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5月24日五矿期货金属早报

2011-05-24 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9050

9056

8732

8806

95008

267356

-2662

468175

1925

铝

2506

2506

2465

2484

143685

691037

-4229

4706425

-2325

铅

2500

2510

2392

2448

27174

113320

-1008

318850

1050

锌

2160

2170

2109

2125

57330

237277

693

851225

-625

锡

27805

27900

26500

26600

7027

19247

-309

22245

-160

镍

23599

23599

22320

22325

31645

92323

-1466

115086

1518
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

50059

-3952

149020

-2881

51178

-480

27785

-1034

19MAY /15 JUN

72786

289

157423

-671

72537

722

37052

8

16 JUN /20 JUL

41852

478

84845

-1493

47811

-149

22016

-127

31JUL/3MTH

5164

201

14315

1345

4525

704

3009

111

REST OF JUL

42

0

428

0

0

0

0

0

01AUG/63MTH

97453

322

285006

-529

61226

-104

23458

34

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

858

351

0

840

300

1708

90951

95008

铝

3206

903

0

1594

260

2968

134754

143685

锌

696

64

0

664

0

2376

53530

57330

铅

3206

903

0

1594

260

2968

134754

143685

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

21300

新加坡

2350

 

荷兰

 

50

西班牙

 

 

英国

150

 

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

175

韩国

 

325

意大利

 

 

德国

 

25

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

30150

荷兰

 

250

新加坡

 

100

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

450

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

1525

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

9600

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

600

马来西亚

 

25

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

1875

比利时

200

 

德国

 

 

西班牙

 

125

英国

 

 

意大利

200

 

马来西亚

300

 

荷兰

 

25

瑞典

 

 

新加坡

425

 

美国

75

 

 

 

 

LME市况报告-期铜下挫3%,受中国制造业成长放缓和欧债问题打压

* 商品市场卖盘拖累基本金属全面下跌

* 铜/原油关联性增强,因对经济的担忧加剧

* 期铜跌穿200日移动均线

* 市场关注:周二公布的美国新屋销售数据

    期铜周一下挫3%,录得近两周来最高单日跌幅,因中国制造业成长放缓,以及欧洲债务危机不断加剧令商品投资者不安.

市场对全球成长减弱以及经济不稳定性的担忧造成基本金属全面下跌,三个月期锡跌至1月迄今最低水准.三个月期铝触及两个月低位,而三个月期镍则跌至去年11月迄今最低位.

最初,基本金属下跌是由于汇丰公布的中国数据.汇丰(HSBC)公布,名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据下滑至10个月最低位,其中产出指数亦创10个月新低,进一步验证在抗通胀背景下,经济增长动力有所削弱.而基本金属跌势在欧洲市场加剧,因对欧债危机扩大的担忧拖累市场,欧元因此下跌.

"眼下(市场的)担忧是欧元全面瓦解.并且,如果中国的成长放缓,这将对该地区其他国家的增长产生负面影响,并给全球复苏带来十分严重後果."Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大跌276美元,或3%,报每吨8,795美元.随着该金属跌破200日移动均线约每吨8,820美元水平,技术性卖盘被触发.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜下滑13.00美分,报每磅3.99015美元,盘中交投区间在3.9505-4.1105美元.

随着投资者对宏观经济的担忧日益升温,铜和油之间的关联性升至一年内最高水平.

"原油是衡量经济成长的重要指标...当亚洲需求开始减弱时,铜能直接反映出这一现象,原油市场也几乎能够作出直接反映."Sarhan称.

惠誉上周五将希腊债信评级下调三个级距,令其本已处于垃圾级的债券评级进一步降低.标准普尔周六将意大利评等展望从"稳定"调降至"负面".

"欧债问题不只存在于当前,未来几日它都将是影响市场的因素之一,同时市场还担忧中国的成长."美国银行美林分析师Michael Widmer称.

"市场将重演2010年下半年的情况,唯一的不同点是不存在QE2(作为支持)."他补充道.

数据显示4月中国精炼铜进口量较前月大跌16.6%後,铜需求前景进一步蒙阴.路透根据中国官方数据的估算显示,中国4月精炼铜表观需求较上月增加0.3%,但较上年同期减少7.2%.

LME铜库存增加给价格带来进一步压力,尽管全球数家规模最大的矿企今年第一季产量下降.

最新LME数据显示库存增加1,925吨至468,175吨,临近2010年6月迄今最高位.

**期镍大跌**

期镍、期铅和期锡均一度下跌超过4%,技术图表信号不断恶化令投资人加速结清头寸.

"来自诺里尔斯克有关镍基本面前景的偏空讲话进一步打压了市场人气."南非标准银行称.

诺里尔斯克镍业首席分析师周一表示,2011年全球镍消费将增长超过5%,产量将增加10%,这令市场从一年前的短缺状态回归平衡状态.

三个月期镍大跌1,140美元,收报每吨22,400美元,盘中一度跌至22,320美元,为去年11月26日迄今低位.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

2011-5-17

29693

21948

14555

62821

65989

107069

102492

12680

17257

119749

7745

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12381.26

-130.78

2759

-44.32

5835.9

-112.59

7122

-144.82

3906.98

-83.87

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0506

-0.0151

1.6111

-0.0121

1.4048

-0.0112

81.981

0.316

6.505

0.012

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

336.88

-4.68

76.15

0.52

1515.4

6.5

97.7

-2.4

1,369

20

 

美股盘后─欧债危机翻腾 零售金融重挫道指大跌131点

欧债危机翻扬投资人避险情绪，美股 23 日 (周三) 大幅下挫，零售、金融类股卖压沉重。

道琼工业指数下跌 131点，跌幅 1.05%，收 12381.26 点。

S&P 500 指数下跌 15.9 点，跌幅 1.19%，收1317.37 点。

Nasdaq 综合指数下跌 44.42 点，跌幅达 1.58%，收 2758.90 点。

费城半导体指数下跌 9.2 点，跌幅达 2.13%，收 423.34 点。

蓝筹股中下跌程度最大者为零售业者 Caterpillar (CAT-US) 下跌 2.34%，美铝 (Alcoa)(AA-US) 下跌 2.16%、杜邦 (Du Pont)(DD-US) 下跌 2.16%。

金融股卖压也同样沉重，美银 (Bank of America)(BAC-US) 下跌 1.38%，摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 下跌 1.34%。

企业：娱乐产品制造商索尼 (Sony)(SNE-US) 反应日震与海啸灾情，公布年损失 31.9 亿美元，并调降全年盈收预期。盘中股价一度重跌近 4%，终场跌幅收敛，仅下跌 1.7%。

甜甜圈业者 Krispy Kreme (KKD-US) 销售情形乐观，EPS 超越预期 4美分，股价大涨 25.78%。

信评机构惠誉 (Fitch) 上周五再度调降希腊债信评等，从 BB+ 下修至 B+，并将希腊信评展望评于「负面」。希腊债务危机越演越烈。

西班牙执政的社会党在地方选举中惨败，支持率仅为28%，此结果或加重对该国应对债务问题的担忧。同时示威游行仍在持续，抗议人士希望推动政治改革并改善高达 20% 的失业率。

两大利空影响下，美元兑欧元上升至两个月来的新高，强势美元压低原油等美元计价商品之价格。

世界市场：欧股全线下跌，英国 FTSE 100 指数下跌 1.7%，德国 DAX 30 指数下跌 2%，法国 CAC 40 指数下跌 1.9%。

上海综合指数重挫 3%，香港恒生指数下跌 2%，日经指数下跌 1.5%。

汇丰银行 (HSBC) 今日公布中国制造业 5 月份 PMI 预览报告，显示中国制造业生产成长连续第 2 个月减速，从 51.8
下降到 51.1，为 2010 年 7 月以来最低水平，创下 10 个月新低。该数据暗示全球经济发展可能正在降温

商品：纽约 7 月份原油期货下跌 2.4 美元，收报每桶 97.7 美元。

纽约 6 月份黄金期货上涨 6.5 美元，至每盎司 1515.4 美元。

债券：美国 10年期债券价格今日暴升，收益率从上周五的 3.15%，下降至 3.11%。

 

 

欧股盘后─债务担忧重燃 冰岛火山爆发大盘收低1.7%

欧洲股市周一大幅收低。主权债务担忧重燃，引发了银行股与保险股的跌势，冰岛火山爆发，旅游股受创。

欧洲Stoxx 600指数下跌1.7%，收于274.78。

义大利FTSE MIB指数大跌3.3%至20532.6，汽车制造厂Fiat SpA (IT:F)下跌3.4%。标准普尔公司于上周五晚间调降该公司展望，由稳定调降至负向。

在雅典，ASE综合指数下跌1.3%至1280.1。惠誉公司上周调降希腊债务评等，为利空。

分析师说，目前，股市有二项主要担忧，第一是义大利担忧，第二是义大利展望遭调降，伤害了保险股与银行股。通常，保险公司持有许多主权债券。

Old Mutual (UK:OML)大跌3.8%，Aegon (NL:AGN)下跌3.3%。

在西班牙，在周日的地方选举中，执政的社会党遭遇重大挫败。周一，IBEX 35指数下跌1.4%。银行股下跌。

投资人担忧，新政府成立后，更大的地方债务可能被揭露出来。

分析师说，每当政府改朝换代，总是导致股市震荡。

德国DAX-30指数下跌2%，收于7121.52，Deutsche Lufthansa (DE:LHA)下跌3.5%。

欧洲航空股下挫，冰岛火山爆发，官员说，火山灰可能于周二抵达英国国内领空。一年前，冰岛另一座火山爆发，导致航空交通大乱。

法国航空股价大跌4.5%。

法国CAC-40指数下跌2.1%，收于3906.98。

精品公司股价下跌，Louis Vuitton (FR:MC)与PPR SA (FR:PP)均下跌逾2%。

伦敦FTSE-100指数下跌1.9%，收于5835.89。旅游股与矿业股带动跌势。

 

纽约汇市─欧洲债务危机担忧加剧 股市下跌美元上涨

美元兑16种主要外币上涨。投资人更加担忧欧洲债务危机可能恶化，股市因而下挫，华尔街担忧指数上升至二个月高点。

欧元兑瑞士法朗下跌至记录低点，欧元兑美元亦下跌至二个月低点。义大利信用评等可能遭调降，及西班牙执政党在地方选举中，遭遇挫败，使得欧元受到压力。中国大陆制造业指数下降至十个月低点，澳元兑美元跌幅最大。

分析师说，谈到对商品敏感货币的冲击，大陆制造业数据重要性居首。

北京时间04:30 美元上涨0.7%至1.4061兑1欧元，盘中触及1.3970，上涨1.4%，创3月17日以来高点。美元上涨0.3%至81.93日元。

欧元下跌0.1%至1.2413瑞士法郎，稍早触及1.2324，创欧元于1999年初次交易以来最低水准。欧元下跌0.4%至115.22日元。

周去一周，欧元下跌0.6%，美元上涨0.2%，被视为避险货币的瑞士法郎上涨0.4%。

被视为担忧指数的VIX，上涨15%至20，创3月23日以来最高水准。

爱尔兰，葡萄牙，希腊，西班牙与义大利债券下挫，殖利率则上升。希腊10年期公债殖利率上升至17.07%，爱尔兰10年期公债殖利率触及10.88%，均创欧元区新高。

德国总理梅克尔的经济顾问委员会主席Franz说，欧元区永久性纾困基金需要重新协商。梅克尔的执政党在Bremen州的选举中，落入了第三名，原因在于必须支撑欧洲的债务动荡。

由于失业率飙升，且政府削减支出，避免受到欧洲债务危机的冲击，西班牙选民昨日惩罚了总理Zapatero所属的政党。

分析师说，由于当局对如何处理债务危机，意见分歧，欧元于短期内，仍将遭遇压力。

澳元下跌1.3%至1.0526美元，盘中触及1.0479，创4月19日以来低点。中国大陆是澳洲最大贸易伙伴，大陆经济数据不佳，为澳元带来压力。

英镑兑欧元稍早上涨，英国央行首席经济学家Dale说，即使英国经济复苏并无法担保，但决策官员仍应升息。

英镑上涨0.7%至86.65便士兑1欧元，而后回档至87.27，少有变动。

 

纽约债市—公债价格上涨,因希腊和西班牙问题引发避险买盘

* 公债价格上涨,因有来自欧洲的避险买盘

* 五年和七年期公债收益率降至五个月低点

* 公债价格上涨使990亿美元公债标售的形势更加复杂

美国公债价格周一上涨,五年和七年期公债收益率降至逾五个月最低点,因欧元区债务问题引发对避险资产的买盘.

五年期公债收益率跌破关键的技术阻力位,指标10年期公债收益率则测试阻力位,一些人警告称,公债收益率的下降可能使本周财政部标售990亿美元新债的形势更加复杂.

公债价格受到提振,因人们对希腊以某种形式重组债务的臆测升温,对西班牙的撙节措施的疑虑加重以及意大利评等展望遭调降.

周一下午随着股市扳回部分跌幅,公债价格回吐一些涨幅.

法国巴黎银行驻纽约债市交易董事总经理Rick Klingman称,"公债回吐了今早一些避险买盘带来的升幅."

许多投资者此前预期,鉴于市场供应新的公债和公司债,而且技术指标暗示市场走势可能反转,公债可能将回吐近期一些涨势,但避险买盘打消了这一预期.

这些投资者的空头回补放大了收益率的跌势.商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据显示,投资者持所持美国公债空头部位为去年8月以来最大.

人们对美国经济可能面临持续放缓的担忧,亦增加了对公债的需求.

10年期公债价格US10YT=RR涨5/32,收益率报3.13%,此前曾测试五个月低点3.09%,上周五报3.15%.

五年期公债价格US5YT=RR升2/32,收益率从上周五尾盘的1.80%降至1.78%,盘中一度跌至去年12月8日以来的最低位1.73%.七年期公债价格US7YT=RR上扬4/32,收益率降至2.46%,此前曾跌至去年12月7日以来最低点2.41%.

在信贷违约互换(CDS)市场显示出的美国公债违约担保成本持稳于51基点左右,一周前为41基点.

公债收益率下降令一些投资者怀疑本周公债标售需求是否会受到影响.财政部将分别于周二和周三标售350亿美元两年和五年期公债,并将于周四标售290亿美元七年期公债.

"目前人们拿不准合适的公债收益率是多少,......我认为近期发生的许多事件和消息使公债收益率低于人们预期的水准,使他们更加不确定是否在目前较低水准买入公债,"RBC Capital Markets驻纽约公债交易主管Tom Tucci称.

美国公债的最大买家之一美国联邦储备理事会(FED,美联储)在6月底结束购债计划后将退出市场.

 

能源盘后─全球经济成长有减缓顾虑原油收低2.4美元

原油期货周一收低。担忧大陆的经济成长及欧洲债务情况，使得原油与其他风险性资产受到压力。

纽约7月原油收低2.40美元，或2.4%，至每桶97.70美元。伦敦布伦特原油收低2.46美元至每桶109.93美元。

大陆制造业数据显示，强劲的经济成长可能减缓，原油价格因而自每桶高于100美元水准下跌。

HSBC 5月大陆采购经理指数下降至51.1，创十个月低点，4月为51.8。

大陆疲弱的数据，加上欧洲债务危机的担忧重燃，为原油市场带来利空。标准普尔公司于周末调降义大利信用展望，加上希腊主权债务担忧，投资人因而退场。

投资人退出依靠经济成长的资产，包括股票，原油与金属。

欧元兑美元下跌至二个月低点，增加了资产市场压力。

商品价格近来上涨后，投资人今日有获利了结卖压，支撑了美元走高。当美元走强，商品，尤其原油，倾向下跌，因为对持有其他货币的投资人而言，商品价格变得更贵。

在原油市场，分析师说，全球经济复苏受阻，引发未来原油需求的担忧。但近几周，原油价格大幅波动，却并未跌破每桶95美元，该水准因而形成重要心理支撑。

自5月5日以来，商品价格重挫，但原油则守于每桶95至105美元。

由于原油供需的基本面少有变动，交易员说，价格可能仍将限于目前的交易范围，等待全球经济成长更为明确的演变。

周三，美国能源部将公布上周能源库存。分析师预估，原油库存减少130万桶，汽油库存增加40万桶，蒸馏油库存--包括热燃油与柴油--增加30万桶。

6月新配方汽油收高0.23美分至每加仑2.9381美元。6月热燃油收低7.12美分，或2.4%，至每加仑2.8471美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元走强 澳国民银行：金价可能回落1460美元

据《MarketWatch》今 (23) 日报导，由于欧债危机美元走强，澳洲国民银行分析师预期，此波因弱势美元而飞涨的金价，有可能回落至每盎司 1460 美元。

纽约 6 月黄金期货上涨 6.5 美元，涨幅 0.4%，至每盎司 1515.4 美元。此为 5 月 10 日以来黄金最高的收盘价。

纽约 7 月白银期货今日错综，终场下跌 2.2 美分，跌幅 0.06%，至每盎司 35.06 美分。

经纪公司 Optionsellers.com 分析师 James Cordier 表示，欧债忧虑让投资人避险情绪激升。而且投资人更要担心，全球经济发展是否正逐渐将温。

标准普尔 20 日将义大利评级展望从稳定调降至负面。

欧洲央行委员 Christian Noyer 表示，希腊债务危机的情势比爱尔兰和葡萄牙更加严峻，有必要进行全面改革。

西班牙执政的社会党在地方选举中惨败，支持率仅有 28%，此结果可能加重该国债务压力。

由于欧债忧虑，美元兑欧元走强，美元指数也上涨 0.92%，报 76.13。

美元走强进一步压低美元计价之商品。

同时，汇丰银行 (HSBC) 今日公布中国制造业 5 月份 PMI 预览报告，显示中国制造业生产成长连续第 2 个月减速，从 51.8
下降到 51.1，为 2010 年 7 月以来最低水平，创下 10 个月新低。该数据暗示全球经济发展可能正在降温。

澳洲国民银行 (National Australia Bank) 分析师表示，过去几个月美元走弱，使得金价高涨，现在美元攀升，预计黄金 6 月将跌回每盎司 1460 美元，9 月将进一步跌回 1450 美元。

 

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