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5月18日五矿期货金属早报

2011-05-18 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8818

8925

8715

8830

167098

272410

-3370

467575

500

铝

2550

2558

2500

2515

247899

749845

-7763

4710550

22625

铅

2280

2330

2241

2320

49792

119594

-10539

316300

-150

锌

2141

2165

2095

2118

88703

244018

-3056

834950

3900

锡

27900

28405

27400

27875

8204

20900

-929

22315

120

镍

24350

24590

24050

24299

23240

98989

-1253

114228

252
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

8329

-6180

48839

-24585

12205

-7075

6451

-6877

19MAY /15 JUN

56851

1187

170141

-596

53690

667

29655

-4762

16 JUN /20 JUL

71033

-295

161079

-409

71141

-407

38207

-154

31JUL/3MTH

32537

1634

51651

3580

34260

3605

16215

997

REST OF JUL

6438

37

38034

14311

9310

-29

5590

-2

01AUG/63MTH

97222

247

280101

-64

63412

183

23476

259

 

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1022

128

0

150

420

859

164519

167098

铝

1822

585

0

100

150

1913

243329

247899

锌

2072

845

0

1000

0

1272

83514

88703

铅

300

68

0

440

0

507

48477

49792

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

24650

新加坡

750

 

荷兰

 

 

西班牙

 

 

英国

 

150

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

125

 

韩国

 

200

意大利

 

 

德国

 

25

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

295450

荷兰

 

300

新加坡

2000

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

300

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

21225

 

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

10800

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

100

马来西亚

4000

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

1700

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

375

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

225

 

美国

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收低,受经济复苏担忧拖累

* 经济复苏担忧拖累期铜和其他基本金属

* 铝库存位于471万吨的纪录高位

* 市场关注:周四公布的美国初请失业金人数

    期铜周二收低,为四日内首日收低,受累于美元走强和经济数据令人失望引发对全球经济复苏的进一步疑虑.

    期铜和其他基本金属跟随贵金属、能源和股市一道下跌,因宏观面人气全面不振导致投资者风险偏好进一步下降.

    "经济数据继续令市场担忧需求的实际情况."Archer Financial Services期货分析师Steve Platt称.

    "目前经济成长前景低于正常水平,部分打压各市场的投机和投资人气."

    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低41美元,报每吨8,799美元.

    纽约商品期货交易所(COMEX)期铜收盘录得小幅上涨,7月期铜收涨0.80美分,报每磅3.9985美元.

    智库ZEW周二公布的月度调查结果显示,德国5月分析师和投资人信心下滑幅度大于预期,跌至2010年11月以来最低.

    英国国家统计局周二公布,4月消费者物价指数(CPI)较上年同期升4.5%,为2008年10月以来最高升幅.

    美国商务部周二公布,4月房屋开工下滑10.6%,4月建筑许可减少4.0%.

    美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二公布的数据显示,4月工业生产与上月持平,产能利用率为76.9%.

    分析师称,经济面人气整体疲软抵消部分正面的基本面消息,尤其是来自中国的消息.

    "3月底大量铜铝从上海仓库流出.且LME-SHFE价差小幅收窄."瑞士信贷财富管理分析师Stefan Graber表示.

    "实货消费者利用价格下跌买入,并重建库存."

    巴克莱资本分析师Nicholas Snowdon指出,5月最初的几周内,LME库存大体持平."尽管这是短期趋势,仍可能是全球供应开始出现短缺在LME库存趋势上得以体现."

    LME铜库存增加500吨至467,575吨,但亚洲注销仓单有增加的趋势.

    3月中以来,上海铜库存下降约40%,LME和上海期货交易所(SHFE)价差5月收窄.

    "上海铜远期曲线和SHFE-LME价差显示出中国铜市供应开始趋紧的部分初步迹象...我们建议缩减逢低买入的规模."麦格理银行称.

    尽管市场供应有紧张的迹象,但未来两年全球铜产量仍料将上升,导致2013年出现过剩,这将打压铜价.

    将LME铝现货空头移仓至明日的成本周二一度飙升至每吨7美元,为3月中以来最高,暗示5月的关键交割日可供交割的现货不足,稍後回落至2.97美元.

    逾470万吨的LME铝库存中,预计有约70%被融资协议锁定.

    三个月期铝触及两个月低位2,500美元,今日下跌46美元,报每吨2,501美元.

    三个月期锡跌至1月以来最低位27,400美元,收盘时没有成交,买方出价为每吨27,875美元.

    "未来几天,市场将紧密关注铝和锡的动向,因这两种金属市场仍存在相当数量的投机性看涨仓位."巴克莱资本在研究报告中写道.

    "做多两种金属的理由都比较充分(成本因素支撑铝,供应因素支撑锡),就看多头能否顶得住似乎一定会到来的卖压了."

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-5-3

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

2011-5-11

34445

22626

10475

62279

70730

107199

103831

13104

16472

120303

11819

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12479.58

-68.79

2783.21

0.9

5861

62.69

7256.65

130.89

3941.58

-48.24

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0617

0.003

1.6243

0.0041

1.4221

0.004

81.367

0.647

6.5059

-0.0028

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

336.48

-0.3

75.41

-0.1

1483.8

-6.9

96.91

-0.46

1,274

-17

 

美股盘后─开低反弹跌幅减半 道指下跌68点 金融类股表现强劲

因惠普 (Hewlett-Packard)(HPQ-US) 表示前景不佳，而且房地产市场指数严峻，美国股市周二 (17) 日错综收低，但仍弹离早盘画下的低点。原物料与建筑类股遭房市拖累，金融类股表现最为强劲。

道琼工业平均指数早盘大跌 150 点，终场下跌 68.79 点或 0.55%，收 12479.58 点。道指本月份已下跌 2.5%。

Nasdaq 指数上涨 0.9 点或 0.03%，收 2783.21 点。

S&P 500 指数下跌 0.49 点或 0.04%，收 1328.98 点。

费城半导体指数下跌 5.21 点或1.2%，收 429.48点。

惠普今日季报指出销售上升 3%，但第 2 季将面临日震以及个人电脑销售萧条的冲击。惠普股价开盘重挫 7%。

美国 4 月新屋开工数字出炉，商务部今日表示，意外下降 4.1%，当季共下降 10.6%。联准会也表示因日震冲击，4 月份工业生产没有如经济学家所预测的增加，而与上月持平。

该数字进而拖累部分原物料及建筑公司，开拓重工 (Caterpillar)(CAT-US) 下跌 4%、美铝 (Alcoa)(AA-US) 下跌 3%。

金融股今日表现最为强劲，摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 上涨 2.17%、富国银行 (Wells Fargo)(WFC-US) 上涨 3.19%、资本金融银行 (Capital One Financial)(COF-US) 上涨 2.6%、合众银行 (USBancorp)(USB-US) 上涨 2.16%。

企业：零售巨头沃尔玛百货 (Wal-Mart Stores)(WMT-US) 今日公布季报，收入达 34 亿美元，销售则为1030 亿美元，超越分析师预期。股价小跌近 1%。

家用品连锁店 Home Depot (HD-US) 第 1 季财报显示获利 50 美分，但销售小跌至 168 亿美元，股价小涨 1.14%。

戴尔 (Dell)(DELL-US) 盘后公布财报，推测EPS 43美分，股价下跌 0.62%。

汇率与商品：美元兑欧元下滑，英镑兑日元上涨 1%。

6 月原油期货下跌 46 美分或 0.5%，报每桶 96.91 美元。

索罗斯结清 80 亿美元黄金部位，6 月黄金期货下跌 8.1 美元或 0.5%，报每盎司 1482.5 美元。

债券：美国 10 年期公债价格上涨，推动收益率从 3.15 下降至 3.13%。

世界市场：欧股盘中错综，投资人普遍不受英国通膨数字影响，英国 4 月份 CPI 指数远高于预期，来到 4.5%。英国 FTSE 100 指数下跌 1.1%。

德国 DAX 30 指数下滑 1.8%。

法国 CAC 40 指数下跌 1.2%。

亚洲股市经狭幅整理，终场错综。

上海综合指数小涨 0.1%。

香港恒生指数下滑 0.3%。

日经指数没有变化。

 

欧股盘后─德股下挫 拖累欧洲大盘收低1%

欧洲股市周二大幅下跌，投资人消化德国与美国疲弱的经济数据。希腊债务重整依旧不确定，主权债务危机仍为市场焦点。

欧洲Stoxx 600指数下跌1%，收于277.28点。

欧股收盘时，美国股市走低，增加了跌势气氛。惠普公司调降获利预估，为美国股市带来压力。

德国DAX-30指数为欧洲表现最疲弱者，下跌1.8%，收于7256.65。

ThyssenKrupp (DE:TKA)下跌3.7%。兴业银行调降该大钢厂评等，由买进调降至观望。

化学生产商BASF SE (DE:BAS)下跌3.1%。

5月ZEW经济信心指标下降至3.1，4月为7.6，为德国股市利空。

分析师说，由于股市充满不确定性，投资人有获利了结卖压。

德国股市卖压最重，因为近几个月，该股市涨幅最大。

担忧美国与欧元区的债务，亦为市场利空。此外，周二数据显示，美国4月工业生产持平，分析师预估为上升0.3%。

欧洲周边股市表现较为强劲，欧洲各国财长周一通过葡萄牙780亿欧元纾困案。

葡萄牙PSI 20指数下跌0.2%至7730.58。

西班牙IBEX 35指数下跌0.6%至10306.4。希腊ASE综合指数收高1.3%，盘中走势震荡。

在法国，CAC-40指数下跌1.2%至3941.58。法国集团Bouygues (FR:EN)股价下跌3.4%。该公司于周一晚公布，净利大减81%。

法国零售商Carrefour (FR:CA)上涨0.4%，该公司确认2011年获利预估。

在伦敦，FTSE-100指数下跌1.1%，收于5861。白银矿场Fresnillo (UK:FRES)下跌3.2%。科技股ARM Holdings  (UK:ARM)下跌4.6%。

 

纽约汇市─日央行说经济处严重状态日元创三周最大跌幅

日本央行总裁白川方明说，日本经济处于非常严重状态。该谈话促使投资人预期货币政策可能进一步放宽，日元兑美元创近三周最大跌幅。

由于股市与商品价格削减跌幅，欧元兑大多外币上涨，日元则全面走弱。英国通货膨胀上升至2008年以来高点，英国央行升息压力增加，英镑兑美元自近一个月低点反弹。

北京时间04:45 日元下跌0.7%至81.36兑1美元，盘中一度下跌1.2%，创4月27日以来最大跌幅。欧元上涨0.5%至1.4223美元。日元下跌1.2%至115.72兑1欧元。

英镑上涨0.3%至1.6245美元，英镑下跌0.1%至87.55便士兑1欧元。

英国4月消费者物价较去年同期上升4.5%，分析师预估为上升4.1%。

高盛公司经济学家Broadbent即将加入英国央行的货币政策委员会。他今日说，他广泛同意货币委员会自金融危机以来的立场。Broadbent将于下个月取代Andrew Sentance，成为委员会九名委员之一。Sentance是三位呼吁升息的委员之一。

分析师说，Broadbent发表过鸽派谈话，意味本月底，英国央行的鹰派立场将降低。

衡量美元兑一篮货币走势的美元指数少有变动，稍早一度上涨0.5%。

白川方明今日告诉国会议员说，日本经济自3月11日地震以来，便处于严重情况，央行将致力结束通货紧缩。

日元今年大跌了4.4%。日本基准利率为0%至0.1%，欧元区则为1.25%，澳洲更达7.45%。

欧元稍早随美元震荡，卢森堡财长Juncker告诉记者说，各国财长首度思考为延长希腊偿还债务期限，与债券持有人进行谈判。

希腊财长Papandreou说，他的政府将采取进一步措施，确保达成今年设定的目标。他说，希腊的目标在2014年赤字降至低于GDP的3%，2015年再降至约GDP的1%。

澳元兑日元与兑美元五天来首度上涨，澳洲央行说到某时，可能需要调高利率，以减缓通货膨胀。

澳元上涨1.3%至86.37日元，上涨0.6%至1.0615美元。

 

纽约债市—公债价格上扬,因经济数据令人失望

* 公债收益率下滑,因经济数据令人失望

* 投资人撤出股市和商品市场,转投债市

* 五年期、10年期和30年期公债收益率均跌穿技术阻力位

美国公债收益率周二下滑,跌穿重要技术阻力水准,因疲弱的经济数据令投资人对经济成长步幅愈发失望,遂撤出商品市场和股市,转投债市.

公债是否能进一步上涨现在要看经济数据是否继续令看好经济的投资人失望.但对债务上限的争论持续以及公司债大量供应可能在指标10年期公债收益率测试关键的3%水准前抑制公债升势.

10年期公债收益率US10YT=RR跌约3个基点,报3.12%,跌穿约在3.14%的阻力位,下一强劲阻力约在3.05%.

"投资人仍必须适应下调的经济成长前景."纽约RBC Capital Markets公债交易部门主管Tom Tucci表示.

周二公布的数据显示,美国4月房屋开工和建筑许可下滑,工业生产减少,显示第二季经济开局疲弱.

多家零售商的财报也显示消费者支出受到汽油、食品和服装等成本上涨影响.

经济前景转弱令许多投资人预计美联储将需要维持比预想更长时间的宽松货币政策.

如果经济无法达到2.5%以上的持续成长率,将"令利率保持低点,美联储维持更长时间宽松货币政策,"Hartford Investment Management Co.高级投资组合经理人Ray Humphrey表示.

**重投债市?**

RBC的Tucci表示,由于经济数据令人失望,原本预计公债收益率会上升的投资人需要回补空头,在某些情况下,他们也将资金从商品市场和股市撤回债市.

"许多对冲基金作空美国公债兑其他产品,就有持续的出脱这种交易."他表示.

许多中长线基金经理人正沽出公债,令公债在接近技术阻力水准时有所喘息.

五年期公债US5YT=RR收益率跌约2个基点,报1.79%,跌穿约在1.80%的技术阻力位.30年期长债US30YT=RR收益率跌4个基点,报4.23%,跌穿4.24%的技术阻力位.

投资人将开始怀疑国会将在债务上限上调前就削减支出达成协议,这对公债收益率可能无法持于上述水准之下构成风险.

本月预计有大量公司债发售可能也令公债收益率承压.

根据IFR,周一约有90亿美元高级别公司债发售,周二也有大量公司发债.

 

能源盘后─原油温和收低 跌破每桶97美元

原油期货周二随美元走势波动，终场温和下跌，并创2月22日以来最低收盘水准。

美元早场走强，压低原油至每桶95.02美元低点。交易员说，若跌破该水准，原油可能下跌至每桶87美元。近几个月，因埃及与利比亚发生动乱，原油自低于87美元水准上涨，并突破每桶95美元。

在6月原油选择权到期前，每桶95美元水准支撑强劲，但汽油期货反弹，助使原油自该低点反弹。

纽约6月原油收低46美分至每桶96.91美元。伦敦布伦特原油收低85美分，或0.8%，至每桶109.99美元。

分析师说，原油今日随美元走势波动，于95美元水准获得支撑。看来多头似乎不希望原油离100美元太远。

尽管原油自低点反弹，但分析师说，目前的市场，没有太多理由做多，经济复苏疲弱及密西西比河水灾，使得原油需求减少。

周三，美国将公布上周能源库存报告。预期将显示原油库存增加70万桶，汽油库存增加60万桶，蒸馏油库存预期增加50万桶。

因需求疲弱，汽油期货近来大幅下跌，自4月底以来，每加仑已重挫了逾55美分。今日下午，一份报告显示上周需求增加，汽油因而削减跌幅。5月13日结束的一周，美国汽油需求上升2.1%至每日930.7万桶，创一个月高点。

6月新配方汽油收低1.18美分，至每加仑2.9193美元，创3月16日以来最低水准。

6月热燃油期货收低2.93美分，或1%，至每加仑2.8451美元，创2月22日以来最低收盘水准。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元走强 商品市场承压黄金下跌6.9美元至5周低点

美元走强，黄金白银分别重挫至 5 周与 12 周低点。投资人舍弃风险资产转进现金，索罗斯也结清手上黄金部位。

据《MarketWatch》今 (17) 日报导，黄金交易时段，美元因希腊债务危机走强，商品市场出现卖压，黄金期货周二跌至近 5 周低点。白银跌至近 12 周低点。

北京时间 04：38，纽约 6 月黄金期货下跌 6.9 美元，跌幅 0.46%，至每盎司 1483.80 美元，为 4 月 14 日以来之低点。

T & K Futures and Options Inc 分析师 Michael K. Smith 表示，投资人抛售商品所谓风险资产，转进现金。

6 月白银期货下跌 24.20 美分，跌幅达 0.78%，收每盎司 33.96 美元，为 2 月 25 日以来之低点。

Smith 认为，白银可能跌破每盎司 30美元关卡。

美元指数下跌 0.13%，报 75.38。唯黄金交易时段中，美元仍然强势。强势美元对商品市场不利，因为其减少了风险规避驱力对商品的支撑。

美元走强主要受希腊债务危机影响，欧元区主席容克 Jean-Claude Juncker 表示，希腊中长期债务已无法存续，且已排除大规模债务重整的选项。较有可能的做法是投过延长偿债期限，进行软性资产重组。

此外，索罗斯基金管理公司减少黄金部位的消息同样对黄金市场造成卖压。索罗斯结清持 SPDR 与 iShares 黄金信托基金的部位。

唯同样的重量级操盘人 John Paulson 保留 SPDR 黄金信托基金部位。

 

 

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