铝道网行情
1月20日实达金属早报
2010-01-20 00:00:00 铝业行情
金属市场交易
LME交易行情
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
7530 |
7608 |
7445.25 |
7545 |
100295 |
257956 |
-6130 |
526750 |
3300 |
锡 |
18000 |
18100 |
17600 |
18000 |
7178 |
23543 |
-1286 |
27400 |
40 |
铅 |
2489 |
2499.25 |
2420 |
2426 |
26743 |
80473 |
-677 |
151425 |
75 |
锌 |
2500 |
2535 |
2467.75 |
2503 |
78405 |
226496 |
-3936 |
487775 |
-350 |
铝 |
2315 |
2329 |
2262 |
2293.5 |
147835 |
705283 |
-12916 |
4623175 |
43875 |
镍 |
18810 |
19305 |
18675 |
18810 |
24584 |
95499 |
-5043 |
161622 |
-42 |
LME持仓信息
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
CASH /20JAN |
12584 |
-5358 |
24001 |
-13943 |
14358 |
-4374 |
21JAN/17FEB |
38262 |
-426 |
93364 |
-612 |
37826 |
30 |
18FEB/17MAR |
66847 |
-1121 |
169603 |
-987 |
57398 |
-107 |
18MAR/3 MTH |
31141 |
1154 |
52780 |
1779 |
31753 |
903 |
REST OF MAR |
10643 |
-91 |
35884 |
154 |
12949 |
-210 |
01APR/63MTH |
98479 |
-288 |
329651 |
693 |
72212 |
-178 |
LME铜铝锌成交量
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内 交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节 场内 交易 |
混合 交易 |
办公室交易 |
当天总成交 (含调期、场外交易量) |
铜 |
592 |
30 |
0 |
1580 |
742 |
861 |
93259 |
97064 |
铝 |
4110 |
1030 |
0 |
100 |
500 |
2057 |
175647 |
183444 |
锌 |
1425 |
1427 |
0 |
320 |
500 |
698 |
37782 |
42152 |
LME铜铝锌库存变化
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
铜 |
安卫特普 |
|
|
7150 |
新加坡 |
|
| ||
荷兰 |
|
| ||
西班牙 |
|
| ||
英国 |
|
| ||
马来西亚 |
|
| ||
迪拜 |
|
| ||
美国 |
1800 |
| ||
韩国 |
1500 |
| ||
意大利 |
|
| ||
德国 |
|
| ||
铝 |
马兰西亚 |
|
|
243375 |
荷兰 |
|
400 | ||
新加坡 |
|
| ||
韩国 |
|
| ||
意大利 |
|
| ||
英国 |
|
800 | ||
瑞典 |
|
| ||
安特卫普 |
|
625 | ||
美国 |
45850 |
| ||
西班牙 |
|
150 | ||
锌 |
荷兰 |
|
|
3600 |
德国 |
|
| ||
新加坡 |
|
350 | ||
韩国 |
|
| ||
安特卫普 |
|
| ||
瑞典 |
|
| ||
意大利 |
|
| ||
英国 |
|
| ||
西班牙 |
|
| ||
美国 |
|
| ||
马来西亚 |
|
|
LME铜铝锌合约升贴水
|
现货/ |
1月/ |
2月/ |
3月/ |
|
10年1月/11年1月 |
|
LME铜 |
26/c |
15.25/c |
6.75/c |
0.25/b |
5/c |
5.25/c |
97/b |
LME铝 |
30.75/c |
20.5/c |
10/c |
0.5/b |
8.75/c |
101.25/c |
163.25/c |
LME锌 |
20.75/c |
15.75/c |
8.75/c |
0 |
6/c |
46.25/c |
11.5/c |
LME/COMEX市况报告---劲扬2.4%,因预期中国需求上升
* 市场关注中国贸易及经济数据
* LME铝库存出现五个月以来最大涨幅
* 料投资资金涌入将支撑价格
期铜周二上涨2.4%,触及一周高位,因投资基金需求依然强劲,且预计中国需求上升支撑价格.
尽管铜库存上升及美元上涨,但纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜收升8.10美分,收报每磅3.4470美元,交投区间介乎3.3580-3.46美元,后者为1月12日以来的最高.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中触及日高7,608美元,亦为1月12日以来的最高,今日收升45美元,收报7,545美元.
"在这些市场背后的投机需求十分强劲,"Vision Financial Markets副总裁兼金属交易部主管David Meger说.
Meger指出,商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易商持仓报告显示,货币经理在1月12日当周增加在COMEX净多头部位约6,000手.
"基于新的资金流入,上行还有很多空间,"Meger说.
渣打分析师Daniel Smith称,周四中国将公布贸易数据及包括工业生产在内的其它关键经济指标,也支撑铜价的涨势.
"周四中国的数据将为利多消息,那将在短期内扶助金属价格上涨,"Daniel Smith说.
LME铜库存增加3,300吨,至526,750吨,徘徊在大约11个月高位,扭转了周一下跌超过2,000吨的势头.
**美元上涨**
分析师称,汇市走势限制了铜价的涨幅,因欧元兑美元下跌,兑英镑触及四个月低位,此前调查显示德国ZEW景气判断指数低于预期.
LME铝库存上升43,875吨,录得五个月以来最大单日升幅,升至462万吨,和12月中触及的纪录高位仅少约1.5万吨.
LME三个月期铝收盘报2,293美元,周一收报2,303.5美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 | |||||
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
|
25357 |
27186 |
13994 |
67991 |
67502 |
107342 |
108682 |
14322 |
12982 |
121664 |
-1829 |
|
32948 |
31263 |
14400 |
69666 |
73566 |
117014 |
119229 |
16086 |
13871 |
133100 |
1685 |
|
37835 |
28780 |
13671 |
71119 |
80546 |
122625 |
122997 |
15806 |
15434 |
138431 |
9055 |
|
38502 |
29440 |
14100 |
70747 |
81608 |
123349 |
125148 |
17313 |
15514 |
140662 |
9062 |
|
38649 |
31087 |
14301 |
72251 |
83055 |
125201 |
128443 |
18497 |
15225 |
143698 |
7562 |
|
44596 |
35345 |
14697 |
75650 |
87071 |
134943 |
137113 |
16508 |
14338 |
151451 |
9251 |
|
46078 |
34942 |
15400 |
73915 |
86954 |
135393 |
137296 |
16608 |
14705 |
152001 |
11136 |
|
46459 |
35239 |
16215 |
73202 |
84846 |
135876 |
136300 |
12933 |
12509 |
148809 |
11220 |
|
48128 |
35502 |
14491 |
72301 |
86499 |
134920 |
136492 |
13030 |
11458 |
147950 |
12626 |
|
45671 |
35194 |
14256 |
73960 |
85853 |
133887 |
135303 |
13804 |
12388 |
147691 |
10477 |
|
43330 |
34755 |
14690 |
74509 |
84548 |
132529 |
133993 |
13108 |
11644 |
145637 |
8575 |
50473 |
35939 |
14731 |
75394 |
91792 |
140598 |
142462 |
13961 |
12097 |
154559 |
14534 | |
2010-1-5 |
51738 |
35210 |
15538 |
76411 |
94843 |
143687 |
145591 |
14852 |
12948 |
158539 |
16528 |
|
51974 |
29433 |
15595 |
66816 |
93719 |
134385 |
138747 |
16939 |
12574 |
151321 |
22541 |
行业新闻
分析师们预计2010年贵金属价格将上涨21%
据海外媒体报道,根据一项调查显示,分析师们预计2010年贵金属价格将上涨21%,其中钯金价格将领衔上涨40%,从2009年的264美元/盎司涨到370美元/盎司。另外,预计铂金价格将从2009年的1200美元/盎司上涨20%,至平均1442美元/盎司。
分析师们认为,2010年黄金价格会从去年的972美元/盎司涨至1225美元/盎司,涨幅为26%;白银价格会从14.70美元/盎司上涨15%,至16.90美元/盎司。
摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)的分析师们预计,2010年黄金供求将达到平衡,但黄金和白银的价格会因为全球性通胀和美元贬值预期而保持震荡上行的趋势。
分析师们认为,包括铑在内的铂系金属价格将会随着汽车业需求改善而上涨,预计铑会从去年的1445美元/盎司上涨19%,至1723美元/盎司。
经济数据
〔表格〕美国11月整体资本净流入266亿美元,10月修正为净流出254亿美元
美国财政部周二公布:
* 美国11月整体资本净流入266亿美元,10月修正为净流出254亿美元
* 11月外资净买超美国公债及票券金额为1,183亿美元,10月为买超389亿美元
* 11月时中国持有美国公债金额为7,896亿美元,10月时为7,989亿
* 11月日本持有美债7,573亿美元,10月为7,459亿美元
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
11月 10月 9月
月度资本净流入 26.6 -25.4 133.3
民间 26.8 -43.6 147.8
官方 -0.3 18.2 -14.5
外资净买入长期证券 114.5 6.9 27.2
通过换股等非交易途径买入 -12.3 -12.4 -14.0
通过交易途径净买入 126.8 19.3 41.2
外资净买入长期美国证券 129.3 43.0 56.2
民间 96.0 28.4 45.4
官方 33.3 14.6 10.9
外资净买入长期美国证券:
美国公债 118.3 38.9 44.7
美国机构债 5.9 -5.4 -1.6
美国股票 9.7 10.3 15.7
美国公司债 -4.6 -0.8 -2.5
国际金融市场
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | |||||
10725.43 |
115.78 |
2320.4 |
32.4 |
5513.14 |
18.75 |
5976.48 |
57.93 |
4009.67 |
32.21 |
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
0.9224 |
-0.0048 |
1.6350 |
0 |
1.4278 |
-0.0125 |
91.2 |
0.5 |
6.8270 |
0.0002 |
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
283.25 |
1.84 |
77.58 |
0.56 |
1139 |
-1 |
78.99 |
-0.03 |
3295 |
-4 |
美股盘后─IBM领科技股走涨 健保类股上扬 道琼大升115点
美股周二错综走高,预计盘后公布财报的IBM引领科技股走涨,此外市场支撑医疗保健和消费性产品,加强上涨力道。Citigroup (C-US;花旗) 公布第 4 季亏损、美元走强,以及卡夫收购英国糖果公司吉百利的消息则为拉低走势的负面力道。
道琼工业平均指数上涨 115.78 点或 1.09%,收 10725.43 点。
Nasdaq指数上升 32.41 点或 1.42%,收 2320.40 点。
S&P 500指数上扬 14.20 点或 1.25%,收 1150.23 点。
费城半导体指数收高 6.17 点或 1.79%,收 350.84 点。
道指与 S&P 500指数收在 15 个月新高,Nasdaq 指数则收在 16 个月新高。
在花旗公布财报之后,美股开盘走跌,但因投资人经过周一假期后进场,支撑美股回扬。
上涨分布广泛,道琼 30 个成分股中,26家走扬,营建与矿业设备制造厂 Caterpillar (CAT-US)、IBM (IBM-US)、医药保健公司Johnson & Johnson (JNJ-US;娇生)、McDonald’s (MCD-US;麦当劳)、3M (MMM-US)、药厂Merck (MRK-US;默克)、以及家用产品巨擘 Procter & Gamble Co (PG-US;宝侨) 等公司领涨。
美股走扬,由于美国民主党失去麻州 (Massachusetts) 参议员席次,市场推测由执政党主导的健保改革─国会健保法案可能会中止或获得进一步的妥协,造成今日医疗保健类股走涨。
IBM 预计盘后公布财报,且获利预期将较去年同期提升,交易时间引领科技股走扬。
所有金融市场周一因马丁路德假日休市,上周五虽然摩根大通银行与英特尔公司财报优于预期,但投资人仍脱手该二档股票,促使上周五美股收低,道琼大跌100点。
经历过强劲的 2009 年之后,美股预期在新年初有所动摇,但此动力却依旧正面,今年迄今 S&P 500 指数已上升 3%。
投顾公司Williams Financial Advisors总裁Tommy Williams表示:「今年上半年将会是去年晚期的延续。企业获利将较去年同期展现出力道,零售销售正上升,失业率也将会有所改善。」然而,他表示下半年可能会有点诡谲。「下半年显然有些阻力,会让事情减缓下来,但是近期内我还是很乐观。」
企业消息:
Citigroup (C-US;花旗) 公布第 4 季亏损 76 亿美元,每股亏损 33 美分,部分系因花旗清偿政府 200 亿美元的纾困金。此财报符合市场预期,去年同期花旗每股亏损 2.44 美元。花旗指出,第4季消费者信贷亏损已经缩减,也已为该季不良贷款拨出准备金。
S&P 500 企业中,约有 57 家将于本周公布财报,焦点主要在银行产业,包括 Wells Fargo (WFC-US;富国)、 Bank of America (BAC-US;美银)、Morgan Stanley (MS-US;摩根士丹利),以及 American Express (AXP-US;美国运通)…等等。
根据调研机构 Thomson Reuters 最新预期,S&P 500 企业获利将较一年前上升 186%,营收则预期已增加 7%。但大幅跃升的获利表现泰半来自金融产业,因 2008 年第 4 季金融风暴剧烈,金融产业惨淡,倘若扣除金融产业的表现,企业获利的成长缩减为 8%,营收则仅有 1%成长。
英国糖果公司吉百利在历经 4 个月之后,终于同意Kraft Food (KFT-US;卡夫) 上修后的 195 亿美元竞购要约。吉百利董事会周二建议股东接受卡夫所提出现金并股票的竞购要约,此交易将创造出全球最大巧克力制造商。
列入道琼成分股的卡夫,其股价下跌 1.8%;反之,在纽约挂牌的吉百利 (CBY-US)股价则上涨 5.6%。
全球市场:
亚股收盘错综,日经收低但香港恒生指数收高。欧股收高,扭转稍早跌幅。
公债、美元与商品市场:
美国公债价格下滑,基准 10 年期公债殖利率自 3.67%升至 3.70%。
美元兑欧元、日元双双走涨。
美国 2 月交货轻原油价格下跌1.02 美元,至每桶 79.02 美元。2 月交货黄金价格上升 9.50 美元,至每盎司 1140 美元。
市场宽度指标 (market breadth) 偏多。在纽约证交所,上涨家数略多于下跌家数,约 7 比 3,成交量达 8.20 亿股。在Nasdaq交易所,上涨家数多于下跌家数,约 2 比 1,成交量达 16.8 亿股。
欧股盘后─电信股与医药股推升欧股收高
在并购消息的支撑下,巧克利糖菓制造厂Cadbury股价上涨,此外,医药股与电信股亦走高,支撑了欧洲股市周二收高。
泛欧道琼Stoxx 600指数上涨0.8%至260.27。
伦敦股市中,Cadbury (UK:CBRY)上涨3.6%至837便士。Kraft Foods (KFT-US)说,将以约119亿英镑(195亿美元)并购该英国糖菓厂,带来了利多。
医药股与电信股涨势领先。 Sanofi-Aventis (FR:SAN)上涨1.8%,France Telecom (FR:FTE)上涨1.1%。
报导指出,在美国麻州参议员补选中,一位共和党员可能赢得由爱得华肯尼迪留下的遗缺。此一发展可能使得健保法案更难过关,医药股因而上涨。
各国股市中,英国FTSE-100指数收高0.3%至5513.14,德国DAx指数上涨1%至5976.48,法国CAC-40指数上涨0.8%至4009.67。
经济消息方面,英国12月消费者物价较去年同期上升2.9%,高于预期。该数据公布后,英镑兑美元上涨,英镑兑欧元亦走高。
分析师说,英国通货膨胀数据偏高,引发市场预期英国央行可能升息。
欧元兑美元周二受到压力,1欧元报1.4255美元。德国投资人信心指数较预期疲弱,加剧了对希腊财务状况的担忧。
英国精品零售商Burberry (UK:BRBY)股价上涨8.3%。该公司公布第三季销售上升15%至3.80亿英镑(6.24亿美元),高于预估,并预期会计年度税前获利将达市场预期的高档。
Wartsila (FI:WRT1V)上涨13.1%,该电厂供货商说,2009年销售上升14%,获利亦改善。
该公司预期2010年调整后获利将在长期目标范围的高档。该公司并宣布2010年将裁员1400人。
法国电子与运输公司Alstom (FR:ALO)下跌2.5%。该公司公布,在累积需求的支撑下,第三季销售上升3%,但订单大幅下降。
纽约汇市─德国投资人信心下降 欧元下跌至近四周低点
欧元兑美元下跌至近四周低点。德国投资人信心下降幅度大于预期,及欧洲财政部长说,希腊可能必须进一步抑制预算危机,均使得欧元受到压力。
由于欧洲经济展望不佳,降低了对风险的需求,美元兑大多外币因而上涨。英镑兑欧元上涨至四个月高点后,削减涨幅,英国央行总裁King说,货币供给成长偏低,将能抑制通货膨胀。
分析师说,欧元区复苏可能失去了动能,欧元若反弹,宜卖出。
欧元下跌0.6%至1.4292美元,昨日为1.4384,盘中触及1.4252,创12月23日以来最疲弱水准。欧元下跌0.3%至130.23日元,昨日为130.58,盘中触及129.65,创12月21日以来最低水平。日元下跌0.4%至91.13兑1美元。
分析师说,欧元兑美元跌破200日移动平均线,若持续守于该水平之下,欧元卖盘可能增加。
欧元区财政部长们在布鲁塞尔举行会议后说,希腊的财政危机正影响着其它国家,并呼吁希腊政府强化削减预算的努力。
希腊政府拟定三年计划,要将该欧盟最大预算赤字压低至欧盟上限之内,信评公司Moody’s目前将希腊公债评等核定为A2。但因怀疑希腊是否有能力完成此一计划,Moody’s因而维持希腊展望为负向。
欧洲经济研究中心ZEW公布,德国1月投资人信心指数下降至47.2,为连续第四个月下降。分析师预估为上升至50。
分析师说,投资人信心指数下降,对欧元构成了压力。欧元区的主权债务风险,亦使得欧元做为储备货币受到质疑。
美元上涨0.7%至5.6932挪威克罗讷,上涨0.4%至92.31美分兑1澳元。预期投资人将减少利差交易,支撑了美元上扬。所谓利差交易系指,借入低利率货币,如美元,转投资高收益资产。
英镑盘中上涨达1%至87.13便士兑1欧元,创9月7日以来最高水平。
英国12月消费者物价指数较去年同期上升2.9%,较11月上升1%,创1997年开始记录该数据以来最大上升幅度。
分析师说,高通货膨胀可能使得英国央行更快采取升息行动,支撑了英镑上涨。
纽约债市─股市上涨 关注IBM财报 19日走低
受股市上涨影响,美国国债19日走低,10年期国债跌7/32。
美国国债19日收盘走低,盘中走势振荡,因股市19日上涨使得作为避险资产的国债丧失了吸引力。
由于1月18日当周几乎无重大经济数据出炉,公司收益将成为影响市场的主要因素。除了已公布的业绩之外,投资者还将密切关注定于19日盘后公布收益的国际商业机器公司(International Business Machines Corp., IBM)。
10年期国债跌7/32,至97 9/32,收益率为3.71%;30年期国债跌12/32,至96 11/32,收益率为4.60%;5年期国债跌5/32,收益率报2.46%;2年期国债跌1/32,收益率报0.90%。
能源盘后─股市上涨 支撑原油收高1.02美元
原油价格周二随股市上涨,五个交易日来,首度收高。股市上涨抵销了美元走强的压力。
投资人买进医药股,亦注意麻州参议员补选结果,此次补选系填补爱德华肯尼迪的遗缺。有投资人希望共和党赢得补选,如此民主党将更难通过健保改革法案。道琼工业指数尾盘上涨近100点。
但上周下跌的原油价格,开始压低汽油价格。汽油价格已连续第四天下跌,但目前为止,跌幅温和。
根据AAA团体统计,汽油价格周二报每加仑2.74美元,较周四所创15个月高点,每加仑2.7543美元下跌近2美分。
过去一个月,汽油价格每加仑仍上涨15美分,较去年同期上涨89.8美分。
通常一位驾驶人每月使用约50加仑汽油,消费约140美元,较一年前增加45美元。
过去一个月,由于原油价格上涨,汽油价格亦走高。
分析师说,未来几周,预期汽油价格可能较大幅下跌。因为一月与二月通常是汽油需求淡季。
纽约2月原油上涨1.02美元,收于每桶79.02美元。
其它产品交易方面,2月热燃油下跌0.06美分,收于每加仑2.0454美元。汽油上涨1.37美分,收于每加仑2.0591美元。天然气期货下跌13.4美分,收于每1千立方尺5.557美元。
在伦敦,3月布兰特原油上涨53美分,收于每桶77.63美元。
一报告显示,欧元区最大经济体--德国--经济成长失去了动能,美元兑欧元因而上涨。
ZEW机构公布1月投资人信心指数下降至47.2,12月为50.4。
追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨0.5%至77.48。
贵金属行情简报
贵金属盘后─白金钯金ETF吸金 纽约期金收高至1140美元
周二 (19日) 收盘,由于英国消费者通膨大增,以及加拿大持续支持提高资金流动性的措施,使硬资产溢价,纽约黄金期货价格收高。此外,美国ETF吸引大批投资者涌入,白金、钯金期货价格也大幅上升。
纽约2月期金上升 9.5 美分或 0.8%,收高至每盎司 1140 美元。
3 月钯金上升 14.20 美元或 3.2%至每盎司 461.95 美元。4月白金上涨 43.3 美元或 2.7%至每盎司 1639.40 美元。
Commerzbank 分析师表示:「多亏市场兴趣持续浓厚,钯金、白金维持过去几天的强劲涨势。」分析师认为,近日在美国推出的钯金、白金ETF是造成价格上飙的主因。
贵金属获得多种动力推升,但美元走扬收敛了商品部分涨幅。由于希腊债务负担影响,加上最新迹象显示德国复苏动力可能渐渐流失,导致今日欧元兑美元走贬。美元指数上升 0.5%至 77.514。
英国消费者物价指数意外上升,也造成具有保值功能的黄金价格走扬。英国国家统计局公布,12月份英国年度通膨率上升 2.9%,超过分析师预期的 2.5%强劲升幅。
同时,加拿大央行一如预期维持关键利率在 0.25%不变,且示意目前尚未接近终止量化宽松政策的时刻,仍欲提高资金流通性以支撑经济。
Barclays Wealth Americas替代投资分析师 Michael Crook 认为,黄金价格目前已过高。
Crook表示:「观看基本面,黄金ETF的市场需求所带来的冲击,我们认为黄金价格显然已经过高,这是市场对于溢价的恐惧,同时市场也困惑,在0利率的环境中,货币政策如何得以运转。」
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