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5月5日五矿期货金属早报

2011-05-05 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9340

9340

9080

9101

116020

273237

877

463925

125

铝

2790

2800

2740

2748

223757

773499

10887

4606000

-5375

铅

2503

2525

2446

2454

52864

118554

4217

311050

800

锌

2260

2260

2168

2200

74016

238469

3313

822350

500

锡

32100

32100

30900

31000

9135

21205

-30

21080

285

镍

27200

27200

25725

25725

35973

106383

2460

116376

-1398
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

36426

-2142

122788

-1529

32527

-480

18785

-1957

19MAY /15 JUN

58919

-837

179981

433

57484

-819

33514

1544

16 JUN /20 JUL

68917

877

174222

3981

65276

1622

36230

2450

31JUL/3MTH

11360

2136

15096

2994

15373

2056

4931

1038

REST OF JUL

4578

4578

18074

18074

8306

8306

4166

4166

01AUG/63MTH

93037

-3735

263338

-13066

59503

-7372

20928

-3024

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

720

260

0

444

550

2087

111959

116020

铝

2970

1135

0

736

357

2572

215987

223757

锌

1670

143

0

1610

1949

1402

67242

74016

铅

2548

936

0

460

220

1147

47553

52864

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

18425

新加坡

 

500

荷兰

 

275

西班牙

 

 

英国

 

175

马来西亚

1025

 

迪拜

 

 

美国

 

400

韩国

500

 

意大利

 

50

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

800

 

325500

荷兰

 

700

新加坡

450

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

1250

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

 

4675

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

525

9350

德国

 

 

新加坡

 

25

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

 

325

马来西亚

1375

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2550

比利时

 

 

德国

 

 

西班牙

300

 

英国

 

 

意大利

 

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

225

 

美国

275

 

 

 

 

 

 

LME铜铝锌铅合约升贴水

　

现货/3M

4月/3M

5月/3M

6月/3M

3M/7月

11年4月/12年4月

3M/13年6月

LME铜

 

 

 

 

 

 

 

LME铝

 

 

 

 

 

 

 

LME锌

 

 

 

 

 

 

 

LME铅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜大幅收低,因担忧中国需求及美国数据不佳

* 期铜大幅收低2.4%,录得3月以来最大单日跌幅

* 忧虑中国收紧政策及疲弱的美国数据打压期铜

* Aurubis预计期铜将再度测试每吨10,000美元

* 市场关注美国周四公布的一周初请失业金人数

伦敦金属交易所(LME)期铜周三录得自3月初以来最大单日跌幅,因担忧中国抑压通胀的举措及令人失望的美国经济数据直指全球两大消费国的需求将下降.

中国股市沪综指下挫至两个多月低位,投资者继续消化中国将有更多收紧政策举措及中国经济增长将放缓的预期,打压期铜市场人气.

路透最新季度调查显示,中国通胀压力居高不下的情形可能一直延续到明年年中,而今明两年中国经济增速虽料适度放缓,但仍会保持9%以上的较高水平,将为对抗通胀和宏观调控提供政策空间.

"市场持续担心中国当局(收紧政策)可能做过了头,或至少,即使经济放缓,中国仍收紧政策,"道明银行金融集团商品策略部主管Bart Melek说.

LME三个月期铜收挫226美元或2.4%,报每吨9,124美元,为3月9月来最大单日跌幅,当日下挫2.7%.

稍早,期铜触及日内低位9,080美元,为3月15日以来最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜合约HGN1收跌11.90美分,或2.8%,报每磅4.1340美元,接近4.1285-4.2545美元交投区间的下半部.

数据显示美国经济复苏疲弱后,纽约期铜扩大跌幅.报告显示美国服务业活动增速大幅放缓且民间就业人数增幅下降.

**供应问题**

支撑期铜上涨的一个最重要原因犹在,即铜供应依然是问题.

诸如力拓,英美资源集团和等大型矿商公布总体铜产量分别按年下跌14%,14%及6%.

智利矿商Antofagasta 称,第一季产量较最初目标低大约2.9万吨,且该公司大幅下调其旗舰矿Los Pelambres的全年产量目标.

欧洲最大铜矿商Aurubis 的一名高级经理称,预计今年铜整体需求仍然强劲,期铜价格将再度触及每吨10,000美元.

最新数据显示,LME铜库存触及11个月高位,第二季迄今持续攀升.通常第二季需求强劲.

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

2011-4-26

42076

18398

10218

62977

89403

115271

118019

15578

12830

130849

23678

 

 

国际金融市场

 

〔表格〕美国ISM-4月非制造业指数为52.8,预估为57.4%

 

美国供应管理协会(ISM)周三公布,4月非制造业指数为52.8,为2010年8月来最低,预估为57.4,3月为57.3.

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12723.58

-83.93

2828.23

-13.39

5984.07

-98.81

7373.93

-126.77

4043.13

-53.71

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0733

-0.0126

1.6502

0.0029

1.483

-0.0002

80.548

-0.409

6.4933

-0.0037

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

358.63

-6.42

73.1

-0.02

1515.3

25.1

109.4

1.81

1,302

10

 

美股盘后─经济报告令人失望 道琼收低84点

美国今日公布的新增就业人数与服务业数据令人失望，重燃了对经济的紧张，美国股市因而下挫。道琼工业指数盘中大跌逾130点，终场缩小跌幅。
    道琼工业平均指数收低83.93点或0.66%至12723.58。

Nasdaq指数收低13.39点或0.47%至2828.23。

S&P 500指数收低9.30点或0.69%至1347.32。

费城半导体指数收高0.27点或0.06%至439.70。

奇异与Caterpillar (CAT-US)为跌幅最大的道琼成份股，First Solar (FSLR-US) 股价大跌8.5%，对Nasdaq与S&P 500指数构成压力。

今日开盘前，就业辅导公司ADP公布，美国4月私人企业新增就业人数为17.9万人，分析师预估为增加20万人，3月为增加20.7万人。

分析师说，ADP数据让人失望，民众不认为就业展望已大幅改善。

而后，供应管理协会(ISM)公布，4月服务业指数下降至八个月低点。

周五，美国将公布4月就业报告，今日公布的二份报告，均未能提升投资人的信心。

分析师说，投资人对经济展望的紧张增加，市场笼罩不确定性的阴影。

今年以来，美国股市逐步走高，但投资人现在担忧，经济情况可能仍不稳定。

过去几个月，能源价格上涨，投资人观望对企业的冲击情况，亦注意国会面临的债务上限。

周三，欧洲债务问题再成焦点。报导指出，葡萄牙已同意欧盟与国际货币基金(IMF)的1160亿美元金融纾困案。

周二，美国股市连续第二天进行整理。企业季报令人失望，原油价格大幅下跌，为股市带来压力。

经济：除了ADP报告外，就业公司Challenger亦公布报告，显示尽管政府部门裁员人数增加，但美国4月计划裁员人数仍下降。

周三的就业市场报告，为周五的政府就业报告提供了参考。

分析师预估，美国4月失业率持稳于8.8%，就业人数增加18.5万人。全年而言，预期新增就业人数达230万人，年底失业率为8.4%。

英特尔(Intel)(INTC-US)公布，将使用新型3D科技，制造微处理器芯片，其股价上涨约2%，有助抵销三大主要指数的跌势。
    中国大陆社群网站人人(Renren)(RENN-US)于纽约交易所初次上市，每股为14美元。被称为中国大陆脸书的人人网站股价上涨逾28%至18.01美元。

今日开盘前，CNNMoney母公司时代华纳(Time Warner)(TWX-US)说，广告销售大增，收入因而上升，但净利却下降。时代华纳股价下跌3.2%。

昨日，另一家媒体公司CBS (CBS-US)公布获利优于预期。CBS股价上涨7.8%。

周三稍早，半导体公司Varian (VSEA-US)股价大涨逾50%，消息指出Applied Materials (AMAT-US)将以50亿美元现金并购该半导体公司。

世界市场：欧洲股市收低。英国FTSE-100指数与德国DAX指数均收低1.8%，法国CAC-40指数下跌1.5%。

亚洲股市收低。上海综合指数下跌2.3%，香港恒生指数收低1.4%。日本股市假日休市。

汇率与商品：美元兑欧元，兑英镑与兑日元均下跌。

6月原油昨日大跌逾2%，周三再度下跌1.81美元，或1.6%，收于每桶109.24美元。

其它商品亦持续下跌。

6月黄金期货下跌25.10美元，收于每盎司1515.30美元。

7月白银期货下跌3.29美元至每盎司39.30美元。7月白银昨日大跌逾7%。

公债：公债价格上扬。美国10年期公债殖利率下降至3.22%。

 

欧股盘后─能源矿业领跌 葡萄牙金援不如预期终场收低

欧股今 (4) 日下挫，替代能源、矿业与能源类股下跌程度尤甚。葡萄牙获得纾困后早盘上扬，终场投资人消化反应，认为纾困金额未达预期，盘势转跌。

据《MarketWatch》报导，Stoxx Europe 600 指数下跌 1.4%，收 278.52。

丹麦风力涡轮机制造商 Vestas Wind Systems (VWS-YF) 第 1 季损失从预期的 26 万欧元扩大至 720 万欧元，股价重挫 8%。

法国 CAC 40 指数受通讯设备大厂Alcatel-Lucent SA (ALU -FR) 股价下跌 4.6%拖累，共下跌1.3%，收 4043.13。

德国 DAX 30 指数下跌 1.7%，收 7373.93。其中欧洲最大电机公司西门子(Siemens AG)(SIE-DE) 第 2 季获利虽然亮眼，但股价下跌近 3%。分析师表示，该公司产业面成长与销售表现令人失望。

伦敦 FTSE 100 指数下跌 1.6%，收 5984.07。芯片制造商 ARM Holdings PLC  (ARM-UK) 股价崩跌 7.3％。

矿业类股跌势同样陡峭，墨西哥银矿商 Fresnillo PLC (FRES-UK) 下跌 5.2%，矿业巨头 Rio Tinto PLC (RIO-UK) 下跌 3.3%。

石油巨擘BP PLC (BP-UK) 周二表示，该公司将为阿拉斯加漏油事件付出 250万美元的罚金，以及花费 600 万美元改善输油管线，股价于是下跌 2%。

能源类股中随之下挫的还有，荷兰皇家壳牌公司 (Royal Dutch Shell Plc)(RDSA-UK) 股价下跌 2.2%。油气设备服务商Petrofac Ltd (POFCF-UK)下跌 3.7%。

葡萄牙股市走势戏剧，，该国总理宣布葡萄牙获得 780 亿欧元金援后，PSI 20 指数早盘上涨，投资人消化反应后，终场气氛转向，下跌 0.2%。分析师表示，金援低于预期之 900 亿欧元，指数上方仍有压力。

 

纽约汇市─欧债危机暂歇 欧元称隙攻上高点美元走弱

全球汇市错综，因全球股、期市下跌日元、瑞郎等避险货币双双走强。葡萄牙金援到位，欧元上 17 月来高点。美国经济数字逊于预期，拖累美元指数走低。

据《彭博社》今 (4) 日报导，股市期市下跌，投资人舍弃高风险资产，转向日元与瑞士法郎等避险货币，瑞郎对美元升至历史高点。

日元升值 0.4% 至 80.62 兑 1 美元，为 G7 联合干预日元汇率以来最高的价位。瑞士法郎上涨至 85.54 兑 1 美元。

葡萄牙 78 亿欧元抒困案不只降低了葡国债券风险，也助长了欧洲央行的鹰派势力。市场预计周四欧洲央行开会后，特里榭将进一步升息，欧元一度升至 17 月以来高点 1.4940 美元。

英镑上涨至 1.6503 美元。

美国供应管理协会（Institute for Supply Management）公布 4 月份非制造业指数下降至 52.8，服务业指数为 57.3，原先预期为 57.5。

在经济数字逊于预期的情况下，分析师 Michael Woolfolk 预测，联准会将维持刺激经济方针，利率正常化的速度会再度放慢。美元指数因此跌至 2008 年以来低点，盘中报 73.116。

波士顿联储行长 Eric Rosengren 今日表示，创下历史记录的刺激性措施对于推动贫血的美国经济增长来说是必需的，并指出上调利率以抵御上涨中的粮食和燃料价格将会阻碍经济增长。

 

纽约债市—公债价格上涨,因经济数据疲弱引发人们对经济复苏的担忧

* 美国供应管理协会(ISM)4月服务业指数增长缓慢,低于预期

* 指标10年期公债收益率跌破3.25%的阻力位

* 第二轮量化宽松政策的结束料将推高公债收益率

美国公债价格周三上涨,此前公布的服务业数据意外疲弱,令人担忧美国经济复苏迟滞不前.

在失业率居高不下之际,经济增长放缓的迹象层出不穷.美国政府将于周五公布4月非农就业报告.

"基本面较差,本季情况会更糟,"野村证券国际驻纽约美国利率策略主管George Goncalves说.

ISM周三公布,4月服务业指数从3月的57.3降至52.8,分析师此前预计为57.4.如果该数据高于50,则说明服务业在扩张.[ID:nEAPA40DM1]

稍早民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,4月ADP民间就业人数增加17.9万人,低于分析师预期的增加19.8万人.[ID:nEAPA40EH1]

分析师称,随着更多经济警示信号出现,越来越多的投资者开始考虑一旦美国联邦储备理事会(美联储,FED)在不到两个月的时间内结束其6,000亿美元购债计划,将把资金投入债市.

美联储的购债计划一直被认为是今年股市,商品和其它风险资产价格上涨的动因.

"经济疲弱总为公债带来买家,公债价格已升至新高,因汽油价格上涨确实导致经济放缓,"三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey称.

目前来说,投资者把持有公债的长期忧虑抛到一边,因美国国会既没有就预算与政府达成一致,也没有提高其14.3万亿(兆)美元的债务上限.

指标10年期公债US10YT=RR价格涨7/32,收益率报3.23%,这是3月中以来最低收益率水准,低于周二尾盘的3.25%.

该收益率跌破3.25%的关键阻力位,分析师称,跌破该水准预示着公债价格将攀升.分析师认为10年期公债收益率的下一阻力水准位于3.20%-3.22%区域.

"过去几周人们见证了公债市场人气的转变,经济数据至少低于预期."Neuberger Berman驻芝加哥投资组合经理Thanos Bardas表示,该公司管理着1,990亿美元资产.

但一些投资者预计公债价格涨势可能只是昙花一现,随着美联储新一轮购债计划在年中结束,加之通胀上升的可能性,他们市场将面临偏空压力.

"我预计将出现一些抛盘,出于刺激经济的目的推高公债价格并维持收益率在较低水平的因素将渐行渐远."Weiser Capital Management LLC负责资产管理的主管David

Katz称,该公司管理着2.5亿美元资产.

"如果10年期公债收益率升至4%,我不会感到意外,但我认为不会很快发生；肯定今年和明年的大部分时间都无法达到该水准,"Katz表示.

30年期公债US30YT=RR价格涨14/32,收益率报4.33%,盘中一度触及四个月来最低,而且跌破处于4.33%的100周和500天移动均线切入位.

30年期公债/两年期公债收益率差缩窄至3.74%,为一个月来最窄水平,反映人们认为美国经济放缓.

 

能源盘后─存货增加快于预期 原油落于110美元关卡下方

美国能源情报署报告显示原油存货增加速度快于预期，原油期货收低，价格落于每桶 110 美元关卡下方。

据《MarketWatch》今 (4) 日报导，纽约 6 月轻原油期货下跌 1.81 美元，跌幅 1.6%，每桶跌破 110 美元至 109.40美元。

美国能源情报署 (EIA) 报告显示，4 月 29 日当周原油库存增加 34 万桶。

普氏能源资讯 (Platts) 分析师原先预期数字为 17 万桶。

汽油存货下降 10 万桶，蒸馏油供给下降 14 万桶。Platts 原先预期前者增加 60 万桶，后者增加 12 万桶。

6 月热燃油下跌 3 美分，跌幅 1%，至每加仑 3.16 美元。

其它商品期货下跌，连带打压原油价格，其中下跌程度最剧者是白银。7 月白银期货因交易保证金提高，连续第 3 日下跌，幅度 5.6%。

美元对主要货币走弱，美元指数下跌 0.04%。

巴克莱资本（Barclays Capital）分析师表示，原油基本面依旧强劲。没有任何迹象显示新兴市场对于原油的需求减弱，除了中国、印度国内零售价格上升，原油需求将持续走强。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─索罗斯脱手 白银重挫7.5% 黄金收低25.10美元

一份报纸报导，大户索罗斯与伯班克卖出贵金属，白银与黄金期货周三下跌。交易所调高白银保证金，白银亦仍受到压力。

纽约7月白银收低3.20美元，或7.5%，至每盎司39.19美元，创4月6日以来收盘低点。

周二，白银大跌了近8%，创2008年12月以来，最大单日跌幅。自上周五以来，白银大跌了20%。

分析师说，白银就像高空弹跳的绳子，在急剧下降后，不知何时会弹起。

华尔街日报报导，索罗斯的对冲基金--由伯班克与其它顶尖团队所操盘的公司--卖出了大部份的黄金与白银，因为通货膨胀的机会已不大。

但索罗斯的一位发言人拒绝发表谈话。

分析师说，著名投资人退场，民众心生恐惧。预期未来几周，白银可能下跌至每盎司36美元。

华尔街日报指出，这波卖压对贵金属的九个月涨势构成威胁，但部份著名投资人，如对冲基金经理人John Paulson，持续偏好黄金与白银。

芝加哥交易所最近一次调高保证金于周二收盘后生效，白银期货仍受到压力。

该交易所于上周已二度调高保证金，部份散户被迫出场。

6月黄金下跌25.10美元，或1.6%，至每盎司1515.30美元，创3月15日以来最大单日跌幅。

但高盛公司分析师在最近发布的报告中指出，黄金仍是他们偏好的商品，价格仍倾向涨势。

「汇市的不确定性，及中期通货膨胀风险，可能支撑贵金属的投资需求，」高盛公司说。「近来著名大户进场，证实机构资金亦加入了市场。」

北非与中东政局紧张，亦有助支撑黄金价格。

美元疲弱亦使得金属获得支撑。追踪美元兑一篮六种货币走势的美元指数下跌至72.972，周二为73.127。

金融时报报导，墨西哥央行于2月与3月买进黄金近100公吨。

 

 

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