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3月24日五矿期货金属早报

2011-03-24 00:00:00 铝业行情

金融市场交易
LME交易行情
品种
开盘
最高
最低
收盘
成交量
持仓
增减
库存
增减
铜
9475
9750
9466
9745
112913
279085
-99
434150
-200
铝
2592
2640
2588
2631
151204
696378
3239
4594450
-6475
铅
2685
2730
2680
2727
25713
116415
957
286900
-150
锌
2325
2429
2325
2418
78887
231462
1531
735750
-275
锡
30100
31450
30000
31325
8151
20332
15
18050
-155
镍
26350
26900
26349
26850
18712
106342
494
124038
-426
                     
LME持仓信息
 
铜持仓分布
增减
铝持仓分布
增减
锌持仓分布
增减
CASH/20APR
53448
-1767
114457
-3417
42483
-359
21APR/18MAY
58364
98
166383
-910
68250
-135
19MAY/15 JUN
55383
178
131951
-565
46798
-554
16JUN/3 MTH
10155
1403
17821
2617
7327
1503
REST OF JUN
18
-25
0
-356
0
0
01JUN/63MTH
101717
14
265766
5870
66604
1076
 
LME铜铝锌成交量
品种
上午第一节场内交易
第二节场内
交易
混合交易
下午第一节场内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
（含调期、场外交易量）
铜
1498
98
0
78
40
1057
110142
112913
铝
2104
872
0
444
660
2350
144774
151204
锌
1776
455
0
10
1788
1468
73390
78887
 
LME铜铝锌库存变化
 
 
入库
出库
取消仓单
铜
比利时
 
 
15525
新加坡
 
 
荷兰
400
 
西班牙
 
 
英国
 
 
马来西亚
 
 
迪拜
 
 
美国
 
600
韩国
 
 
意大利
 
 
德国
 
 
瑞典
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
铝
马来西亚
 
 
249850
荷兰
 
325
新加坡
 
125
韩国
 
 
意大利
 
 
英国
 
1200
瑞典
 
 
比利时
 
600
美国
 
4225
西班牙
 
 
德国
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
迪拜
 
 
锌
荷兰
 
 
4925
德国
 
 
新加坡
 
125
迪拜
 
 
比利时
 
 
瑞典
 
 
意大利
 
 
英国
 
 
西班牙
 
 
美国
 
125
马来西亚
 
25
韩国
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
 
LME铜铝锌合约升贴水
　
现货/3M
4月/3M
5月/3M
6月/3M
3M/7月
11年4月/12年4月
3M/13年6月
LME铜
 
 
 
 
 
 
 
LME铝
 
 
 
 
 
 
 
LME锌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LME市况报告--期铜收高逾2%,受益于良好的需求前景和业界利好格局
* 日本重建前景提振基本金属
* 业界多头格局进一步支撑期铜表现
* 期铅收在近三年高位
* 市场关注:2350GMT将公布的2月日本进口和出口数据
期铜价格周三攀升逾2%至两周高位,且追随工业商品全面强劲走势,疲弱的美国房市数据并未拖累其表现.
日本强震、海啸以及核危机后的重建工作前景,继续为部分基本金属提供支撑.不过,灾后日本经济受影响程度尚未知.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铅CMPB3自3月11日地震以来,已大涨逾15%,并正在向三年高位迫近.
"今日走势并非基于任何较大的新闻,除了为日本灾情将导致有关需求上涨,这又将另当别论."LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.
艾芬豪矿业执行长Robert Friedland称,日本重建工作对相关材料的需求,对铜而言"极为看涨".
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高237美元,收报每吨9,727美元,接近盘中稍早触及的高位每吨9,750美元,后者为3月7日迄今最高位.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期铜合约HGK1跳涨11.55美分,或2.7%,报每磅4.4285美元.
HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston称,该合约突破每磅4.40美元的50日移动均线,暗示市场或将在未来几日获得进一步技术性动能.
"大部分技术交易员都将(价格)持稳在50日移动均线上方,视作市场希望进一步走高的信号."他说,并认为下一道阻力位在4.50美元.
美国2月新屋销售数据意外下降至历史低位,但这未能对期铜构成太多压力.
Freeport-McMoRan Copper & Gold主席兼执行长Richard Adkerson称,尽管美国住宅和商业建筑业仍非常疲弱,美国经济正出现改善料将帮助铜价升向历史高位.
在路透全球采矿和钢铁业峰会上,Adkerson称,"出口业务(和)消费者支出正在改善,汽车业(表现)强劲,因此经济的复苏...正在转化为对铜的需求."
力拓称其预计未来20-30年,全球铜消费将超过迄今为止的历史消费量总和.这令铜前景锦上添花.
LME铜库存减少200吨至434,150吨.尽管有所减少,铜库存自去年12月中旬以来已增加了约25%.
**期铅迫近三年高位**
自日本地震以来,铅大幅上扬,而全球汽车业对铅需求升温,为本已明朗的基本面再添利好消息.
当日本开始购买重建所需的材料,并且学校和企业处于核电厂受损,开始转用电池供电之时,铅料将从中获益.
Natixis商品研究部主管Nic Brown称,不仅有新增的需求,发展中国家汽车电池更换也是一项推动因素.不过在近期来看,本周四中国上海期货交易所将推出铅期货合约,价格也将在这之前获取上涨动力.
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
 
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
总持仓
投机
净多
日期
多头
空头
跨期
多头
空头
多头
空头
多头
空头
2010-10-5
51583
27184
17496
67855
94481
136934
139161
16523
14296
153457
24399
2010-10-12
52794
28726
18559
70002
97325
141355
144610
17562
14307
158917
24068
2010-10-19
54303
28153
19898
71698
101035
145899
149086
16956
13769
162855
26150
2010-10-26
55260
28797
22707
72172
101358
150139
152862
16924
14201
167063
26463
2010-11-2
52585
27377
22201
71961
100526
146747
150104
16462
13105
163209
25208
2010-11-9
55566
25477
17705
72427
107310
145698
150492
18347
13553
164045
30089
2010-11-16
49986
24026
15385
69716
98920
135087
138331
17245
14001
152332
25960
2010-11-23
46097
23307
16097
67879
93305
130073
132709
15981
13345
146054
22790
2010-11-30
47784
26677
16420
68699
92608
132903
135705
15346
12544
148249
21107
2010-12-07
53567
27135
16221
69090
101401
138878
144757
18797
12918
157675
26432
2010-12-14
58287
28019
16895
69972
104818
145154
149732
18392
13814
163546
30268
2010-12-21
59804
27641
17186
71398
107102
148388
151929
18034
14493
166422
32163
2010-12-28
61837
30035
16840
71176
106323
149853
153198
17481
14136
167334
31802
2011-1-4
61858
30245
17716
69780
104737
149354
152698
16935
13591
166289
31613
2011-1-11
61530
31423
17617
67938
104139
147085
153179
18403
12309
165488
30107
2011-1-18
62505
32316
18443
67307
101612
148255
152371
17618
13502
165873
30189
2011-1-25
53961
30049
16592
67229
94723
137782
141364
18363
14780
156145
23912
2011-2-1
57306
32595
17224
67515
95663
142045
145482
18214
14777
160259
24711
2011-2-8
63087
33627
13116
67951
101181
144154
147924
18109
14339
162263
29460
2011-2-15
59706
30667
12417
69016
102689
141139
145773
18329
13695
159468
29039
2011-2-22
53809
30579
11328
70177
98711
135314
140618
16579
11275
151893
23230
2011-3-1
50320
23701
11022
70162
98113
131504
132836
16077
14745
147581
26619
2011-3-8
49103
24793
8954
67688
93617
125745
127364
16028
14409
141773
24310
2011-3-15
46193
22831
7492
66453
88953
120138
119276
14601
15463
134739
23362
 
 
国际金融市场
道琼斯工业平均
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
12086.02
67.39
2698
14
5795.9
33.2
6804
23
3913.73
21.02
澳元/美元
英镑/美元
欧元/美元
美元/日元
美元/人民币
1.0132
0.0029
1.6235
-0.0128
1.4086
-0.0109
80.90
-0.06
6.5580
0.0055
CRB-R
美元指数
近月黄金
纽约原油近月
波罗的海干货
357.03
0.58
75.86
0.33
1438.0
10.4
105.75
1.75
1565
22
 
美股盘后─日本中东情势未恶化 清淡中小幅反弹
周三 (23 日) 美股午后涨势逐渐凝聚，摆脱上午卖压，收盘顺利上扬。上午在美国新屋销售锐减消息，以及日本震后与阿拉伯世界冲突等负面因素打击下，卖压笼罩，投资人多采观望态度。所幸种种忧虑未进一步恶化，买气也回笼助涨。
道琼工业平均指数上涨 67.39 点或 0.56%，收 12086.02 点。由美国铝业 (Alcoa)(AA-US) 劲扬逾 3% 领涨。
Nasdaq 指数上涨 14.43 点或 0.54%，收 2698.30 点。
S&P 500 指数上涨 3.77 点或 0.29%，收 1297.54 点。
费城半导体指数上扬 4.03 点或 0.95%，收 426.94 点。
美股今日早盘交易量维持清淡，上午公布 2 月份新屋销售降至空前新低，更令走势无起色。
Cozad 资产管理 (Cozad Asset Management) 投资长 Ron Kiddoo 指出，昨日及今日大部分时间，美股投资人多在场外观望。因全球忧虑持续，他们不愿进行大投资，而等待情况是否将恶化，或是会逐渐好转。
所幸在未爆出严重坏消息之下，午盘美股投资人开始重返市场。KDV 财富管理 (KDV Wealth Management) 副总裁 Paul Radeke 分析，市场原本等待日本及中东是否传出更多消息，所幸最后新闻不多，有助重振部分信心。
Kiddoo 还补充，投资人也在等待葡萄牙国会今日将对政府提出的新一波财政紧缩措施，进行投票。不过葡国总理 Jose Socrates 周二已威胁，若不通过他将辞职。这恐怕将使负债累累的葡萄牙步上希腊及爱尔兰的后尘，必须向欧盟等单位申请金援。
日本政府周三表示，311 强震造成的国家支出，估计将较 1995 年的阪神大地震高出一倍多，恐达 3000 亿美元。日股日经 225 指数今日收低 1.7%，不过这已是震后出现过最小幅度的收盘变动。
全球股市：今日埃及股市继休市 7 周多后，重新开市交易，但仍大跌。所幸投资人已有心理准备，并未明显受到影响。
今日其它亚洲股市则涨跌互见，其中上证综指上扬 1%，香港恒生指数小跌 0.1%。欧股则收高，英国富时 100 指数上涨 0.6%，法国CAC 40 指数涨 0.5%，德国 DAX 指数则涨 0.4%。
企业消息：美国银行 (Bank of America)(BAC-US) 表示，由于其初步股利发放提案遭美国联准会 (Fed) 否决，需要改变计划。股价应声收挫 1.66%。
美国软件大厂 Adobe Systems (奥多比系统)(ADBE-US) 下调现行季财测，主要肇因于日本强震及海啸冲击，销售恐缩减。股价闻讯重挫 3.65%，创今日 S&P 及 Nasdaq 指数中最大跌幅。
其它市场：今日美元兑欧元及英镑升值，兑日元走贬。美国 10 年期公债价格小跌，殖利率由 3.33% 升至 3.35%。
美国 5 月交货原油价格上扬 78 美分或 0.7%，收每桶 105.75 美元；因利比亚战事持续。4 月交货黄金价格更上涨 10.40 美元或 0.7%，收在空前新高每盎司 1438 美元。因中东及欧债危机令人担忧，提振避险投资需求。
 
欧股盘后─西班牙股市带动 大盘收高0.4%
欧洲股市周三上涨，西班牙衣装零售商Inditex公布获利强劲，股价上涨，抵销了超市业者股价下跌压力。
葡萄牙股市逆势走低，下跌1.5%，投资人等待政府提出的紧缩措施方案投票。
欧洲Stoxx 600指数上涨0.4%至272.8点，Inditex (ES:ITX)股价大涨5.4%，带动了大盘上涨。该公司公布第四季净利与销售大幅增加。
Stoxx 600指数中，另一档大幅上涨的股票为矿业股Eurasian (UK:ENRC)，涨幅为4.3%。该公司说，全年获利较前一年多出一倍有余。
ENRC支撑了英国FTSE-100指数，上涨0.4%至5784点。
欧洲零售股跌幅最大，J Sainsbury (UK:SBRY)下跌近6%，该英国超市公布第四季销售低于市场预期。该公司并预期消费者环境仍艰困，得面临燃料价格的通货膨胀，就业展望不定及政府削减支出。
零售商Jeronimo Martins (PT:JMT)下跌1.4%，拖累葡萄牙股市PSI 20指数下跌1.5%。其它主要欧洲指数中，法国CAC-40指数上涨0.1%至3895点，德国DAX-30指数走低0.2%至6770.7。
Infineon Technologies (DE:IFX)下跌1.6%，德意志银行亦下跌1.5%。
法国银行股亦走低，Societe Generale (FR:GLE)下跌1.7%。
 
纽约汇市─债务基金延后 葡萄牙未脱困境欧元下跌
欧元兑大多外币下跌。葡萄牙开始对一项预算展开辩论，其结果可能导致政府垮台，加上欧元区领袖推迟一项提供区域性纾困机制融资的决议，对欧元构成压力。
欧元兑美元连续第二天下跌，葡萄牙即将投票，可能迫使政府提前进行选举，另有报导指出欧洲金融稳定机制是否扩大，将延至6月再做定夺。日元兑大多外币上扬，卢森堡总理Juncker说，欧洲，美国与七国集团「准备」采取行动，抑制日元的涨势。
分析师说，欧洲测试金融稳定机制的韧性，且市场对葡萄牙的预算感到紧张，投资人规避风险的气氛浓厚，日元因而有避险买盘。
台北时间04:30 欧元下跌0.5%至1.4120美元。欧元下跌0.7%至114.16日元。日元上涨0.2%至80.85兑1美元。
追踪美元兑一篮六种货币走势的美元指数上涨0.5%至75.811。西方联军准备对格达费的地面部队发动更多攻击，支撑了美元上涨。
日本福岛第一核电厂的辐射，影响了修复反应炉的工作，日本债务需求上升。
即使Juncker说日元缓慢走着错误方向，但日元兑大多外币却仍上涨。七工业国于3月18日连手干预，将日元由战后高点压低。
分析师说，葡萄牙近来成了焦点，但最具破坏性的声明，则是金融稳定机制将延至6月底再做决定。过去三个月，都说本周末即将做出决定，现在却跳票了。
葡萄牙国会今日将讨论政府预算，并进行投票。葡国总理Socrates近来一直有意与反对党妥协，但反对党似乎不领情。葡萄牙政府本周垮台的可能性很大。
英镑兑主要外币下跌，英国央行的会议记录显示，决策官员于3月10日投票，以6比3决议维持利率不变，并等待评估油价上涨对经济的影响。
英镑下跌0.8%至1.6238美元，昨日一度触及1.6401，创2010年1月以来高点。英国财政大臣Osborne说，英国经济今年成长将慢于前次预估。
 
纽约债市—公债价格下跌,但避险买需犹在
* 股市上涨令公债承压,但避险买盘支撑公债价格
* 葡萄牙议会投票反对政府提出的节支计划
* 日本,中东和北非是市场焦点所在
美国公债价格周三因股市上涨而小幅下跌,但公债仍然吸引避险买盘,受中东和北美动荡及担忧葡萄牙可能将寻求援助所带动.
葡萄牙议会投票反对了该国政府提出的节支计划,这次投票被视为将可能导致政府倒台.葡萄牙可能迫不得已将要求外来援助.葡萄牙总理苏克拉迪(Jose Socrates)之后宣布辞职.
"目前美国公债市场的走势不是由我们决定,而是由海外事件的发展主导,就公债价格而言,仍然对重大新闻反应敏感,"CRT Capital政府公债策略部主管David Ader说.
日本福岛核电站再次冒出黑烟,且日本政府警告婴儿不应该饮用自来水,因为幅射水平.
分析师表示,仍然有待观察日本是否将最终售出美国公债为地震及海啸后的重建工程融资.
"就保险支付方面来说,支付金额将是多少,多少日圆需要汇回仍是未知数,所以,结果是长期来说,公债有潜在沽压,"Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan说.
美国公布2月新屋销售大幅下跌,消息令公债扩大早盘涨幅.但在1500 GMT左右,美联储公布买入75.6亿美元于2018年5月至2015年2月到的公债后,公债抹去升幅.
"股市稳步回升也令公债价格承压,尽管整体而言,一到下午,公债市场只是等收市,"RBS Securities美国利率策略师John Briggs说.
美国股市周三收升.
指标10年期公债US10YT=RR最后下跌4/32,收益率(殖利率)由周二尾盘的3.33%上升至3.35%.30年期公债US30YT=RR价格持平,收益率报4.44%.
本周有大量公司债发售,且对公司债的需求稳固,可能造成公债价格交投区间较上一日收窄,因公司债发行商对冲利率风险.
不过,Canavan表示,本周迄今,大部份发售的公司债需求强劲,使对冲至最小量.
"如果对公司债的需求相当强劲,且知道将会是相当强,对冲的需求就会降低,因此出脱那些对冲的需求也减少,"Canavan说.
两年期公债价格US2YT=RR收盘没有变动,收益率报0.66%.五年期公债价格US5YT=RR也收平,收益率报2.04%.
 
能源盘后─利比亚战斗持续 汽油库存下降原油收高78美分
原油期货周三创新二年半收盘高点。空袭利比亚持续，美国公布汽油库存大幅下降，支撑了原油走高。
纽约4月原油收高78美分，或0.7%，至每桶105.75美元，创2008年9月以来收盘高点。伦敦布伦特原油下跌15美分，或0.1%，至每桶115.55美元。
美国与盟邦持续攻击效忠格达费部队，由于战争与西方制裁，利比亚每日原油出口减少了130万桶。投资人不确定战事还会持续多久，只得为利比亚原油供给仍将中断做出准备。
周三报导指出，在南部城市Daraa，叙利亚安全部队向反政府示威人士开火，造成五人死亡，投资人再度担忧动乱可能蔓延至其它主要产油国。沙特阿拉伯--全球最大原油出口国--提高产量抵销利比亚出口缺口。
分析师说，如果动乱蔓延至沙国，原油每桶120美元看来依旧便宜，投资人都不敢放空。
近几个交易日，原油价格大幅上涨，西方干预利比亚及担忧供给中断扩大，盖过了日本灾难的影响。原油价格已重返3月11日地震前高点，过去一周，原油上涨了约8%。
美国能源部今日公布，上周汽油库存减少530万桶，分析师预估为减少200万桶。过去五周，汽油库存减少了2140万桶。
原油库存则增加210万桶，蒸馏油库存--包含热燃油与柴油--持平。上周炼油厂产能使用率上升0.7个百分点至84.1%。分析师预估上周原油库存为增加170万桶，蒸馏油库存减少140万桶，炼油厂产能使用率持平于83.4%。
分析师说，尽管汽油库存下降，原油库存却上升，显示尽管中东动乱，美国原油供给仍充裕。
3月新配方汽油下跌1.04美分，或0.4%，收于每加仑2.3417美元。3月热燃油上涨1.17美分，或0.5%，至每加仑2.4757美元。
 
贵金属行情简报
贵金属盘后─油价上冲 黄金飙上历史新高1438美元
周三纽约期金价格刷新历史新高收盘价纪录，主要由于投资人持续担忧中东及北非的紧张情势，以及日本的强震及核灾冲击；加上油价冲高，引爆通货膨胀疑虑升温。
今日纽约期货交易市场 Comex 4 月交货黄金价格上涨 10.40 美元或 0.7%，收每盎司 1438 美元，打破本月 2 日创下的空前新高收盘价 1437.70 美元。
今日油价原先涨幅微弱，但随着油价劲扬，涨势跟着一步步扩大。中东及北非情势仍令人担忧，刺激周三油价一度冲上每桶 106 美元价位，所幸稍后略微回档。
媒体周三报导，叙利亚南部有 6 名示威人士遭到攻击身亡。以色列则对加萨地区发动的火箭攻击，以空袭回击。此外，欧美联军继续对利比亚进行轰炸，利比亚政府军也继续包围反对势力占据的东部两大城市。
另一方面，日本当局今日表示，他们已在东京的自来水中侦测到辐射碘，并警告东京及邻近地区孩童，不应饮用自来水。
Lind Waldock 驻芝加哥资深市场策略师 Adam Klopfenstein 指出，中东及北非的动乱、日本强震破坏、美国联准会 (Fed) 持续采取宽松的货币政策，加上通货膨胀压力，造成目前与其说有何理由投资黄金，不如说有何理由不投资黄金。
Olympus 期货 (Olympus Futures) 驻芝加哥资深市场策略师 Charles Nedoss 也表示，投资人担忧在油价涨不停之下，食物及能源通货膨胀的情况恶化。
今日其它贵金属期货价格也跟着劲扬。其中 5 月交货银价上涨 9 美分或 2.6%，收每盎司 37.20 美元，创 31 年新高。6 月交货钯金价格上扬 11.45 美元或 1.6%，收每盎司 749.30 美元。4 月交货白金价格亦涨 20.60 美元或 1.2%，收每盎司 1760 美元。

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