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4月29日五矿期货金属早报

2011-04-29 00:00:00 铝业行情

金融市场交易

LME交易行情

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

铜

9415

9515

9298

9371

123834

277215

-3224

463650

150

铝

2746

2779

2746

2764

184732

762772

-15557

4612050

5950

铅

2530

2559

2455

2515

61975

115196

-1592

308375

1000

锌

2255

2305

2226

2265

110599

236913

1591

821375

4675

锡

32350

32500

32002

32100

9563

21042

-402

20570

285

镍

26800

27000

26400

26840

33016

103130

-549

117384

-588
                     

 

 

LME持仓信息

 

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

锌持仓分布

增减

铅持仓分布

增减

CASH/18MAY

44153

-4712

131898

-15088

39687

-2282

23156

-825

19MAY /15 JUN

60192

-164

178525

-184

59042

-222

32637

-1021

16 JUN /20 JUL

68515

-252

169455

-1468

61675

302

33204

-316

31JUL/3MTH

7068

1513

9020

2966

10410

3422

2695

928

REST OF JUL

0

-40

0

-500

0

0

0

0

01AUG/63MTH

97287

431

273874

-1283

66099

371

23504

-358

LME铜铝锌铅成交量

品种

上午第一节场内交易

第二节场内

交易

混合交易

下午第一节场内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

（含调期、场外交易量）

铜

1342

990

0

1558

1104

1123

117717

123834

铝

2172

1390

0

400

480

2766

177524

184732

锌

750

630

0

252

762

6581

101624

110599

铅

2003

66

0

526

244

1651

57485

61975

 

 

LME铜铝锌铅库存变化

 

 

入库

出库

取消仓单

铜

比利时

 

 

21500

新加坡

 

 

荷兰

 

75

西班牙

 

 

英国

 

125

马来西亚

500

 

迪拜

 

 

美国

 

400

韩国

250

 

意大利

 

 

德国

 

 

瑞典

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

铝

马来西亚

 

250

332800

荷兰

 

100

新加坡

 

 

韩国

 

 

意大利

 

 

英国

 

175

瑞典

 

 

比利时

 

 

美国

6475

 

西班牙

 

 

德国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

迪拜

 

 

锌

荷兰

 

 

8325

德国

 

 

新加坡

 

125

迪拜

 

 

比利时

 

 

瑞典

 

 

意大利

 

 

英国

 

 

西班牙

 

 

美国

4800

 

马来西亚

 

 

韩国

 

 

土耳其

 

 

日本

 

 

 

 

 

 

 

铅

阿联酋

 

 

2525

比利时

100

 

德国

 

 

西班牙

250

 

英国

 

 

意大利

300

 

马来西亚

 

 

荷兰

 

 

瑞典

 

 

新加坡

400

 

美国

 

50

 

 

 

 

 

LME铜铝锌铅合约升贴水

　

现货/3M

4月/3M

5月/3M

6月/3M

3M/7月

11年4月/12年4月

3M/13年6月

LME铜

 

 

 

 

 

 

 

LME铝

 

 

 

 

 

 

 

LME锌

 

 

 

 

 

 

 

LME铅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LME市况报告-期铜收跌,因美国经济数据令人失望

* 铜价因美国经济成长放缓而受创

* 疲弱的美国GDP和就业数据令美元承压

* 期铝处于近三年高位,因投入成本增加

* 美国周五将公布芝加哥采购经理人指数

伦敦金属交易所(LME)期铜周四削减稍早涨幅收盘小幅回落,美国经济成长放缓巩固了年初因担忧需求前景而引发的利空人气.

在数据显示美国首季GDP增长放缓至1.8%后,铜市出现温和的负面基调.

LME三个月期铜收跌1美元,报每吨9,320美元.

纽约期铜从伦敦尾盘的跌势中反弹,交投最活跃的COMEX-7月期铜合约HGN1收高1.50美分,报每磅4.2615美元.

但伦敦和纽约期铜价格仍较2月触及的纪录高位低逾8%.

市场交投清淡,伦敦市场周五和下周一将因假休市.

美国上周初请失业金人口跳升至1月以来最高,这也加重了市场对经济的不安.

伦敦金属交易所(LME)期铜周四削减稍早涨幅收盘小幅回落,美国经济成长放缓巩固了年初因担忧需求前景而引发的利空人气.

在数据显示美国首季GDP增长放缓至1.8%后,铜市出现温和的负面基调.

LME三个月期铜收跌1美元,报每吨9,320美元.

纽约期铜从伦敦尾盘的跌势中反弹,交投最活跃的COMEX-7月期铜合约收高1.50美分,报每磅4.2615美元.

但伦敦和纽约期铜价格仍较2月触及的纪录高位低逾8%.

市场交投清淡,伦敦市场周五和下周一将因假休市.

美国上周初请失业金人口跳升至1月以来最高,这也加重了市场对经济的不安.

 

 

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

非商业持仓量

商业持仓量

可报告合计持仓量

不可报告持仓量

总持仓

投机

净多

日期

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

2010-10-5

51583

27184

17496

67855

94481

136934

139161

16523

14296

153457

24399

2010-10-12

52794

28726

18559

70002

97325

141355

144610

17562

14307

158917

24068

2010-10-19

54303

28153

19898

71698

101035

145899

149086

16956

13769

162855

26150

2010-10-26

55260

28797

22707

72172

101358

150139

152862

16924

14201

167063

26463

2010-11-2

52585

27377

22201

71961

100526

146747

150104

16462

13105

163209

25208

2010-11-9

55566

25477

17705

72427

107310

145698

150492

18347

13553

164045

30089

2010-11-16

49986

24026

15385

69716

98920

135087

138331

17245

14001

152332

25960

2010-11-23

46097

23307

16097

67879

93305

130073

132709

15981

13345

146054

22790

2010-11-30

47784

26677

16420

68699

92608

132903

135705

15346

12544

148249

21107

2010-12-07

53567

27135

16221

69090

101401

138878

144757

18797

12918

157675

26432

2010-12-14

58287

28019

16895

69972

104818

145154

149732

18392

13814

163546

30268

2010-12-21

59804

27641

17186

71398

107102

148388

151929

18034

14493

166422

32163

2010-12-28

61837

30035

16840

71176

106323

149853

153198

17481

14136

167334

31802

2011-1-4

61858

30245

17716

69780

104737

149354

152698

16935

13591

166289

31613

2011-1-11

61530

31423

17617

67938

104139

147085

153179

18403

12309

165488

30107

2011-1-18

62505

32316

18443

67307

101612

148255

152371

17618

13502

165873

30189

2011-1-25

53961

30049

16592

67229

94723

137782

141364

18363

14780

156145

23912

2011-2-1

57306

32595

17224

67515

95663

142045

145482

18214

14777

160259

24711

2011-2-8

63087

33627

13116

67951

101181

144154

147924

18109

14339

162263

29460

2011-2-15

59706

30667

12417

69016

102689

141139

145773

18329

13695

159468

29039

2011-2-22

53809

30579

11328

70177

98711

135314

140618

16579

11275

151893

23230

2011-3-1

50320

23701

11022

70162

98113

131504

132836

16077

14745

147581

26619

2011-3-8

49103

24793

8954

67688

93617

125745

127364

16028

14409

141773

24310

2011-3-15

46193

22831

7492

66453

88953

120138

119276

14601

15463

134739

23362

2011-3-22

44489

22667

9826

65641

88918

120138

121411

13757

12302

133713

21822

2011-3-29

47672

20628

9496

63696

92690

120864

122814

15018

13068

135882

27044

2011-4-5

46268

23884

9591

61166

89006

117025

122481

17268

11812

134293

22384

2011-4-12

52973

21983

10581

62368

98055

125922

130619

16163

11466

142085

30990

2011-4-19

43667

18608

9168

63739

90632

116574

118408

15809

13975

132383

25059

 

 

国际金融市场

 

〔表格〕美国4月23日当周初请失业金人数升至42.9万人,预估为39.2万人

美国劳工部周四公布的数据显示:

* 4月23日当周初请失业金人数升至42.9万人(预估为39.2万人),前周修正后为40.4万人(初值为40.3万人)

* 4月23日当周初请失业金人数四周均值升至40.85万人,前周修正后为39.925万人(初值为39.9万人)

* 4月16日止当周续请失业金人数降至364.1万人(预估为368万人),前周修正后为370.9万人(前值为369.5万)

 

 

〔表格〕美国第一季GDP环比年率初值为增长1.8%,低于预期

美国商务部周四公布,第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.8%,预估为增长2.0%.

 

〔表格〕美国3月成屋待完成销售指数较上月增长5.1%,预估为增长1.5%

全美不动产协会(NAR)周四公布,美国3月成屋待完成销售指数较上月增长5.1%至94.1,预估为增长1.5%,较上年同期大跌11.4%.

 

 

 

 

 

国际金融市场

道琼斯工业平均

纳斯达克综合

英国伦敦FTSE

德国法兰克福DAX

法国巴黎CAC40

12763.31

72.35

2872.53

2.65

6069.9

1.74

7475.22

70.27

4104.9

37.18

澳元/美元

英镑/美元

欧元/美元

美元/日元

美元/人民币

1.0925

0.0055

1.6638

0.0004

1.4819

0.0026

81.532

-0.488

6.5017

-0.0083

CRB-R

美元指数

近月黄金

纽约原油近月

波罗的海干货

366.31

0.49

73.12

-0.15

1531.2

14.1

112.86

0.1

1,269

10

 

美股盘后─美元走跌 大盘创新高 道指升72点

美股周四 (28日) 交易登上多年新高，投资人摆脱一系列企业获利错综的消息，以及令人失望的美国经济成长报告和上周失业救济金请领人数报告。

道琼工业平均指数上涨 72.35点或 0.57%，收 12763.31点。

Nasdaq指数上扬 2.65点或 0.09%，收2872.53点。

S&P 500指数上升 4.82点或 0.36%，收1360.48点。

费城半导体指数下滑3.10点或 0.69%，收447.54 点。

Boeing (波音) (BA-US) 公布财报后，以逾3%的涨幅领涨道指。Exxon Mobil (XOM-US) 因公布营收逊于预期，成为蓝筹股中最大下挫力道，但盘中跌幅不到1%。

科技股为重的Nasdaq指数遭Akamai Technologies (AKAM-US)拖累，该公司预警营收逊于预期，股价重挫 14%，但Nasdaq指数收盘仍站上 2000 年12月以降的高点。

投资者表示，周四的涨势部分是延续周三交易日的气氛，周三美股在Fed公布货币政策与伯南克发言后，站上多年新高。

Financial Network市场分析师Brian Gendreau表示：「在昨日Fed宣布消息后，今日多数动作都是昨天曾经发生过的，美元走跌、股市上升和黄金再上涨。」

美元兑欧元、英镑和日元均走跌，美元指数下降至21个月最低点。

经济消息：

商务部周四公布第一季GDP报告，显示第一季GDP年率成长 1.8%，略低于预期，根据CNNMoney的调查，经济学家原预期年率成长 2%。

劳工部公布每周初次请领失业救济金人数报告，显示上周请领人数达 429000人，情况较预期恶劣，也是连续第3周请领人数在 40万人以上的程度。

全美房地产经纪人协会 (NAR) 公布，3月成屋销售上升 5.1%，远高于分析师预期的 1.7%升幅。

企业消息：

软体供应商Citrix Systems (CTXS-US) 大涨9.7%，成为S&P 500指数中表现最好的个股，系因该公司公布季度获利大幅上升，且营收优于预期。

Norfolk Southern (NSC-US) 公布获利和营收优于预期，股价上涨 8%。

Microsoft (微软) (MSFT-US) 盘后公布季度获利 52亿美元，年成长31%，营收则为 164 亿美元，获利和营收均优于预期。

美国大型核能发电厂 Exelon(EXC-US) 宣布与天然气和能源产品供应商Constellation Energy (CEG-US)合并，交易价值 79 亿美元。Constellation股价上涨 3.5%。

全球市场：

欧股收高。英国FTSE 100指数升幅低于1%，德国DAX指数上升1%，法国CAC 40指数上升约0. 9%。

亚股收盘错综。上综指数下滑1.3%，香港恒指下滑 0.4%，日经指数上升 1.6%。

货币和商品市场：

6月期金上涨 14.20美元至每盎司 1531.20 美元。期金创盘中新高 1535.50美元，电子盘交易还继续上涨。

期银涨幅逾 5%，达每盎司 48.29 美元。

6月期油上涨 11美分至每桶 112.68美元。

美国10年期公债价格上涨，利率自周三晚间的3.37%下降至 3.30%。

 

欧股盘后─德意志银行等股价上涨 支撑大盘收高0.3%

欧洲股市周四上涨。德意志银行，拜耳公司及Suez环保公司公布季报强劲，支撑了大盘走高。

欧洲Stoxx 600指数收高0.3%至283.04，保险股与公用事业股提供了主要支撑。美国联邦准备理事会(Fed)决议维持利率于低档，美国股市晚场上涨，支撑了欧洲股市早场上扬。而后系列企业季报属利多，欧洲股市的动力因而持续。

Fed主席伯南克昨日给了市场想要的东西，他说他一段时间不会升息，量化宽松政策将会结束，但不会较预定时间提前。

这份保证，加上企业季报良好，尤其是德意志银行，支撑了股市大盘。

周四，美国股市小幅走低，数据显示第一季经济减缓，带来压力。但系列欧洲企业季报良好，则支撑了大盘反弹上扬。

德意志银行(Deutsche Bank)(DE:DBK)上涨4.8%。该银行公布净利上升17%，近来的并购行动推升了业绩成长。

拜耳(Bayer)(DE:BAYN)上涨2%。由于农业化学品业务改善，该药厂提高了全年销售与获利预估。拜耳并公布获利成长8%至6.84亿欧元。

德国DAX-30指数上涨1%至7475.22。 

企业软体公司SAP股价大跌5.7%，该公司公布第一季净利成长4%至4.03亿欧元，低于分析师预期。

在法国，Suez环保公司股价上涨4%。其获利大增29%。

下跌股票方面，Technip (FR:TEC)下跌2.5%，该公司销售低于预期。

法国CAC-40指数上涨0.9%至4104.90。

在英国，FTSE-100指数收盘少有变动，报6069.90。周五，由于皇室婚礼，英国股市休市。

保险股Standard (UK:SL)上涨3.2%。媒体与广告公司WPP (UK:WPP)上涨2.9%，该公司调高全年营收展望。

 

纽约汇市─经济不佳 美元指数下跌至2008年以来低点

美国经济第一季扩张速度较预测减缓，促使联邦准备理事会(Fed)维持利率于低档，美元指数下跌至逾二年低点。

一份报告显示，日本投资人上周卖出外国资产，日元兑主要外币因而上涨。巴西里耳兑美元今日为最大输家，巴西央行说，升息速度将减缓。

分析师说，美元看来压力沉重，投资人找理由出脱。美国经济动能似乎遭遇阻力，但该阻力似乎仅属暂时。

北京时间04:28 追踪美元兑一篮货币走势的美元指数下跌0.6%至73.116，盘中触及72.871，创2008年7月以来低点。

纽元兑美元三天来首度下跌，纽西兰央行总裁称纽元近来的涨势「不受欢迎」，决策官员将维持利率于记录低点2.5%。纽元下跌0.8%至80.09美分。

巴西里耳下跌1.7%至1.5963兑1美元。决策官员表示，近来升息及抑制信用后，反通货膨胀行动已大多完成。

4月22日结束的一周，日本投资人净卖出外国公债达1628亿日元(20亿美元)，日元因而上涨。

分析师说，日元今日走坚，因为投资人可能汇回日元，推升需求。但长期而言，日本央行可能持续放宽信用，日元可能疲弱。

美元兑欧元与兑日元下跌，美国商务部今日公布，第一季国内生产毛额(GDP)年率成长1.8%，前一季为成长3.1%。分析师预估第一季GDP成长2%。

美元下跌0.2%至1.4819兑1欧元，盘中触及1.4882，创2009年12月以来低点。美元下跌0.7%至81.55日元。日元上涨0.5%至120.84兑1欧元，为五天来首度上涨。

美元指数连续第八天下跌，创2009年3月以来最长下跌期间。Fed主席伯南克在昨日的记者会上表示，6000亿美元购买债券计划于6月结束后，央行可能将到期债券资金进行再投资。

过去一个月，美元下跌了4.7%，今年跌幅扩大到了6.9%。日元过去一个月下跌了4.5%，今年下跌了7.4%。

澳元上涨0.7%至1.0948美元，创1983年澳元开始自由交易以来最高水准。投资人预期央行将升息，为澳元利多。

 

纽约债市—公债市场因经济数据疲弱而上涨,公债标售结果较差抑制涨势

* 美国第一季GDP环比年率初值增幅低于预期；一周初请失业金人数上升

* 七年期公债标售结果较差,抑制了债市升势

* 七年期公债间接投标率为近两年来最低水平

* 指标10年期公债收益率可能将测试3.20%的阻力水准

美国公债价格周四上涨,因经济数据弱于预期,这巩固了人们的预期,即美国联邦储备理事会(美联储,FED)直到明年将把利率维持在接近零的水平,这可能将使指标公债收益率降至3.20%.

市场涨势因290亿美元七年期公债标售结果意外疲弱而受到抑制,这是本周990亿美元公债标售的最后一部分.

田纳西州Morgan Keegan固定收益资本市场总裁Kevin Giddis称,"经济数据有利于多头部位,此后的公债标售结果令市场人气受到打压."

周四美国政府公布,第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.8%,低于预估,因政府和消费者支出较为疲弱.[ID:nCN1581261]另外上周初请失业金人数升至42.9万人,为1月以来最高水平.[ID:nCT0434571]

美联储主席贝南克周三暗示,美联储不急于撤去经济支持措施,美国就业市场仍陷在"深深泥潭之中".[ID:nCN1772241]这些数据支持了他的讲话.

芝加哥BMO Capital Markets固定收益策略师Dimitri Delis称,"就数据来说,趋势不好,经济似乎像去年一样触及软肋."

GDP数据较差及一周初请失业金人数意外上升盖过了物价压力上升的迹象,投资者降低通胀预期.

10年期通膨保值债券(TIPS)/指标10年期公债的收益率差收于2.57个百分点,当日跌1个基点.

 

能源盘后─需求担忧持续 原油收盘接近持平

原油期货在触及二年半新高点后，周四涨势消退，收盘接近持平。投资人担忧高价格将减缓企业与消费者购买燃料。

纽约6月原油收高10美分，或0.1%，至每桶112.86美元，盘中走势震荡，稍早上涨至113.97美元高点，而后回档。

伦敦布伦特原油下跌12美分至每桶125.01美元。

原油与汽油大幅上涨后，原油终场仅小幅收高，持续近几周创新高后，大幅回档的型态。投资人担忧美国零售汽油价格接近每加仑4美元，将抑制原油需求。美国能源资讯局(EIA)周四将2月对美国原油需求预估值，大幅往下修正，汽油需求下修了3.9%。

分析师说，本周，包括周一，周二，周三及周四，原油价格均测试高点，却未能突破。价格在此受阻，可以理解。上次，投资人在目前水准买进，却遭遇回档，至今创痛犹新。

周三，美国能源部数据显示，汽油库存减少数量大于预期，汽油价格因而触及33个月新高点，并带动原油走高。

该报告显示，汽油库存减少250万桶至2.056亿桶，分析师预估为减少110万桶。

投资人仍担忧，在进入夏季开车季节时，高价格将抑制需求。

经济数据不佳，亦影响了能源价格。美国今日公布第一季国内生产毛额(GDP)年率成长1.8%，大幅低于前一季的成长3.1%。美国上周初次申请失业金人数增加2.5万人至42.9万人。

分析师说，汽油价格目前偏高，对经济变化易有大幅反应。

5月新配方汽油收高1.04美分，或0.3%，至每加仑3.4298美元。5月热燃油下跌0.18美分至每加仑3.2316美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─美元走跌 期金涨14.10美元 再创新高

纽约期金周四 (28日) 收盘创新纪录，美元进一步下跌，加上失业救济金请领人数上升，以及美国第一季经济成长速度减缓。

联准会 (Fed) 主席伯南克周三表示，将明确维持央行刺激经济的立场，此发言挫伤美元。

周四的总经报告加强美国仍须宽松货币政策以支撑经济的市场观点。

美元走贬，提高黄金作为避险时期货币替代工具的价值，让周日黄金盘中创新高，期银价格也走涨。

6月交割的纽约期金价格上涨14.10美元或 0.9%，收每盎司 1531.20美元，盘中高点达每盎司 1538.80 美元。

佛罗里达T & K Futures and Options Inc分析师Michael K. Smith表示：「基本上伯南克说的就是，嘿！我们要让美元跌得一蹋糊涂。」

他表示，期银周三本可能已触顶了，但Fed的行动让银价又多了上涨空间。

5月期银上涨 1.56 美元或 3.4%，收每盎司 47.52 美元，盘中高点达每盎司 49.52 美元。

1980年1月，现货银价创下盘中高点 50.35 美元的纪录，收盘价达48.70美元。

7月期银上涨 1.44 美元，达每盎司 47.54 美元。

Smith表示，倘若今日或周五交易日的期银价格没办法维持在50美元以上，银价可能会大幅修正，不像黄金「上涨方式是较为有秩序的方式」，期银相当脆弱，交易价格会下滑至每盎司41到42美元区间。

美元指数自 73.284 下降至 73.114。

今日经济消息包括，美国第一季经济成长趋缓、上周请领失业救济金人数增加。

其它金属周四也上涨。

7月交割的期铜上涨 1美分或 0.4%，收每磅 4.26美元。

7月交割的白金上涨 20.70美元或 1.1%，收每盎司 1839.90美元。

6月交割的钯金上涨17.20美元或2.3%，收每盎司 775.30美元。

 

 

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