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5月10日五矿期货金属早报

2011-05-10 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

8847

8970

8811

8889

97439

277813

-959

468600

1425

铝

2612

2639

2580

2619

197582

763988

-7485

4596875

-3450

铅

2293

2375

2290

2310

48688

121387

-1128

312475

1025

锌

2145

2193

2140

2177

76194

246034

1273

823025

-350

锡

29755

30200

29600

29790

9704

21024

165

21720

305

镍

24510

25031

24231

24600

31616

102380

-2973

115872

-372
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

29708

-2161

100842

-7716

28540

-741

16495

-1158

19MAY /15 JUN

58717

50

173247

-6187

55138

-930

33302

9

16 JUN /20 JUL

68490

-277

169649

730

70685

1382

34819

-1671

31JUL/3MTH

21500

912

31572

2348

22365

688

9850

1226

REST OF JUL

4666

72

23273

3809

8279

34

5305

427

01AUG/63MTH

94732

445

265405

-469

61027

840

21616

39

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1015

378

0

714

960

2258

92074

97439

铝

2608

760

0

1300

540

1172

191202

197582

锌

568

136

0

1030

920

6405

67135

76194

铅

1362

31

0

456

460

3056

43323

48688

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

16225

新加坡

1500

 

荷兰

 

25

西班牙

 

 

英国

 

75

马来西亚

475

 

迪拜

 

 

美国

 

450

韩国

 

 

意大利

 

 

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

200

317825

荷兰

 

650

新加坡

 

500

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

475

瑞典

 

 

比利时

 

25

美国

 

1600

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

8725

德国

 

 

新加坡

 

 

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

300

马来西亚

 

50

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

1950

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

175

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

500

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

375

 

美国

 

25

 

 

 

 

 

LME铜铝锌铅合约升贴水

　

现货/3M

4月/3M

5月/3M

6月/3M

3M/7月

11年4月/12年4月

3M/13年6月

LME铜

 

 

 

 

 

 

 

LME铝

 

 

 

 

 

 

 

LME锌

 

 

 

 

 

 

 

LME铅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收升,但希腊评等被调降带来的忧虑令升幅受限

* 期铜大幅反弹,CRB指数.CRB上升超过2%

* 希腊债信评等被下调增加投资人对经济复苏的忧虑

* 市场关注周三中国将公布4月通胀数据

伦敦金属交易所(LME)期铜周一收升,商品市场在上周大跌后广泛劲涨,期铜也反弹上扬,但希腊债信评级被下调加重了投资者对全球经济增长放缓的担忧,抑制了期铜升幅.

标准普尔周一将希腊评等由"BB-"下调至"B",因担心该国越来越可能进行债务重组,评等展望仍为负面.标普称预估显示希腊债务负担要恢复到可持续的水准,则可能需要扣减债务本金50%或以上.消息公布后,期铜缩减海外市场的升幅.

希腊评等被下降使欧洲债务问题再次成为市场焦点,期铜市场仍在应对今年初以来中国买需持续疲弱,另外美国经济仍在受楼市低迷威胁.

"铜市就是处于这些阴霾之下,"OptionsXpress期货分析师Rob Kurzatkowski说,"我认为一些对经济较敏感的商品可能有一些价格压力,至少短期内如此."

LME三个月期铜收升65美元,报每吨8,890美元,从周五跌至的去年12月初以来最低位8,657.50美元反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约重上每磅4美元关口,收升1%,报每磅4.0165美元.

今日商品市场上涨,路透Jefferies CRB指数.CRB上扬逾2%,录得八周以来最大单日升幅.

上周该指数重挫9%,创下2008年12月来最大单周跌幅.

**中国经济数据**

本周中国和美国将公布的一系列经济数据可能令期铜市场维持较高的波动性,其中中国将公布的通胀数据将为中国货币紧缩政策还将运行多久提供一些线索.

"未来两天中国将有一批数据出炉,都非常重要,特别在衡量中国紧缩政策的效力方面,更是如此,"标准银行报告称,"高通胀加上低于预期的经济成长将是最差的情况,很可能带来进一步疲弱."

供应面方面,LME周一数据显示,铜,锡和铅库存均有上升.

锡库存升至逾一年高位,增加305吨,至21,720吨.

三个月期锡收升145美元,报每吨29,795美元.

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

2011-4-33

40403

19399

9573

62248

82043

112224

111015

13674

14883

125898

21004

 

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12684.68

45.94

2843.25

15.69

5942.69

-34.08

7410.52

-81.73

4007.9

-50.11

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0786

0.0095

1.6394

-0.0004

1.4352

-0.0002

80.201

-0.339

6.494

0.0008

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

344.1

6.75

74.66

-0.09

1503.2

11.6

103.01

5.83

1,348

8

 

 

 

美股盘后─原油反弹 支撑股市上涨道琼收高45点

由于商品价格反弹，盖过了希腊财政危机的担忧，支撑美国股市周一收高。经历上周沉重卖压后，商品价格周一反弹。原油大涨5%，突破每桶102美元。白银价格上涨6%，黄金上涨逾1%。
    道琼工业平均指数收高45.94点或0.36%至12684.68。

Nasdaq指数收高15.69点或0.55%至2843.25。

S&P 500指数收高6.09点或0.45%至1346.29。

费城半导体指数收低1.3点或0.29%至442.36。

分析师说，原油价格今早走高，投资人重返能源股与原物料股等高度周期性类股。

Alcoa (AA-US)，Caterpillar (CAT-US)与Chevron (CVX-US)为表现较佳的道琼成份股。麦当劳股价上涨近1%，该快餐连锁店说，4月销售上升6%。

但英特尔股价下跌近2%，则使得道琼指数涨幅受限。美国银行与摩根大通银行股价亦疲弱。

美国今日没有经济数据公布，投资人焦点在希腊财政问题恶化。

标准普尔公司再度调降希腊信用评等，并警告希腊许多银行有进一步降级风险。上周，市场谣传债务缠身的希腊可能放弃欧元或寻求另一次的纾困。

分析师说，希腊明显成了今日投资人注意的焦点，但调降评等并不意外，希腊的经济问题已不是新闻。

在美国，分析师说，市场等待美国经济情况更为明朗。近来指标呈现错综。服务业有疲弱迹象，上周五就业报告则意外强劲。

市场亦担忧股市已进入夏季沉闷期。

投资人格外担忧近来汽油价格高涨，可能抑制消费者支出，并创伤经济。因而，周四的零售销售将受到格外重视。

但整体而言，投资人仍看涨风险性资产，如股票。

上周五，美国股市走高。美元上涨带来支撑，投资人亦反应较预期强劲的就业报告。

但上周，三大主要指数均收低逾1%。商品价格疲弱--尤其白银与原油--波及了大盘。

企业：花旗(Citigroup)(C-US)于上周五收盘后，进行了10股换1股的股票反分割，意味发行在外股数减少，拉高了股价。花旗股价早场走低至44.75美元。上周，该股价报4.50美元。

花旗股价终场下跌1%。

租车公司Hertz (HTZ-US)宣布，将并购竞争对手Dollar Thrifty (DTG)。Dollar Thrifty股价大涨近12%。

经济：本周三，美国将公布3月贸易赤字，周四公布4月零售销售，周五公布4月消费者物价。

世界市场：欧洲股市走低，投资人持续担忧希腊的债务问题。英国FTSE-100指数下跌0.6%，德国DAx指数下跌1.1%，法国CAC-40指数走低1.3%。

亚洲股市收盘错综。上海综合指数收高0.3%，香港恒生指数上涨0.8%。日经指数下跌0.7%。

中国大陆周一亦为投资人焦点。中国大陆将公布贸易数据。此外，美国财长盖特纳将于周一及周二与中国领导人会晤，讨论经济议题，可能包含人民币与美元的关系。

汇率与商品：美元兑日元小幅上扬，美元兑欧元走低，美元兑英镑少有变动。

6月原油上涨5.51美元，收于每桶102.69美元。

6月黄金期货上涨16.70美元，收于每盎司1507.90美元。

7月白银期货上涨2.18美元，收于每盎司37.47美元。

公债：美国10年期公债价格走高，殖利率下降至3.14%。

 

欧股盘后─欧股全线卖压笼罩 希腊债务问题挫伤金融股

希腊债务问题再度浮上台面，欧债疑云再度笼罩欧股市场，金融股带头下挫，欧股全数收低。

据《MarketWatch》今 (9) 日报导，标准普尔调降希腊债务评等，市场担忧情绪笼罩该国债务问题，金融股下挫，带动欧股下跌走势。

希腊 ASE Composite 指数下跌 1.5%，至 1349.9。西班牙 Ibex 35 指数下跌 2.02%。义大利 FTSE MIB 指数下跌 1.3%。

欧洲 Stoxx Europe 600 指数下跌 0.32%，收 280.43。

金融股全线下跌，西班牙银行 (BBVA SA)(BBVA-ES) 股价下跌程度最剧，跌幅达 3.01%。

法国兴业银行 (Societe Generale SA)(GLE-FR) 下跌 2.6%，法国 CAC 40 指数下跌 1.25％，收 4007.26。

德国商业银行 (Commerzbank AG)(CBK-DE) 跌幅达2.41%，德国 DAX 30 指数下跌 1.09%，收7410.52。

英国银行股也同样走弱，唯原因不同于欧债问题。银行巨擘巴克莱银行 (Barclays PLC)(BARC-UK)下跌 1.31%，因该行宣布，将在第 2 季拨出 10 亿英镑，赔偿遭不当销售保险的客户。

汇丰控股 (HSBC Holdings)(HSBA-UK) 尽管第 1 季凈利润增长58%，但因同样理由的赔款高达 4400 万美元，今日股价下跌 0.54%。

英国 FTSE 100 指数终场下跌 0.57%，收 5942.69。

少数股价表现强劲的公司有铂金生产商 Lonmin PLC(LMI-UK) 上涨 0.97%，因铂金产量与价格均大幅上涨，其上半年凈利成长至9000亿美元。

生物技术公司 Alkermes Inc(ALKS-US) 宣布通过 9.6 亿美元的现金购股交易，将与制药商 Elan Corp(DRX-DE) 旗下的 EDT 部门进行合并。前者股价上涨 1.62%，后者上升 2.20%。

 

纽约汇市─欧元未被希腊信评危机打倒微幅上涨0.01%

纽约汇市今日走势错综，欧债危机一度拉低欧元，但跌势终止后，欧元兑美元仍微幅上涨 0.01%。原油反弹走势猛烈，挪威克朗做为商品货币趁势崛起，对所有货币皆上涨。

据《彭博社》今 (9) 日报导，标准普尔调降希腊债信评等，欧债危机忧虑重新笼罩欧元区。欧元今日对半数主要货币下跌。

因商品反弹走势猛烈，今日商品货币挪威克朗兑所有主要货币皆上涨。原因为 6 月纽约原油期货大涨 6 %，而挪威为世界第 7 大原油出口国。

美国经济报告显示该国经济状况优于预期，联准会升息预期增强，美元走强

澳币兑美元及日元皆上涨，由于中国 4 月进口率符合经济学家预测上升 28.9%，显示货币政策并未折损亚洲国家的经济增长，而中国之最大进口国即为澳洲。

澳币上涨 1%，至 1.0807美元。澳币对日元上涨 0.7%，至86.84日元。

标准普尔将希腊债信评等从 BB- 调降至 B，且可能再度调降，若该情形真的发生，希腊将成为欧洲债信评等最低之国家。
    欧元兑美元早盘下跌，随后情势转而向上，北京时间 06：00 报 1.4350 美元，微幅上涨 0.01%。

美元指数早盘曾有涨势至 74.710 ，但涨势不继，北京时间 06：10 时跌幅 0.22%，报 74.68。

美元兑日元上涨 0.04%，报 80.29 日元。

英镑兑美元跌势不再今日上涨 0.305%，报 1.6390 美元，上周五数字为 1.6388 美元。

 

纽约债市—中期公债表现较佳,欧洲的不确性引发避险买盘

* 标准普尔下调希望评等引发避险买盘

* 中期公债表现较佳

* 美联储买入中期公债

* 本周财政部将标售720亿美元公债

美国公债价格周一多数上升,尽管上周美国公布强于预期的就业数据及本周将有新债供应,但美国公债受稳定的避险买兴支持而持坚.

分析师称,标准普尔下调希腊债信评等引发美国公债的避险买盘.

这盖过了周五美国劳工部公布的4月美国就业报告及本周720亿美元公债供应的影响.本周,财政部分别在周二,周三和周四标售三年期,10年期及30年期公债.

欧元区高层决策者承认希腊需要第二套援助计划.官员还表示,欧盟亦考虑降低对爱尔兰援助贷款的利率,并放宽援助希腊的条款,因欧元区债务危机加剧.

标准普尔指出,希腊可能不得不将其债券面值削减多至70%,暗示投资者可能蒙受巨大亏损.

"即使希腊没有退出欧元区,但该国评等被下调,很明显德国明镜周刊网络版的报导有其正确的方面,"CRT Capital Group公债策略部主管David Ader所指的是明镜周刊网路版在5月6日报导称欧元区财长在卢森堡举行会议讨论希腊问题,包括可能退出欧元区."希腊还未退出欧元区."

Ader说,令人担忧的美国经济数据亦令原本想在公债了结获利的人们放弃这一想法.

房地产投资企业Zillow称,美国楼价第一季下跌3%,降速为2008年底来最快,并暗示可能最早在2012年前楼市仍会下跌.

就业方面,美国经济谘商会的4月就业趋势指标下跌0.6%,为2009年4月来最大月度跌幅.

"有一些尝试作空公债的交易商可能已经被套牢了,"Ader说,"市场根本没有卖出(公债)的意愿."

交易商表示,出脱和公司债发行有关的对冲也支持公债.

根据汤森路透旗下的IFR,周一有16家公债公布发行公司债,他们利用收益率处在本年迄今最低水准的机会.

此外,Ader说,公债市场有一大买家.纽约联邦储备银行买入72亿美元于2018年5月至2021年2月到的公债.

巴克莱资本分析师Michael Pond说,美联储在第二轮量化宽松政策推行迄今买入6,040亿美元公债,预计周二美联储将买进50-70亿美元公债.

纽约尾盘,五年期US5YT=RR和七年期公债US7YT=RR均上涨2/32,其收益率分别报1.85%和2.52%.

指标10年期公债US10YT=RR下跌1/32,收益率报3.16%.

自4月初以来,收益率总体一直在下跌,因制造业及楼市数据直指经济复苏缓慢.

 

能源盘后─德国出口数字带动 原油站回百元大关终场大涨6%

原油今日走势强劲，早盘即站回每桶 100 美元关卡，但投资机构 MF Global 分析师指出原油基本面优势不再，预言年底前将跌破每桶 90 美元。

据《MarketWatch》报导，纽约 6 月轻原油期货今 (9) 日跌深反弹，终结上周跌势，大涨 6%，站回每桶 100 美元大关，收报 103.01 美元。

原油上周跌幅共将近 15%，最低点为 97.18 美元。

原油早盘随德国 3 月份出口数字强劲带动，经狭幅盘整后持续走高。

该数字创历史新高，达 983 亿欧元，较 2 月份数字上升 7.3%，原先预期仅会增加 1.1%，显示全球经济依然强劲。

6 月汽油期货反弹走势更为猛烈，上涨 3.30 美金，涨幅为 6.88%。

投资机构 MF Global 分析师表示，除了中东政局隐忧，原油基本面未必如多头份子所想得那么强劲。他预言原油价格可能将降至每桶 90 美元。

他指出，沙特阿拉伯的产量弥补了中东北非国家内战造成的原油缺口，而 OPEC 正传出将在 6 月会议上提高产量。

而需求破坏是打压油价的另一个因素，商品价格的上涨正损害经济成长，将进而导致商品需求走软。

另外投机资金建立的原油期货多头部位已达到纪录水平，预计将有获利了结卖压。

总和上述因素，分析师预计原油价格将在 2011 年底前跌破每桶 90 美元。

6 月热燃油期货今日上涨 4.74%，收报 2.98 美元。

美国汽油零售价格，今日均价为每加仑 3.96 美元，较前一日下降 3.966 美元。

6 月天然气期货下跌 1.2%，收报每百万热 4.18 美元，为今日唯一下跌之原油期货。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─欧元区债务担忧 黄金收高11.60美元

欧元区主权债务担忧重燃，推升黄金重新站上1500美元，并扩大了白银的反弹幅度。上周卖压后，有投资人认为，贵金属已出现潜在买进机会。

标准普尔公司调降希腊信用评等二级，穆迪则将希腊债务列入可能调降的观察名单，全球经济复苏的担忧因而升高。该消息推升了贵金属的吸引力，在经济不确定时期，贵金属被视为避险工具。

分析师说，希腊遭调降评等，再度突显了贵金属避险的角色。

纽约6月黄金上涨11.60美元，或0.8%，收于每盎司1503.20美元。5月黄金上涨11.70美元，或0.8%，至1502.90美元。

上周至周四为止，黄金大跌了4.8%。上周五，美国公布就业报告转强，再度引发了投资人担忧，宽松的货币政策，造成消费者与生产者物价开始上涨。黄金与白银被视为是通货膨胀的避险工具。

同时，交易所调高保证金，亦迫使白银投资人退场。上周，白银大跌27%。

分析师说，白银价格疯狂大跌后，已见少量逢低买盘进场。

纽约7月白银上涨1.829美元，或5.2%，收于每盎司37.116美元。5月合约上涨1.827美元，或5.2%，至37.110美元。

希腊遭调降评等，增加了欧元区财务问题的担忧。

上周结束前，一份报导指出，希腊正考虑退出欧元区，欧元区债务保险成本因而上升，银行股则走低。但稍后，该德国Spiegel杂志的报导，遭到否认。

消息指出，几个国家央行近来增加持有黄金，黄金亦因而获得支撑。

国际货币基金数据显示，墨西哥央行于2月与3月，购买了接近100公吨黄金，5月数据则显示，俄罗斯与泰国持续买进黄金，分别购买18.8公吨与9.3公吨。

其它贵金属周一亦上涨。7月白金上涨0.5%，6月钯金上涨1.8%。

 

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