7月29日实达金属早报

金属市场交易

LME交易行情

 

LME持仓信息

 

LME铜铝锌成交量

 

 

LME铜铝锌库存变化

 

LME铜铝锌合约升贴水

 

LME市况报告---期铜下跌,因美国消费者信心回落

伦敦金属交易所(LME)期铜周二下跌,因美国经济和企业数据疲弱削减对经济衰退的最差时期已成过去的希望,且期铜近期升至10个月高位可能是过了头.

指标三个月期铜收报5,530美元,周一报5,600美元,日高在5,645美元,略低于周一触及10月初以来最高的5,646美元.

美国经济谘商会周二公布,7月美国消费者信心指数跌至46.6,6月消费者信心指数未作修正,保持在49.3.此前路透访问的分析师预估中值显示,7月消费者信心指数料为49.0.

在数据公布后,美元兑欧元延续涨势,令以美元计价的金属对非美国投资人来更为昂贵.

包括维亚康母(Viacom)及Office Depot在内的多间美国企业公布的业绩令人失望,也打压市场人气.

LME铜库存增加1,500吨,至6月中来最高的278,925吨.本年库存已见减少,但自7月中开始增加.不过,库存仍远低于本年2月触及的50万吨以上,但分析师称近期库存增加大部份原因是季节性需求疲弱.

三个月期铝收报1,824美元,周一报1,826美元.

LME铝库存减少4,225吨,但仍接近创纪录的460万吨区间.

三个月期锌由昨日收报1,710美元跌至1,690美元.三个月期铅收盘报1,767美元,周一收报1,798美元.

三个月期镍由周一收报16,950美元跌至16,630美元,盘中触及10个月高位17,200美元.

三个月期锡收盘报14,100美元,周一报14,600美元,三个月期锡与现货锡的逆价差为267美元,6月中为正价差40美元.

 

COMEX市况报告---期铜收低1%,料将出现快速反弹

纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收低1%,因股市疲弱,美元走强以及商品市场全线走低引发轻微获利了结,不过,部分分析师预计将出现基于基本面的快速反弹.

COMEX 9月期铜收低2.45美分,或0.96%,报每磅2.5205美元,盘中交投区间报2.5715-2.4975美元.

COMEX期铜预估最终成交量为23,141手.周一最终成交量为21,543手.

截至7月27日,未平仓合约减少1,338手,至120,312手.

T & K Futures and Options Inc总裁Michael K. Smith表示,"今日的走势更多的是一次短暂的停顿,而非抛售,随着美元继续走软,铜价将继续走强.如果铜价在今年年底前或明年一季度上扬至3美元左右,我不会感到意外."

美元兑一篮子货币从年内低点反弹,因疲弱的美国消费者信心引发对美国经济复苏稳定性的担忧,提振了对美元的避险需求.

美国经济谘商会周二公布,7月美国消费者信心指数跌至46.6,6月消费者信心指数未作修正,保持在49.3.此前路透访问的分析师预估中值显示,7月消费者信心指数料为49.0.

疲弱的消费者信心数据以及令人失望的部分美国大公司业绩拖累美国股市走低,但生物科技股上扬带动股市尾盘反弹.

LME铜库存周二增加1,500吨,至278,925吨.截至周一,COMEX铜库存减少587短吨,至56,192短吨.

LME三月期铜收低70美元,报每吨5,530美元.日高在5,645美元,略低于周一触及10月初以来最高的5,646美元.

 

美国CFTC铜市场持仓结构表

 

行业数据

〔英国个股〕矿业集团Xstrata今年上半年煤产量增长11%,铜产量小增1%

全球按市值计第五大多元化矿业集团--Xstrata上半年煤产量增长11%.煤是该集团利润最高的商品,而同期铜产出仅小增1%.

Xstrata周二称,今年上半年该集团的煤产量增至4,380万吨,上年同期为3,960万吨.

Xstrata亦是全球最大的电厂用煤出口商,该公司称,澳洲煤产量的增加足以弥补南非煤矿的疲弱产出,南非Impunzi地下煤矿计划停产以及罢工拖累了当地煤生产.

在Xstrata的2008年营业利润中,煤矿贡献了49%,铜占32%,出产铬铁的合金业务占14%.

 

〔台湾个股〕中钢称今年9月内销钢铁盘价相较7、8月平均调涨9-10%

台湾龙头钢铁厂中钢周二表示,今年9月内销钢铁盘价将较7、8月平均调涨9-10%,与市场预期调幅相当.这也是中钢去年底来连续第二度调涨钢价.

中钢今年6月开出7、8月盘价价格,平均调涨7%,当时为中钢去年底来首度调涨钢价.今日中钢连续第二度调涨内销盘价,令钢市落底回温讯号更为确立,并有助中钢力求全年获利.

本地时间13:28时,中钢股价上涨2.83%至29.10台币;台湾加权股价指数上涨1.41%至7,127.72点.

 

经济数据

〔美国数据〕7月26日止当周ABC News消费者信心指数升至负47--ABC

周二公布的ABC News调查显示,7月26日止当周的美国消费者信心指数由之前一周的负50升至负47,为6月7日止该周来最高,但仍在略高于纪录低点的水准徘徊.

该指数范围从负100到100,其纪录低位是2008年12月1日当周触及的负54,指数在2009年1月25日当周再度触及该水准.

当周的ABC News消费者信心指数,是根据截至7月26日的四周中进行约1,000份调查结果编纂得出,误差在正负三个百分点

 

〔表格〕7月美国消费者信心指数跌至46.6,低于预估的49.0

美国经济谘商会周二公布,7月美国消费者信心指数跌至46.6,6月消费者信心指数未作修正,保持在49.3.

此前路透访问的分析师预估中值显示,7月消费者信心指数料为49.0.

以下为具体数据:

7月 6月 6月初值 5月

整体指数 46.6 49.3 49.3 54.8

现况指数 23.4 25.0 24.8 29.7

预期指数 62.0 65.5 65.5 71.5

 

〔表格〕美国里奇蒙联储银行7月综合制造业指数升至正14,6月为正6

美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,7月综合制造业指数升至正14,6月为正6.

以下为具体数据及分项:

7月 6月 5月 三个月平均值

制造业综合指数 14 6 4 8

出货 16 2 9 9

新订单 24 16 10 17

未完成订单 4 8 -3 3

产能利用 14 7 5 9

投入物价 0.75 0.76 0.97 --

产出物价 0.58 1.56 0.65 --

制成品库存 26 40 35 34

 

〔美国数据〕5月房价指数较上月升0.5%,为三年来首见--标普/Case Shiller

标准普尔/Case Shiller周二公布的房价指数显示,美国5月独栋房屋价格上涨,为近三年来首见,显示房价或在走稳.

涵盖美国20个大都会区域的5月标准普尔/Case-Shiller房价指数较4月上升0.5%,路透调查访问的分析师预估为下滑0.5.

5月房价指数上升,但较上年同期仍为下滑17.1%,不过这已经是房价连续第四个月跌速放缓.此前自2007年1月开始至今年1月,房价连续16个月创下一连串的年率跌幅纪录.

标准普尔称,涵盖10个大都会区域的综合房价指数,5月较4月上升0.4%,较上年同期为下跌16.8%.4月时为较上月下滑0.7%.

标准普尔编制此指数的委员会主席David Blitzer在声明中称,"纵观历来的数据,这是房价在34个月以来首次上升.这或表明房价跌势最终走稳了."

 

〔美国数据〕7月25日止当周连锁店销售较上年同期减少5.5%--Redbook

Redbook Research周二公布的报告显示,经季节调整后,7月25日止当周大型连锁店销售较上年同期减少5.5%.

7月连锁店销售较上年同期减少5.6%,较上月减少1.6%.

Johnson Redbook数据是根据对代表约9,000家商店一般商品零售商的采样编纂而成,同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收.

 

〔表格〕7月25日止当周美国连锁店销售较前周增加1.0%--ICSC/高盛

美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,7月25日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上周增加1.0%,较上年同期下滑0.5%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

7月25日 496.5 -0.5 1.0

7月18日 491.7 -0.3 0.5

7月11日 489.4 -0.7 -0.9

7月 4日 493.8 0.5 0.1

ICSC预期7月同店销售料较上年同期下滑约5.5%.

 

国际金融市场

 

美股盘后─经济数据好坏参半股指震荡整理 道琼收低11点

在股市连续 2 周上涨，推动主要指数扬升逾 11%之后，周二 (28 日) 美国 7 月消费者信心指数下降，然房屋价格报告优于市场预期，股指收盘呈现震荡整理。

道琼工业平均指数下跌 11.79 点或 0.13% 至 9096.72。

Nasdaq 指数收红 7.62 点或 0.39% 至 1975.51。

S&P 500 指数挫低 2.56 点或 0.26% 至 979.62。

费城半导体指数扬升 0.61 点或 0.20% 至 303.25。

过去 2 周内，因企业机构财报成绩优于预期，令投资人情绪为之扬升，道琼和 S&P 500 指数皆上涨约 11.5%，Nasdaq 指数则已上涨 12%。

经济：美国工商协进会 (Conference Board) 周二公布，美国 7 月消费者信心指数连续第二个月下降，落至 46.6，6 月为 49.3。根据 Briefing.com 分析师预期，此指数降幅应控制在 49，本次数据表现远不及市场预期。

Wells Fargo (富国银行) 资深经济学家 Scott Anderson 指出，在失业率持续上升，消费者信心薄弱的现下，消费者支出可能将维持疲软。而对 2/3 总额来自消费者支出的 GDP (国内生产毛额) 来说，也不是好现象。

本周五，政府将发布第 2 季 GDP 的初始读数，继第 1 季缩减 5.5% 后，市场普遍预估本季数字将萎缩 1.5%，萎幅放缓意味着景气有所改善。

另有正面消息指出，根据 Case-Shiller 报告显示，美国 5 月房价较 4 月上升 0.5%，为自 2006 年 7 月以来首度上升，也是连续 4 个月萎幅呈现放缓。该指数较去年同期下滑 17.9%。

油价：美国最大炼油公司 Valero Energy Corp. (VLO-US；瓦勒罗能源) 第 2 季财报营收疲软，且出现 10 年来首度亏损，然获利情况优于预估，股价收盘下跌 3.6%。

随着原油价格下挫，许多油气公司股价随之收黑。

美国 9 月轻原油期货价格缩减 1.22 美元至每桶 67.16 美元。

道琼成分股石油巨擘 Chevron (CVX-US；雪佛龙)和 Exxon Mobil Corp (XOM-US；艾克森美孚) 皆微幅下挫。AMEX 石油类股指数 (AMEX Oil and Gas Index) 收低 1.7%。

企业财报：娱乐集团 Viacom (VIA-US) 第二季获利虽下降 32%，但表现仍超乎预期，股价上扬 1%。

本周企业财报的数量最多，S&P 500 指数中有 146 间将公开成绩。根据《Thomson Reuters》的财报调查，目前为止，获利企业数占 77%，超出长期平均水平的 61%。

关于企业收购情报，IBM (IBM-US) 称将以每股 50 美元或总价 12 亿美元的价码，全现金收购技术服务公司 SPSS Inc (SPSS-US)。

美国第 3 大行动电信业者 Sprint Nextel Corp (S-US；斯普林特) 则准备斥资 每股 5.50 美元或总额4.83 亿美元，完全并购小型行动电话服务营运商 Virgin Mobile USA Inc。

公债：公债价格上涨，10 年期公债殖利率由周一的 3.72% 下降至 3.70%。

国际股市：亚洲股市收盘上涨。欧洲股市同样收红。

外汇交易方面，美元兑欧元汇率上涨，然兑日元身价下贬。

纽约 8 月黄金重挫 14.60 美元至每盎司 941.70 美元。

股市涨跌比表现不佳。在纽约证券交易所，上涨家数少于下跌家数，接近 3 比 2，成交量为 7.15 亿股。在 Nasdaq 交易所，下跌家数多于上涨家数，为 7 比 6，成交量报 14.4 亿股。

 

欧股盘后─企业季报错综 结束了连续11日的涨势

欧洲股市未能延续近来接连的强劲涨势，周二大多收低。投资人反应错综的企业季报。

今早温和上涨后，泛欧道琼Stoxx 600指数回档，收于218.54点，下跌0.9%。

分析师说，市场利多与利空消息错综。股市近来强劲上涨后，市场现在谨慎许多。但过去十二个交易日中，今日仅是第二天回档，这种持续的涨势并不常见，显示出了市场的信心。

英国FTSE-100指数下跌1.3%，收于4528.84，结束了连续十一个交易日的涨势。德国DAX-30指数下跌1.5%，收于5174.74，法国CAC-40指数下跌1.2%，收于3330.97。

美国股市在连续的涨势后，今日亦走低。亚洲股市收盘错综。

股市近来的涨势系反应季报优于预期，但周二，几家企业季报令人失望。

德国大型银行 Deutsche Bank (DE:DBK；德意志银行)股价下跌11.4%，带动欧洲银行股走低。虽然该银行第二季获利成长68%，但却担忧坏帐费用上升，及债券交易表现令人失望。

大型石油公司BP (UK:BP)股价下跌3.1%。该公司公布第二季获利下降53%，但降幅低于分析师预期。

Ubisoft (FR:UBI)股价大跌14.8%。该公司公布第一季营收为8300万欧元，大幅低于先前预估的9500万欧元。

该公司说，市场情况较预期艰困，现在预期2009年市场仅能持平。

上涨股票中，EADS (FR:EAD)上涨2.3%，该大型航空公司第二季获利成长76%，该公司亦调高今年现金流量预估。

BBVA (ES:BBVA)股价上涨4.5%。该西班牙银行公布第二季获利上升至15.6亿欧元(22亿美元)，去年同期为11.6亿欧元。

 

纽约汇市─美国消费者信心下降 引发避险需求 日元上涨

日元兑欧元四天来首度上涨。美国7月消费者信心指数下降，促使日本投资人不愿买进海外高收益资产，日元因而上涨。

美元─全球主要储备货币─的避险需求重燃，美元兑主要外币自今年低点反弹。澳洲央行说，澳洲经济反弹速度可能较六个月前预测的更快，澳元兑美元上涨至9月以来高点。

欧元下跌1.1%至134.04日元，昨日为135.48。美元下跌0.5%至94.67日元，扩大本月跌幅至1.9%。欧元下跌0.4%至1.4171美。

日元兑大多外币上涨，日元上涨1.8%至12.02兑1南非币。日元上涨1.7%至12.66兑一瑞典克罗讷，预期高收益资产需求下降，有助支撑日元。日本基准利率为0.1%，南非为7.5%，瑞典为0.25%。

美国7月消费者信心指数下降至46.6，分析师预估为下降至49，6月为49.3。

经历了二周的涨势后，S&P 500指数今日下跌0.3%。欧洲道琼Stoxx 600指数下跌0.9%。

过去五天，日元兑美元下跌1%，日本出口商趁月底前，汇回海外获利。

衡量美元兑一篮货币走势的美元指数上涨0.3%至78.877，先前一度下跌0.4%至78.315，创12月18日以来低点。

商品期货交易委员会(CFTC)一周数据显示，美元可能进一步走强，美元空头仓位增加，易于引发空头回补买盘。

欧元于1.43美元水平遭遇压力，今日涨幅可能有限。分析师说，欧洲股市回软，使得承受风险的意愿降低，欧元兑美元因而回档。

澳元兑美元上涨至今年高点。澳洲央行总裁在雪梨说，与其它国家相较，这一波的经济下滑，可能并非严重的一次。

澳元上涨0.7%至82.82美分，稍早触及83.38，创9月29日以来高点。

 

纽约债市—两年期公债标售结果疲弱,短期公债下跌

美国较短期公债价格周二下滑,之前美国财政部标售规模创纪录的420亿美元两年期公债成绩欠佳,为全球对美国公债的需求蒙上阴影.

分析师和投资者表示,两年期公债标售的结果加重市场担心本周接下来的标售及8月的再融资计划需求疲弱.

"两年期公债标售成绩全部令人失望.这令本周稍后的五年期和七年期公债标售需求成了问题,"RiverSource Investment投资组合经理Todd White说.

这次标售在2011年7月到期的两年期新债整体需求高于平均值,但远低于上月的标售水准.

财政部周三和周四将分别有390亿美元五年期和280亿美元七年期公债标售.周一标售了60亿美元20年期通膨保值债券续发,令本周公债标售规模至创纪录的1,150亿美元.

在美国短期公债受供应忧虑而下跌之际,较长期公债价格上涨,因股市显露一些弱势,回吐近期一些涨幅,擦亮公债的避险魅力.

"股市已大涨,有人们在股市获利了结,再投入债市,"Keefe,Bruyette & Woods市场策略师Mark Pawlak说.

两年期公债跌3/32,收益率由周一的1.04%升至1.08%.五年期公债跌3/32,收益率报2.61%,周一报2.59%.

形成对比的是,指标10年期公债升9/32,收益率报3.69%,周一报3.73%.30年期长债>跳升一大点,收益率由周一的4.63%跌至4.56%.

美国股市道指和标普500指数周二收低,但从早些时候的深度跌幅中反弹,因投资者摆脱疲弱消费者信心数据的影响,关注乐观的公司业绩.

数据显示7月美国消费者信心跌幅大于预期,因就业市场艰难打击人气,令公债稍早有一些避险买盘支撑.

"消费者(开支)占了经济的三分二,若他们情绪欠佳,那当然影响消费者开支,"Point View Financial Services首席投资策略师David Dietze说.

周二公布的标准普尔/Case Shiller房价指数显示,美国5月独栋房屋价格较4月上升0.5%,为近三年来首次录得月度上涨,暗示房价或在企稳.但消息对公债无甚影响.

一些分析师认为,楼价是美国楼市可能摆脱大跌势的凭证,周一的报告显示6月新屋销售高于预期.

 

能源盘后─需求不见成长 原油收低1.15美元

原油期货周二收低。英国石油公司说能源需求少有成长的证据，一项能源交易听证会在华盛顿举行，为市场利空。

纽约9月原油下跌1.15美元至每桶67.23美元。

今日稍早，9月原油一度下跌至66.60美元低点。

分析师说，英国石油公司对原油需求的预估属利空，消费者信心下降，加上企业季报不佳，原油遭遇强劲压力。

英国石油公司执行长Tony Hayward周二说，最近的经济数据显示全球经济可望于今年夏季回稳，但复苏可能迟缓。能源需求少有成长的证据，预期经济复苏时间漫长且缓慢。

分析师说，英国石油公司的谈话，重燃了能源需求疲弱的担忧。周三的能源库存报告可能亦属利空。

在外汇市场，因美国公布消费者信心指数下降，引发了美元避险需求，美元兑主要外币上涨。

追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨至78.855，周一为78.684。

美元走强对以美元计价商品，如黄金与原油，构成压力，因对持有外币者而言，这些商品价格变得更贵。

今日公布的经济数据错综。企业季报不佳，但美国5月房价较4月上升，为自2006年7月以来首度上升。

在华盛顿，商品期货交易委员会(CFTC)针对能源市场举办的三场听证会，第一场于今日进行。CFTC主席说期货市场主管机关必须认真考虑，为能源市场交易部位严格设限。

华尔街日报周二报导，CFTC下个月将发布报告，指出投机客在油价大幅波动上，扮演了要角。

美国能源信息局(EIA)将于周三上午公布上周能源库存数据。接受Platts公司调查的分析师平均预估，美国上周原油库存增加110万桶，汽油库存减少110万桶，蒸馏油库存增加100万桶。炼油厂产能使用率下降0.1个百分点至85.7%。

纽约8月新配方汽油下跌2.41美分每加仑1.9106美元，8月热燃油下跌3.19美分至每加仑1.7647美元。

 

贵金属行情简报

贵金属盘后─拟限制投机交易 美元走强 期金跌破940美元

美国商品期货交易委员会召开一系列听证会，拟限制商品市场投机交易，周二 (28 日) 商品价格普遍下跌，黄金期货价格逾一周以来，首度跌破每盎司 940 美元。

原油价格下跌，另 7 月消费者信心指数连续二度下滑，拉抬避险性需求致使美元走强，进而令黄金对冲通膨的重要性降低，也是打压金价的原因之一。

纽约 8 月黄金期货下跌 14.40 美元，或 1.50%，报每盎司 939.10 美元。今日黄金高点为 959.4 美元，低点则为 936.50 美元。

SPDR 黄金信托基金─最大黄金 ETF 基金─周二持有的黄金维持不变，同周一报 1086.61 公吨。SPDR 黄金持有量较上个月少去逾 40 公吨，此基金持有黄金数近 2 个月来无甚变动。

美国商品期货交易委员会主席 Gary Gensler 在听证会上表示，期货市场监管机构必须认真计划，在能源商品市场中设置严格限制。他声称，已要求相关人员进行研究，并听取消费者、企业界、交易员与大型金融机构的意见，以求保护市场和投资人。

追踪美元对其它主要货币汇率的美元指数扬升，由周一的 78.609 上涨至 79.018。

8 月纽约原油期货价格下跌 1.15 美元 报每桶 67.23 美元。

经济消息方面，根据美国工商协进会资料，美国 7 月消费者信心指数连续第二个月下降，由 6 月的 49.3 落至 46.6。

同时，根据 Case-Shiller 房价指数报告显示，美国 5 月房价较 4 月上升 0.5%，为自 2006 年 7 月以来首度上升。

其它金属方面，9 月铜期货下贬 2.45美分或 1%，报每磅 2.5205 美元。

9 月份交割的白银价格收黑 25 美分或 1.8%，报每英镑 13.74 美元。10 月白金价格挫低 2.10% 或 25.90 美元，报每盎司 1196.60 美元。9 月钯金下跌 3.95 美元，或 1.50%，至每盎司 260.0 美元。

伦敦金属交易所 (LME) 铝期货价格连续第 11 天上涨，显示制造商的需求正在回复。