是因为飞机及汽车的需求降低。分析师原先预期耐久财订单将下滑 2%。

法国财长拉加德 (Cristine Lagarde) 今日宣布将参选国际货币基金组织 (IMF) 主席。之前拉加德是欧洲呼声最高的竞选人，得到德国和英国的明确支持。

企业：保险巨头 AIG (AIG-US) 股价重挫 4%，由于美国财政部以每股 29 美元发售 3 亿股 AIG 股票，筹资 87 亿美元。

多媒体公司 Martha Stewart Living Omnimedia (MSO-US) 大涨 24%，由于该公司表示创始人 Martha Stewart 将重新加入公司董事，并雇用黑石集团 (Blackstone Group)(BX-US) 找寻策略选项。

批发业者 Costco (COST-US) 获利不如预期，股价下跌 1.3%。

服饰零售商 Polo Ralph Lauren (RL-US) 重跌 7%，由于该公司受棉花价格高涨影响，第 4 季财报显示获利下跌 36%，至 7320 万美元，逊于分析师预期。

世界市场：欧股全线小幅走高，英国 FTSE 100 指数上涨 0.2%、德国 DAX 30 指数、法国 CAC 40 指数皆上涨 0.3%。

亚股收盘错综，上海综合指数上涨 0.9%。香港衡生指数涨幅 0.07%。经指数则小跌 0.6%。

货币与商品：美元兑欧元与日元皆上升，但美元兑英镑则放缓。

纽约 7 月原油期货上涨 22美分，至每桶 99.81 美元。

纽约 6 月黄金期货上涨 3.5 美元至每盎司 1526.8 美元。

债券：美国 10 年期债券价格小幅上扬，收益率从 3.12 小跌至 3.11。

 

欧股盘后─银行股上涨 带动大盘收高0.3%

欧洲股市周三整理走高。银行股支撑了大盘上涨，但主权债务担忧持续，且华尔街开盘走低，使得涨幅受限。

欧洲Stoxx 600指数上涨0.3%至276.31，但大多国家指数收低。

美国今日公布4月耐久财订单不如预期，华尔街开盘小幅下跌。

法国CAC-40指数及德国DAX-30指数各下跌约0.1%，分别报3907.98与7140.95。

银行股大多上涨，Commerzbank (DE:CBK)上涨2.2%。Macquarie研究机构将该银行评等调高至优于大盘表现。分析师说，由于筹资已结束，市场焦点将在Commerzbank更吸引人的基本面。

在巴黎，Nataxis (FR:KN)上涨1.1%，BNP Paribas (FR:BNP)上涨1%。

英国银行股亦上涨，收复昨日部份跌幅。昨日，穆迪信评公司说，已将14家英国银行列入观察名单，可能调降其评等，银行股因而下挫。

英国FTSE-100指数下跌0.2%至5847.05，但Barclays (UK:BARC)上涨1.5%，Royal Bank of Scotland (UK:RBS)上涨1.2%，逆势走高。

油价下跌压低了能源股。在巴黎，Total (FR:FP)下跌0.6%，在伦敦，BP (UK:BP)下跌0.3%。

债务担忧仍然使得欧洲股市难以大幅上涨，尤其希腊谣传纷起。

一位官员告诉华尔街日报说，希腊没有提前举行大选的计划，这类谣传没有根据。该官员拒绝谈论希腊媒体报导所称，政府考虑针对最新的紧缩措施议案，进行公投。

义大利Fiat (IT:F)上涨2.3%。该公司执行长Marchionne周三说，Fiat下周将与Chrysler进行整合，将持有其股权提高至51%。

 

纽约汇市─希腊债务危机冲击经济复苏瑞士法郎上涨

瑞士法郎对主要外币上涨，对欧元创新高点。投资人担忧希腊债务危机，将对欧元区经济复苏构成威胁。

英国公布第一季国内生产毛额(GDP)上升，英镑兑美元与兑欧元均上涨。瑞士法郎兑欧元连续第四天上涨，创一个月来最长上涨期间。欧洲央行董事Stark说，希腊，爱尔兰与葡萄牙的经济政策需要大幅改变。

分析师说，欧元区的紧张有多项证据，投资人当然找寻安全的投资，瑞士法郎便是其中之一。

北京时间04:48 瑞士法郎上涨0.9%至1.2297兑1欧元，稍早触及1.2271，创新高点。瑞士法郎上涨0.9%至87.24分兑1美元。

由于股市上涨，欧元兑美元削减跌幅。

欧元兑瑞士法郎下跌，欧元区官员对如何解决债务危机，意见分歧。

分析师说，希腊仍有许多问题，对于解决方式，各方看法不一。

欧盟经济与货币事务专员Rehn于接受法国报纸Echos访问时说，希腊债务到期期限可以在自愿的情况下延长。

但前德国央行副总裁Stark说，希腊债务重整绝对不能做为解决方案。欧元区领袖应考虑债务重整的后果。

欧盟与国际货币基金已提供了1100亿欧元，为希腊进行纾困。

过去一个月，欧元下跌了1.9%。瑞士法郎上涨3%，美元上涨1.9%。

GfK AG公司今日发布报告指出，德国6月消费者信心指数将会连续第三个月下降，预期希腊可能违约，使得成长展望黯淡。

日元报115.53兑1欧元，少有变动。

分析师说，日元的避险功能不再，瑞士法郎是最佳替任工具，若看相对强势，瑞士经济远优于日本。

投资人预期，尽管瑞士法郎兑欧元创新高，但因瑞士经济扩张，瑞士央行仍将升息。瑞士法郎亦因而走强。

英镑兑欧元与兑美元均走强，英国第一季GDP上升0.5%，符合预估。

英镑上涨0.7%至86.57便士兑1欧元，上涨0.6%至1.6248美元。英国国家统计局今日说，英国第一季出口上升3.7%，净贸易额成长1.7个百分点，显示GDP亦将成长。

 

纽约债市—公债价格小幅上升,此前两年期公债标售需求强劲

* 财政部标售350亿美元两年期公债得到强劲需求

* 对欧洲债务问题及经济放缓的忧虑支持公债

* 一些分析师预计公债收益率将从六个月低位回升

美国公债价格周二小幅上升,收益率(殖利率)迫近六个月低位,因两年期公债标售获得强劲需求凸显公债的避险魅力.

上周公债收益率下滑至12月初以来最低,因对欧元区债务问题的担忧以及美国经济复苏可能放缓的迹象引发避险买盘.

分析师称,避险买盘也可能提振市场对周二标售的350亿美元两年期公债的需求.

"欧洲债务危机持续及近来疲软的数据,加之其他因素,驱使投资者投向公债市场,而这次标售也不例外,"RBS Securities公债策略师John Briggs说.

10年期公债价格US10YT=RR涨3/32,收益率从周一尾盘3.13%小幅下跌至3.12%.两年期公债价格US2YT=RR持稳,收益率报0.52%.

包括股市及商品在内的风险较高资产周二回稳,周一对欧洲债务问题扩散的担忧导致厌恶风险情绪高涨并推动避险公债的买需.

市场在目前收益率水准下对公债的兴致本周稍后将再度受到考验,财政部将在周三标售350亿美元的五年期公债,在周四标售290亿美元七年期公债.

"投资者愿意将资金投入年回报率在约0.5%(两年期公债标售)的公债上的事实说明市场对复苏仍然有很大的怀疑,"DeCarley Trading高级分析师Carley Garner说.

不过,一些投资者认为对经济复苏步伐及欧洲债务问题扩散的忧虑是过了头,他们说公债收益率可能回升,因美联储下月将结束公债购买计划,以及数据可能显示经济持续增长,尽管增速较慢.

"我们支持利率被人为压低,需要上行的观点,"TCW Group投资组合经理Bret Barker说.

Barker说,随着经济成长,量化宽松政策结束及下半年供应增加,"我预计公债收益率将上升."他预计10年期公债收益率在3.70-4%是具吸引力的买入水准.

五年期公债价格US5YT=RR周二持稳,收益率报1.79%.七年期公债价格US7YT=RR升3/32,收益率从周一尾盘的2.47%下降至2.45%.

美联储周二买入64.02亿美元于2013年11月至2015年5月到期的公债,为第二轮公债购买计划的一部份,该计划将在6月底结束.

 

能源盘后─美元转弱 原油收高1.74美元 突破每桶100美元

原油期货周三上涨近2%。美元下跌的利多，超越了原油库存增加及经济数据让人失望的利空。

自本月初卖压以来，市场便呈整理型态。工业数据不佳为利空，长期而言，可能有更多基金平仓压力。

7月原油上涨1.74美元，或1.7%，至每桶101.32美元，创5月10日以来最高收盘水准。

能源资讯局(EIA)公布原油库存意外增加，使得原油早场走低。EIA公布5月20日结束的一周，美国原油库存增加30万桶。接受Platts调查的分析师平均预估上周原油库存为减少160万桶。

EIA数据亦显示汽油库存增加380万桶，蒸馏油库存增加200万桶。接受Platts调查的分析师平均预估汽油库存增加75万桶，蒸馏油库存增加50万桶。

但由于交易员焦点转移至美元走势，原油反弹上扬。

衡量美元兑一篮货币走势的美元指数下跌至75.887，周二为75.915。

分析师说，原油的强势可能短暂，因为看来是美元小幅回档，支撑了原油市场。

EIA报告的意外之一，是汽油库存增加，不只库存大幅增加，炼油厂产能使用率亦大幅上升。

6月汽油上涨2美分至每加仑3.02美元，自稍早跌势中反弹。

6月热燃油上涨7美分，或2.4%，至每加仑2.98美元。

周二，原油价格收高近2%。高盛与摩根士丹利调高原油价格预估，及美元疲弱，为市场利多。

周三，美国商务部公布4月耐久财订单下降3.6%。原油价格因而下跌。

该数据增加了投资人对经济的担忧，亦担忧原油需求可能减缓。

尽管近来价格走势震荡，有分析师说，原油仍倾向上涨。过去几周，原油看涨的基本面并未改变，目前的价位应属底部。虽然外部因素，如主权债务危机，不排除原油有短暂下跌的可能性，但今年的高点应尚未出现。

其他能源交易方面，6月天然气上涨3美分，或0.8%，至每百万Btu 4.38美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─耐久财订单下滑 避险者推升金价黄金涨3.5美元

美国 4 月份耐久财订单下滑 3.6%，避险需求支撑黄金短期走势，印度雨季将近，黄金进口量可望达到 1000 公吨新高。

据《MarketWatch》今 (25) 日报导，黄金期货周三走高，白银期货更上涨超过 4%。

纽约 6 月黄金期货上涨 3.5 美元，涨幅 0.23%，至每盎司 1526.8 美元。为 5 月 3 日来黄金最佳报价。

8 月黄金期货上涨 3.5 美元，收每盎司 1527.8 美元。

7 月白银期货大涨 4.2%，至每盎司 37.83 美元。为 5 月 10 日以来之最高价。

美国商务部今日公布，4 月份耐久财订单大幅下滑 3.6%。商务部指出主要是因为飞机及汽车的需求降低。分析师原先预期耐久财订单将下滑 3.0%。

这项数据使投资人担心美国经济是否正在降温，这样的忧虑提供了黄金另一股支撑力道。

投资机构 VTB Capital 分析师认为，避险需求短期内仍然将支撑黄金走势。

同时孟买黄金协会 (Bombay Bullion Association) 表示，预计今年印度黄金进口将达到 1000 公吨的历史新高。

依据经验，若季风季节带来充沛雨水，当地农村人民收入便会因收成良好而提高，而这群人是印度最主要的黄金饰品购买者。

美元指数上涨 0.03%，报 75.89。

 

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