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5月11日五矿期货金属早报

2011-05-11 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8932

8990

8836

8920

102229

278022

209

468325

-275

铝

2616

2660

2600

2653

168585

766737

2749

4594750

-2125

铅

2301

2353

2301

2345

41322

126865

5478

313175

700

锌

2175

2190

2155

2176

62501

246781

747

828950

5925

锡

30000

30100

29450

29750

11784

20897

-127

21860

140

镍

24600

24939

24350

24900

29400

101930

-450

115560

-312
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

27219

-2489

95204

-5638

26754

-1786

15918

-577

19MAY /15 JUN

58320

-397

177241

3994

55089

-49

34655

1353

16 JUN /20 JUL

69165

675

163976

-5673

71808

1123

37904

3085

31JUL/3MTH

23016

1516

35572

4000

24477

2112

11306

1456

REST OF JUL

5092

426

24041

768

8050

-229

5376

71

01AUG/63MTH

95210

478

270703

5298

60603

-424

21706

90

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1298

119

0

1020

274

4547

94971

102229

铝

1280

1859

0

1320

25

4696

159405

168585

锌

316

590

0

1000

6

2789

57800

62501

铅

818

439

0

132

240

1482

38211

41322

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

14825

新加坡

 

 

荷兰

 

125

西班牙

 

 

英国

 

75

马来西亚

 

 

迪拜

 

 

美国

 

375

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

300

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

 

315250

荷兰

 

650

新加坡

500

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

450

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

1525

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

9425

德国

 

 

新加坡

 

50

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

100

马来西亚

6075

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2225

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

 

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

125

 

美国

575

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收升,市场关注的焦点转移至中国通胀

* 4月中国未锻造铜及铜材进口量下降13.7%至262,676吨

* 现货铝较三个月期铝升水1.50美元

* 市场关注周三中国将公布的4月CPI、PPI和零售销售数据

伦敦金属交易所(LME)期铜周二连续第三天收升,因中国和美国公布的强劲经济数据提振人气和风险偏好.

尽管连涨三天,价格仍处于去年12月以来低点附近,交易商在周三中国公布通胀数据前不愿过于进取,因数据可能引发进一步的货币紧缩政策.

路透调查显示,市场预期4月中国消费者物价指数(CPI)较上年同期上升5.2%.

   "我觉得通胀数据将决定市场走向...如果通胀抬头,市场需要谨慎.即使CPI数据不变,也利空."CPM Group资深基本金属分析师Catherine Virga称.

    LME三个月期铜收升20美元,报每吨8,910美元,从周五跌至的去年12月初以来最低位8,657.50美元反弹.

    纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN1收高2.55美分,报每磅4.0420美元.

    交易量下降,因投资者更加谨慎.汤森路透初步数据显示,成交量接近31,000口,较30日均值低约40%.

    VTB Capital的Andrey Kryuchenkov认为,铜和其它基本金属料继续盘整,除非周三的数据显示中国需要采取更为积极的措施控制通胀.

    中国海关周二公布,4月贸易顺差意外远超预估,因出口刷新了去年12月创下的1,541.2亿美元的历史纪录.金属价格受该数据提振触及盘中高位.

    Mitsui Bussan Commodities分析师Justin Lennon认为,中国贸易数据是全球经济复苏可持续的正面信号."中国产品仍有竞争力...尽管美元相对疲软."

    "中国产量上升...上海期货交易所铜库存持续下降(暗示产量被消耗),铜进口数据下降并不是特别悲观."南非标准银行称.

    中国海关周二称,4月未锻造铜及铜材进口262,676吨,较上月的304,299吨下降13.7%;4月废铜进口38万吨,低于上月的39万吨.

**铝逆价差**

    海关并称,4月未锻造的铝及铝材进口76,724吨,低于上月的87,729吨;4月进口废铝23万吨,高于上月的19万吨.

    MF Global在报告中写道,中国电荒最糟的时候未至,进口就已经下降,那么夏季进口预估料更低.

    铝现货较三个月期铝升水每吨1.50美元,一个月以前为贴水31美元,暗示5月现货紧张.这是2010年8月底以来市场首次出现逆价差.MAL0-3

   

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-4-33

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

 

 

经济数据

〔表格〕美国3月趸售库存较前月增长1.1%,预估为增加1.0%

    国商务部周二公布,美国3月趸售(批发)库存较前月增长1.1%,预估为增长1.0%.2月修正后为增长1.0%,前值为增长1.0%.

    国3月趸售(批发)库存为4,429.2亿美元,为2008年11月以来最高.

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12760.36

75.68

2871.89

28.64

6018.89

76.2

7501.52

91

4052.51

45.25

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0835

0.0049

1.6356

-0.0038

1.4399

0.0047

80.827

0.626

6.4917

-0.0023

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

348.57

4.47

74.58

-0.08

1516.9

13.7

103.65

1.33

1,344

-4

 

美股盘后─微软并购案 推升大盘第三天上涨道琼收高75点

微软同意以85亿美元并购Skype，且企业季报与经济数据强劲，投资人积极进场，美国股市周二连续第三天上涨。但分析师说，尽管股市持续走高，然而迹象显示，华尔街已变得更具防御性质，公用事业股表现较佳，当该类股表现优于大盘，显示投资人已变得更为谨慎。
    道琼工业平均指数收高75.68点或0.60%至12760.36。

Nasdaq指数收高28.64点或1.01%至2871.89。

S&P 500指数收高10.87点或0.81%至1357.16。

费城半导体指数收高2.23点或0.50%至444.59。

英特尔，惠普与思科为表现最佳的道琼成份股，均上涨逾1%。微软股价下跌0.5%，为最大拖累。

道琼成份公司迪士尼(Disney)(DIS-US)股价上涨逾2%，该公司将于今日收盘后公布季报。分析师预估，该大型媒体公司每股获利56美分。

投资人焦点亦在最新经济报告，包括进出口物价，趸售库存及房价。还有中国大陆的强劲贸易报告。

今日，中国大陆政府公布，4月贸易顺差上升至114.3亿美元，连续第二个月成长。

周一，美国股市上涨，商品价格反弹提供了股市支撑。但因担忧希腊财政危机，使得涨幅受限。

经济：今年第一季，美国房价持续大幅下跌，独栋式房屋平均价格目前为158700美元，较去年同期下降4.6%。

美国今日公布，4月进口物价上升2.2%，出口物价仅上升1.1%。

美国商务部公布，3月趸售库存上升1.1%，符合分析师预估。

持有Skype公司35%股权的eBay (EBAY-US)股价上涨2.5%。

Dean Foods (DF-US)股价大涨11%。该乳酪公司公布，因需求改善，获利优于预期，并调高了未来获利展望。

大型旅馆业者Intercontinental Hotels (IHG-US)公布获利上升30%，其股价上涨4%。

大型搜寻公司Google (GOOG-US)将进入音乐云端业务。

世界市场：欧洲股市收高。英国FTSE-100指数上涨1.3%，德国DAX指数走高1.3%，法国CAC-40指数上涨1.1%。

亚洲股市收高。上海综合指数上涨0.6%，日经指数收高0.3%。香港股市假日休市。

汇率与商品：美元兑欧元，兑日元与兑英镑均上涨。

6月原油上涨1.13美元，或1.1%，至每桶103.63美元。

6月黄金期货上涨15美元，或2.2%，至每盎司1518美元。

7月白银期货上涨1.350美元，或4%，至每盎司38.66美元。

公债：美国10年期公债价格走低，殖利率上升至3.17%。

 

欧股盘后─860亿美元下月援助希腊有望 欧股收复昨日失地

希腊债务危机有望出现转机，额外 860 亿美元金援预期于下月初通过，欧股藉此利多收复昨日失地。

据《MarketWatch》今 (10) 日报导，由于希腊债务问题可望出现转机，希腊预期额外 860 亿美元援助，将于下个月初通过。银行股受消息带动，全线上升。

Stoxx Europe 600 指数上涨 0.9%，收 282.92。收复昨日因希腊债务隐忧所下跌的段落。

唯希腊本身 ASE Composite 指数本身无法摆脱债务阴霾，今日下跌 1.47%，收1369.30。

法国农业信贷集团 (国农业信贷集团)(ACA-FR) 上升 2.98%，法国兴业银行 (Societe Generale)(GLE-FR)上升 2.1%，两者带动法国 CAC 40 指数上升 1.13%，收报4052.51。

西班牙 IBEX 35 指数同样由于银行股走高，上涨 0.8%，收10474.4。

葡萄牙 PSI 20 指数则下跌 0.58%，收作 7723.11。

同样下跌的丹麦 OMX Copenhagen 20 指数，跌幅达 0.6%，主因是投资银行 Danske Bank (DANSKE-DE)的爱尔兰区操作逊于预期，股价崩跌 4.53%。

英国 FTSE 100 指数上涨 1.3%，收6018.89。

英国天然气集团 BG Group PLC (BG-UK) 由于北海区业务不理想以及增税影响，该公司第 1 季净获利下跌 38%导致股价下跌 1.6%。

英国洲际酒店集团 (Intercontinental Hotels Group)(IHG-UK) 美国业务收入出现 2006 年中期以来最大增幅，股价上涨 3.92%，弭平 BG 跌势带动伦敦股市上涨。

航空公司 easyJet (EZJ-UK) 股价上涨 2.94%，由于该公司宣布其营收增长，但也补充燃油成本加重，将导致其凈亏损扩大。

电视机上盒制造商 Pace Plc (PIC-UK) 股价骤跌41%，因该公司宣布，由于日本海啸引发供应问题，目前年营运利润将低于市场预期。

德国 DAX 30 指数上涨 1.2%，收 7501.52。

德国邮政集团 Deutsche Post AG (DPW-DE) 税前营收略微优于预期，股价上涨 1.67%。

晶片制造商 Infineon Technologies AG (IFX-DE) 今日表示计画实施库藏股，股价上涨 3%。

 

纽约汇市─希腊金援有望 欧元转强贸易数字恐令人民币升值

希腊有望于下个月获得 860 亿美元金援，消息使早盘走弱之欧元逆势走强，收盘上涨 0.4%。中国 4 月份贸易数字优于预期，可能增加人民币升值压力。

据《MarketWatch》今 (10) 日报导，美元兑欧元午盘走弱，原先欧元一度触及 3 周低点，但希腊可能获得进一步金援的消息传出后，局势逆转。

《道琼社》今日刊载报导指出，希腊预期下个月将获得新一波金援，规模达 860 亿美元。

欧元兑美元今日上涨 0.4%，收1.4408 美元。

欧元本月因希腊债务危机以及市场担忧欧洲央行延后升息，总共下跌 2.7%。

美元指数北京时间 05：20 下跌 0.25%，报 74.55。

美元兑日元上涨 0.72%，收 80.85 日元。

英格兰银行通膨季报数字不理想，造成英镑从 1.6363 美元下跌至 1.6390 美元，跌幅0.13%。

中国 4 月份贸易盈余数字优于预期，同样影响货币市场。

RBC Capital Markets 分析师表示，这显示中国依旧拥有相当大的汇率优势。

尽管美元兑人民币今日下跌 0.0231%，显示人民币有适度增值，但过去半年人民币兑其他货币呈现贬值形势，一方面刺激出口，一方面也造成强劲的通膨。

RBC 分析师表示，这项数字可能会驱使美方向中国要求人民币升值。

今日美元兑人民币即期汇率为 6.4923 人民币，大陆央行设定美元中间价为 6.495 人民币，再创周一 6.4988 的历史新高。

 

纽约债市—公债价格收低,因财政部标售公债

* 财政部标售公债打压价格

* 欧元区担忧限制卖盘

* 经济数据转弱和商品价格下跌提供支撑

美国公债价格周二收低,结束连续七天的上涨,因交易员在10年期和30年期公债标售前压低价格.

但是近期商品价格下跌,部分经济数据转弱和对欧元区的担忧令卖盘受限.

美国财政部周三将标售240亿美元10年期公债,周四将标售160亿美元30年期公债.周二标售的320亿三年期公债需求一般.

Cantor Fitzgerald分析师Justin Lederer表示,周二标售前,三年期公债收益率(殖利率)略高于1%的心理关口,令标售的投标倍数达3.29.

Lederer称,早盘中段,公债价格触及盘中高位,不过随后一直下跌.

不过,卖盘有限,因担忧欧元区和欧元所面临的挑战令公债吸引一些避险买盘.

交易商称,商品价格下跌令通胀预期下降,同样支撑公债.

周二尾盘,指标10年期公债US10YT=RR下跌11/32,收益率升至3.21%,周一报3.16%.

30年期公债US30YT=RR下跌13/32,收益率由4.32%上涨至4.4%.

"公债涨势很好,本周的标售结果不大容易有好的结果,不过对欧元的担忧仍在,料支撑公债."Guggenheim Capital Markets总裁Jason Rogan认为.

"上周五关于希腊的传言再起.隔夜情况缓和,但对欧盟情势的担忧犹存."

Rogan指出,过去几周除非农就业数据以外的美国经济数据大多转弱,支撑公债.

"大家试图做空,但是过去四周很多人被套牢,不得不平仓.这种情况终于有所缓和,但是大家仍不愿大举卖出."

Calvert Asset Management固定收益分析师Steve Van Order称,欧洲的不确定性提醒我们,"即使大家不看好美元,如果他们看看日圆、欧元或者商品,他们会开始意识到有一个流动性不错的市场也是个不错的主意."

 

能源盘后─美国水患抬升原油天然气价格期油突破103美元

密西西比河水患波及原油提炼，原油与天然气期货纷纷走高，尤其纽约 6 月原油期货延续昨日反弹走势，今日突破每桶 103 美元关卡。唯 CME 集团调高保证金可能造成下跌风险。

据《MarketWatch》今 10 (日)报导，市场担忧美国密西西比河水患将伤害原油提炼，原油期货因此走高，收盘突破每桶 103 美元。

纽约 6 月原油期货今日上涨 1.33美元，涨幅 0.98%，收 103.65 美元。

汽油零售价格从昨日的每加仑 3.96 美元小幅下跌至 3.951 美元。

美国能源讯息署 (Energy Information Administration—EIA) 今日公布短期能源预估，显示今夏美国汽油平均价格将为 3.81 美元，较去年同期数字 2.76 美元高出 1.05 美元，但该数字已经比上月份之预测数字减少了 0.5 美元。

EIA 报告也同时调降全球原油消耗预测，指出 2011 年每日消耗 140 万桶原油，比上月份数字减少 10 万桶。

6 月汽油期货每加仑上涨 0.07 美元，涨幅 2.3%，为能源期货中上涨幅度最大的。

原因为美国密西西比河水患，冲击沿岸原油提炼厂。

能源市场研究公司 WTRG Economics 分析师 James Williams 表示，高涨的汽油价格通常会带动原油价格向上。

期货交易商 PFG Best 策略师 Phil Flynn 表示，CME 集团调高交易保证金可能对此波原油反弹造成风险。

CME 集团今年已第 3 度调高原油期货保证金，本次调涨的为西德轻原油指数期货，从 5 美元调涨到 6.25 美元。

纽约 6 月热燃油上涨 4 美分，涨幅为 1.33%，收报每加仑 3 美元。

6 月天然气上涨 9 美分，涨幅为 2.77%，收报每百万热 4.25 美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─希腊债务担忧支撑 黄金收高13.70美元

黄金与白银期货周二连续第二天收高，扩大涨幅。希腊债务担忧及美国债务上限角力，为今日市场支撑。

纽约6月黄金上涨13.70美元，或0.9%，至每盎司1516.90美元。

白银亦持续反弹走势，7月合约上涨1.37美元，或3.7%，至每盎司38.47美元。

周一，白银带动商品市场反弹，收高5%。担忧欧洲债务危机，拉抬了贵金属的吸引力。

由于标准普尔公司调降希腊信用评等，重燃了欧元区外围国家的债务担忧。分析师说，此时希腊进行某种重整，已无可避免。

此外，在大幅卖压后，短暂的反弹走势已在预期之中。但投资人仍谨慎，本周稍后，中国大陆的数据可能重燃起抑制通货膨胀的担忧。

尽管近来遭遇卖压，今年以来，黄金期货上涨了近7%，白银大涨了24%。

市场的流动性，一直是推升商品价格的主要动能。虽然美国的量化宽松政策可能结束，但市场的流动性仍将充裕一段时间。许多流动性已进入风险性资产。

长期而言，美元将再度转强。近来，美元疲弱推升了以美元计价的商品价格。

7月铜上涨3美分，或0.6%，至每磅4.04美元。

中国大陆当局周二说，中国的铜与铜产品进口较前一月下降14%至262700公吨。较去年同期，则下降约40%。

中国国内生产量增加，大幅降低了对进口的需求。且高库存压低了国内价格，进口产品已变得较不具吸引力。

7月白金上涨5.80美元，或0.3%，至每盎司1800.90美元。6月钯金上涨3.65美元，或0.5%，至每盎司732.65美元。 

 

 

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